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인도 신재생에너지시장 진출, 주별 전력수급 전망부터 체크해야 - 인도 CEA 2015/16 회계연도 전력 2.1% 부족 예상 - - 전력부족이 심각한 남부 카르나타카주와 텔랑가나주 관심 가져야 - 인도의 경제성장과 인구증가 도시화, 산업화 진전 더불어 전기 수급이 큰 사회문제로 대두함. 국내외 기업이 세계경제 침체에도 성장세를 지속하는 인도 시장, 특히 발전시장에 많은 관심을 가지고 있음. 이에 최근 발간된 인도 중앙전력위원회(Central Energy Authority) 2015/16 회계연도 예상 수급 전망을 소개하고자 함. |
□ 만성적인 전력 부족 ○ 인도 경제성장 더불어 만성적인 전기 부족 상황 예상 - 전기 소비량은 1043TWh(2015년), 1193TWh(2017년), 1269TWh(2018년)로 증가할 전망(자료원: Business Monitoring International) - 현 전력에너지 소비 증가율보다 4배 빠르게 공급이 확충돼야 2031/32년 회계연도까지 8%대 지속적 경제성장을 견인 가능. 정부 재정적자 등 악화된 내외부 환경변화로 대용량 석탄화력 발전설비 및 송배전 설비 투자가 쉽지 않은 상황 인도의 전기 소비량 (단위: TWh, %) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 전기 소비량 | 925.2 | 980.2 | 1043.9 | 1114.9 | 1193.0 | 1269.9 | 전년대비 증가율 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 일인당 전기 소비량(KWh/capita) | 738.9 | 773.4 | 814.0 | 859.6 | 909.6 | 958.0 |
자료원: BMI, 3분기 Power 리포트 ○ CEA(Central Electricity Authority) - 2003년 전기법(Electricity Act, Section 73(a))에 의거, 매년 전력수급 예상 보고서(The Load Generation Balance Report, LGBR) 작성 · 리포트 링크: http://www.cea.nic.in/reports/yearly/lgbr_report.pdf - 2015/2016년 획계연도 기준 2.1% 전력 부족 예상 - 첨두로드(Peak Shortage)sms 4208㎿로 인도 전체로 2.6% 부족 전망. 가장 부족한 지역은 인도 내에서도 남부지역, 북동부지역임. · 남부지역: Karnataka, Kerala, Telangana 등이 심각 · 북동부지역: Assam, Mizoram, Nagaland, Tripura 등이 심각 - 2014/2015 회계연도 3.6% 부족 대비 개선이 됨. PowrGrid Corporation의 전임사장은 아직 인도 내 33% 인구가 전력에너지를 사용하지 못하고 있음을 지적(Business Standard) □ 인도 주요 지역별 전력수급 전망 ○ CEA(Central Electricity Authority)에 따르면, 인도는 기저용량(Base load)와 첨두용량(Peak Load) 모두가 부족해 만성적인 정전으로 모든 주거시설과 사무실에 디젤발전기 및 UPS를 별도로 설치, 사용 중 인도 주요 지역별 전력수급 전망 주/지역 | 에너지 수급현황 | 과부하(Peak) | | 수요량 | 공급량 | 과부족 | 수요량 | 공급 | 과부족 | (MU) | (MU) | (MU) | (%) | (MU) | (MU) | (MU) | (%) | Chandigarh | 1,689 | 1,601 | -87 | -5.2 | 360 | 304 | -56 | -15.6 | Delhi | 30,408 | 36,854 | 6,447 | 21.2 | 6,300 | 6,308 | 8 | 0.1 | Haryana | 48,870 | 52,571 | 3,701 | 7.6 | 9,300 | 9,980 | 680 | 7.3 | Himachal Pradesh | 9,401 | 11,603 | 2,203 | 23.4 | 1,600 | 1,957 | 357 | 22.3 | Jammu & Kashmir | 16,922 | 13,130 | -3,792 | -22.4 | 2,700 | 2,297 | -403 | -14.9 | Punjab | 51,268 | 53,864 | 2,597 | 5.1 | 11,900 | 10,344 | -1,556 | -13.1 | Rajasthan | 72,132 | 74,470 | 2,338 | 3.2 | 11,000 | 11,128 | 128 | 1.2 | Uttar Pradesh | 111,858 | 97,866 | -13,992 | -12.5 | 16,350 | 13,991 | -2,359 | -14.4 | Uttarakhand | 13,247 | 12,580 | -667 | -5 | 1,980 | 1,923 | -57 | -2.9 | 북부지역 | 355,794 | 354,540 | -1,254 | -0.4 | 54,329 | 54,137 | -192 | -0.4 | Chhattisgarh | 24,980 | 26,012 | 1,032 | 4.1 | 3,825 | 3,857 | 32 | 0.8 | Gujarat | 94,898 | 95,131 | 232 | 0.2 | 13,671 | 14,039 | 368 | 2.7 | Madhya Pradesh | 65,675 | 70,890 | 5,215 | 7.9 | 10,489 | 11,672 | 1,183 | 11.3 | Maharashtra | 149,773 | 155,004 | 5,230 | 3.5 | 21,250 | 22,411 | 1,161 | 5.5 | Daman & Diu | 2,221 | 2,251 | 30 | 1.4 | 315 | 315 | 0 | -0.1 | D.N. Haveli | 5,806 | 5,841 | 35 | 0.6 | 800 | 801 | 1 | 0.2 | Goa | 3,566 | 3,548 | -18 | -0.5 | 515 | 510 | -5 | -0.9 | 서부지역 | 353,068 | 364,826 | 11,758 | 3.3 | 48,479 | 50,254 | 1,775 | 3.7 | Andhra Pradesh | 54,864 | 48,216 | -6,648 | -12.1 | 7,622 | 6,720 | -902 | -11.8 | Karnataka | 70,294 | 59,065 | -11,229 | -16 | 10,911 | 8,119 | -2,792 | -25.6 | Kerala | 23,703 | 20,349 | -3,354 | -14.2 | 4,032 | 3,229 | -803 | -19.9 | Tamil Nadu | 102,653 | 98,123 | -4,530 | -4.4 | 14,489 | 13,710 | -779 | -5.4 | Telangana | 58,152 | 48,135 | -10,017 | -17.2 | 8,223 | 6,573 | -1,650 | -20.1 | Puducherry | 2,554 | 3,062 | 508 | 19.9 | 395 | 367 | -28 | -7.1 | 남부지역 | 313,248 | 277,979 | -35,269 | -11.3 | 43,630 | 35,011 | -8,619 | -19.8 | Bihar | 19,215 | 18,318 | -897 | -4.7 | 3,250 | 2,543 | -707 | -21.8 | DVC | 19,224 | 21,056 | 1,832 | 9.5 | 2,718 | 4,069 | 1,351 | 49.7 | Jharkhand | 9,106 | 6,740 | -2,366 | -26 | 1,200 | 1,165 | -35 | -2.9 | Orissa | 26,985 | 28,652 | 1,667 | 6.2 | 4,050 | 4,526 | 476 | 11.8 | West Bengal | 49,654 | 51,367 | 1,713 | 3.5 | 7,988 | 7,927 | -61 | -0.8 | Sikkim | 427 | 932 | 505 | 118.4 | 90 | 162 | 72 | 80.3 | 동부지역 | 124,610 | 127,066 | 2,455 | 2 | 18,507 | 19,358 | 851 | 4.6 | Arunachal Pradesh | 816 | 673 | -143 | -17.5 | 143 | 148 | 5 | 3.6 | Assam | 9,115 | 6,937 | -2,178 | -23.9 | 1,500 | 1,197 | -303 | -20.2 | Manipur | 865 | 838 | -27 | -3.1 | 165 | 160 | -5 | -2.8 | Meghalaya | 2,155 | 2,246 | 92 | 4.3 | 425 | 489 | 64 | 15.1 | Mizoram | 502 | 549 | 47 | 9.4 | 95 | 116 | 21 | 22.4 | Nagaland | 825 | 576 | -249 | -30.2 | 140 | 111 | -29 | -20.8 | Tripura | 1,425 | 2,115 | 690 | 48.4 | 315 | 406 | 91 | 28.9 | 북동부지역 | 15,703 | 13,934 | -1,768 | -11.3 | 2,650 | 2,544 | -106 | -4 | 인도 전역 | 1,162,423 | 1,138,346 | -24,077 | -2.1 | 156,862 | 152,754 | -4,108 | -2.6 |
자료원: LGBR 15/16년 □ 시사점 ○ 전력 수급이 악회돼 있는 지역 중에서도 산업화와 도시화가 빠르게 진행되는 카르나타카주와 텔랑가나주를 주목할 필요가 있음. - 특히 카르나타카주의 경우, 주도인 방갈로르를 중심으로 해서 방산산업 및 우주항공산업, ITES산업 등이 발전해 있어 전력을 소비할 수 있는 우수 기업들이 많이 소재 인도는 2010년 신재생에너지 의무구입제도(RPO, Renewable Purchase Obligation)를 도입해 시행, 주별로 기업 수요량(demand)의 최소 2~14%를 구입하게 돼 있음. |
- 최근 카르나타카주 방갈로르시의 K사 사장은 시내에서 하루 2시간 정도 전력공급 중단, 외곽지역은 4시간 전력공급이 중단돼 수시로 비싼 디젤발전기를 수시로 가동 2015년 인도 주요 주별 신재생에너지 목표 자료원: Investors Guide Re-invest 2015(http://www.re-invest.in/Document/orginal/15.RE-Invest_2015_Investors_Guide.pdf) 자료원: LGBR 2015/2016, Investors Guide 및 KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합 |