헤지펀드 포트폴리오에서 가장 인기 있는 주식

[korea]

2023년에 헤지펀드는 4조 달러가 넘는
자산을 관리하며 사상 최고치를 기록

업계는 지난 10년 동안 미미한 수익률을 보였지만
금리 상승 환경 속에서 관심이 다시 부활했다

2024년 1분기 현재 헤지펀드 포트폴리오에서
가장 일반적으로 보유되는 주식


Microsoft는 874개의 헤지펀드가 주식을
보유하고 있어 가장 인기 있는 회사다
2024년 마이크로소프트 주가는
6월 24일 현재 20% 이상 상승해
사상 최고치에 근접
Microsoft와 마찬가지로 헤지펀드의
상당 부분이 Amazon, Alphabet, Nvidia와 같은
대형 기술주를 보유하고 있다

4위는 애플로 헤지펀드의 36%가 애플에 투자하고 있다

순액 기준으로 헤지펀드는
해당 분기에 2,600만주가 넘는 Apple 주식을
포트폴리오에 추가했는데
이는 그룹 중 가장 높은 수치
헤지펀드는 애플이 올해나 2025년 아이폰에
AI 기능을 도입하기를 앞두고
주가에 점점 더 관심을 기울이고 있다

대조적으로 헤지펀드는
Nvidia와 Alphabet에서 순액 기준으로
가장 큰 감소를 보였다
Michael Burry의
Scion Asset Management LLC는
Amazon 주식 외에 Alphabet Class A 주식을
판매한 헤지펀드 중 하나

Goldman Sachs의 별도 분석에 따르면
2023년 8월 헤지펀드 투자의
총 순시장 가치 중 20%가
Magnificent Seven에 포함된 것으로 나타났다
이는 이들 회사에 대한 노출이 기록적인 수준

거대 기술 기업 외에도 수많은 헤지펀드가
Visa, JPMorgan Chase & Co
Berkshire Hathaway의 지분을 보유하고 있다
지난 10년 동안 이러한 금융계의
거물급 기업 중 다수는 Visa가
연평균 거의 19%의 수익을 내는 것을 포함하여
강력한 수익을 거두었다
한편, JPMorgan Chase & Co는
같은 기간 동안 평균 16% 이상의 수익률을 기록했다