개업 초기일수록, 신규 수임 절차부터 시스템으로 관리해보세요

[세무기장 관리 플랫폼 온리원]

안녕하세요, 세무기장 관리플랫폼 온리원입니다 :)

세무사 사무실에는 신규수임은 아주 좋은 소식이죠.

사무실의 매출을 키워주는, 아주 중요한 순간이니까요

그런데 신규수임이 들어오면 계약서 작성, CMS 등록, 수임동의, 회계 프로그램 자료 이관, EDI 가입까지
신규 수임 하나에도 챙길 게 정말 많습니다.

특히 개업 초기에 이 과정을 엑셀이나 수기 체크리스트로 관리하시면,
거래처가 늘어날수록 놓치는 항목이 하나둘 생기기 마련이에요.

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그래서 오늘은 온리원 '수임절차' 메뉴를 소개해 드리려고 해요.

​신규 거래처를 등록하면, 계약서든 CMS등록이든 EDI가입이든

절차 9가지를 한 화면에서 바로 전송할 수 있는 기능이에요.

절차들이 목록에 순서대로 나와있어서, 필요한 것들만 골라서 요청할 수도 있어요.👍

이거 보냈는지 저거 보냈는지 여러 창 열어놓고 확인할 필요 없이,

한 화면에서 필요한 절차만 골라 전송하면 됩니다.

전송할 때 이메일과 카톡 중 원하는 방식으로 선택할 수도 있습니다.

(계약서 작성 · CMS 등록 · 수임동의, 이렇게 계약 절차 3가지는 이메일로만 전송 가능합니다.)

절차가 진행될 때마다 안내를 받으니까

고객님도 지금 뭘 요청받는 건지, 어떤 서류가 필요한지 확인하면서 진행하실 수 있어요.

그만큼 사무소가 꼼꼼하게 챙겨준다는 느낌도 자연스럽게 드시고요.🥰

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☑️ 담당자 인사 — 고객에게 첫 인사 전송

☑️ 계약 절차 — 계약서 작성 · CMS 등록 · 수임동의 (전자계약 시 진행상태·수임상태 자동 업데이트!)

☑️ 회계 프로그램 정보 이관 / 서류 파일 이관 / 인수인계서 작성

☑️ EDI 가입 — 노무대행 진행 시, 4대보험 공단 서비스 이용 동의

☑️ 카드 등록 — 부가세·소득세 필요경비 확인용 사업용 카드

☑️ 통장 스크래핑 — 법인세 계산·결산용

☑️ 사업용 계좌 등록 — 가산세 방지

☑️ 현금영수증 가맹점 가입 — 가산세 방지

☑️ 카카오채널 가입 — 실시간 소통 (카카오톡 비즈니스 채널 보유 시)

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일부 절차는 안내를 보내면 진행상태가 자동으로 바뀌고,

그렇지 않은 절차는 미진행 → 진행중 → 진행완료로 직접 변경 가능합니다.

이번 거래처엔 해당 안 되는 절차는 비해당으로 표시해두면 목록이 훨씬 깔끔해져요.

사무소마다 필요한 절차가 다 다르시죠.

실제로 안 쓰는 절차가 있다면 설정하기에서 아예 비활성화해둘 수 있어서,

우리 사무소에 맞는 목록으로 커스텀할 수 있어요.😎

절차 중에 서류가 필요한 항목들은, [⚙️설정하기]에서 미리 준비해둘 수 있어요.

온리원 기본 양식을 쓰면 거래처 사업자 정보가

자동으로 채워져서 나가니까 매번 첨부할 필요가 없고,

사무소만의 스타일이 있다면 사무소 양식을 첨부파일로 등록해두는 것도 가능해요.

이메일·카톡 문구도 미리 작성해두면 매번 새로 쓸 필요가 없어서 편하고,

직원들마다 편차가 다르지 않아 고객 만족도 유지하는 데에도 좋습니다.

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개업 초기, 관리 프로그램 도입 비용이 부담스러우셨다면

지금이 부담 없이 시작해보실 수 있는 시점입니다.

신규 수임 하나하나가 소중한 개업 초기,

처음부터 체계를 잡아두시면 거래처가 늘어나도 흔들리지 않으실 거예요.

세무사님들의 성공적인 개업을 항상 응원합니다 💪

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→ 5인 기본 : 월 70,000원 (부가세 별도)

→ 6인 이상 : 1인당 월 10,000원 추가 (부가세 별도)

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써보시고 맞으면 그때 결정하시면 됩니다 😊

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