증권사 신규 추천종목(2012.9.03)
신한금융투자
백산(035150)
-폴리우레탄 합성피혁 업체로 기존 스포츠신발 중심의 매출구조에서 자동차향 매출가세로 성장 모멘텀 부각
-매출증가에 따른 고정비 부담 감소효과, 스포츠신발 일부제품에 대한 단가인상 등으로 수익성 개선 기대
대신증권
현대해상(001450)
-실손보험 개선안으로 손해율을 높이는 비급여 의료비에 대한 관리체계가 마련되어 중기적 관점에서 호재
-2011년 하반기 경쟁사 대비 부진했던 인담보 신계약이 2012년 이후 빠르게 회복
현대건설(000720)
-견고한 해외수주 실적 흐름에 최근 싱가포르 복합개발공사 수주도 호재
-연내 “6차 전력수급 기본계획”이 발표되면 발전 부문 수익 개선도 기대
현대모비스(012330)
-현대차에 공급하고 있는 타이어 공기압 경보장치의 장착이 내년부터 의무화되면서 수혜가 예상됨
-하반기에 고정비 부담 요인이 해소되면서 수익성 개선 기대
나노스(151910)
-7월부터 블루필터 납품 시작으로 인한 매출 확대와 함께 IR필터가 안정적인 Cash-Cow역할을 할 것으로 전망
-OEM방식의 카메라 모듈 사업 역시 하반기 수요 확대될 것으로 기대
한진해운(117930)
-컨테이너 계선율 7월 2.8%를 바닥으로 최근 3.3%수준까 지 상승하고 있어 하반기 운임 하락 압력이 크지 않을 것으로 예상
-상대적으로 견조한 미국경기상황과 주택경기회복으로 태평양노선 운임상승세 지속 예상
삼성SDI(006400)
-대면적 폴리머전지: 3Q12 Tablet PC, 4Q12 Windows 8 탑재한 울트라북으로 수요 양호
-고용량 각형전지: 3Q12 갤럭시S3 효과 지속 및 4Q12 갤럭시노트 차기버전에 기대
삼성증권
AP시스템(054620)
-삼성디스플레이의 Flexible Display 투자 확대 기대로 관련 장비 수주 증가 전망
-삼성전자의 AMOLED 폰 출하 증가로 패널 생산 설비 증설에 대한 가시성 점증
-반도체, LCD, AMOLED 등 제품 포트폴리오 다각화로 안정적인 매출 성장 전망
우리투자증권
CJ대한통운(000120)
-상반기 택배 시장이 8.4% 성장하는 동안 대한통운은 12.4% 성장해 택배시장 M/S가 빠르게 성장하면서 택배사업의 경쟁력 강화및효율성 개선 기대
-하반기 안정적인 이익 증가세가 지속되는 가운데 해외 물류업체 M&A 여부에 주목. 현재 3개 주선업체를 인수대상으로 검토 중이라고 밝히면서 올해 중 한 건의 성과가 있을것으로 전망함
미래나노텍(095500)
-주요 Cash Cow인 필름사업은 내년부터 복합필름 공급 증가를 기반으로 수익이 개선될 것이며, 10월에 윈도우8 출시 이후에는 터치패널 수요 증가에 따른 추가 수혜가 기대됨
-특히, 동사가 개발한 터치패 널은 20인치 이상의 대형 터치패널로 반응 속도가 뛰어난 것으로 알려져 있어 경쟁력을 갖추었다는 판단. 이에 따라 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 3,051억원(18.5%, YoY), 311억원(157.0%, YoY)에 이를 전망(당사 리서치센터 전망치)
하나대투증권
LG전자(066570)
-하반기 미국 3DTV 및 백색가전 매출 호조 및 전략 스마트폰 출시 앞두고 있어 하반기 실적 개선 기대
영원무역(111770)
-방글라데시 법인의 생산능력 증가 및 노스페이스 등 클라이언트들의 계절적 성수기 도래 등으로 실적 증가세 기대
바이오랜드(052260)
-화장품 브랜드샵의 성장 및 화장품 ODM 업체들의 적극적인 해외 진출로 화장품 원료 공급업체인 동사에 수혜 기대
한양증권
하나투어(039130)
-패키지 송출객수가 점진적으로 증가추세에 있으며 지난해 일본 지진과 태국 홍수 사태로 하반기 관광수익 기저효과가 나타날 것으로 전망됨. 현재 업계 1위 시장 지배력을 바탕으로 호텔 등 인바운드 관광 사업이 강화되고 있으며 4분기부터 이러한 효과가 가시적으로 나타날 것으로 판단
바텍(043150)
-최근 개발한 디지털 영상진다기기 팍스400이 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받으면서 해외 수주가 탄력적으로 향후 증가가 예상됨. 올해 2분기 영업이익이 큰 폭으로 증가하면서 실적이 개선추세에 있으며 하반기 중남미 매출 본격화와 3D 매출 확대 등으로 연결실적 증가 예상
유진투자증권
SK하이닉스(000660)
-PC 수요부진에 대한 우려는 주가에 기반영
-9~10월 윈도8 출시에 따른 DRAM가격 반등 전망
-3Q12 애플향 메모리 판매 증가로 실적 개선 예상
삼성테크윈(012450)
-보안카메라 사업부와 반도체 장비 상업부의 외적 성장과 수익선 개선
-계절적 요인으로 방산부문 수주 증가 예상
-플렉서블 디스플레이 시장 관심증대에 따른 모멘텀 기대