주간시황 9월셋째주 주식시황

[archi-jung]

나이가 들어 가장 즐거운 때는 손주하고 보내는 시간일 것입니다. 어제 다섯번째 손주 백일을 치루었습니다. 손자 두명, 손녀 4명인데 단 하나 아쉬움은 친손자가 없는 것입니다. 그러나 외손자 둘이 할아버지를 많이 닮았다는 이야기를 듣습니다. 위 사진은 첫 외손자와 이번 6월 캐나다 빅토리아 섬으로 가는 페리에서 같이 찍은 사진입니다. 한국 주식시장은 저번주부터 다시 강세장으로 들어 섰습니다. 이럴 때 다시 지수가 내려갈 것을 우려하여 차익 실현을 하는 것은 어리석은 행동입니다. 강세장에서 강한 종목은 추세가 꺾이기 전까지는 그냥 들고 가는 것이 수익을 극대화하는 방법입니다.
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출처 야후
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저번주 미국 증시는 9월 금리 인하 기대감이 올라가고 오러클의 수주 잔고에서 인공지능 분야가 아직 꺾이지 않았다는 징후에 올라갔습니다. 다만 종목별로 차별화가 심하였습니다. 인공 지능 관련 반도체 및 전력 주식들의 흐름이 강하였습니다.
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출처 핀비즈
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저번주 가장 강한 주식은 오러클로 주간 단위로 25% 넘게 상승하였습니다. 그리고 마이크론도 20% 가까이 상승하고 엔비디아, 브로드컴, 에이엠디도 상승폭이 견조하였습니다. 전력 관련주인 GEV, ETN, CEG도 좋은 흐름을 보여 주었습니다. 테슬라와 플랜티어가 주간 단위로 많이 상승한 것은 개별 호재도 있겠지만 금리 인하 시기 고 PER 주식이 탄력을 받는 것을 보여 줍니다. 반면 새로 발매한 아이폰에 인공지능 기능이 부족한 것에 실망한 애플이나 오러클에 클라우드 사업을 뺐길 수도 있다는 우려로 아마존이 소폭이나마 하락하였습니다.
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출처 이카너미스트
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트럼프의 미국 지지도 현황입니다. 임기 초 잠간 긍정적인 평가를 받은 적이 있지만 관세 전쟁을 벌이고 나서는 지지도가 확 떨어졌습니다.
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출처 이카너미스트
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구체적인 항목을 보면 관세 부가에 의한 인플레이션 및 고용 우려가 트럼프의 부정적인 평가를 높이고 있습니다. 반면 이민 분야에서는 긍정 평가가 높다 보니 저번주 일어난 죠지아주 현대 및 엘지엔솔 공장 단속 사건이 일어났다고 보아야 합니다.
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저번주 발표된 미국 고용 수치를 보면 이미 2분기 부터 미국 고용이 식고 있는 것을 보여 줍니다. 트럼프는 그 것을 연준이 금리 인하를 늦게 한 탓이라고 비난합니다. 그러나 무리한 상호관세로 인한 불확실성으로 기업들이 고용을 줄인 것입니다. 즉 연준이 아니라 트럼프가 미국 고용 부진의 주범인 것입니다. 트럼프의 일방적인 상호관세는 의회의 권한을 침해한 것으로 1, 2심에서 위헌이라고 판결이 나왔지만 대법원에서 어떤 결과가 나올지 아직 불확실성이 남아 있습니다. 대법원이 신속 심리로 그 결과는 11월 정도에 나올 것으로 보입니다.
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아직은 기업들이 관세를 흡수하여 8월 생산자 물가는 생각보다 안 올라갔지만 8월 미국 소비자 물가지수는 이미 연준의 목표치보다도 높게 나오고 있습니다. 이번주 열리는 9월 연준의 통화회의에서는 고용문제를 고려하여 0.25% 금리 인하가 확실시 됩니다. 다만 8월 미국 소비자 물가지수가 높게 나온 영향으로 0.5% 인하는 기대하기 어렵습니다. 통화 회의 이후 파월 연준 의장의 기자회견이 중요하지만 사실상 10월, 12월 통화 회의에서 데이터를 보고 하겠다는 원론 적인 이야기를 할 가능성이 많습니다.
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미국 증시 전략가들은 일단 연준이 고용 둔화를 의식하여 내년 1분기까지 3,4 번 정도 금리 인하를 단행할 가능성이 높고 아직은 미국 빅테크들의 인공지능 투자가 활발하여 연말까지 지수 추가 상승 가능성을 높게 보고 있습니다. 다만 큰 변수가 최근 폴란드 영공을 러시아 드론이 침범한 사태가 번져 우크라이나 전쟁이 유럽과 러시아 직접 충돌로 번질 위험과 미국 대법원이 상호관세 부과를 위헌이라고 판단할 경우 미국 채권 금리가 올라가면서 미국 증시가 조정을 받을 가능성이 있습니다.
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정리하면 금리 인하 흐름과 인공지능 투자로 인하여 관련 주식들의 흐름은 이번주에도 좋을 가능성이 높습니다.다만 우크라이나 전쟁의 확전 가능성이 변수로 남아 있습니다.
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출처 야후
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저번주 한국 증시는 인공지능과 관련된 반도체, 전력 관련 주식들의 흐름이 강하면서 주간 단위로 6% 가까이 올랐습니다.
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출처 고릴라리서치
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저번주 외인은 코스피에서 4조3천억원을 매수하고 코스닥에서도 2천억원을 매수하였습니다. 기관도 주로 증권이 주도하여 코스피 3조2천억원, 코스닥 2천억원 정도를 매수하였습니다. 안타까운 것은 개인들이 코스피, 코스닥 양 시장에서 8조원을 차익실현한 것입니다. 이번주 미국 주식시장에서 큰 변수가 생겨서 한국 주식시장도 조정을 받을 경우 개인들의 차익실현은 옳은 선택이겠지만 그렇지 않고 주가가 계속 상승세를 이어 갈 경우 개인들은 큰 기회를 놓치는 결과가 될 것입니다.
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외인들의 매매동향을 보면 하이닉스, 삼성전자 두 종목의 매수량이 압도적이고 그 밖에 방산, 인터넷, 전력주를 매수하였습니다. 반면 조선, 2차전지 및 저번주 급등한 농심은 매도하였습니다.
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지금 한국 증시를 주도하는 것은 외인입니다. 따라서 우크라이나 전쟁의 확전 등 큰 변수가 없으면 반도체, 전력, 방산이 주도주가 될 가능성이 높다는 것을 보여 줍니다. 그리고 전쟁 확전의 경우 반도체, 전력은 쉬어 갈 수 있지만 방산주는 더 크게 오를 것입니다.
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출처 한경마킷
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저번주 주간 단위 종목 상승 추세를 보면 SK하이닉스, SK스퀘어, HD현대일렉트릭, 효성중공업 종목들의 상승이 두드러졌습니다. 카카오도 주간 단위로 12% 상승하고 네이버도 3% 정도 반등하였습니다. 이 두 종목도 인공지능 분야의 수혜주로 본 것입니다. 이재명 대통령의 기자회견에서 대주주 요건이 현행 50억원으로 유지되고 배당 분리 과세도 진행될 가능성이 높아짐에 따라 금융 및 증권, 지주회사 주식들의 흐름도 좋았습니다.
우크라이나 전쟁의 휴전 가능성이 줄어 듬에 따라 한화에어로, 현대로템 등 방산주도 반등하였습니다. 다만 원자력 발전소의 신규 건설 가능성에 대한 의문을 제기한 이재명 대통령의 발언으로 원자력 관련 주식들은 조정을 받았습니다. 조선주는 그 동안 많이 오른 것을 감안하여 횡보하였습니다.
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출처 한경마킷
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코스닥에서는 시총1위인 알테오젠이 반등함녀서 바이오 관련 주식들 중에서 오른 종목들이 많았습니다. 금리 인하 가능성을 감안 한 것입니다. 로봇주도 금리 인하 가능성 수혜주입니다. 그러가 가장 뜨거웠던 것은 반도체 소부장 주식으로 동진세미컴은 주간 단위로 25% 넘게 오르고 그 밖에도 10% 넘게 오른 종목들이 다수입니다. 에스엠, 제이와이피엔터 등 엔터주는 한한령 해제 기대가 줄면서 주초에는 조정을 받다가 주 후반 반등을 시도합니다.
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주식은 오르는 주식이 더 올라갑니다. 특히 공매도 숏커버가 진행되면 반등 속도는 더 빨라질 수 있습니다. 미국 증시에서 저번주 마이크론이 주간 단위로 20% 상승하였습니다. 지금 하이닉스와 마이크론의 시총이 비슷한데 하이닉스의 영업이익이 마이크론의 2배이고 HBM4의 경쟁력도 하이닉스가 더 높다는 평가를 받습니다. 그렇다면 상법 개정으로 코리아 디스카운트가 줄어 들 경우 하이닉스는 아직도 2배 더 올라도 무리가 없다는 결론이 나옵니다.
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정리하면 우크라이나 전쟁이 격화되어 유럽과 러시아와의 직접 충돌로 이어지는 사태가 일어나지 아니한 반도체, 전력, 인터넷 주식들이 이번주에도 추가 상승 가능하다고 봅니다. 방산주는 우크라이나 휴전 가능성이 줄어 들면서 3분기 실적 기대와 함께 주목해 보아야 합니다. 한한령 해제 기대가 꺾이면서 조정을 받은 엔터주는 최근 케데혼 수헤주로 주목할 만 합니다.
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적절히 분산 투자하여 좋은 결과 있으시기를 바랍니다.
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P. S.  투자조언
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대형주 중에 하이닉스와 삼전이 가장 4분기 반등 기대폭이 크다. 분할 매수 가능하다고 본다. . 다만 공격적인 수익을 원하는 친구들은 반도체 소부장 주식이 더 큰 수익을 줄 수 있다. .
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자동차외 2차전지는 당분간은 중립이다. 다만 4분기 반등 가능성은 있지만 비중이 큰 사람들은 비중을 줄이고 반도체 주식 비중을 늘리는 것을 고려할 만 하다.
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삼성전기는 계속 52주 신고가를 오른다 . 무거운 주식이지만 보유자는 더 가지고 가도 된다고 본다. 실리콘 커패시터 모멘텀도 새로 생겼고 수급도 나쁘지 아니하다. 조정시 분할 매수도 가능하다고 본다.​
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두산도 저번주 확실한 반등 기미를 보인다. 장기 투자 가능하다고 본다.
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두산에너빌러티는 3주 전에 원전에 관한 미국과의 협약이 불공평다다는 지적으로 조정이 크게 나오고 이재명 대통령 발언으로 추가 조정이 나왔다. . 다만 향후 미국과의 원자력 협력으로 9월 조정시 분할 매수 가능하다고 본다. 올해 내로 8만원 이상은 갈 가능성이 있다고 본다. 최근 증권사에서 목표가 10만원이 나왔다. 그러나 너무 많은 비중을 가지고 가는 것은 현재로는 바람직하지 아니하다.​
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코스맥스는 케이뷰티가 급히 꺽일 것 같지는 않아 화장품 주식 중 최선호주라는 의견도 나온다. 그러나 2분기 영업이익은 컨센서스에 약간 못 미쳤지만 순이익이 환차손 및 미국 법인 보조금의 일회성 이유로 순이익이 예상에 못 미쳐 급락이 나왔다. 다시 반등 조짐을 보이고 있어 분할 매수 가능하다고 본다.
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LS, LS일렉은 전력 산업이 장기 호황으로 보기 때문에 조정시 분할 매수하여 1년 이상 투자 가능하다고 본다. 2주전 관세 영향으로 주중에 조정이 컸다가 저번주 반등 기미를 보인다. 개인적으로는 현대일렉, 일진전기도 같이 보유하고 있다.
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서진시스템은 ESS 대표주자로 2분기 실적이 적자가 나와 다시 조정이 나왔지만 . 반도체 분야도 공급을 하여 이제 분할 매수 가능하다고 본다.
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HD한국조선해양, HD현대 중공업은 신고가 이후 조정을 받지만 트레이딩에 능하지 않은 사람들은 그냥 들고 가도 된다고 본다.
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한국항공우주는 최근 호재가 많아 아직 보유자는 추세가 꺾이기 전까지 가지고 갈 수 있다. 4분기 기대된다.
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현대로템은 올해 1조 영업이익이 나올 것이면 추가 상승여력이 있다고 본다. 최근 증권사 목표가 30만원도 나오고 있다. 최근 흐름이 좋아졌다.
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SNT 다이내믹스는 투자 경고 종목으로 조정이 나온후 다시 반등을 보여 주고 있다. 멀리 보면 분할 매수 가능하다고 본다. 자사주 비중이 커서 그 혜택도 받을 수 있다.
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참고로 개인적으로는 방산주를 LIG넥스윈, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, SNT 다이내믹스로 혼합하여 보유하고 간다.
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하이브는 한한령 해제 기대로 . 4주전 52주 신고가를 갱신한 후 방시혁에 대한 노이즈가 나와 조정이 있었지만 결국 3주전 실적이 잘 나오면서 추세 전환하였다.. .. 에스엠, 와이지엔터, 제이와이피, 등 다른 엔터 주식을 혼합하여 매수하는 것도 안전한 방안이다. 지금 흐름으로는 아직 하반기까지 추가 상승 여지가 더 있다고 본다.
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포스코인터내셔널은 2차전지 관련 종목 중에서는 가장 저 PER이다. 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.. 알라스카 가스전 참여는 불가피하다고 본다. 그 경우 포스코인터가 수혜주가 될 것이다.
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​KCC는 미국 자회사인 실리콘 관련으로 트럼프가 주장하는 미국 인프라 재건과 관련되어 장기로 보면 좋을 것으로 본다. 2분기 실적도 나쁘지 않았으니 분할 매수 가능하다고 본다. 다른 회사 지분이 많아 지주회사로 포함되기도 한다.
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레인보우로보틱스, 두산로보틱스는 이제 바닥을 치고 다시 반등 여지는 있지만 대응 능력이 있는 친구들만 조정받을 때 모아갈만 하다고 본다.
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​지니언스는 증권사에서 목표가 2만7천원이 나왔으나 2분기 실적 실망으로 최근 조정이 나왔다. 분할 매수 가능하다고 본다.
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PLUS K 방산 ETF는 방산주에 관심이 있지만 종목을 고르기 어려운 사람들에게 적합하다.
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.미국에 있는 고등학교 동창들에게 4개월 전 관심 종목으로 올린 KDEF는 달라 가치가 낮아지면 미국 거주자 입장에서는 환차익도 볼 수 있고 아직도 연말까지 20-25% 정도 추가 상승 여력이 있다고 본다.
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SBS는 작년 자회사인 태영건설로 어려움을 겪었으나 그 부분 거의 해소 되었다. 최근 내부자 거래 소식으로 급락하였지만 2분기 실적이 잘 나왔다. 한한령 해제가 늦어지면서 조정을 보이지만 지금 가격이면 분할 매수 가능하다고 본다.
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​코오롱은 단순 지주회사가 아니라 코오롱 의류를 직접 사업하는데 최근 의류판매가 호조라고 한다. 2주 사이 50% 오르다가 7주전 급등으로 경고종목에 올랐다. 그러나 쉬다가 다시 갈 수 있다고 본다.
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삼성물산은 단순 지주사 뿐 아니라 과거 원자력 시공 경험 및 미국 뉴스케일파워의 지분 투자 및 협력 가능성도 있다. 그리고 삼성바이오의 인적 분할도 수혜주로 여겨지고 삼성전자가 오르면 그 지분가치도 오르는 3가지 호재가 겹쳐 있다. 비록 최근 주가가 많이 올라서 잠시 쉬어 갈 수는 있지만 추가 상승 여지가 있다고 본다.
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현대모비스는 현기차의 지주회사로 향후 정의선 회장이 지분을 늘려야 하고 현재 저평가 상태이다. 그리고 로봇의 핵심 부품인 액추에이터 생산도 한다. 향후 현기차보다 추가 상승 여력이 있다고 본다. 3주전 금요일 52주 신고가가 나왔는데 보유자는 그냥 가지고 가도 된다고 본다.
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코스피 3500을 넘으면 증시 거래 자금이 늘어 증권주가 좋을 것이라고 하는데 이미 많이 오르다가 조정이 나온 후 저번주 부터 반등을 보인다. 개인적으로는 한국금융지주, 키움증권, 삼성증권, 대신증권, 교보증권으로 증권주를 분산하여 가지고 있는데 대신증권이 단기로 보기 보다는 최소 연말까지 가져갈 수 있다. 배당수익률도 높다. 단기 변동성은 키움증권이 더 클 수 있다.
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​제이에스코퍼레이션은. 원래 의류 제조회사로 회사 유보금이 많고 배당도 적절히 주는 회사인데 그랜드하이야트 인수 후 우려가 있지만 최근 외국 관광객이 늘어 오히려 대박이라는 평가이다. 개인적으로는 올해 초에 매수하여 수익이 많이 나고 있지만 더 가져 갈려고 한다. 배당도 주기 때문에 연말까지 보유도 가능하다고 본다.
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코오롱인더는 과거에는 수소 관련 종목으로 많이 올랐다가 조정을 많이 받았다. 그러나 최근 화학, 소재 분야에서 실적 턴어라운드 기대가 된다느 증권사 보고서가 나온 이후 흐름이 좋다., 조정시 분할 매수 가능하다고 본다.
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대덕전자는 2년 이상 보유하면서 비중을 줄이고 늘리고를 반복하였는데 최근 확실히 주가가 턴어라운드하는 분위기로 연기금의 대량 매수가 이어진다., 미국 오러클이 에이엠디 반도체를 사용하는 데이터 센터에 인공지능 가속기를 공급한다고 한다. 증권사 목표가가 2만 8천원까지 나왔는데 이미 4주전 많이 올랐다가 조정을 받았지만 향후 오벼 슈팅하면 3만원 갈 가능성도 있다.
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​상섬자산 운용의 코덱스 레버리지는 분할 매수 가능하다고 본다. 개별 종목 고르기 어려운 사람들은 향후 코스피 4000을 보고 모아 갈 수 있다고 본다.
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​6주전 신규 관심 종목 고영은 뇌수술 로봇을 미국 FDA 허가를 받아 올해 초 많이 올랐다가 실제 판매가 늦어져서 주가가 조정을 받았다. 그러나 하반기 미국 판매가 본격적이 될 것이라는 증권사 보고서가 나오고 최근 외인들의 수급이 들어 온다.. 2-4개월 정도 중기 투자로 보고 가지고 가면 될 것으로 보인다. 전고점인 2만원까지 가능하다고 본다.
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4주전 신규 관심 종목은 로보티즈로 휴머노이드 로봇에 필수적인 부품인 액튜에이터를 테슬라, 아마존, 중국 유니 트리에 수출하고 직접 휴머노이드 로봇을 만들어 오픈에이아이에 공급도 한다고 한다. 연초 주가가 많이 오른 후 최근 한달 조정을 받다가 저번주넘었다가 증자 소식에 조정이 나왔다. 개인적인 생각은 올해 12만원 이상으로 갈 수 있다고 본다. 다만 주가 변동이 심하여 너무 큰 비중을 매수하는 것은 권하지 아니한다.
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유한양행은 작년 호재로 반등이 세게 나온후 정체하다가. 4주전 급반등으로 바닥 신호는 나왔다. 분할 매수 가능하다고 본다. 일본에서 판매 허가를 받은 호재도 있다.
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바이오, 제약 비중을 너무 크게 가지고 가는 것은 위험 관리를 잘하는 분들 제외하면 바람직하지 아니하다.
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저번주 신규 관심 종목 TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF는 이억만 금융위원장 후보자가 보유하여 유명하여 진 종목이다. 최근 3 개월의 수익률이 좋다. 4분기는 바이오 종목이 강할 것이라는 전망이 많은데 개별종목의 변동성을 따라가기 어려운 사람들은 위 ETF 매수를 고려해 볼만 하다.
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출처 네이버
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이번주 신규 관심 종목은 SOL반도체전공정 ETF이다. 구성 종목이 좋다. 이미 저번주 금요일 5% 올랐지만 멀리 보면 추가 상승 여지가 높다고 본다. 분할 매수하면 올해 말이나 내년 1분기까지 30-40% 정도 추가 상승 기대할 수 있다고 본다.
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개별 종목 매수, 매도는 각자 책임으로 우리 나이에는 여유 돈으로 최소 5종목 이상 분산 투자가 바람직하다.

출처 https://blog.naver.com/shkong78/224007202291