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- 에너지 효율성 규제 강화와 친환경 난방기기에 대한 수요 증가가 보일러의 보편화로 이어질 전망 -
- 중국산에 301조 대중 관세 25% 부과로 우리나라 제품의 가격 경쟁력 제고 가능성 전망 -
□ 상품명 및 HS Code
○ 상품명: 보일러 (산업용 및 가정용 포함)
○ HS Code: 840310 (중앙 난방용 보일러), 8402류 (증기발생보일러 및 부품)
□ 시장규모, 시장동향
○ 글로벌 산업 조사기관 IBIS World에 따르면 보일러 및 열 교환기(Heat Exchanger) 시장은 2017년 기준 약 68억 달러의 규모로 2018년부터 2023년까지 연평균 1.8%의 성장률을 보일 전망
미국 보일러 및 시장규모 전망
(단위: $, 백만, %)
년도 | 시장 규모 | 성장률 (%) |
2017 | 6,786.5 | -1.4 |
2018 | 7,060.9 | 4.0 |
2019 | 7,267.4 | 2.9 |
2020 | 7,393.9 | 1.7 |
2021 | 7,509.2 | 1.6 |
2022 | 7,620.8 | 1.5 |
2023 | 7,730.1 | 1.4 |
자료원: IBIS World
○ 미국 내 한국과 유사한 보일러 난방 시스템은 현재 보편화되어 있지 않으나, 점차 높은 에너지 효율성을 추구하는 친환경 난방 시스템에 대한 수요가 증가하고 있어 보일러를 이용한 난방이 인기를 얻고 있음.
- 대부분의 미국 가정은 온풍*을 이용한 난방을 이용 중 이지만, 점차 보일러를 통한 복사열** 난방 시스템이 보급되고 있는 중
* 온풍 난방 시스템: 중앙난방시스템(Central heating system) 혹은 온풍난방시스템(Forced air system)으로 구분되며 이는 가스 및 전기 등의 연료를 사용해 고온의 공기를 에어덕트(air duct)를 이용해 실내에 공급하는 난방법
** 복사열난방시스템(Radiant heat system) 혹은 증기복사열난방시스템(steam radiant heat system): 마루(floor board) 밑의 파이프나 레지에이터(Radiator)에 온수를 공급하여 이루어지는 난방 시스템으로 한국에서 이용하는 보일러 난방 시스템과 유사한 방식
- 건물의 단열 처리에 따라 차이는 존재하나, 보일러 난방 시스템은 에너지 효율성이 높아 온풍난방시스템(Forced air system)보다 약 30% 더 높은 에너지 효율성을 가진다고 조사됨.
○ 2021년부터 미 에너지부의 가정용 보일러 에너지 효율성 기준이 강화됨에 따라, 동 기준에 부합하는 보일러에 대한 수요가 2023년 까지 상승할 전망
- 2016년 개정된 에너지 효율성 규제에 따라 2021년 1월 15일부터 연간연료이용효율*이 아래 표와 같이 강화됨.
* 연간연료이용효율(Annual Fuel Utilization Efficiency): 연료를 에너지로 변환하는 난방기기의 효율을 측정하는 지수로, 80%의 AFUE는 소모하는 에너지의 80%를 열로 변환할 수 있으며 20%는 가열 과정에서 소모됨을 뜻함.
에너지 효율성 기준
(단위: %)
보일러 | AFUE | 개정 전 AFUE |
가스 온수 보일러 | 84 | 82 |
가스 스팀 보일러 | 82 | 80 |
오일 온수 보일러 | 86 | 84 |
오일 스팀 보일러 | 85 | 82 |
자료원: Regulation.gov
○ 한편, 트럼프 행정부의 인프라 재건 사업 추진 및 미 냉동 식품 제조 시장 성장 전망으로 인해 미 산업용 보일러 수요도 증가할 전망
- 산업용 보일러는 특히 화학, 식품 제조(냉동 식품) 및 인프라 건설 산업에서 주로 쓰임. 따라서, 동 산업의 경기에 따라 수요의 변동성이 높음.
- 트럼프 정부의 1.5조 달러 규모 인프라 개선 계획은 공화, 민주 양당을 더불어 미 국민적 지지를 받고 있으며, 업계의 열의가 높아 실현 가능성이 높게 평가되고 있음
- IBIS World에 따르면 미 냉동 식품 제조 시장은 2023년까지 연 평균 1.8%로 성장하여 약 77억 달러 규모의 시장이 될 것으로 전망 됨.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
○ 2017년 미국의 HS Code 840310 제품 수입은 전년대비 약 11.8%가 증가한 약 2.5억 달러를 기록
- 주요 수출국은 캐나다, 한국, 독일, 이탈리아 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수출 성장률을 보인 국가는 벨기에와 스위스임 (각 173.39%, 5270.33%)
- 스위스의 경우 2017년 대미 수출액이 폭발적으로 증가하였으나, 이는 2016년의 미미한 수출액으로부터 비롯된 기저효과임.
- 2017년 한국, 중국, 네덜란드의 대미 수출액은 전년대비 감소하였음. (각 -7.95%, -6.26%, -13.24%)
○ 대미 수출시장은 캐나다가 전체 수출의 약 50% 가까이 점유하고 있으며, 캐나다 외에는 한국과 독일만이 두 자릿수의 점유율을 보유 (한국의 경우 20.05%, 독일의 경우 11.6%를 차지)
- 1~3위 세 국가가 전체 수입시장의 약 80%를 점유
- 2017년 한국의 대미 수출은 미 전체 수입의 약 20.05%를 차지하여 2위를 기록하였으나 이는 전년보다 감소한 수치임.
- 한국을 제외한 상위 5개 대미 수출국의 점유율은 증가한 것으로 보아, 한국의 시장 점유율이 어느 정도 다른 국가로 이전된 것으로 볼 수 있음.
HS Code 840310 (중앙 난방용 보일러) 수입 동향
(단위: US $, %)
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| 금액 | 16년 대비 증감률(%) | 점유율 (%) | ||||
순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
전체 | 223,535,276 | 224,922,685 | 251,472,599 | 11.8 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 캐나다 | 109,911,792 | 106,810,887 | 122,761,084 | 14.93 | 49.17 | 47.49 | 48.82 |
2 | 한국 | 43,366,040 | 54,782,769 | 50,429,403 | -7.95 | 19.4 | 24.36 | 20.05 |
3 | 독일 | 24,369,312 | 21,399,516 | 29,171,978 | 36.32 | 10.9 | 9.51 | 11.6 |
4 | 이탈리아 | 13,977,146 | 13,373,878 | 13,677,627 | 2.27 | 6.25 | 5.95 | 5.44 |
5 | 벨기에 | 10,064,024 | 3,532,543 | 9,657,756 | 173.39 | 4.5 | 1.57 | 3.84 |
6 | 네덜란드 | 9,311,096 | 9,293,746 | 8,063,530 | -13.24 | 4.17 | 4.13 | 3.21 |
7 | 영국 | 5,014,411 | 4,374,905 | 5,486,920 | 25.42 | 2.24 | 1.95 | 2.18 |
8 | 중국 | 1,135,926 | 3,694,650 | 3,463,220 | -6.26 | 0.51 | 1.64 | 1.38 |
9 | 스웨덴 | 1,080,669 | 1,612,257 | 2,398,130 | 48.74 | 0.48 | 0.72 | 0.95 |
10 | 스위스 | 8,188 | 44,126 | 2,369,713 | 5270.33 | 0 | 0.02 | 0.94 |
자료원: Global Trade Atlas
○ 2017년 미국의 HS Code 8402류 수입은 전년대비 약 11.9% 늘어나 4.6억 달러를 기록
- 주요 수출국은 캐나다, 중국, 한국, 멕시코 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수출 성장률을 보인 국가는 인도와 캐나다임 (각 392.42%, 177.16%)
- 한국의 경우 전년대비 약 41.83% 정도 수출액이 증가하여 2017년에는 3위를 기록
- 2017년 중국, 멕시코, 이탈리아의 대미 수출액은 전년대비 감소하였음. (각 -11.34%, -52.67%, -53.45%)
○ 위 HS Code 840310과 마찬가지로 캐나다가 미국 전체 수입의 약 44% 가까이 점유하여 시장을 주도하고 있음.
- 캐나다 외에는 한국(15.1%)과 중국(19.66%)만이 두 자릿수의 점유율을 보유함.
HS Code 8402(증기발생 보일러 및 부품)류 수입 동향
(단위: US $, %)
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| 금액 | 16년 대비 증감률(%) | 점유율 (%) | ||||
순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
전체 | 533,519,877 | 411,363,719 | 460,364,519 | 11.91 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 캐나다 | 64,342,224 | 73,550,735 | 203,855,082 | 177.16 | 12.06 | 17.88 | 44.28 |
2 | 중국 | 29,526,969 | 102,078,167 | 90,500,289 | -11.34 | 5.53 | 24.81 | 19.66 |
3 | 한국 | 310,005,005 | 49,010,802 | 69,514,317 | 41.83 | 58.11 | 11.91 | 15.1 |
4 | 멕시코 | 26,177,363 | 39,229,323 | 18,568,138 | -52.67 | 4.91 | 9.54 | 4.03 |
5 | 포르투갈 | 26,397,904 | 14,248,722 | 16,360,723 | 14.82 | 4.95 | 3.46 | 3.55 |
6 | 태국 | 641,109 | 14,885,584 | 15,568,930 | 4.59 | 0.12 | 3.62 | 3.38 |
7 | 인도 | 1,351,522 | 2,279,428 | 11,224,281 | 392.42 | 0.25 | 0.55 | 2.44 |
8 | 이탈리아 | 15,242,885 | 18,281,312 | 8,509,380 | -53.45 | 2.86 | 4.44 | 1.85 |
9 | 루마니아 | 2,626,756 | 0 | 3,956,928 | - | 0.49 | 0 | 0.86 |
10 | 독일 | 15,671,043 | 1,732,713 | 3,910,632 | 125.69 | 2.94 | 0.42 | 0.85 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
○ 우리나라의 2017년 HS Code 840310 수출은 2016년 대비 약 7.95% 감소한 5천만 달러를 기록
- 미국 전체 수입은 약 11.8% 성장하였으나, 한국으로부터의2017년 수입은 전년 대비 감소하였음.
- 2017년 기준 가장 수출액이 높은 제품은 HS Code 840310이며 이는 한국의 전체 보일러 대미 수출의 (8403 및 8402류) 약 41% 가량을 차지
- 두 번째로 수출액이 높은 제품은 HS Code 840211에 해당되며 이는 한국 전체 대미 수출의 약 40.9%를 차지함.
연도별 한국산 수입 동향
(단위: US $)
HS Code | 금액 | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
840310 | 108,040 | 53,411 | 23,297,140 | 43,366,040 | 54,782,769 | 50,429,403 |
840390 | 168,313 | 221,197 | 551,628 | 690,185 | 712,661 | 2,287,852 |
840211 | 0 | 0 | 46,190,582 | 219,072,025 | 462,261 | 50,064,270 |
840290 | 10,958,257 | 39,873,911 | 42,972,472 | 75,660,192 | 47,450,708 | 18,732,515 |
840219 | 47,460 | 2,175 | 616,000 | 2,239,323 | 210,104 | 712,519 |
840212 | 0 | 0 | 104,056 | 420,489 | 11,927 | 5,013 |
840220 | 2,004,811 | 0 | 22,000 | 12,612,976 | 875,802 | 0 |
8402류 총계 | 13,010,528 | 39,876,086 | 89,905,110 | 310,005,005 | 49,010,802 | 69,514,317 |
8403류 총계 | 276,353 | 274,608 | 23,848,768 | 44,056,225 | 55,495,430 | 52,717,255 |
자료원: Global Trade Atlas
○ HS Code 8403류 (840310,840390) 및 8402류 제품은 대중 301조 1차 관세 부과 리스트에 포함된 품목으로 현재 25%의 관세가 부과되고 있음.
- 중국의 각 품목 대미 수출은 미 전체 수입시장에서 8403류는 5위, 8402류는 2위로 시장을 점유하고 있음.
○ 중국의 경우 대부분의 수출이 완제품 보다는 부품 수출에 집중되어 있는 것이 특징임.
- 840390(보일러 부품)의 수출이 전체 8403류 수출의 80%를 차지하는 반면, 한국의 경우 840310(완제품)이 96%를 차지함(2017년 기준).
- 8402류 미 전체 수입 중 한국은 840211(완제품)이 전체 수출의72%를, 중국은 840290(부품)이 전체의 98%를 차지함.
- 특히, 840290부품류의 경우 2015년 한국의 대미 수출량이 급감한 것 대비 중국의 수출량이 크게 상승하여, 중국으로 서플라이 체인이 이동한 것으로 추측해볼 수 있음. (중국의2016년 전년대비 수출량은 약 173% 증가한 반면, 한국은 약 40% 감소)
한중 대미 수출액 비교 (Hs Code: 8403)
단위:( US $)
17년 순위 | 국가 | 금액 | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
2 | 한국 | 276,353 | 274,608 | 23,848,768 | 44,056,225 | 55,495,430 | 52,717,255 |
5 | 중국 | 14,479,544 | 15,958,627 | 19,980,189 | 17,861,937 | 15,936,522 | 17,691,381 |
자료원: Global Trade Atlas
한중 대미 수출액 비교 (Hs Code: 8402)
단위:( US $)
17년 순위 | 국가 | 금액 | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
3 | 한국 | 13,010,528 | 39,876,086 | 89,905,110 | 310,005,005 | 49,010,802 | 69,514,317 |
2 | 중국 | 17,802,641 | 22,853,492 | 24,256,072 | 29,526,969 | 102,078,167 | 90,500,289 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ 지난 5년간 수입산 보일러의 유입이 크게 늘어 미국의 보일러 시장에서의 경쟁이 심화되고 있음. 이 중 한국산과 중국산 등 아시아
국가가 차지하는 비중이 매우 크며 , 이러한 기조는 2023년까지 지속될 것으로 전망됨.
- 하지만, 중국산 제품에 25%의 관세가 부과되며 다른 국가가 미 시장 점유율을 높이는 기회가 될 수 있음.
○ 에너지 효율성에 대한 규제가 강화되며, 고효율 제품 개발이 향후 보일러 시장을 주도할 동력으로 여겨지고 있음.
- 이에 따라, 에너지 효율성을 크게 증가시킬 수 있는 콘덴싱(Condensing) 기술이 보급화 되고 있음.
○ 미국 보일러 및 열 교환기 시장에서는SPX Corporation과 Alfa Laval AB이 동 시장의 각 5.8%, 3.7%를 차지하고 있음.
- 기타 업체들도 동 시장의 약 94.2%를 차지하며, 미국 내 약 258개의 업체가 치열하게 경쟁 중인 것으로 분석됨(2018년 기준).
- 동 업체들은 가격, 품질 및 에너지 효율성 등에서 경쟁 중이며, 가격 경쟁력과 에너지 효율성이 시장 점유율을 차지할 수 있는 가장 큰
요인으로 작용함.
□ 유통구조
○ 가정용 보일러의 경우 전자 제품 판매점 홈디포, 서플라이하우스(Home Depot, Supply House) 등 에서 오프라인, 온라인 판매가 이뤄지며, 아마존 같은 온라인 유통업체를 통해서도 구매가 가능함.
- 또한, 보일러 제조 업체와 딜러가 계약을 맺고 리베이트 시스템을 도입하여 판매되는 경우도 다수 존재
- 특히, 보일러의 경우 직접 설치가 어려워 전문 설치 업체와 파트너쉽을 맺거나, 설치업체가 딜러(유통)와 설치를 병행하는 경우도 있음.
○ 상업용 혹은 산업용 보일러의 경우 전문 유통업자를 통하거나 B2B세일이 주로 이뤄짐.
□ 관세율, 수입규제 및 인증
○ 미국 보일러 제품 류의 미 수입 관세는 아래와 같으며, 현재 HS Code 84031000을 비롯한 아래 명시된 품목에 해당하는 중국산 제품에는 25%의 301조 대중관세가 부과되고 있음.
보일러 제품 수입 관세율
HS Code | 일반 관세율 | 한미 FTA 관세율 |
84021100 | 5.2% | 0% |
84021200 | 4.3% | 0% |
84021900 | 5.2% | 0% |
84022000 | 3.3% | 0% |
84029000 | 4.3% | 0% |
84031000 | 0% | 0% |
84039000 | 0% | 0% |
자료원: US ITC
□ 시사점
○ 온풍 난방 시스템의 단점이 점차 부각되며 이를 보완할 수 있는 보일러 난방에 대한 인기가 증가하고 있음.
- 온풍 난방 시스템의 경우 온풍이 배출되는 기기의 필터를 교체해줘야 하며, 먼지 등의 이물질 청소가 주기적으로 이뤄져야 함. 하지만, 보일러 난방 방식의 경우 상대적으로 손이 덜 가며, 열이 온풍보다 오래 지속되어 점차 보급되는 추세임.
- 또한, 보일러 난방의 경우 온풍 난방보다 에너지 효율성이 더 뛰어남.
- 이러한 시점에서 우리 기업들의 강점인 보일러 난방의 장점을 더욱 부각시켜, 미국 내 보일러 난방에 대한 인지도를 더욱 높일 필요가 있음.
○ 에너지 효율성의 중요성이 점차 두드러지면서, 고효율 제품이 보일러 시장을 주도할 것으로 전망
- 보다 강화된 보일러의 에너지 효율성에 대한 규제가 2021년부터 실행될 예정임에 따라, 고효율 제품 개발(R&D)에 투자가 증가하고 있으며, 콘덴싱 기술의 보급화가 진행되고 있음.
- 우리 기업들은 이러한 환경에서 다른 제조사보다 적은 비용에 환경 규제를 준수하고 에너지 효율성을 높인 제품 개발에 노력해야 함.
○ 현재 중국산 제품에 301조 대중국 관세 25%가 부과됨에 따라 우리 나라 제품이 상대적 가격 우위를 점하여 한국산 제품의 시장 점유율을 확대할 수 있음.
- 현재 25%의 관세가 부과되고 있는 품목의 HS Code는 다음과 같음: 84031000, 84039000, 84029000, 84022000, 84021900, 84021200, 84021100
- 위 HS Code에 해당하는 제품은 중국산 대비 가격경쟁력 확보가 가능하므로 적극적인 마케팅을 전개할 필요가 있음.
자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, US ITC 및 코트라 워싱턴 무역관 자체 보유 자료
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