KB스팩 4호 11월4일

모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항 <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=94></COL> <COL width=113></COL> <COL width=128></COL> <COL width=265></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=20 width=335 colSpan=3 align=center>항 목</TH> <TH height=20 width=265 align=center>내 용</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=20 width=335 colSpan=3 align=center>모집 또는 매출주식의 수</TD> <TD height=20 width=265 align=center>기명식 보통주 10,000,000주</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=207 colSpan=2 align=center>주당 모집가액 또는 매출가액</TD> <TD height=20 width=128 align=center>예정가액</TD> <TD height=20 width=265 align=center>2,000원 / 주1)</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=128 align=center>확정가액</TD> <TD height=20 width=265 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=207 colSpan=2 align=center>모집총액 또는 매출총액</TD> <TD height=20 width=128 align=center>예정가액</TD> <TD height=20 width=265 align=center>20,000,000,000원</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=128 align=center>확정가액</TD> <TD height=20 width=265 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=335 colSpan=3 align=center>청약단위</TD> <TD height=20 width=265 align=center>주2)</TD></TR> <TR> <TD height=50 rowSpan=2 width=94 align=center>청약기일</TD> <TD height=20 width=241 colSpan=2 align=center>개시일</TD> <TD height=20 width=265 align=center>2014년 11월 03일</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=241 colSpan=2 align=center>종료일</TD> <TD height=20 width=265 align=center>2014년 11월 04일</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=94 align=center>청약증거금</TD> <TD height=20 width=241 colSpan=2 align=center>일반모집 또는 매출</TD> <TD height=20 width=265 align=center>100% / 주3)</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=335 colSpan=3 align=center>납입기일</TD> <TD height=20 width=265 align=center>2014년 11월 06일</TD></TR></TBODY></TABLE> 주1) 주당 모집가액 또는 매출가액 발행회사인 케이비제4호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 케이비투자증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 케이비제4호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 케이비투자증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다 주2) 청약단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 케이비투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 케이비투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 【 케이비투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=150></COL> <COL width=150></COL> <COL width=150></COL> <COL width=150></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=20 width=150 align=center>구 분</TH> <TH height=20 width=150 align=center>일반청약자 배정물량</TH> <TH height=20 width=150 align=center>최고 청약한도</TH> <TH height=20 width=150 align=center>청약증거금율</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=150 align=center>케이비투자증권(주)</TD> <TD height=20 vAlign=top width=150 align=center>3,000,000주</TD> <TD height=20 vAlign=top width=150 align=center>300,000주</TD> <TD height=20 vAlign=top width=150 align=center>100%</TD></TR></TBODY></TABLE> 【 케이비투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】 <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=300></COL> <COL width=300></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=20 width=300 align=center>청약주식수</TH> <TH height=20 width=300 align=center>청약단위</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>10주 이상 ~ 100주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>10주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>100주 초과 ~ 500주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>50주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>500주 초과 ~ 1,000주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>100주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>1,000주 초과 ~ 2,000주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>200주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>2,000주 초과 ~ 5,000주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>500주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>5,000주 초과 ~ 10,000주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>1,000주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>10,000주 초과 ~ 50,000주 이하</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>2,000주</TD></TR> <TR> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>50,000주 초과</TD> <TD height=20 vAlign=top width=300 align=center>5,000주</TD></TR></TBODY></TABLE> ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액 (신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1주단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법' 및 '마. 청약결과 배정방법'」을 참고하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 ① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2014년 11월 06일)에 주금납입금으로 대체하되, 납입금을 초과하는 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일 당일에 환불하며, 이 경우 초과 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2014년 11월 06일 08:00~12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2014년 11월 06일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑤ 대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일인 2014년 11월 06일에 국민은행 증권타운지점에 납입합니다. 나. 공모일자 및 방법 <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=237></COL> <COL width=186></COL> <COL width=177></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH height=20 width=237 align=center>구 분</TH> <TH height=20 width=186 align=center>일 자</TH> <TH height=20 width=177 align=center>신 문</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD height=20 width=237 align=center>수요예측 안내공고</TD> <TD height=20 width=186 align=center>2014년 10월 27일 월요일</TD> <TD height=20 width=177 align=center>인터넷 공고 / 주1)</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=237 align=center>모집 또는 매출가액 확정의 공고</TD> <TD height=20 width=186 align=center>2014년 10월 30일 수요일 </TD> <TD height=20 width=177 align=center>인터넷 공고 / 주2)</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=237 align=center>청 약 공 고</TD> <TD height=20 width=186 align=center>2014년 11월 03일 월요일 </TD> <TD height=20 width=177 align=center>매일경제신문</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=237 align=center>배 정 공 고</TD> <TD height=20 width=186 align=center>2014년 11월 06일 목요일 </TD> <TD height=20 width=177 align=center>인터넷 공고 / 주3)</TD></TR></TBODY></TABLE> 주1) 수요예측 안내공고는 2014년 10월 27일 대표주관회사인 케이비투자증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2014년 10월 30일 대표주관회사인 케이비투자증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 2014년 11월 03일자 매일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다. 주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2014년 11월 06일 대표주관회사인 케이비투자증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.co.kr)에 게시함으로써 공고 및 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(2014년 11월 06일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.