1.사업현황
- 당사는 2002년 8월 20일 설립, 반도체소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요사업으로 영위
가. 산업의 특성 및 성장성
(1) 시스템 반도체 산업
- 시스템 반도체는 첨단 IT 수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래유망산업으로 휴대폰, 가전, 자동차 등 시스템 산업의 경쟁력과 직결
- 2013년 기준 시스템반도체의 시장규모는 2,212억 달러로 전체 반도체시장의 70.1%, 메모리반도체 시장의 3.2배를 차지하고 있습니다. 2008년부터 2013년까지 연평균 성장률은 6.4%로 지속적인 성장
(2) 반도체 설계전문 산업(Fabless)
- 비메모리 산업은 대부분 팹리스 업체가 설계한 제품을 파운드리 업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 메모리 산업은 대부분 설계에서 제품생산까지 모두 수행하는 종합반도체업체 위주로 구성
- 메모리 산업은 규모의 경제를 통해 대량생산이 요구되는 반면, 비메모리 산업은 다품종 소량생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하여 제품을 개발하는 것이 중요
나. 회사의 경쟁상의 강점
- 매년 40건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행, 이는 국내 다른 회사의 개발 건 수보다 현저히 많고, 다양한 분야(TV, 모바일, 사물인터넷, 자동차 등)에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원에 타사 대비 비교우위
- 다양한 경험으로 숙련된 개발자를 확보하여 Time-to-Market(시장 적시 공급)이 가능한 반도체를 단시간 내에 설계, 생산, 공급할 수 있는 능력 보유
2.매출현황
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
매출 유형 |
판매경로 |
제10기 |
제11기 |
제12기 |
제13기 3분기 |
(2011년말) |
(2012년말) |
(2013년말) |
(2014년 9월말) |
제품(양산) |
직접판매 |
4,582 |
5,248 |
21,201 |
35,380 |
용역(개발) |
17,623 |
17,808 |
21,218 |
14,967 |
합계 |
22,205 |
23,056 |
42,419 |
50,347 |
3. 재무현황
구 분 |
11년 |
12년 |
13년 |
14년 3분기 |
부채비율 |
184.30% |
199.90% |
97.30% |
55.00% |
차입금의존도 |
47.90% |
45.30% |
28.00% |
11.00% |
유동비율 |
196.60% |
152.30% |
180.30% |
258.90% |
이자비용보상배율 |
7.8 배 |
4.8 배 |
20.5 배 |
71.3배 |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)
구분 |
공모전기준 |
공모후기준 |
보호예수및 매도금지기간 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
보호예수 및 |
최대주주 등 |
김준석 |
936,400 |
31.43% |
936,400 |
23.35% |
6개월 |
매도금지물량 |
홍미경 |
130,940 |
4.39% |
130,940 |
3.27% |
|
최성현 |
75,000 |
2.52% |
75,000 |
1.87% |
|
박준규 |
105,000 |
3.52% |
105,000 |
2.62% |
|
이훈모 |
73,120 |
2.45% |
73,120 |
1.82% |
|
이현석 |
72,000 |
2.42% |
72,000 |
1.80% |
|
강종민 |
40,000 |
1.34% |
40,000 |
1.00% |
|
문갑주 |
25,000 |
0.84% |
25,000 |
0.62% |
|
소계 |
|
1,457,460 |
48.91% |
1,457,460 |
36.35% |
|
1년이내제3자배정 |
최병욱 |
15,000 |
0.50% |
15,000 |
0.37% |
|
배신규 |
15,000 |
0.50% |
15,000 |
0.37% |
|
양성무 |
5,000 |
0.17% |
5,000 |
0.12% |
|
박종안 |
3,000 |
0.10% |
3,000 |
0.07% |
|
안종현 |
8,000 |
0.27% |
8,000 |
0.20% |
|
소계 |
|
46,000 |
1.54% |
46,000 |
1.15% |
|
벤처금융 |
티에스2012-5 세컨더리투자조합 |
71,695 |
2.41% |
71,695 |
1.79% |
1개월 |
|
키움성장12호일자리창출투자조합 |
62,676 |
2.10% |
62,676 |
1.56% |
|
현대기술투자 |
50,744 |
1.70% |
50,744 |
1.27% |
|
현대기술투자 Pioneer Champ 2010-11호 투자조합 |
59,201 |
1.99% |
59,201 |
1.48% |
|
현대 Pioneer Champ 2011-07호 투자조합 |
59,201 |
1.99% |
59,201 |
1.48% |
|
나우농식품펀드 1호 |
48,726 |
1.64% |
48,726 |
1.22% |
|
나오농식품펀드 2호 |
48,726 |
1.64% |
48,726 |
1.22% |
|
소계 |
400,969 |
13.46% |
400,969 |
10.00% |
|
우리사주 |
공모배정 |
|
0.00% |
100,000 |
2.49% |
1년 |
|
대표주관회사의무인수분 |
|
0.00% |
30,000 |
0.75% |
3개월 |
|
보호예수 및 매도금지물량 소계 |
1,904,429 |
63.91% |
2,034,429 |
50.74% |
|
유통가능물량 |
기존주주 |
1,075,266 |
36.09% |
1,075,266 |
26.82% |
|
공모주주 |
|
0.00% |
900,000 |
22.45% |
|
유통가능물량 소계 |
1,075,266 |
36.09% |
1,975,266 |
49.26% |
|
합계 |
2,979,695 |
100.00% |
4,009,695 |
100.00% |
|
5.요약재무제표
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
구 분 |
제 13기 3분기 |
제 12기 |
제 11기 |
제 10기 |
(14년 9월말) |
(13년 12월말) |
(12년 12월말) |
(11년 12월말) |
회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
[유동자산] |
26,125 |
18,882 |
16,637 |
14,126 |
ㆍ당좌자산 |
21,243 |
18,074 |
15,828 |
13,808 |
ㆍ재고자산 |
4,882 |
808 |
809 |
318 |
[비유동자산] |
4,167 |
3,380 |
5,043 |
4,701 |
ㆍ투자자산 |
|
|
|
|
ㆍ유형자산 |
997 |
1,113 |
2,033 |
1,739 |
ㆍ무형자산 |
2,003 |
1,435 |
2,102 |
2,226 |
ㆍ기타의비유동자산 |
1,167 |
832 |
908 |
736 |
자산총계 |
30,292 |
22,262 |
21,680 |
18,827 |
[유동부채] |
10,216 |
10,491 |
10,936 |
7,287 |
[비유동부채] |
651 |
538 |
3,553 |
5,005 |
부채총계 |
10,867 |
11,029 |
14,489 |
12,292 |
지배기업 소유지분 |
19,413 |
11,226 |
7,191 |
6,535 |
[자본금] |
1,490 |
1,422 |
1,218 |
1,218 |
[자본잉여금] |
2,497 |
2,249 |
1,305 |
1,305 |
[이익잉여금] |
15,223 |
7,329 |
4,200 |
3,544 |
[기타자본항목] |
203 |
226 |
468 |
467 |
비지배지분 |
12 |
7 |
|
|
자본총계 |
19,425 |
11,233 |
7,191 |
6,535 |
|
2014년 01월 01일 |
2013년 01월 01일 |
2012년 01월 01일 |
2011년 01월 01일 |
~ |
~ |
~ |
~ |
2014년 9월 30일 |
2013년 12월 31일 |
2012년 12월 31일 |
2011년 12월 31일 |
매출액 |
51,918 |
43,702 |
24,788 |
|
영업이익 |
8,116 |
4,182 |
1,754 |
|
법인세차감전순이익 |
7,842 |
3,140 |
628 |
|
연결순이익 |
7,910 |
3,063 |
680 |
|
지배기업 소유주지분 |
7,905 |
3,062 |
680 |
|
비지배지분 |
5 |
1 |
|
|
기본주당순이익(단위: 원) |
2,713 |
1,240 |
279 |
|
연결에 포함된 회사수 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
【2014년 반기 요약재무현황】 |
|
|
(단위: 천원) |
구분 |
실리콘웍스 |
알파칩스 |
아나패스 |
어보브반도체 |
다윈텍 |
기준 |
연결 |
연결 |
별도 |
연결 |
연결 |
자산총계 |
334,707,121 |
58,371,918 |
118,259,863 |
86,035,192 |
94,636,262 |
부채총계 |
58,004,520 |
27,199,243 |
29,241,343 |
19,534,704 |
45,779,724 |
자본총계 |
276,702,601 |
31,172,675 |
89,018,519 |
66,500,488 |
48,856,538 |
자본금 |
8,132,150 |
4,016,448 |
5,063,850 |
8,729,827 |
5,348,125 |
매출액 |
170,053,068 |
15,632,080 |
68,488,864 |
46,020,194 |
24,927,800 |
영업이익 |
11,127,175 |
1,089,947 |
11,707,323 |
3,669,763 |
4,549,876 |
당기순이익 |
12,236,992 |
835,074 |
3,672,918 |
3,566,774 |
2,919,339 | |
|