일본 전자부품 업체들, 심각해지는 애플 의존증

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제목		일본 전자부품 업체들, 심각해지는 애플 의존증
작성일		2012-10-25	작성자		이상진 ( sangjin2@kotra.or.kr )
국가		일본	무역관		오사카무역관

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일본 전자부품 업체들, 심각해지는 애플 의존증

- 소니, 샤프 등의 대기업도 애플의 하청업체화 -

- 애플과의 관계를 재고해야 할 필요성 대두 -

□ 시코, 일본 첫 ‘애플 도산‘

○ 올해 8월, 전자부품업체 시코가 약 85억 엔의 부채를 떠안고 파산

- 시코는 스마트폰 소형 카메라에 사용되는 자동 초점용 모터 개발, 애플로부터 직접 지명돼 납품 시작

- 공모 증자로 5억 엔 조달, 클린룸 신설·현미경 대량 구매 등 계속되는 애플의 시설 확충 요구에 대응해 적극적으로 투자했으나 애플로부터 갑작스레 거래가 중단됨.

○ 애플은 거래처의 재무 상황을 기초로 자사가 비용 삭감을 위해 요구하는 첨단장비를 거래처가 구입할 수 있는지 체크해 거래 여부 결정

- 시코는 2007년에 손을 댄 환율 관련 파생금융 상품이 엔고로 매월 5000만 엔 정도의 손해를 입게 된 것이 원인

시코 회사 모습

자료원: 주간 다이아몬드

□ 일본 제조업체들의 애플 의존증 심화

○ 현재 일본은 전국적으로 상당수의 제조업체들이 애플의 수주를 받고 있음.

○ 골드만삭스 증권(GS)은 올해 6월, 일본 전자부품업계 성장의 절반 가까이가 애플 관련 수익에 의해 이루어질 것이라는 전망을 내놓음.

- GS가 투자하는 전자부품 업체 19개 사 중에서 11개 사 합계 기준으로 애플 대응 매출 추계에 근거한 시산임.

- 11개 사의 2012년도 매출액 합계는 전년 대비 5000억 엔이 넘는 증수가 예상되며 그 중 45%는 애플 증수에 기여할 것으로 보임.

- 전자부품업계에서 애플의 구매력, 영향력은 무시할 수 없는 수준

○ 소니, 샤프, 파나소닉 등 최첨단 기술을 자랑하는 대기업도 애플용 부품 생산이 전체 생산 중 상당 비율을 차지함.

- 올해 2월 파산한 엘피다 메모리도 파산 후 애플로부터 거액의 주문이 들어옴. 히로시마 공장은 공장 가동률의 50%가 애플 부품 생산에 할당

- 샤프의 액정 TV ‘AQUOS'를 제조하는 카메야마 제1, 2공장도 애플의 아이폰 5나 신형 아이패드 액정 디스플레이 생산으로 공장을 지탱하고 있음.

- 대기업뿐 아니라 중소기업들도 상당수가 애플 수주를 받는 중임.

애플 수주에 의존하는 최첨단 설비 공장

공장명	생산부품	의존도(%)
SONY 싱가포르 공장	리튬이온전지	70
소니 구마모토 공장	카메라용 센서	50
샤프 다키공장	액정 패널	70
샤프 카메야마 제1공장	액정 패널	100
샤프 카메야마 제2공장	액정 패널	25
도시바 욧카이치 공장	리튬이온전지	70
엘피다 히로시마 공장	반도체 메모리(DRAM)	50

자료원: 주간 다이아몬드

□ 애플과의 관계 재고 필요성 대두

○ 애플 쪽에서는 압도적인 구매력으로 거래처에 부품 가격을 인하하도록 강요하고 애플의 요구에 맞추지 못할 경우 언제든지 주문이 중단될 우려도 있음.

- 또한 대량으로 애플 부품을 생산할수록 고액의 투자금 부담뿐 아니라, 주문이 끊길 경우 제조업체가 부담해야 할 리스크가 커지게 됨.

○ 불과 일 년 전만 해도 애플 수주를 받지 않는 기업은 업계에서 저평가되는 풍조가 있었으나 지금은 오히려 애플 수주가 기업의 발목을 잡고 있음.

- 중요한 정보를 블랙박스화해 자사의 기술이나 비용이 애플에 노출되지 않도록 거래처와 미리 입을 맞추는 회사도 나타나기 시작함.

□ 시사점

○ 애플의 급격한 성장과 함께 애플에 부품을 납부하는 일본 업체들 증가, 전체 부품 생산 중 애플용 부품 비율이 상당수를 차지하는 등 애플 의존도가 높아짐.

○ 애플과의 거래에서 살아남으려면 다른 회사가 쉽게 카피할 수 없는 독자적인 기술 개발력을 보유하는 것이 필요

- 독자적인 기술력을 가진 제조회사는 애플과 대등한 입장에서는 것이 가능, 애플 공급자 리스트에서 빠지더라도 얼마든지 세계 시장에서 기술로 승부할 수 있음.

- 문제는 얼마든지 경쟁사로 수주 대체가 가능한 기업들임. 리스크를 각오하고 투자를 감행해도 언제든지 다른 경쟁사에 수주 물량을 뺏길 우려가 있음.

자료원: 주간 다이아몬드, 코트라 오사카 무역관 보유 자료