미국 상업용 드론(UAV)시장 전망 - 상업용 드론 시장, 2022년까지 150억 달러 규모로 성장 예상 - - Xponential 전시회를 통해 들여다보는 제품 트렌드 -

[piaazhead]

미국 상업용 드론(UAV)시장 전망

2018-03-30 강채린 미국 로스앤젤레스무역관

- 상업용 드론 시장, 2022년까지 150억 달러 규모로 성장 예상 - 

- Xponential 전시회를 통해 들여다보는 제품 트렌드 -

□ 드론시장 현황

  ㅇ 상업용 드론의 세계 시장 및 미국 시장 전망

    - Unmanned Aerial Vehicle(UAV)로 불리는 드론은 조종사가 탑승하지 않는 비행체로, 애플리케이션이나 리모컨을 이용해 원격으로 조종이 가능함.

    - 상업용 드론은 시중 농업, 건축업, 보험업, 부동산업, 미디어, 공공 산업 등의 다양한 업계에서 사용되는 드론을 뜻함. 이익창출의 목적을 위해 사용된다는 점에서 군사용 드론이나 오락용 드론과 구별됨.

    - Toptal 보고서(클릭 시 이동)에 따르면, 상업용 드론의 판매량은 세계 드론 시장의 6%에 불구하지만, 높은 가격대의 제품이 많아 전체 드론 시장 매출의 60%를 차지함.

    - Interact Analysis의 보고서(클릭 시 이동)에 의하면 2016년 기준 세계 상업용 드론 시장은 13억 달러의 규모이며, 2022년까지150억 달러의 규모까지의 성장 가능성이 있는 것으로 나타남.

글로벌 상업용 드론시장 전망

자료원: Interact Analysis

    - 또한 Interact Analysis는 2022년 상업용 드론 매출의 절반 이상은 미국과 중국 시장이 주도할 것으로 예측함.

2022년 글로벌 드론시장 매출 분포도

자료원: Interact Analysis

    - Statista의 통계 자료에 의하면 2016년 기준 미국 드론 시장의 규모는 7억 9900만 달러이며, 이는 전년 대비 80% 성장한 규모임.

    - 미국 연방 항공청(FAA: Federal Aviation Administration, 클릭 시 이동)은 2016년 말 기준 미국에서 등록된 소형 상업용 드론 기기는 4만2000대라고 밝혔으며, 앞으로 2021년까지 최소 44만2000대, 최대 161만 6000대까지 증가할 것으로 예측함.

상업용 드론 기기수

자료원: FAA

□ 주요 기업 및 제품 동향

  ㅇ DJI가 주도하고 있는 상업용 드론시장

    - 상업용 드론의 하드웨어 시장은 중국 기업인 Dajiang(이하 DJI)이 DJI 효과(DJI Effect)라는 용어가 탄생할 정도로 압도적인 시장 점유율을 확보하고 있음.

    - Frost and Sullivan의 분석가 마이크 블레이즈(Mike Blades)는 DJI의 주요 성공 요인 중 하나로 효율적인 파트너십 구축을 꼽으며, Sony의 카메라를 장착해 제품의 기술력을 살리고 Apple Store에 입점해 프리미엄 유통 라인을 확보한 것이 탁월한 선택이었다고 진단함.

    - 또한 DJI는 다른 미국 회사들과 달리 생산 시설이 본부와 같은 중국 선전시에 위치하고 있다는 지리적 장점을 이용해 효율적이고 신속한 제품개발을 할 수 있음.

    - DJI는 경쟁사들에 비해 압도적인 가격경쟁력까지 보유하고 있는 것으로 알려짐.

    - DJI의 경쟁사였던 3D Robotics(이하 3DR)의 크리스 앤더슨(Chris Anderson) 대표는 DJI가 1년 안에 70%가량 제품 가격을 감량했다고 전함.

    - 캘리포니아주 버클리 소재의 미국 드론 기업 3DR은, 지난 2015년 솔로(Solo)라는 쿼드콥터(Quadcopter)형 드론을 출시했으나, DJI와의 경쟁에서 밀려 하드웨어 드론 제작을 멈추고 드론 소프트웨어 개발에 집중하게 됨.

  ㅇ 2017 Xponential 전시회에서 소개된 주요 제품들

제품 이미지	제품 설명
	- 제품명: Intel Falcon 8 Plus - 제조사: Intel - 타입: 프로펠러가 8개인 옥토콥터(Octocopter) - 사용 분야: 산업 시찰 - 탑재: 180도 회전이 가능한 Sony의 A7 미러리스 카메라와 장애물 방지를 위한 추가 카메라와 센서 - 가격: 옵션에 따라 2만~4만 달러
	- 제품명: Sentera Omni - 제조사: Sentera - 타입: 쿼드콥터(Quadcopter) - 사용 분야: 정밀 검사, 듀얼 카메라 촬영, 다중 분광 영상 촬영 - 탑재: 시각 카메라 시스템과 적외선 카메라 시스템 - 가격: FLIR 카메라 제외해 1만7000달러
	- 제품명: FireFLY6 Pro - 제조사: BirdsEyeView Aerobotics - 타입: 수직 이착륙과 맴돌기가 가능한 하이브리드 고정 날개 드론 - 사용 분야: 이미지 캡처, 장기 시찰 - 탑재: 하향 카메라 시스템 - 가격: 기본 옵션 6000달러
	- 제품명: Elios - 제조사: Flyability - 타입: 충돌방지 보호케이지가 장착된 다중로터 - 사용 분야: 갇힌 공간 내 검사 - 탑재: 시각·적외선 듀얼 카메라 - 가격: 2만5000달러
	- 제품명: DJI Inspire 2 - 제조사: DJI - 타입: 쿼드콥터(Quadcopter) - 사용 분야: 비행 촬영 - 탑재: 다양한 카메라 옵션 - 가격: 카메라와 비행체 6000달러, 모델에 따라 시스템 완비 시 1만 달러

자료원: AOPA(Aircraft Owners and Pilots Association)

□ 상업용 드론 활용 분야

  ㅇ 물류·운송: 아마존 프라임 에어 시스템을 위해 연구·도입되는 드론

    - 아마존은 드론을 이용해 30분 안에 소비자들에게 상품을 배송할 수 있는 시스템 개발을 목표로 하고 있음.

    - 최근 아마존에서는 인간의 몸짓을 인식하고 그에 따라 반응할 수 있는 드론에 대한 특허를 등록함.

    - 또한 아마존은 최근 소포물을 공중에서 떨어뜨려도 소포물과 드론을 보호하고 인명피해를 줄일 수 있도록 보호 에어백을 장착한 운송 드론에 대한 특허를 발명해 등록함.

    - 그 외 아마존은 공중 및 수중 드론 창고, 전신주, 빌딩, 가로등 등에 부착된 드론 충전소 등 창의적인 특허들을 등록한 바 있음.

아마존 프라임 에어의 운송 드론 이미지

자료원: Los Angeles Times

  ㅇ 농업: 미국의 대형 농장에서 농작물을 파종하고 관리하기에 적합

    - 농업 분야에서는 파종, 농약 살포, 작물 정탐, 현지 토양 경계선 매핑 등에 드론이 이용됨.

    - 드론을 이용하면 더 자세하고 다각적인 관점에서 농작물 상태를 관측할 수 있으며, 축적한 데이터를 트랙터로 전송해 적기에 농작물에 필요한 영양소를 공급할 수 있음.

    - Transparency Market Research Analysis의 연구(클릭 시 이동)에 따르면 세계 농업용 드론시장은 앞으로 2018년부터 2026년까지 연평균 21.3%의 성장률을 보이며 확대될 것으로 전망됨.

    - 드론 품목의 종류는 고정 날개 드론, 쿼드콥터 등의 다중로터 드론 그리고 하이브리드 드론으로 나뉘는데 현재 글로벌 농업용 드론 시장에서 가장 많이 사용되는 드론의 종류는 고정 날개 드론임.

    - 더불어 다중로터 드론 또한 향후 시장에서 유망한 드론 품목으로 성장할 것으로 지적됨.

    - 앞으로 세계 농업 드론시장은 북미지역에서 주도할 것으로 보이며, 그 다음으로 유럽이 주요 수요 국가가 될 것으로 예측됨.

  ㅇ 건축업

    - 건축 전문 온라인 매거진 Archipreneur에서는 드론이 인명 피해나 재산 피해를 입히지 않는 한도 내에서 건설 현장에 관한 정보를 수집하고 건설 작업을 모니터링하고 마케팅을 위한 촬영을 하는 등에 사용되고 있다고 전함.

    - 어두울 때 사용할 수 없고 관중이나 구조물 가까이서 비행할 수 없다는 법적 제약이 있어 아직 드론 활용이 자유롭지 않지만, 상황에 따라서 FAA 측에 특정 규제에 대한 면제 요청이 가능함(링크: https://www.faa.gov/uas/request_waiver/).

    - 샌프란시스코 소재의 건축 공학 및 건설 기업 Bechtel은 드론의 상업적 사용을 전면 허가 받았으며, 2013년에는 드론 기업Skycatch와 협력해 드론 시스템을 강화시킴.
    - 드론을 사용하면 위성사진보다 선명하고 명확하게 현장을 파악하고 조사할 수 있음.

    - 드론 촬영 자료를 활용한다면 육지 측량사를 고용할 필요가 없어지며, 건축 설계사가 드론을 이용해 얻은 정확한 3D 모델을 토대로 바로 설계를 진행할 수 있음.

□ 상업용 드론 관련 규제

  ㅇ FAA 상업용 드론 규제 내용

    - 무게 제한: 25kg(55lb) 이하여야 하며, 0.25kg(0.55lb)을 초과할 시 FAA에 기기를 등록해야 함.

    - 고도 제한: 121.92m(400ft) 이하의 비행 고도를 유지해야 함.

    - 비행 시간 제한: 지역별 공식 일출시간 30분 전부터 공식 일몰시간 30분 후까지 일광이 있을 때만 비행이 가능함.

    - 비행 거리 제한: 조종사의 시야 반경 내에서만 비행이 가능함.

    - 드론 비행 제한 구역: 인구 밀집 지역, 건물 밀집 지역에서는 비행할 수 없음.

    - 드론 조종사 자격증 취득: 취득 조건은 만 16세 이상의 영어를 구사할 수 있으며, 안전하게 드론 조종을 할 수 있는 신체적·정신적 조건을 갖추었고, FAA의 검증을 거친 테스트 센터에서 기본 항공학 시험을 통과한 자에게 부여됨. 해당 자격증은 2년 동안 유효함.

  ㅇ 미국 서부지역 드론 비행 관련 법안

    - 캘리포니아(클릭 시 이동): California Civil Code Section 1708.8에 의하면, 상대방의 동의 없이 드론을 이용해 타인을 촬영할 수 없음.

    - 네바다(클릭 시 이동): Amendments 362, 640, 746은 드론을 공식적으로 항공기로 규정하고 있어 드론 작동에 더욱 까다로운 규제가 적용되며, 드론에 무기류를 탑재할 수 없음. 또한 공항이나 다른 주요 시설과 일정 거리 이상을 유지해야 함.

    - 하와이(클릭 시 이동): Act 208에 의해 드론의 시험비행 장소 자문기관과 비행 장소를 감독하는 COO(Chief Operating Officer)가 생성됨.

    - 유타(클릭 시 이동): Utah Code Title 63G, Chapter 18은 사생활 보호에 대한 기대가 낮은 지역에 한해 경찰이 자료 수집과 실종자 탐색을 위해 드론을 사용할 수 있도록 허용함.

□ 시사점

  ㅇ 상업용 드론시장 무한한 성장 가능성 보여

    - 상업용 드론은 앞으로 물류·운송 분야, 농업 분야 등에서 부각을 나타낼 것으로 보이며, 규제 완화 등에 의해 건축업 분야에서도 활발하게 상용화될 것으로 예상됨.

    - 농업은 드론의 활용도가 가장 높은 분야 중 하나로 앞으로도 더욱 성장하게 될 것으로 기대되며, 효율적이고 스마트한 파종과 농약과 비료 살포, 병충해 방제를 위한 드론이 끊임없이 개발되고 있음.

    - 캘리포니아는 오렌지, 포도, 아몬드, 피스타치오 등의 농작물의 재배와 생산이 활발하게 이루어지고 있는 지역으로 고기능의 농업용 드론의 수요도 계속해 높아질 것으로 전망됨.

    - 상업용 드론은 단순히 물건을 나르는 무인기가 아닌, 날개 달린 컴퓨터로 인식되고 있음.

    - 시장에서 차별화되기 위해서는 고기능의 카메라와 센서 개발이 필수적임.

  ㅇ 협력을 통한 시장진출이 유리할 것

    - Skylogic Research의 콜린 스노우(Colin Snow) 대표는 지난 2017년 드론 산업 내의 기업 간 협력 관계가 적극적으로 구축됨으로써 기업들의 드론 솔루션 개발 과정의 표준화가 이루어졌고 효율성이 증대됐다고 밝힘.

    - 스노우 대표는 2018년 드론 산업의 발전 역시 협력 관계를 토대로 더욱 촉진될 것으로 전망함.

    - 드론에 탑재되는 기기나 부품을 납품하며 드론 관련 업체들과 협력 관계를 구축할 수 있음.

    - 현재 중국 드론 제조사들이 뛰어난 기술력과 가격경쟁력을 겸비하고 있어 압도적인 시장 점유율과 인지도를 확보하고 있음.

    - 하드웨어 시장에서 중국 제조사들과의 경쟁에 곧바로 뛰어드는 것보다는 각종 드론과 연결해 사용할 수 있는 혁신적인 소프트웨어를 개발해 유력한 하드웨어 제조사들과 기술 협력관계를 이루는 것도 효과적인 시장 진출방안임.

  ㅇ 다가오는 AUVSI Xponential 2018 전시회 활용

    - 오는 5월 1~3일 콜로라도주 덴버에 위치한 콜로라도 컨벤션 센터에서 725개 이상의 제조사들이 참여하는 무인시스템 전시, 'AUVSI Xponential 2018'이 열림.

    - Xponential 전시는 20개 이상의 산업분야를 포괄하고 있는 전시로, 참관을 통해 각 산업분야에서 사용되는 드론의 트렌드를 파악할 수 있음.

    - 또한 4월 30일부터 전문가가 진행하는 200개 이상의 세미나 세션을 통해 정책, 기술, 비즈니스 솔루션, 트렌드 등에 관한 정보를 제공할 예정임.

자료원: Goldman Sachs, Business Insider, Fast Company, Interact Analysis, Recode, AOPA, LA Times, Archipreneur, 그 외KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합