KG케미칼--모든 사업부가 돈을 벌어주고 있다.

[로빈훗]

kg케미칼(001390)모든것이 돈을 벌어준다.

KG이니시스, KG모빌리언스, KG옐로우캡, 이데일리, KGETS 등의 지배기업으로 다각화된 사업을 영위중.

자회사 모두가 현재 시장에서 우호적이다.

울산 울주군 온산읍 당월로 322

복합비료,기타화학제품(황산가리,과석,용성인비,염산) 제조

최대주주:곽재선(20%) 한국밸류자산(16%) 케이지네트웍스(8%)

대표이사:곽재선 인천카톨릭대

*요약재무제표

매출액과 영업이익율 꾸준한 증가세 기록중이며 영업이익율도 8%돌파

부채비율 100%초반으로 감소하며 안정권에 진입중. 이자비용 지속감소

영업활동 현금흐름은 전년도대비 큰 폭의 감소를 보였지만 회복가능하다.

시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞

@요약—핀테크, 유가하락수혜 모든것이 우호적

실질적인 지주회사

지분을 보유한 자회사 모두가 현재 상황에 우호적이다.

그 이유를 알아본다.

1)핀테크 수혜주 모두 보유

현시장 최고의 테마주가 바로 핀테크이다.

핀테크 최대 수혜주인 kg모빌리언스 , kg이니시스를 보유하고 있다.

주가상승으로 지분법증가, 실적도 호전될 가능성이 높다.

2)유가하락 수혜주

유가급락이 이슈. 항공주 주가 고공행진을 보이고 있고 페인트도 급등

택배회사도 대표적인 유가하락 수혜주!

kg옐로우캡을 보유하고 있다.--최근 동부택배도 인수!

택배사업은 초 호황기를 보내고 있다.

*비료의 원료도 결국 화학제품으로 유가와 관련이 깊다.

*kg ets를 통한 에너지 사업역시.. 원료가 벙커c 유로서 유가하락으로 인한 수익성 호전이 기대되는 모습이다

.

*kg케미칼의 연결기준 영업이익은 무려 700억에 달할 전망이다.

시가총액은 2000억이 되지 않는다. 계열사 평균지분이 40%인점을 감안한다면.. 700억의 40%, 즉 280~300억 정도의 영업이익을 기준으로 적정가를 산정해야 한다.

2만원 이상 주가도 노려볼 수 있다고 판단된다.

그렇게 볼때 적정시가총액은 2800~3400억 정도로 판단된다.

@사업내용

kg케미칼의 계열사 현황

1)비료산업--국내유일의 황산가리 생산,

국내 비료 시장점유율은 약 10%~15%대에 있으며 전년대비 점유율 증가중에 있다.

생물제제 시장진출을 위해 KG바텍과 합병하여 연간 2,000톤 생산규모의 생산시설을 갖춰 친환경 농업, 생명농업토탈기업으로 변화하고 있다.

2)에너지 사업-매년 성장하는 최고의 가치주

kg 케미칼이 kg 지분 80%보유중이며 kg가 kg ets 지분 40%이상을 보유하고 있다.

KG ETS를 통해 시화공단 집단에너지 사업을 하고 있으며 독점을 하고 있다.

시화 멀티 테크노밸리 집단에너지 공급할 것으로 기대된다.

연료류 증기보일러를 사용하므로 유가하락시 수혜를 받게 된다.

3)물류서비스--KG 옐로우캡

핀테크, 온라인, 모바일 마켓 성장으로 택배산업 고성장.

엘로우 택배로 유명하며 택배사업은 유가하락의 대표적인 수혜주로 분류된다.

4)모바일결제--KG이니시스, KG모빌리언스 모두 보유

핀테크 최대 수혜주로 성장기대

이니페이는 신용카드 PG시장에서 시장점유율 1위를 차지하고 있다.

5)환경사업분야

국내최초로 수돗물 정수용 응집제를 개발해 국내시장 50%공급

대기오염 방지용 탈황약품 45%공급, 다이옥신 제거제 공급

*수처리 관련 약품입니다.

*대기정화제 입니다.

부문	품목	구체적용도	매출액	비율(%)
화학	복합비료 등 기타비료	농작물 수확증대	70,488	51.19
	기타	PF, PNS 수처리 및 기타	67,217	48.81
소계			137,705	100.00
에너지	스팀,용역	공급	56,260	71.96
	폐기물,산화동	도금,소각	21,923	28.04
소계			78,183	100.00
물류	택배	택배서비스	78,989	100.00
소계			78,989	100.00
전자결제	-	전자결제서비스	263,486	86.10
	물품	풀랫폼서비스	22,944	7.50
	용역 및 기타	기타서비스	19,586	6.40
소계			306,016	100.00
미디어 및 금융	-	매체광고	8,672	18.83
	-	금융및 기타정보제공	36,510	79.28
	-	문화 및 기타	870	1.89
소계			46,052	100.00
연결조정			(6,402)	-
합계			640,543	-

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@신규사업 분야

@관계사 현황

kg--80%

kg이니시스--32%, kg이니시스가 kg모빌리언스 지분 45%를 보유하고 있다.

kg 옐로우캡--kg 이니시스가 kg옐로우캡 지분 90%를 보유중에 있다.

@투자참고사항

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