[관심기업] 서호전기에 관심있거나 잘 아시는분 계신가요?

[FunnyHoney]

 보유 현금의 상당부분을 5월중순에 마지막 매수로 하자 라는 마음으로 두종목을 매수후 요즘의 장을 구경하고 있는 중입니다.

 초보답게 불안한 마음도 없지 않게 있고, 주도주에 한번 편승해볼까? 라는 생각도 들고(두산중공업이 그런 종목이었는데 per이 120대고 pbr이 4점대 이더군요..헉!! 하고 그냥....) 이런저런 생각을 하고 있지만 그냥 보유종목 몇개 들고 홀딩하고 있습니다.

 사설이 길었던거 같습니다.

 얼마전 5월25일 서호전기에 대한 수주공시가 하나 올라왔습니다. 300억가량 수주공시였는데 이 공시로 인해 하루정도 급등을 했습니다.(서호전기의 시가총액은 340억정도 입니다.)

 우연찮게 본 공시로 인해 여기저기 둘러보고 분기보고서를 읽어봤는데..

 간단하게 소개해보자면 항만크레인 제어시스템을 설계제조하는 기업이고, 내수에 있어서 거의 독점기업입니다.(시장점유율 80%이상..)

 재무상태는 매우 건전하며, 작년 결산기준과 6/1일 종가 기준으로 대략

PER 6.67, ROE  22.09, PBR  1.10 이 정도 인듯합니다. 배당 또한 4%대로 나쁘지 않은 것 같습니다.

 매수를 하고픈 마음이 들긴 하지만 걱정스러운점이 두가지가 있는데 그중 하나는 지금 가격이 싸냐?입니다. 저의 짧은 지식으로는 독점적 성격의 기업에 근래 3년간의 ROE평균이 20%를 넘어서면서 재무가 건전한 상태라면 저평가되어 있다고 생각을 하고 있긴 한데..사실 확고한 자신이 없습니다. 그래서 우리 카페에 글을 올리게 된것이고요..ㅎㅎ 눈치빠르신분은 아시겠지만..자문을 구하고 있는중입니다.

 또 한가지 걱정스러운점은 향후의 수주입니다. 5/25의 수주공시는 상당히 큰 수주액으로 2008년까지 순이익이 반영된다고 합니다. 그러나 이것만으로는 조금 부족하다는 느낌이 드는데요..앞으로도 꾸준한 수주가 생긴다면 확신이 생길듯 합니다. 향후 항만크레인에 대한 수요가 꾸준히 생길거라는 막연한 느낌과 해양수산부의 항만개발계획을 보면 나쁘지는 않을 듯 한데 정부에 대한 불신인지..ㅋㅋ 조금 부족하네요..

 카페에 계신 분들중 서호전기에 관심을 가지고 있거나 주주이신분들 있으시다면 제가 간과하고 있다거나 아니면 모르는 정보, 지금의 가격 등에 대해서 알려주신다면 정말 감사하겠습니다.

도와주세요~~~~^^;;

p.s 보고서의 매출에 관한 사항중 영광1,2호기 폴라크레인에 대한 매출이 잡혀있는거 보고 반가웠습니다. 제가 사실 원자력발전소에 근무하거든요.ㅎㅎ 매일 현장 도는데 보이는 크레인에 대한 내용을 보니 기분이 묘하더군요..이상 잡설이었습니다.

[걸사비우]

이번 수주가 어떤 의미가 있는지 눈치 빠른 사람들은 알지요.

[FunnyHoney]

어떤 의미인지 저에게도 알려주시면 안될까요^^?

[정명일]

그러게요...궁금 하네요...ㅋㅋㅋ

[Red Virus]

작년에 서호전기 분석했었는데요,,,부산 신항만 개발사업이 2012년쯤까지 지속되기 때문에 지속적인 성장이 가능합니다,,헌데 그 때 가장 큰 리스크가 중국의 ZPMC가 국내 크레인 시장을 잠식하게 된다는 우려였습니다. 근데 바로 이번에 받은 수주가 ZPMC로 부터한 것이었습니다,..물론 수출은 아니고 국내 항만 건설에 들어가는 공사이지만 어찌됐던 간에 중국업체에 납품계약을 맺었다는 사실 자체가 매우 좋은 상황입니다,,참고로 전 버티지 못하고 올초에 팔아버렸습니다만,,ㅠ.ㅠ

[사무이]

레드 바이러스님의 소견 감사드립니다 ㅋ 저는 서호전기 보유중이구요 보유중이면서 가장큰 리스크를 놓치고 있었네요;; 저는 신항만사업이 흐지부지 되는걸 리스크로 봤거든요;; 그런데 요즘 신항만 사업에 더 열을 올리는 걸 보고 계속 보유 하고 있습니다...

[짱구2]

부동산같은 종목!