바텍(043150)
실적호전 + 삼성그룹 스마트케어 사업진출 수혜주, 특수관계인 주식 매수중
해외수출증가외 신제품개발, 원가절감으로 수익성 대폭개선 전망
삼성SMD와 공동개발한 FPXD의 미국 FDA 승인
지난해 동강메디칼시스템과 평판형 디지털 엑스레이 디렉터 공급계약 체결(1,720만불)
---> 삼성SMD와 공동개발
삼성SMD사와 추가적인 모델(FPXD 14/17) 공동개발중
바텍은 삼성SMD와 공동으로 흉부촬영용 핵심부품 FPXD(17*17)를 공동개발하였으며 지난해 9월 미국 FDA로부터 제조승인을 받음
FDA 승인으로 FPXD의 미국시장과 기타 선진국 시장 진출의 기반을 마련하였으며 미국의 FPXD시장규모는 4억달러로 현재 트릭셀사가 과점하고 있는 상황임
동사의 제품은 트릭셀보다 가격이 절반수준으로싸고 품질경쟁력도 높아 시장잠재력이 높으며 회사측에 따르면 미국업체들이 동사의 제품을 채용하고 싶어도 미국의 FDA 허가를 받지 못해 채용하지 못했던 상황으로 향후 미국의 잠재 고객의 수요가 점진적으로 확대될 것으로 보임.
동사는 현재 완제품(MARU1717)에 대한 FDA 허가를 기다리고 있는 상태로 올해초 허가를 획득할 가능성이 높은 것으로 판단
[실적호전요인]
수출호조와 FPXD 신규매출로 지난해 하반기이후 실적 턴 어라운드
지난해 상반기 국내 평정프로젝트보상판매로 원가구조 악화되었으나 하반기에는 중단, 원가구조가 개선될 듯.
국산센서 장착 완료 및 바텍코리아 분리에 따른 인건비 절감.
이우테크놀로지 수수료수입도 유입으로 수익성 대폭호전 전망
첫댓글 감사합니다.