한화케미칼--급격한 주가회복 이유와 목표치는 어디인가?

[로빈훗]

한화케미칼/이 종목은 정밀한 분석이 필요할듯 합니다.

한화케미칼의 실적은 개별실적은 감소.. 연결기준은 크게 증가하는 흐름입니다.

결국.. 연결 보다는 개별종목의 실적이 중요함을 알 수 있습니다.

유가급락으로 인해 석유화학 제품의 판매단가 인하-->매출감소-->수익성하락으로 이어지는 구조입니다. 4분기 유가가 급락하면서 한화케미칼의 실적도 악화될 가능성이 높습니다.

한화케미칼은 합성수지,유화부문(LDPE,LLDPE)제품 제조,플라스틱가공품(PVC),CA,무기화학제품를 제조하며 한화가 40%이상의 지분을 보유하고 있습니다. 14년 1분기는 연결기준 흑자전환 했고 전년1년치의 90%를 1분기만에 달성해 실적은 회복구조를 보여주고 있습니다.

주가는 240일선을 상향 돌파 후 눌림목이 나오는 구간이며 20일선 지지로 재상승 시도가 나타나고 있는 상황입니다.

240일선의 하락기울기가 너무가 강합니다.

16000원이 다시 저항선이 될 가능성이 높습니다. 이가격대 매도가 좋습니다.

자회사로 한화갤러리아(100%),한화호텔앤드리조트㈜(48%) 한화엘앤씨(100%),에이치컴파운드㈜(100%).,한화도시개발(100%),드림파마(100%)등 많은 계열사를 보유하고 있습니다.실질적인 한화그룹의 모태라고 볼 수 있습니다.

한화케미칼은 일단 주력사업의 회복이 중요합니다.

주력사업은 합성수지,유화부문(LDPE,LLDPE)제품 제조,플라스틱가공품(PVC),CA,무기화학제품인데 이것은 중국경제 영향을 많이 받습니다.

특히 태양광 사업의 경우 유가하락의 직격탄을 맞게 됩니다. 주가는 미래를 보고 움직이는데 이 내용을 보면 주가가 상승할래야 상승할 수 없음을 알 수있습니다.

자회사 드림파마 매각으로 일부 자금조달도 가능하게 될 것입니다.

한화는 미국의 다우케이칼의 기초화학 사업부 인수전에 참가해 3-4조원의 자금이 필요해 계열사를 매각하고 주식에탁증서를 발행하기도 했습니다.

해외주식예탁증서(GDR) 발행에따라 주당순이익(EPS)도약 15% 희석될 것으로 보입니다.

♠한화케미칼을 매수 하는 신호는?

국제유가 상승-->국제유가가 상승해야 매수가 가능하다.

유화, 태양광 사업부가 모두 유가와 직결되는 흐름을 보이게 된다.

국제유가는 2월이후에나 의미있는 반등이 나오지 않을까 한다. 50불 이하로 하락할 경우 세일가스의 채산성이 급격히 악화된다.

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