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외형의 감소와 적자전환. 공인인증서 의무사용 폐지에 따른 PKI 관련 제품 수요 감소 및 제큐어DB 매출이 감소가 이유이다. 당좌,유동비율이 모두 현저히 낮은 상태. 부채비율 60%. 차입금 의존도 32로 유동성 압박이 클 수 있는 상황이다. (자회사들의 실적호전으로 전체적인 순이익은 증가했다.) |
@요약—보안의 중요성은 커지고 있지만
주력제품인 공인인증서 폐지로 인해 당분간 힘든 상황이 예상된다. 클라우드 서비스 확산과 이에 따른 보안위협 대응필요 핀테크성장으로 인한 모바일 보안시장 중요성 증가 사물인터넷 보안위험 증가로 보안시장 중요성 증가 개인정보 유출, 해킹등의 피해증가로 보안시장 중요성증가. 그럼에도 불구하고 경쟁업체가 많아 수익성은 호전되지 못하고 있는 모습이다. 소프트포럼은 한컴의 지분을 13%보유하고 있다는 점과 다윈텍등 실적우량 자회사 보유로 순이익은 안정적이다. *한글과 컴퓨터의 핀테크 진출. 소프트포럼은 한글과컴퓨터 지분 13%를 보유하고 있다. 한컴은 핀테크, 음성인식, 클라우드 사업에 신규진출 할 것으로 보인다. 금융보안솔루션을 제공하는 ‘소프트포럼과 협력을 통해 올해 안에 신규 서비스를 론칭하면서 ‘핀테크’ 시장에서의 경쟁 우위를 확보한다는 계획이다. 소프트포럼에 대해 큰 기대를 걸기는 어려운데 사실이다. 핀테크 이슈도 서서히 소멸되고 있고 주력사업도 어렵다. 한컴과의 업무제휴가 기대할 수 있는 부분이나 큰 기대를 가지긴 어려워 보인다. @주가 흐름은? 바닥에서 매수세가 유입되는 모습이다. 실적발표 후 2차 상승은 기대해 볼 수 있다., 큰 매력은 없는 종목이라 판단되나 4200까지는 가능해 보인다. |
@사업내용
솔루션 사업부문
XecureDB,XecureWeb,XecureSmart, XecureExpress 및 유지보수
보안기술 서비스 사업부문
1)최고의 PKI 암호화 인프라 솔루션!
XecurePKI(제큐어PKI)는 인증서 기반의 안전하고 편리한 e-business 환경 구축을 지원하는 PKI 암호화 인프라 솔루션입니다. 각종 인터넷 상거래 시스템 분야(인터넷뱅킹, 쇼핑몰, 신용카드, 신용정보 조회 등)에 적용되어 사용자의 인증, 전자서명, 거래사실의 부인방지, 암호화 등의 기능을 수행한다.
2)XecureDB(제큐어DB)
고성능, 고가용성 필수 DB암호화 솔루션
데이터베이스(DB)의 암호화를 통해 중요 데이터를 보호하고, 정보 유출시에도 데이터 기밀성을 보장하는 DB암호화 솔루션입니다. 국정원에서 안전성을 검증한 알고리즘을 사용해 인덱스를 암호화하기 때문에, 고성능 및 안전성을 동시에 만족시킨다.
3)시큐어코딩 솔루션
소포스코딩(SOFOS Coding)은 안전행정부의 개발보안가이드를 100% 지원하는 맞춤형 솔루션으로 소스코드 정적 분석을 통해 취약점을 분석하고 보안 약점을 제거함으로써, 사이버테러 위협에도 안전한 소프트웨어 개발이 가능할 수 있도록 지원한다.
보안SI 사업정보보안산업의 매출전망 (단위 : 억원)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | CAGR(%) |
매출액 | 15,775 | 16,167 | 17,889 | 19,053 | 20,222 | 21,395 | 6.3% |
주요 제품 시장 매출 전망 ( 단위 : 억원)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | CAGR(%) |
DB보안 | 469 | 490 | 584 | 653 | 721 | 790 | 11.0% |
공개키기반구존(PKI) | 429 | 419 | 512 | 544 | 577 | 610 | 7.3% |
통합접근관리(EAM) | 100 | 998 | 100 | 108 | 116 | 125 | 4.5% |
싱글사인온(SSO) | 109 | 111 | 173 | 188 | 203 | 219 | 15.0% |
통합계정관리(IM/IAM) | 863 | 987 | 989 | 106 | 114 | 122 | 7.2% |
제품별 매출액
각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
보안 SW사업 | 솔루션 | PKI솔루션 외 | 데이터암호화 | XecureDB PKI 제품 모바일보안 제품 SafeIdentity 제품군 유지보수 기타 | 1,932 (17%) 2,193 (19%) 317 (3%) 472 (4%) 3,095 27%) 857 (8%) |
상품 | 통합PC보안서비스 네트웍 장비, 서버 등 | - | 2,557 (22%) | ||
합 계 | 11,423 (100%) |
@신규사업 분야
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@관계사 현황
다윈텍(33%)
에이피에스코리아(49%)
캐피탈익스프레스(32%)
한글과컴퓨터(13%)
에스에프벤처타운(100%)
@투자참고사항
첫댓글 감사합니다
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