미국 골프 시뮬레이터 시장동향 - 골프 드라이빙 레인지 수요, 가처분 소득 증가로 2020년까지 지속 성장할 전망 -- 미성숙한 골프 시뮬레이터시장에서 주도권

[짱가]

미국 골프 시뮬레이터 시장동향

2018-08-11 이현경 미국 워싱톤무역관

- 골프 드라이빙 레인지 수요, 가처분 소득 증가로 2020년까지 지속 성장할 전망 -

- 미성숙한 골프 시뮬레이터시장에서 주도권 획득 중요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 스크린 골프, 골프 시뮬레이터

  ㅇ HS Code: 950639(골프 클럽과 공을 제외한 골프용품)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 글로벌 조사기관 아이비스 월드(IBIS World)에 따르면 2017년 기준 미 골프 드라이빙 레인지 및 가족 레크리에이션 센터 시장규모는 약 129억 달러에 달하며, 골프 드라이빙 레인지(driving range)가 포함된 기타 항목은 전체 시장의 23.7%를 차지하며 해당 시장은 2022년까지 연 0.6%의 성장률을 보일 전망

미국 골프 드라이빙 레인지 및 레크리에이션 센터 시장규모 전망

(단위: US$ 백만, %)

연도	시장 규모	성장률
2017	12,915.6	4.2
2018	12,977.3	0.5
2019	13,054.1	0.6
2020	13,164.9	0.8
2021	13,244.1	0.6
2022	13,322.1	0.6

자료원: Ibis World

  ㅇ 소비자의 가처분 소득이 증가함에 따라 골프 드라이빙 레인지 및 레크리에이션 센터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨. 

    * 미국의 일인당 가처분소득은 US$1만4300대에 머물렀던 2017년 대비 2018년 5월 US$1만4929로 약 4% 상승함.

    - 주 이용 연령인 20~62세 성인 수는 2022년까지 연 0.3%씩 증가할 전망. 이 연령대는 가용 소득이 가장 높을 뿐 아니라 활동적인 여가생활에 대한 선호도가 높은 편

2017년 연령대별 시장 구성

자료원: IBIS World

  ㅇ 미국에서 생소한 골프용품이었던 스크린 골프 혹은 골프 시뮬레이터의 수요 또한 증가하고 있음.

    - 골프 시뮬레이터는 골프 드라이빙 레인지뿐만 아니라 아파트 및 호텔 등에도 설치되고 있음.

    - 기술 발전으로 높은 현실 구현하는 사양을 지원해 생생하고 정확한 시뮬레이션이 가능함. 최근 미국 시장에서 각광받고 있는 G사의 제품은 업계 최초로 바닥부가 골프 지형에 맞춰 움직여 실제 골프를 치는 듯한 느낌을 생생히 구현

    - 필드 라운딩보다 시간이 적게 걸리며 날씨, 장소, 시간에 구애 받지 않고 골프를 즐길 수 있는 장점이 있음.

    - 업계 관계자에 의하면 골프 시뮬레이터를 이용 시 스윙 분석, 골프 공 타격면 분석은 물론 실제 필드에서와 같은 수준의 훈련이 가능해 최근 미국 프로골퍼들과 애호가 사이에서 골프 시뮬레이터에 대한 관심이 급증하고 있어 시장이 확대될 것으로 전망

  ㅇ 한국산 시뮬레이터는 높은 기술력을 인정받아 미국 시장에서 메이져 플레이어로 인정받고 있음.

    - 한국의 스크린 골프업체 G사는 2017년 미국 지사 설립 후 1년만에 2배의 성장을 기록함. 미국의 부동산업체와 MOU를 체결하는 등 자사의 제품으로 미국 시장점유율을 늘려갈 것으로 전망

    - Forbes지 및 Golf Digest등의 골프 잡지에서 2018년 베스트 골프 시뮬레이터로 소개됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 미국의 골프채 및 공을 제외한 골프용품 수입은 1.41% 감소한 3억4641만 달러를 기록

미국 기타 골프용품 상위 10개국 수입동향(HS Code: 950639)

(단위: US$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	360,482,631	351,380,909	346,417,903	100	100	100	-1.41
1	중국	237,195,875	228,389,879	225,067,795	65.8	65	64.97	-1.45
2	베트남	31,047,549	31,012,373	32,178,125	8.61	8.83	9.29	3.76
3	대만	46,458,215	40,800,568	30,015,239	12.89	11.61	8.66	-26.43
4	태국	17,088,879	16,289,479	19,273,045	4.74	4.64	5.56	18.32
5	일본	10,841,993	12,254,981	14,915,630	3.01	3.49	4.31	21.71
6	캐나다	6,546,476	7,470,774	8,034,898	1.82	2.13	2.32	7.55
7	멕시코	3,282,831	6,644,773	6,294,156	0.91	1.89	1.82	-5.28
8	방글라데쉬	3,505,621	3,115,296	4,604,529	0.97	0.89	1.33	47.8
9	한국	1,219,184	1,386,079	2,386,174	0.34	0.39	0.69	72.15
10	영국	1,885,118	1,823,221	1,722,650	0.52	0.52	0.5	-5.52

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 주요 수입국은 중국, 베트남, 대만 등으로 최근 3년간 대만으로부터 수입은 26.43%의 급격한 감소세를 보임.

    - 미국의 골프 클럽, 공을 제외한 골프용품 수입국 중 우리나라는 9위를 기록

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 우리나라의 골프채 및 공을 제외한 골프용품 수출은 2014년 잠시 감소한 이래 지속적은 증가세를 보여 2017년에는 전년 대비72.15% 급격히 증가함. 

미국 기타 골프용품 대한국 수입규모(HS Code: 950639)

(단위: US$)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
465,897	707,748	501,324	1,219,184	1,386,079	2,386,174

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

스포츠 용품 매장에 설치된 골프 시뮬레이터

자료원: FullSwing Golf Website

Manhattanscout.com 웹사이트

자료원: Manhattanscout Website

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 골프 시뮬레이터의 일반 관세는 4.9%이나 한국산 제품은 한미 FTA 적용으로 0%의 관세가 적용됨.

미국 골프 시뮬레이터 관세

HS Code	일반 관세율	한미 FTA 적용 관세율
950639	4.9%	0%

자료원: 관세법령정보포털

□ 시사점

  ㅇ 미국은 야외 골프 시설이 잘 조성돼 야외 골프 시설이 미비한 한국과는 다른 방식의 접근이 필요함.

    - 스포츠가 아닌 게임 같은 레저활동으로 접근해 골프 드라이빙 레인지 외에도 호텔, 리조트, 콘도 및 아파트 등에 적극적으로 홍보해 시뮬레이터의 보급화를 꾀할 수 있음.

    - 가족끼리 즐길 수 있는 레저활동이 된다면 레크리에이션 센터 등에도 진출 가능성이 있음.

    - 드라이빙 레인지에서 골프 시뮬레이터를 통한 가상 골프 게임을 즐길 수 있고 동시에 식당, 바에서 식사를 제공해 전 연령대가 즐길 수 있는 Topgolf(https://topgolf.com/us/)는 2000년에 설립돼 현재 연간 1300만 명이 방문하는 44개 지점을 운영 중이며 15개 지점이 개업 예정임.

  ㅇ 닌텐도의 Wii 및 플레이 스테이션 같은 게임기 제조업체 및 VR게임 제조업체는 유동인구가 많은 쇼핑몰에 기기를 설치해 소비자가 직접 경험해보는 등의 제품 홍보 전략을 사용하고 있음. 한국 기업도 쇼핑몰과 협업해 골프 시뮬레이터를 선보이는 것도 좋은 홍보 전략이 될 수 있을 것  ㅇ 성장 중인 시장에서 한국 제품이 주도권을 획득할 수 있도록 전략적인 포지셔닝과 차별화 전략을 활용하는 것이 중요자료원: 각 사 웹사이트, Forbes, IBIS World, Global Trade Atlas, 관세법령정보포털 및 KOTRA 워싱턴 무역관 자체 보유 자료

미국 골프 시뮬레이터 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf