아제르, 자동차 배터리 수출 유망

[수봉]

제목		아제르, 자동차 배터리 수출 유망
작성일		2012-10-22	작성자		홍희 ( 187205@kotra.or.kr )
국가		아제르바이잔	무역관		바쿠무역관

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아제르, 자동차 배터리 수출 유망

□ 시장 동향

○ 시장 규모: 2000만 달러(바이어 의견)

- 2011년 중 전년대비 5% 이상 증가했으며, 올해에도 비슷한 수준의 증가 전망

- 자국 내 배터리 생산이 없으며 100% 수입 의존

- 아제르바이잔 정부 공식 수입통계를 보면 2011년 연간 수입액이 393만 달러에 불과하나 이는 높은 관세율(15%)을 피하기 위해 다른 품목번호로 통관하거나 언더밸류하기 때문임.

* 아제르바이잔의 부정부패는 심각한 수준이며, 특히 세관은 부정부패로 유명

* 아제르바이잔의 공식통계상 수입규모와 실제 수입규모에는 큰 차이가 있음.

○ 수요 특징

- 아제르바이잔에서 운행되는 차량대수는 2012년에 100만 대 돌파 예상

- 연중 7개월 이상(5~11월) 에어컨 사용과 여름철 40도에 달하는 고온으로 에어컨 과다 사용에 따라 배터리 소모 심한 편

- 자동차의 수요가 증가하면서 배터리 수요도 증가

- 용량별로는 60Ah 배터리가 시장의 60%를 차지함. 현대, 기아, GM대우 등 국산차는 연간 약 1만 대가 아제르바이잔으로 수입되는데 대부분 60Ah 배터리가 장착돼 있음

- 종류별로는 일반 배터리시장이 무보수 배터리시장보다 8:2 정도로 큼. 한국산 혹은 Delphi, Varta 등 브랜드는 대부분 MF 배터리이지만 터키와 러시아산 제품은 일반배터리 위주

차량·도로 관련 주요 지표

	주요 지표	2008	2009	2010
1	차량 대수	860,047	925,866	982,553
2	도로 길이(㎞)	18,902	18,946	18,977
3	화물 운송량(톤)	87,989,000	94,236,000	99,891,000
4	연료 소비량(톤)	940,400	979,100	1,029,100
5	운송 수입(달러)	543,675,000	724,958,000	853,410,000

□ 수입 동향과 정책

○ 최근 3년 간 수입규모와 동향

- 국별 수입

+ 통계상 한국으로부터 수입은 미미하나 실제로는 통계수치의 수배가 수입되는 것으로 바이어들은 보고 있음.

최근 3년간 국가별 수입액

(단위: 백만 달러, %)

국가	수입 금액			점유율
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
우크라이나	0.8534	1.0405	1.1199	32.6	38.04	28.48
터키	0.4208	0.4651	0.9438	16.08	17	24
카자흐스탄	0	0.0211	0.5025	0	0.77	12.78
러시아	1.0032	0.5544	0.4319	38.32	20.27	10.99
슬로베니아	0.0163	0.0499	0.1824	0.62	1.82	4.64
체코	0.0089	0.053	0.1299	0.34	1.94	3.3
미국	0.0006	0.0009	0.1204	0.02	0.03	3.06
이란	0.0185	0.0068	0.0784	0.71	0.25	1.99
한국	0.0716	0.0109	0.0727	2.74	0.4	1.85
세르비아	0	0	0.0649	0	0	1.65
합계	2.6177	2.735274	3.9319	100	100	100

○ 수입 관련정책과 인증제도

- 관세장벽

· 수입관세율 15%

· 부가세 18%

· 통관수수료: 0.15~0.3%

- 비관세장벽

· 관세당국의 자의적인 판단에 따른 통관 보류 등의 사례가 빈발

· 관세공무원이 통관 시 웃돈을 요구

· 세관검사는 까다로운 편으로, 심사와 물품검사 단계에서 여러 가지로 트집을 잡아 벌금을 물림. 물품검사 단계에서는 물론이고 서류심사 단계에서도 웃돈을 요구함.

· 일부 기업들은 법정 관세율은 15%이나 체감 관세율은 20~40%에 달한다고 말하고 있음.

- 운송 장벽

· 내륙국가로 물류비용과 운송시간도 장벽으로 작용하고 있음.

· 우리나라에서 상품을 수출하기 위해서는 이란 반다르 압바스 항을 통해 이란을 경유하는 방법과 블라디보스톡으로부터 러시아 철도를 이용하는 방법, 흑해 그루지야 항구를 통해 들여오는 방법 등이 있으나 어느 경우에도 물류비용이 과다함.

- 기타 장벽

· 수입 시 요구하는 서류가 많은 점도 애로사항임.

· 수입 시 제출이 필요한 서류로는 서명이 된 수입 계약서/ 필히 계약 번호도 적혀 있어야 함. 수입 신고서, 해당하는 국가 기관에서 발행한 허가증(필요 시), 수입 화물의 선하증권, 상업 영수증, 원산지 증명서, 수입 화물의 품질 증명서 등 10종임.

· 또 통관 규정이 자주 바뀌며, 세관의 자의적인 관세율 적용, 까다로운 절차 등이 비관세 무역 장벽으로 작용하고 있음.

· 인증과 관련된 장벽은 없음.

□ 유통구조

○ ADF사 이사인 Mr. Adil Aleskerov에 따르면 아제르바이잔의 배터리시장은 원산지에 따라 아래 3가지로 구분할 수 있음

① 러시아와 우크라이나산 배터리시장

. 아제르바이잔으로 수입되는 차량의 약 50%는 러시아에서 수입되는 저가 차량임.

. 러시아산 차량의 구매자들은 소득이 낮기 때문에 배터리도 가격이 저렴한 러시아나 우크라이나산 배터리를 주로 구매함.

. 러시아와 우크라이나산 배터리의 아제르바이잔 시장점유율은 약 30%

. Istok (러시아)와 Ista(우크라이나)가 대표 브랜드임.

② 터키산 배터리시장

. 터키산은 러시아산에 비해 고품질이며 유럽산에 비해 저가로 인기를 끌고 있음.

. 터키 브랜드중에서는 Mutlu가 가장 인기를 끌고 있음.

③ 기타(유럽, 아시아, 미국, 이란) 배터리시장

. 이 시장에는 다양한 제품이 있음.

. 가장 잘 팔리는 브랜드는 Delphi와 Varta.

○ 유통구조는 단순하며 아래와 같이 정리할 수 있음

- 해외메이커→수입상(도매상)→소매상(배터리 판매점 또는 차량 서비스센터 등)

- 수입상(도매상)의 판매직원은 회사로부터 지급된 트럭이나 밴을 이용해 영업과 딜리버리를 동시 수행하는 경우가 많음.

. 지방의 소매상에게는 판매회사 직원이 직접 공급하는 경우도 있으나 Local Distributor를 두어, 이들 Local Distributor가 공급하기도 함.

- 수입상(도매상)은 대개 소매상에게 1개월 외상으로 판매

- 수입상은 여러형태가 있음. 배터리만을 전문으로 하는 경우도 있으나 일반 자동차 부품소매점에서도 배터리를 취급하고 있음. 차량 서비스센터에서도 배터리를 판매하고 있음.

○ 군대, 경찰 등 정부입찰도 주요 유통경로임

- 정부입찰의 경우 커넥션이 가장 중요한 요소임

주요 배터리 브랜드와 소매가

(단위: 달러)

	브랜드	원산국	평균 소매가
1	Gelios	벨라루스	77
2	Zubr	벨라루스	71
3	Delphi	프랑스	83
4	Varta Blue Dynamic	독일	115
5	Bosch Silver	독일	122
6	Saba Hi-Tech	이란	64
7	BM Energy	카자흐스탄	58
8	Bars	카자흐스탄	58
9	Medalist	한국	83
10	Hankook	한국	109
11	Daewoo Calcium	한국	83
12	Rocket	한국	83
13	Solite	한국	77

□ 주요 디스트리뷰터

○ 아래 5개사가 전체 수입과 유통의 60% 이상을 점유

1. 회사명	ADF Ltd.
담당자	Mr. Adil Aleskerov, Director
전화번호	+994 55 211 07 17
모바일폰	+994 50 211 04 89
이메일	ofis@adf.az 이메일@adf.az, adf.box@gmail.com, adbakuaz@hotmail.com
홈페이지	www.adf.az
주소	Suleyman Rahimov str. 197/41, Baku city, Azerbaijan
취급 브랜드	Medalist, Mutlu, BM Energy

2. 회사명	Azinterservice Ltd
담당자	Mr. Polad Mamedov, Manager
전화번호	+994 12 510 43 05
모바일폰	+994 50 250 06 09
이메일	p.mamedov@azinterservice.az
홈페이지	-
주소	Hagverdiyev str. 1, Yasamal, Baku, Azerbaijan
취급 브랜드	Varta

3. 회사명	Reen Ltd
담당자	Mr. Aslan Mammadov, Manager
전화번호	+994 12 441 52 51
모바일폰	+994 50 355 81 91
이메일	Aslant.mammadov@reen.az
홈페이지	-
주소	Bakixanov str. 759, Baku, Azerbaijan
취급 브랜드	Delphi, Bosch

4. 회사명	Mutlu Azerbaijan
담당자	Mr. Yunis Huseynov, General Manager
전화번호	+994 12 464 41 89
모바일폰	+994 50 518 00 02
이메일	Yunis_huseynov@mail.ru
홈페이지	-
주소	Khojali ave. 55, Baku, Azerbaijan
취급 브랜드	Mutlu

5. 회사명	K+K Group
담당자	Mr. Karim Babayev, General Director
전화번호	+994 12 564 50 37
모바일폰	+994 50 222 59 57
이메일	kerim@adore.az turkeraz@hotmail.com
홈페이지	-
주소	Hasan Aliyev str. 57, Baku, Azerbaijan
취급 브랜드	Solite

□ 바이어 의견

○ ADF사(연락처는 상기 “5대 디스트리뷰터” 참조 요망)

- 아제르바이잔에서는 60Ah 배터리가 선호됨.

- 한국 브랜드인 Medalist를 오랜기간 취급해 오고 있음.

- 한국산 제품의 가격이 터키산과 경쟁할 수 있는 수준으로 유지된다면 판매를 늘릴 수 있음.

- Mr. Aleskerov는 Medalist 브랜드 취급과 관련해 품질면에서는 만족하고 있음(아직까지 품질이 문제된 적은 없다고 함) 품질면에서 좋은 평판을 얻고 있으며 이를 배경으로 국영석유기업은 SOCAR 등 대규모 수요처에 프로모션을 적극 추진하고 있음.

- 한국기업과의 거래에 있어 가장 큰 애로사항이 물류문제라고 함. 한국제품은 운송에 2개월 이상이 소요되는데, 경쟁국인 터키나 러시아산은 육로운송이 가능하기 때문에 10일이면 딜리버리가 가능함. 이 때문에 한국제품을 취급하는 바이어는 사전에 세밀한 계획(2~3개월 전에 판매량을 예측해 한국 내 제조기업에 통보 등)을 해야 하고 상당한 양의 재고를 갖고 있어야 함.

- 운송에 장기간이 소요돼 금융비용이 큰 것도 애로사항임. ADF사는 선금비율을 줄여주는 등 한국 수출기업이 신용면에서 협조해 주면 한국산제품의 판매를 늘릴 수 있다고 함.

○ Performance Center Ltd

- 이 회사 Mr. Namik Huseynov에 따르면 한국산 배터리에 큰 관심을 갖고 있으며 취급할 의향이 있다고 함(아직 한국산 배터리를 취급한 경험은 없음) 현재 GS의 엔진오일을 수입하고 있음.

- Delphi, Banner and Mutlu 등의 브랜드를 자신들이 운영하고 있는 서비스센터를 통해 판매하고 있음

- 이 회사는 GM대우사의 아제르바이잔 내 총 대리점이기도 한데, 이에 따라 Delkor 배터리에 대해서 잘 알고 있음. 한국산 Delkor 배터리가 충분히 품질이 좋은 것을 알고 있기 때문에 한국 내 배터리 공급선 발굴에 큰 관심이 있음.

바이어 연락처

회사명	Performance Center Ltd.
담당자	Mr. Namik Huseynov, Deputy General Manager Mr. Javanshir, Assistant Manager
언어	English, Russian, Korean (Mr. Javanshir)
전화번호	+994 12 433 48 88
모바일폰	+994 50 250 81 00
이메일	n.huseynov@performance-center.az
홈페이지	http://performance-center.az/
주소	Zerdabi kuc. 88, meh.3166, Baku AZ1012, Azerbaijan

○ Nurgun Holding

- 이 회사의 부사장인 Alemshad Aliyev는 현재 한국의 배터리 공급선을 물색하고 있는 중이라고 함. 과거 한국산 배터리는 취급한 경험이 없으나 금호타이어의 에이전트를 한 적이 있기 때문에 한국제품에 대해서 잘 알고 있다고 함

- 이 회사는 닛산, 포드, 르노 등 자동차의 아제르바이잔과 인근국인 그루지아의 총대리점으로 아제르바이잔 전국에 서비스센터를 운영함.

- 아제르바이잔 배터리시장에 관심이 있으면 꼭 연락해 달라고 함.

바이어 연락처

회사명	Nurgun Holding
담당자	Mr. Alemshad Aliyev, Vice President for Business Development Mr. Rovshan Ahmadov, Business Development Manager
언어	English, Russian
전화번호	+994 12 447 00 81
모바일폰	+994 50 250 85 75 (Mr. Alemshad Aliyev); +994 55 821 72 71 (Mr. Rovshan Ahmadov)
이메일	alemshad@nurgun.az rovshan.a@nurgun.az
홈페이지	www.nurgun.az
주소	M. Nerimanov kuc., 2054-cu mehelle, Baku AZ1029, Azerbaijan

자료원: 아제르바이잔 국가통계위원회, 바이어 인터뷰 등