메디아나 공모 9월25일

<p> </p> <P><BR></P> <p> </p> <P> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=160> <COL width=172> <COL width=268></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD height=51 rowSpan=2 width=160>1. 신주의 종류와 수</TD> <TD height=21 vAlign=top width=172 align=center>보통주 (주)</TD> <TD height=21 width=268 align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.6em; FONT-FAMILY: 바탕; FONT-SIZE: 12pt">1,440,000</SPAN> </TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=172 align=center>우선주 (주)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=332 colSpan=2>2. 1주당 액면가액 (원)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>500</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=160>3. 증자전 <BR>발행주식총수 (주)</TD> <TD height=20 vAlign=top width=172 align=center>보통주 (주)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>5,737,580</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=172 align=center>우선주 (주)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>-</TD></TR> <TR> <TD height=133 rowSpan=4 width=160>4. 자금조달의 목적</TD> <TD height=20 vAlign=top width=172 align=center>시설자금 (원)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>4,500,000,000</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=172 align=center>운영자금 (원)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>722,060,320</TD></TR> <TR> <TD height=43 width=172 align=center>타법인 증권<BR>취득자금 (원)</TD> <TD height=43 width=268 align=right>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=172 align=center>기타자금 (원)</TD> <TD height=20 width=268 align=right>2,400,000,000</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=332 colSpan=2>5. 증자방식</TD> <TD height=20 vAlign=top width=268 align=center>일반공모증자</TD></TR></TBODY></TABLE></P> <p> </p> <P> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=149> <COL width=85> <COL width=116> <COL width=250></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=149>6. 신주 발행가액</TD> <TD height=20 vAlign=top width=201 colSpan=2 align=center>보통주 (원)</TD> <TD height=20 width=250 align=right>5,500</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=201 colSpan=2 align=center>우선주 (원)</TD> <TD height=20 width=250 align=right>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)</TD> <TD height=20 width=250 align=right>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)</TD> <TD height=20 width=250 align=right>20</TD></TR> <TR> <TD height=110 rowSpan=4 width=149>9. 청약예정일</TD> <TD height=50 rowSpan=2 width=85 align=center>우리<BR>사주조합</TD> <TD height=20 width=116 align=center>시작일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 09월 24일</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=116 align=center>종료일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 09월 24일</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=85 align=center>일반공모</TD> <TD height=20 width=116 align=center>시작일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 09월 24일</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=116 align=center>종료일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 09월 25일</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>10. 납입일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 09월 29일</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>11. 신주의 배당기산일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 01월 01일</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>12. 신주권교부예정일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>13. 신주의 상장예정일</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)</TD> <TD height=20 width=250 align=center>케이비투자증권 주식회사</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>15. 이사회결의일(결정일)</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>2014년 08월 21일</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=149>- 사외이사<BR>참석여부</TD> <TD height=20 vAlign=top width=201 colSpan=2 align=center>참석 (명)</TD> <TD height=20 width=250 align=center>3</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=201 colSpan=2 align=center>불참 (명)</TD> <TD height=20 width=250 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>- 감사(감사위원) 참석여부</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>참석</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>16. 증권신고서 제출대상 여부</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>예</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>17. 제출을 면제받은 경우 그 사유</TD> <TD height=20 width=250 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=350 colSpan=3>18. 공정거래위원회 신고대상 여부</TD> <TD height=20 vAlign=top width=250 align=center>미해당</TD></TR></TBODY></TABLE></P> <p> </p> <P>※ 「코스닥시장상장규정」제26조 제2항 제2호에 의해 상장주선인은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집·매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 이에 따라서 금번 발행 물량은 최대 43,200주까지 증가할 수 있습니다.<BR></P> <P><BR> </P> <p> </p> <P> <TABLE border=1 width=603> <COLGROUP> <COL width=170> <COL width=433></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=20 width=170 align=center>구분</TH> <TH height=20 width=433 align=center>내용</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=20 width=170 align=center>주당 공모희망가액</TD> <TD height=20 width=433 align=center>5,500원 ~ 6,500원</TD></TR> <TR> <TD height=43 width=170 align=center>확정공모가액 결정방법</TD> <TD height=43 vAlign=top width=433>수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.</TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P> </P> <P> 청약취급처<BR><BR></P> <p> </p> <P> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=182> <COL width=418></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=23 width=182 align=center>구분</TH> <TH height=23 width=418 align=center>내용</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=23 width=182 align=center>우리사주조합</TD> <TD height=23 vAlign=top width=418>케이비투자증권(주) 본ㆍ지점</TD></TR> <TR> <TD height=23 width=182 align=center>기관투자자</TD> <TD height=23 vAlign=top width=418>케이비투자증권(주) 본점</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=182 align=center>일반청약자</TD> <TD height=20 vAlign=top width=418>케이비투자증권(주) 지점, SK증권㈜ 본ㆍ지점</TD></TR></TBODY></TABLE></P> <p> </p> <P> </P> <P> 공모주식 배정비율<BR><BR></P> <p> </p> <P> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=200> <COL width=200> <COL width=200></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=23 width=200 align=center>구 분</TH> <TH height=23 width=200 align=center>비 율</TH> <TH height=23 width=200 align=center>배정 주식</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=23 width=200 align=center>우리사주조합</TD> <TD height=23 width=200 align=center>20%</TD> <TD height=23 width=200 align=center>288,000 주</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=200 align=center>기관투자자</TD> <TD height=20 width=200 align=center>60%</TD> <TD height=20 width=200 align=center>864,000 주</TD></TR> <TR> <TD height=23 width=200 align=center>일반투자자</TD> <TD height=23 width=200 align=center>20%</TD> <TD height=23 width=200 align=center>288,000 주</TD></TR> <TR> <TD height=23 width=200 align=center>합 계</TD> <TD height=23 width=200 align=center>100%</TD> <TD height=23 width=200 align=center>1,440,000 주</TD></TR></TBODY></TABLE></P> <p> </p>