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- 러시아 티슈 및 위생용품 시장 꾸준히 성장세 –
- 최근 한국 화장품 인기에 힘입어 티슈와 위생용품도 수출 증가 중 -
□ 상품명(HS code)
HS코드 | 품 목 |
481810 | 화장지 |
481820 | |
961900 | 위생용품 |
○ 러시아의 티슈 및 위생용품 시장 규모는 2017년 기준 약 252,323백만 루블(약 4,205 백만 USD) 가량임.
- 이 중 티슈의 시장규모는 66,942백만 루블(약1,116백만 USD) 정도
- 러시아 통계청에 따르면 2016년 기준16-54세 여성 인구수는 약 4천5백만명, 유아(0-4세) 인구수는 9백 5십만명으로 생리대와 기저귀 등의 수요인구가 많음.
- 또한, 러시아는 요실금 증상 환자 수가 늘어나고 있는 것으로 조사되고 있어 위생용품 수요는 꾸준히 증가 중임.
○ 최근 들어 페이셜 티슈, 페이퍼 타월 등 고가 제품 시장 형성 중
- 러시아 티슈 시장 구조는 아래와 같이 화장실 휴지가 가장 큰 시장을 형성하고 있음
러시아의 티슈 시장 구조
자료원: Intellinews, 2018
- 페이퍼 타월은 2000년대까지만 해도 병원 등에서만 사용되었으나, 2010년 이후부터는 일반 러시아인들이 매장에서 쉽게 찾을 수 있는 제품이 되었음.
- 또한 페이셜 티슈 또한 하나의 시장을 형성하기 시작했으며, 러시아 국내 브랜드들도 생산하기 시작하여 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있음.
□ 러시아 티슈 및 위생용품 시장 경쟁 동향
○ 러시아는 전통적으로 외국 브랜드 인지도가 높은 지역임.
- 그 요인은 외국 브랜드들이 시장에 정착한지가 수십년이 된 역사 (Procter & Gamble 25년), 비지니스 노하우, 광고 및 홍보 활동에 있음.
- 위생용품을 포함한 티슈시장 판매에서 외국 브랜드들이 50% 이상의 상당히 큰 시장점유율을 보이고 있음.
2017년 러시아 티슈 및 위생용품 판매 주요 기업 리스트
(단위: 백만 루블, %)
No | 기업명 | 국가 | 2017년 실적 | 점유율 | 연평균성장율 |
1 | Procter & Gamble | 미국 | 53,554.1 | 21.2% | 7,5% |
2 | Essity | 스웨덴 | 51,253.5 | 20.3% | - |
3 | Kimberly-Clark | 미국 | 26,387.6 | 10.5 | 6,1% |
4 | Bella Vostok | 폴란드 | 20,306.1 | 8.0% | 12,5% |
5 | NTS Gradient | 러시아 | 9,693.9 | 3.8% | 29,3% |
6 | Sayssky CBK | 7,840.0 | 3.1% | 20,9% | |
7 | Hayat Kimya | 5,719.4 | 2.3% | - | |
8 | Syktyvkar Tissue Group | 5,179.2 | 2.1% | 12,7% | |
9 | Ohters | - | 52,529.8 | 20.8% | -3,9% |
10 | Private Label | - | 19,860.2 | 7.9% | 44,7% |
주) 연평균성장율은 2012-17년
자료원: Euromonitor, 2017
○ 최근 러시아산 티슈 및 위생용품 약진중
- 2014년말 루블화 가치 하락 및 서방의 경제 제재로 시작된 러시아 경제 위기가 러시아 소비자들에게 큰 영향을 미쳤으며, 보다 싼 상품에 대한 소비자들의 선호가 높아졌음.
- 특히 생산라인에 있어 고도의 기술이 필요하지 않은 화장지의 경우에는 러시아산 점유율이 늘어나기 시작했음. 2017년 기준 스웨덴의 Essity가 30.6%의 점유율를 기록한 가운데 러시아 국내 제조사인 Syassky CBK(11,7%), Hayat Kimya(8,5%), Syktyvkar Tissue Group (7,7%)가 뒤를 잇고 있음.
- 특히 Hayat-kimya사는 2015년 타타르스탄 공화국에서 공장 설립 후 지속적으로 생산량 증가시켜 불과 몇 년 만에 러시아 티슈 시장 점유율3위를 기록함.
2017년 러시아 티슈 제품 판매 상위 10대 기업 리스트
(단위: 백만 루블, %)
순위 | 기업명 | 국가 | 2017년 실적 | 점유율 | 연평균성장율 |
1 | Essity | 스웨덴 | 20,493.0 | 30.6% | - |
2 | Syassky CBK OJSC | 러시아 | 7,840.0 | 11.7% | 20,9% |
3 | Hayat Kimya Co.,Ltd | 5,719.4 | 8.5% | - | |
4 | Syktyvkar Tissue Group OJSC | 5,179.2 | 7.7% | 12,7% | |
5 | Kimberly-Clark Co.,Ltd | 미국 | 3,769.8 | 5.6% | 5,4% |
6 | Metsa Tissue Co.,Ltd | 핀란드 | 2,816.9 | 4.2% | -1,4% |
7 | Naberezhniye Chelni KBK CJSC | 러시아 | 2,268.9 | 3.9% | -0,8% |
8 | Bumfa Group Co.,Ltd | 1,967.5 | 2.9% | 29,5% | |
9 | Others | - | 9,488.8 | 14.2% | -15,4% |
10 | PL (Private Labels) | - | 7,398.8 | 11.1% | 38,3% |
주) 연평균성장율은 2012-17년
자료원: Euromonitor, 2017
러시아 티슈 및 위생용품 주요 기업 및 제품
No | 기업명 | 홈페이지 | 주요제품 |
1 | Procter & Gamble | https://www.procterandgamble.ru/ru-RU/ | |
2 | Essity | https://www.essity.ru/ | |
3 | Kimberly-Clark Co.,Ltd | http://www.kimberly-clark.ru/ru/ | |
4 | Bella Vostok | https://bella-tzmo.ru/ru_RU | |
5 | Syassky CBK OJSC | http://syas.ru/ | |
6 | Hayat Kimya Co.,Ltd | http://hayat-kimya.ru/ | |
7 | Syktyvkar Tissue Group OJSC | http://www.sgbi.ru/ | |
8 | Metsa Tissue Co.,Ltd |
| |
9 | Naberezhniye Chelni KBK CJSC | http://nkbk.ru/ | |
10 | Bumfa Group Co.,Ltd | http://bumfa.ru/ | |
자료원: KOTRA블라디보스톡 무역관 종합
□ 러시아 티슈 및 위생용품 수입 규모 및 동향
○ 러시아 전체 티슈 및 위생용품 수입 규모는 약 6억 USD 정도임.
최근 3년간 러시아 티슈 및 위생용품 수입 규모
(단위: USD)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2017/16 증감율 |
티 슈 | 53 512 443 | 38 088 865 | 39 429 637 | +3,52% |
화장지 | 19 092 745 | 14 211 579 | 15 504 464 | +9,10% |
34 419 698 | 23 877 286 | 23 925 173 | +0.20% | |
602 712 666 | 548 316 202 | 523 516 636 | -4,52% | |
TTL | 656 225 109 | 586 405 067 | 562 946 273 | -4,00% |
자료원: Global Trade Atlas
○ 저가의 중국산과 고급 제품인 유럽산이 경쟁 중
러시아의 티슈 및 위생용품 수입 현황 [단위: USD]
HS Code: 481810 (화장지)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/16 증감율 | ||
총 계 | 19 092 745 | 14 211 579 | 15 504 464 | +9.10 | ||
1 | 우크라이나 | 6 568 656 | 4 260 807 | 4 723 841 | +10.87 | |
2 | 중국 | 2 734 601 | 2 918 929 | 2 641 608 | -9.50 | |
3 | 영국 | 745 158 | 1 537 804 | 2 529 631 | +64.50 | |
4 | 폴란드 | 421 807 | 311 066 | 1 582 478 | +408.73 | |
5 | 독일 | 3 131 916 | 1 790 082 | 1 367 780 | -23.59 | |
6 | 스위스 | 764 661 | 867 003 | 778 283 | -10.23 | |
7 | 한국 | 716 694 | 557 213 | 611 642 | +9.77 | |
8 | 벨라루스 | 468 321 | 312 840 | 266 227 | -14.90 | |
9 | 이탈리아 | 338 843 | 209 746 | 217 941 | +3.91 | |
10 | 핀란드 | 2 043 951 | 997 840 | 153 364 | -84.63 |
자료원: Global Trade Atlas
HS Code: 481820 (손수건ㆍ클렌징티슈ㆍ안면용 화장지ㆍ타월)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/16 증감율 | ||
총 계 | 34 419 698 | 23 877 286 | 23 925 173 | +0.20% | ||
1 | 독일 | 8 859 554 | 6 572 729 | 5 182 685 | -21.15% | |
2 | 핀란드 | 7 022 568 | 4 331 138 | 4 599 618 | +6.20% | |
3 | 프랑스 | 3 299 904 | 2 861 226 | 3 621 402 | +26.57% | |
4 | 중국 | 2 749 441 | 3 141 636 | 3 613 700 | +15.03% | |
5 | 폴란드 | 1 646 711 | 1 169 716 | 1 484 294 | +26.89% | |
6 | 미국 | 807 291 | 633 532 | 974 904 | +53.88% | |
7 | 이탈리아 | 2 172 148 | 1 104 250 | 832 551 | -24.60% | |
8 | 일본 | 739 024 | 865 343 | 775 680 | -10.36% | |
9 | 한국 | 173 862 | 270 546 | 422 563 | +56.19% | |
10 | 우크라이나 | 1 617 668 | 726 460 | 377 878 | -47.98% |
자료원: Global Trade Atlas
HS Code: 961900(위생 타월, 탐폰, 유아용 냄킨·냅킨 라이너 및 이와 유사한 물품)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/16 증감율 | ||
총 계 | 602 712 666 | 548 316 202 | 523 516 636 | -4.52 | ||
1 | 헝가리 | 119 887 928 | 118 859 419 | 133 277 329 | +12.13 | |
2 | 일본 | 135 581 918 | 145 564 097 | 111 356 809 | -23.50 | |
3 | 폴란드 | 146 744 226 | 122 791 292 | 103 827 850 | -15.44 | |
4 | 독일 | 37 485 231 | 35 912 246 | 44 382 995 | +23.59 | |
5 | 중국 | 13 333 601 | 14 823 910 | 36 870 876 | +148.73 | |
6 | 슬로바키아 | 19 486 956 | 19 171 276 | 17 459 193 | -8.93 | |
7 | 체코 | 43 810 827 | 32 352 714 | 15 408 289 | -52.37 | |
8 | 네덜란드 | 10 730 082 | 9 746 912 | 11 653 314 | +19.56 | |
9 | 벨라루스 | 6 184 149 | 7 070 579 | 8 524 033 | +20.56 | |
10 | 터키 | 11 483 745 | 8 070 360 | 8 228 518 | +1.96 | |
20 | 한국 | 117 788 | 768 863 | 1 081 242 | +40.63 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
○ 한국산 티슈 및 위생용품은 물류비가 비교적 적게 드는 한국과 가까운 극동 러시아 지역을 중심으로 판매되고 있음.
○ 최근 한국 화장품 인기가 급상승하면서 티슈제품도 수입이 증가하고 있음.
최근 3년간 러시아의 한국산 티슈 및 위생용품 수입 규모
(단위: USD)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2017/16 증감율 |
티 슈 | 890 556 | 827 759 | 1 034 205 | +24,94% |
화장지 | 716 694 | 557 213 | 611 642 | +9,77% |
173 862 | 270 546 | 422 563 | +56,19% | |
117 788 | 768 863 | 1 081 242 | +40,63% | |
TTL | 1 008 344 | 1 596 622 | 2 115 447 | +32,50% |
자료원: Global Trade Atlas
- 2017년 기준, 러시아의 한국산 티슈 수입 규모가 1,034,205 달러를 기록(+24,94%), 그 가운데 페이터 타월, 클렌징 및 페이셜 티슈 증가율은 전년비 50%를 넘었으며, 회장지는 +9,77%를 기록함.
- 위생용품 수입 증가율 또한 +40,63%를 기록하였음.
□ 유통구조
○ 러시아 티슈 및 위생용품의 주요 판매루트는 슈퍼마켓임.
- 러시아 내 티슈 및 위생용품 판매처별 점유율을 살펴보면 슈퍼 및 하이퍼마켓, 매점 및 편의점, 키오스크 등이 55%를 넘음.
- 건강관리 및 미용 점문점이 21,5%이며, 온라인 판매는 7,5%를 차지하고 있음.
러시아 티슈 및 위생용품 판매처별 점유율
슈퍼마켓 | 32,8% |
하이퍼마켓 | 9,9% |
편의점 | 3,6% |
매점 및 키오스크 등 | 10,8% |
건강관리 및 미용 전문점 | 21,5% |
온라인 쇼핑 | 7,5% |
기타 | 13,9% |
자료원: Euromonitor, 2017
□ 관세, 인증, 유통 정보
○ 관세
HS Code | 품목 | 관세율 |
481810 | 화장지 | 10% 이상 |
481820 | 클린징 티슈 등 | 10% 이상 |
961900 | 위생용품 | 1kg 당 최소 0.61EUR |
자료원: http://issa.ru/
○ 인증
- 러시아로 수출되는 모든 제품은 TR CU (Technical Regulations of the Customs Union certificate), 혹은 GOST (State Standard) 인증을 최득해야 함.
- TR CU 인증은 EAEU(유라시아 경제 연합)에서 통용되는 인증이며, GOST은 러시아에서만 사용 가능한 인증.
- 수출 기업은 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문 기관의 도움을 받는 것이 효율적임.
러시아 인증 지원 기관
지원 기관명 | 전화번호 |
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀) | 02-860-1306 |
Sercons 한국 지사 | 02-544-0233 |
GSI(법세검정) | 02-2038-8188/8288 |
한국화학융합 시험연구원 | 1577-0091 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
○ 러시아 티슈 시장에서는 외국산 수입이 늘어나고 있음에도 시장내 외국 브랜드들의 점유율이 하락하고 있음, 러시아 국내 브랜드들이 성장세를 보이는 점을 감안하면, 경제위기에도 불구하고 러시아인들이 티슈 시장은 꾸준히 규모를 유지하고 있다고 할 수 있음
○ 최근 몇년간 한국 화장품 인기가 높아져, 화장품과 연관된 한국산 티슈 및 위생용품에 대한 러시아인들이 관심이 높아지고 있음. 러시아 여성은, 특히 젊은층은 높은 가격에도 불구하고 질 높은 한국산 제품에 관심을 보이고 있음.
○ 특히 러시아 시장내 페이셜 티슈의 종류가 많지 않아 지속적인 성장 가능성을 가지고 있는 것으로 보여, 한국에서 다양하게 개발되어 생산되는 클렌징 티슈 등은 러시아 시장 진출에 경쟁력이 있을 것으로 보임.
자료원 : Euromonitor, Intellinews, 러시아 통계청, Global Trade Atlas, ISSA, KOTRA모스크바 무역관, KOTRA블라디보스톡 무역관 자료 종합
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