미국 가스 석유 시추장비 동향 - 트럼프 정부의 미국 셰일가스와 원유 등 생산 확대 계획 - - 석유 5위인 수입국가로써 더 나은 석유보유능력 개선 필요 -

[짱가]

미국 가스 석유 시추장비 동향

2018-06-03 서진영 미국 시카고무역관

- 트럼프 정부의 미국 셰일가스와 원유 등 생산 확대 계획 -

- 석유 5위인 수입국가로써 더 나은 석유보유능력 개선 필요 -

□ 상품명 및  HS Code

  ㅇ 상품명: 가스 석유 시추장비(HS Code 8207, 8430, 8431, 8481)

□ 선정사유

  ㅇ 미국 경기 회복으로 인한 수요 증가

    - 2017년 이후 유가변동 이후 가스 석유 산업이 활발해져 관련 산업 장비에 대한 수요도 계속될 전망

    - 트럼프 미국 대통령의 미국의 ‘에너지 자립’ 공약으로 정유 화학 등 전통 에너지 산업의 규제를 풀고 환경오염을 이유로 제한해온셰일 에너지 등 생산을 늘릴 것으로 보임

석유 시추와 가스 채굴에 대한 수요(좌), 미국 에너지 생산(우)

자료원: IBISWorld

□ 시장 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 2018년 미국 가스 석유 시추장비 산업의 총 규모는 연간 매출액 기준으로 134억 달러로 예상되며, 향후 2023년 까지 연평균4.2% 성장할 전망

2018년 미국 가스 석유 시추장비 제품 구성 비율

자료원: IBISWorld

  ㅇ 시장현황

    - 미국 현지 생산의 증가와 석유 수출국 기구(OPEC)의 지속적인 동일한 생산량은 결국 2014년 말부터 유가의 가격의 폭락에 큰 원인이 됨. 그 결과, 2018년 까지 업계의 매출은 연간 13.6% 감소하여 134억 달러에 이를 것으로 예상됨

    - 미국 셰일 생산업자들은 유가의 주기적인 상승과 시추가 성숙함에 따라 시추 장비 및 노동력에 대한 비용 증가를 직면하고 있음

    - 미국 노동부 통계청의 최근 잠정 추정에 따르면 석유와 가스 유정 굴착 비용이 2017년 작년 동기대비 10% 상승함

    - CNBC 기사에 의하면 2016년 2월 미국 원유 가격이 주기적으로 최저치를 기록했지만 이후 석유 가스 시추 건수가 2017년 5월404건에서 2018년 1월 947건으로 2배 이상 늘어가면서 시추 비용은 점차 상승하고 있음

    - 가스 석유 시추장비 제조 산업은 회사에 다양한 환경과 지형에서 자원을 추출하는데 필요한 도구를 제공함

    - 미국은 현재 실행 가능한 추출방법인 수평보링(horizontal drilling)과 수리학적파쇄(hydraulic fracturing) 기술의 등장으로 산업제품의 수요를 강화시켜 에너지 생산의 붐을 겪고 있음. 수리학적파쇄는 비록 최근에 발견된 것은 아니였으나 이것의 경제적 잠재력은최근에 깨닳게 됨

    - 동시장의 매출은 주로 원유의 가격에 영향을 받음

ㅇ 미국 제조업체 분포

자료원: IBISWorld

    - 미국 가스 석유 시추장비 제조업체들은 석유 산업이 가장 발달한 텍사스, 오클라호마, 루이지에나 중남부 지역에 약 76.0% 비중으로 밀집 분포하고 있음

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 높은 시장 집중도

    - 2014년 시장 부진 이후 지출 비용을 유지 하기 힘들어 많은 업체들은 합병 또는 매각을 하여 2018년도 상위 4개의 업체가 시장전체 매출의 50.7%를 차지함

    - 2014년 Halliburton Company 는 Baker Hughs Incorporated를 346억 달러에 인수를 한다는 개획을 발표했으나 미국 법무부의 소송으로 성사를 보지 못함

    - 2016년  Schlumberger Ltd. 는 Cameron International 를 148억 달러에 인수를 하였고, General Electric 은 Baker Hughes를 인수하겠다고 밝힘

    - 2018년부터 향후 5년간 많은 업체들이 진출 할 것으로 보이지만 시장 집중도는 계속 높을 것으로 예상됨

가스 석유 시추장비 주요 기업

주요 기업	주요 제품	시장점유율
Halliburton Company	대규모 가스 석유 시추 장비 고객들의 석유 가스 개발 및 생산 지원	22.8%
National Oilwell Varco Inc	가스 석유 시추 장비 및 부품 유전 서비스 및 공급망 서비스	19.7%
Baker Hughes Inc.	유전 서비스, 제품 기술 및 시스템 공급	5.8%
기타	-	51.7%

자료원: IBISWorld

□ 미국 가스 석유 시추장비 수입 동향

ㅇ 2018년 수입액은 5억 4,200만 달러를 기록하며 미국의 수요의 5.1% 를 차지할 것으로 예측

    - 캐나다는 현재 미국 가스 석유 시추장비 수입의 34.5% 를 차지하는 상위 산업 수입국이며 중국(19.1%), 영국(8.4%) 그리고 멕시코(8.3%) 가 다음으로 차지하고 있음

    - 중국이 값싼 원재료 및 노동비용으로 큰 점유율을 차지하고 있지만 동 산업은 값싼 가격 보다 품질에 의존하기 때문에 고품질 제품이 경쟁력을 유지 할 것임

  ㅇ HS Code 8207: 수공구용(동력작동식인지에 상관없음)이나 기계용 호환성 공구

    - 주요 수입국은 중국, 일본 독일 등이며, 한국은 5위 수입국으로 전년 동기 대비 71.8% 증가함

    - 2016년 유가 하락으로 인한 건설 시장 침체 이후 수입량이 감소했으나 이후 다시 회복함

미국 가스 석유 시추장비 동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf