파라과이 전력 기자재 시장동향(2018.01')

[람바레]

파라과이 전력 기자재 시장동향

2018-01-03 Luis Bernardo Recalde Ramirez

파라과이 아순시온무역관 

    

- 2017년 1~10월 기준 2억60만 달러 기록,

84% 대폭 증가 -

- 전력 배전 인프라 개선이 시급 -

□ 개요

  ㅇ 파라과이 전력 생산 규모 및 인프라

    - The Economist Intelligence Unit(EIU) 분석에 따르면

파라과이는 수력자원이 풍부한 나라로

 1인당 약 8200kWh를 생산함. 

세계에서 상위를 차지하고 있는 국가 중 하나임.

    - 브라질과 합작해 건설·운영하는 이타이푸(Itaipu)

수력발전소에서는 출력용량이 1만4000㎿로

중국의 싼샤댐이 세워지기 전까지

세계 최대 댐이었음.

그 외에 아르헨티나와 공동 운영하는

자스레타(Yacyreta) 수력발전소,

파라과이 전력공사(ANDE)가 운영하는

 아카라으(Acaray) 발전소에서 전력을 생산해

전력의 약 85%를 브라질과 아르헨티나에 수출함.

    - 생산 전력의 85%를 수출할 정도로

전력 자원은 풍부하나 도시에 안정적으로 전력을

공급하는 인프라가 부족해 전력 인프라 확충 및

현대화가 시급한 상황이며, 정부에서도 인프라

 프로젝트에 대한 장·단기 계획을 수립·추진 중임.

이타이푸(Itaipu) 수력발전소

 

자료원: 파라과이 외교부 웹사이트(www.mre.gov.py)

   
  ㅇ 전력 기자재 국내 생산규모 

    - 현재 파라과이 전력 기자재

제조산업 규모가 아직도 작은 편이라

대부분의 기자재를 외국에서 수입함.

자체 생산 일부는 우루과이, 브라질, 볼리비아 등

주변국으로 수출함.

    - 변압기, 절연 전선, 케이블 등의 제조는 증가세를 보임.

따라서 이러한 제품 제조에 활용하는

필수 재료 수입도 증가할 전망

□ 통계로 본 전력 기자재 수입시장

  ㅇ 수입 시장규모

    - 파라과이의 전력 기자재(HS Code 8504, 8544, 8536)

수입시장 규모는 2016년에 약 30% 감소세를 보였으나,

 2017년 1~10월 기준 회복 조짐을 보여 2억62만 달러로

 전년 대비 83.5% 대폭 증가세를 기록함.

파라과이 전력 기자재 수입현황

(단위: US$ 천, %)

HS Code	2015년		2016년		2017년(1~10월)
	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
8504	86,842	40.3	35,483	-59.1	73,550	161.3
8544	70,053	13.4	64,215	-8.3	83,907	75.9
8536	45,972	13.8	41,994	-8.7	43,172	28.8
합계	202,867	23.7	141,692	-30.2	200,629	83.5

주: HS Code 8504는 변압기·정지형 변화기

(예: 정류기)와 유도자, HS Code 8544S는

절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체,

광섬유 케이블, HS Code 8536는 전기회로의

개폐용·보호용·접속용기기와 광섬유 또는

케이블용 커넥터임.

 자료원: Penta-Transaction

□ 품목별 주요 수입국가 동향

  ㅇ 변압기(HS Code 8504) 주요 수입 국가

    - 2017년 1~10월 기준 변압기는 전체 수입의 69.1%

이상을 중국에서 수입했으며, 브라질이 19.6%로

뒤를 이음. 아랍에미리트, 미국, 이탈리아에서도

수입하고 있으나 각 국가의 수입 비중은

 3.0%대에 불과함.

변압기 주요 수입국가 현황(HS Code 8504 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	중국	15,235	-26.3	11,427	-25.0	50,831	441.0	69.1
2	브라질	41,613	34.8	9,473	-77.2	14,409	152.6	19.6
3	아랍에미리트	50	-	90	80.0	1,840	2528.6	2.5
4	미국	3,527	-0.4	2,136	-39.4	1,290	-24.3	1.8
5	이탈리아	189	-32.3	246	30.2	716	426.5	1.0
합계		86,842	40.3	35,483	-59.1	73,550	161.3	100.0

자료원: Penta Transaction

  ㅇ 전선·케이블(HS Code 8544) 주요 수입 국가

    - 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체,

광섬유 케이블 제품은 수입국별로 살펴보면 2014년

 1~10월 기준 브라질이 39.6%로 가장 많았음.

뒤이어 중국 19.2%, 한국 15.4%, 멕시코 5.9% 순

전선·케이블 주요 수입국가(HS Code 8544 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	브라질	25,124	27.8	27,081	7.8	33,225	62.8	39.6
2	중국	8,796	-61.4	14,195	61.4	16,116	67.2	19.2
3	한국	16,116	168.2	4,540	-71.8	12,882	400.7	15.4
4	멕시코	3,682	484.4	4,481	21.7	4,931	25.8	5.9
5	터키	59	1,375.0	25	-57.6	4,180	16,620.0	5.0
합계		70,053	13.4	64,215	-8.3	83,907	75.9	100.0

자료원: Penta Transaction

 ㅇ 커넥터(HS Code 8536) 주요 수입 국가

  - 이 분야는 2017년 1~10월 기준,

한국에서 가장 많이 수입을 했고,

중국과 브라질이 뒤를 잇고 있음

커넥터 주요 수입국가 현황(HS Code 8536 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	한국	12,482	33.6	11,327	-9.3	10,189	14.1	23.6
2	중국	8,166	4.5	6,094	-25.4	7,065	41.3	16.4
3	브라질	6,851	-1.6	6,288	-8.2	5,730	28.6	13.3
4	일본	2,989	465.0	4,150	38.8	4,759	37.9	11.0
5	미국	2,153	2.1	2,193	1.9	2,802	58.1	6.5
합계		45,972	13.8	41,994	-8.7	43,172	28.8	100.0

자료원: Penta Transaction

□ 품목별 주요 수입업체 동향

  ㅇ 전력 기자재 수요 동향

    - 전력 기자재의 가장 큰 수입업체는

 파라과이 전기공사(ANDE)이며,

이따이뿌(ITAIPU) 발전소도

가장 큰 수입기업 중 하나임.

    - 공사인 ANDE와 ITAIPU를 제외하고는

THN PARAGUAY, SUMIDENSO, FLYTEC,

YAZAKI등이 전력 기자재 수입시장에서

 주요 수입업체로 자리 잡고 있음.

    - 민간 수입업체는 대부분 ANDE 입찰을 수주한

민간 기업이므로 직간접적으로

ANDE가 전력 부품 수입의 대부분을 차지함.

    - 대부분의 전력 기자재 구매는 공공입찰로

진행되기 때문에 민간 수입업체 대다수가

제품을 수입할 때 ANDE에서 정하는

규격을 따라야 함.

    - 컴퓨터나 프린터, 보안시스템 등은 갑작스런

전기 변화에 취약하기 때문에 빌딩 건물주는

 안정적인 전압을 수급할 수 있도록

전압 조정 변압기(voltage regulating transformer),

특히 최근 아순시온에서 보이는 건설붐에 따라

해당 시장도 유망할 것으로 전망됨.

  ㅇ 변압기(HS Code 8504) 주요 수입업체

- 2017년 1~10월 기준 변압기를 가장 많이 수입업체는

파라과이 전력공사(ANDE)로 전체의 59%를 차지했음.

변압기 주요 수입업체(HS Code 8504 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	ANDE	56,782	230.9	9,833	-82.7	44,030	466.7	59.9
2	FLYTEC COM	1,016	179.1	1,167	14.9	2,393	226.0	3.3
3	VEMACORP	0	-	0	-	1,766	-	2.4
4	CIE SA	42	-86.3	1,845	4,292.9	1,677	-9.1	2.3
5	GAMETEC	19	-66.1	88	363.2	1,196	1,860.7	1.6
합계		86,842	40.3	35,483	-59.1	73,550	161.3	100.0

자료원: Penta Transaction

  ㅇ 전선·케이블(HS Code 8544) 주요 수입업체

    - 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체,

광섬유 케이블 제품의 주요 수입업체는 ANDE

(15.7% 점유율)이며, 이어서 YAZAKI,

THN PARAGUAY, SUMIDENSO PARAGUAY 등이

 주요 수입업체로 나타남.

THN사는 자동차용 케이블 제조사로

 파라과이에 투자 진출한 한국 기업임.

전선·케이블 주요 수입업체(HS Code 8544 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	ANDE	14,145	212.5	10,294	-27.2	13,153	154.9	15.7
2	YAZAKI PY	8,596	112.9	8,951	4.1	10,772	42.0	12.8
3	THN PY	8,911	8.7	8,142	-8.6	9,059	38.8	10.8
4	SUMIDENSO	1,205	-	5,431	350.7	8,535	137.6	10.2
5	FLYTEC COM	670	17.8	2,708	304.2	5,314	135.5	6.3
합계		70,053	13.4	64,215	-8.3	83,907	75.9	100.0

자료원: Penta Transaction

  ㅇ 커넥터(HS Code 8536) 주요 수입 업체

    - 2017년 1~10월 기준, 수입회사별로는

THN PARAGUAY가 22.4% 차지했음.

YAZAKI (12.6%).

SUMIDENSO (6.8%)는 1,2위를 차지함.

 상위 3개 수입업체는 자동차 케이블 제조업체이며,

제조용 커넥터 및 관련 제품 수입하고 있음.

커넥터 주요 수입업체(HS Code 8536)

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2015년		2016년		2017년(1~10월)		2017년 비중
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	THN PY	11,545	35.7	10,727	-7.1	9,684	14.9	22.4
2	YAZAKI PY	5,033	129.9	5,392	7.1	5,424	20.5	12.6
3	SUMIDENSO	172	-	2,359	1,271.5	2,930	133.3	6.8
4	RIEDER CIA	839	-14.6	673	-19.8	1,656	177.4	3.8
5	CIA COMER.	2,179	17.4	2,224	2.1	1,644	-8.7	3.8
합계		45,972	13.8	41,994	-8.7	43,172	28.8	100.0

자료원: Penta Transaction

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ 수입관세 및 관련 제도

    - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

HS Code	관세(%)	부가세(%)
8504	0~18	1.5~10
8544	2~22	1.5~10
8536	0~18	1.5~10

자료원: Mercosur External Common Tariff

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나,

브라질, 우루과이 등에서는 역외공통관세가

 적용되며 회원국 간의 무역은 무관세로 진행함.

□ 시사점

  ㅇ 브라질 등 인근 국가 제품과 차별화 필요

    - 변압기와 전선 등 다수 전력 기자재를 주변국인

 브라질에서 수입하기 때문에 브라질산 대비

경쟁력 있는 전력 기자재 위주로 시장진입이

유망할 것임. 특히 물류비용에서의 이점과

남미공동시장 관세 적용 등으로 브라질산이

다수 수입되고 있으므로,

브라질산 대비 가격 및 품질 면에서

 우위를 차지할 수 있는 제품 위주로

시장진입 모색이 필요함.

  ㅇ 파라과이 전력공사(ANDE) 입찰참여 방안 모색

    - 전력 기자재시장에서 가장 큰 바이어는

ANDE이며, 향후 전력 인프라 확장사업이

장기간 지속될 것을 감안해, ANDE의 입찰 계획에

 예의주시하면서 적극적인 참여방안을

모색하는 것이 필요함.

    - 우리 기업들도 파라과이 전력인프라사업에

 관심을 가지고 국제입찰을 통한 직접적 참여나

인프라 사업자에 관련 기자재를 수출하는

직·간접적 참여를 통한

 진출 추진이 가능할 것으로 보임.

참고로 전력 인프라 입찰 참여 시 단독참여보다는

 현지 유력 기업과 공동으로 입찰에

참여하는 것이 유리함.

  ㅇ 현지 업체와 합작투자로 조립공장 설립도 검토 가능

    - 현지에서 제조된 전력 기자재에 입찰조건이

유리하게 적용되는 경우도 있고,

입찰 시 납기 기한을 짧게 두는 경향이 있으므로,

변압기 등 제품의 최종 조립을 파라과이 현지에서

실시하기 위해 합작투자 파트너를 찾는 경우도 있음.

 현지 수요가 많은 제품은 현지 유력 기업과

합작으로 조립공장 설립을 검토하는 것도 한 방법임.

 일례로 브라질 브랜드는 제품의 최종 조립만

 파라과이에서 한 후 입찰에 참가하는 경우도 있어서

조립 설비를 이미 보유한 파라과이 회사와

거래 협상도 가능할 것임.

자료원: Penta-Transaction, ANDE, 5dias 일간지,

The Economist Intelligence Unit(EIU),

 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합

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[람바레]

파라과이는 전세계에서 제일 큰 수력발전소를 통해
전기를 수출하는 나라입니다,..
전기 기자재에 관심도가 높으면 높을수록~~~

[양궁정복]

파라과이가 더디가지만요,
그래도 무언가 비젼이보입니다요...

[레슬러]

파라과이에 6년여동안 희망나무를 심고 계시는
가족들에게 감사드립니다,
조만간 우리가 응원차 방문해야지요~~