미 뷰티시장, K-뷰티 맹추격하는 J-뷰티 - 미 언론, 인플루언서들 J-뷰티에 주목 - - 일본, 올 상반기 미 수출 전년 동기비 27.1% 껑충 -

[짱가]

미 뷰티시장, K-뷰티 맹추격하는 J-뷰티

2018-09-01 김동그라미 미국 뉴욕무역관

- 미 언론, 인플루언서들 J-뷰티에 주목 -

- 일본, 올 상반기 미 수출 전년 동기비 27.1% 껑충 -

□ 미국 뷰티 시장 내 새로운 붐을 예고하는 J-Beauty

ㅇ 미국 뷰티 시장이 새로운 시장 트렌드로 J-뷰티를 주목

- 최근 3~4년간 K-뷰티로 화제를 일으킨 뷰티 업계가 소비자들의 눈길을 사로 잡을만한 새로운 트렌드로 J-뷰티에 관심을 집중

    - 2017년 말부터 뷰티 블로그와 패션·뷰티 잡지, 디지털 미디어에 J-뷰티를 주제로 한 콘텐츠가 눈에 띄게 증가

    - 시장 전문가 및 뷰티 블로거, 미디어들은 K-뷰티와 J-뷰티의 특징을 비교하거나, 주목할만한 일본 화장품을 소개하는 내용을 게재

  ㅇ 미 언론, “K를 이을 새로운 트렌드는 J”, “아시아 뷰티 업체의 미국 진출 길 닦아준 K-뷰티”

     - J-뷰티가 뷰티 업계 주목할만한 키워드로 떠오르면서 J-뷰티를 바라보는 시각도 다양

     - 포브스는 8월 말, J-뷰티를 남성의 그루밍, 소셜미디어 인플루언서와 함께 미국 뷰티 시장의 판도를 바꿀 주체로 꼽음

     - 포브스는 K-뷰티의 혁신적이면서도 트렌드를 이끄는 매력이 전 세계의 많은 K-뷰티 팬을 양산했고, 급기야 글로벌 뷰티 기업들이 한국 화장품 업체를 인수하기도 했다며, 이 대기업들이 일본 뷰티 업체 인수에 관심을 보이고 있는 것은 J-뷰티 붐을 예고하는 것이라고 전했음

     - 뉴욕타임스는 미국 내 K-뷰티 붐이 아시안 스킨케어 방식의 이해도를 높이는 데 기여했고, 이는 미국 소비자의 J-뷰티 관심 증가로 이어졌다고 분석

     - 시장조사업체 민텔은 “미국 내 K-뷰티의 성공은 다른 아시아 국가들이 미국 스킨케어 시장에 진출할 수 있도록 길을 닦아주었다”며 “소비자들이 한국 화장품이 제시한 스킨케어 습관을 따른다면, 일본 화장품을 시도하지 않을 이유가 없다”고 밝힘

  ㅇ 실제로 일본 화장품의 미국 수입은 2018년 들어 더욱 빠른 속도로 증가하고 있음

    - 2017년 미국 화장품 수입시장(HS code 3304 기준)에서 한국은 수입액 4억1068만 달러로 수입 시장 점유율 7.04%를 기록, 5위에 랭크됨 

    - 수입액은 전년대비 29.61% 늘어나면서 상위 10위권 국가 가운데 가장 높은 성장률을 기록

    - 같은 기간 일본의 수입액은 전년비 24.7% 증가한 1억7187만 달러를 기록, 수입 시장 점유율 3.58%로 8위에 머물렀음

    - 하지만 2018년 상반기 들어 일본의 화장품 수입 증가율은 한국을 크게 웃돌았음

    - 2018년 1~6월 한국의 화장품 대미 수출은 2억3221만 달러로 전년 동기대비 16.61% 증가, 시장점유율은 9.38%로 5위 유지

    - 일본은 1억190만 달러로 전년 동기대비 27.11% 증가했으며, 시장점유율 4.11%를 기록해 순위도 한 계단 상승한 7위에 오름

    - 2018년 상반기 일본의 화장품 대미 수출은 한국의 절반 수준에도 미치지 못하지만 수출 증가율은 한국을 앞서며 급성장하고 있는 상황

2015~2017년 미국 연간 화장품 수입 동향

(단위: 100만 달러)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
-	총 수입액	3,949.579	4,503.70	4,807.26	100	100	100	6.74
1	중국	671.161	883.144	1,014.13	16.99	19.61	21.1	14.83
2	프랑스	756.03	770.467	846.83	19.14	17.11	17.62	9.91
3	캐나다	645.733	678.254	675.917	16.35	15.06	14.06	-0.34
4	이탈리아	316.947	418.323	440.02	8.03	9.29	9.15	5.19
5	대한민국	217.53	316.87	410.68	5.51	7.04	8.54	29.61
6	영국	231.692	269.209	260.557	5.87	5.98	5.42	-3.21
7	독일	192.76	203.131	209.938	4.88	4.51	4.37	3.35
8	일본	119.35	137.79	171.877	3.02	3.06	3.58	24.74
9	멕시코	134.14	187.487	157.24	3.4	4.16	3.27	-16.13
10	벨기에	121.533	126.581	113.148	3.08	2.81	2.35	-10.61

주 : HS code 3304 기준

자료원 : World Trade Atlas

2016~2018년 미국 상반기 화장품 수입 동향

(단위: 100만 달러)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률(%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
-	총 수입액	2,071.999	2,266.56	2,476.98	100	100	100	9.28
1	프랑스	368.726	412.06	428.056	17.8	18.18	17.28	3.88
2	중국	352.042	451.68	411.437	16.99	19.93	16.61	-8.91
3	캐나다	354.834	323.039	381.889	17.13	14.25	15.42	18.22
4	이탈리아	186.231	211.344	278.8	8.99	9.32	11.26	31.92
5	대한민국	143.884	199.135	232.206	6.94	8.79	9.38	16.61
6	영국	126.896	116.711	153.058	6.12	5.15	6.18	31.14
7	일본	66.014	80.17	101.903	3.19	3.54	4.11	27.11
8	독일	103.02	95.617	101.076	4.97	4.22	4.08	5.71
9	멕시코	82.08	75.724	72.162	3.96	3.34	2.91	-4.7
10	벨기에	65.274	59.885	46.32	3.15	2.64	1.87	-22.65

주 : HS code 3304 기준

자료원 : World Trade Atlas

□ 미국 소비자가 보는 K-Beauty와 J-Beauty

ㅇ 미국 뷰티 소비자들의 블로그와 시장 전문가들은 K-뷰티와 J-뷰티에 대한 콘텐츠를 활발하게 생산

  - K-뷰티와 J-뷰티의 차이점과 특징을 분석

      - 한국 화장품과 일본 화장품을 스킨케어에서 어떻게 적절하게 활용할 것인지에 대한 소개

      - J-뷰티 화장품 가운데 구입해 볼만한 제품 소개 및 리뷰 등

  ㅇ 미국 시장에서는 J-뷰티를 K-뷰티에 비해 트렌드를 쫓기보다는 트렌디함은 없으나 품질이 좋고, 기본에 충실한 제품들이 주를 이루며, 스킨케어 단계가 심플한 것이 특징으로 알려져 있음

    - J-뷰티는 혁신적이고, 과학적으로 접근. 기능성과 심플함에 포커스를 맞춘 제품으로 효과가 나타나기까지 시간을 두고 꾸준히 관리하는 제품들이 주를 이룸(David Pollock/스킨케어 전문가이자 화장품 전문 화학자, justaskdavid.com 설립자)

    - J-뷰티는 트렌드보다는 품질과 효율에 초점을 맞추고, 슬로우 뷰티를 표방(Deborah Weinswig/Forbes 소매부문 기자)

    - 시세이도, 탓차 등 일본 유명 화장품 브랜드 관계자들은 패션 및 뷰티 매거진과의 인터뷰에서 K-뷰티가 귀여운 패키징 디자인 등으로 뷰티 시장에 재미있고, 가볍게 접근했다면, 일본 화장품은 기술과 혁신을 무기로 뷰티 산업에 좀 더 진지하게 접근한다며 뷰티의 진정성(authenticity)를 갖춘 것이 일본 화장품이라고 홍보

  ㅇ 현재 J-뷰티 제품은 K-뷰티 제품에 비해 유통망이 넓지 않으나 온라인 오픈마켓을 중심으로 판매되면서 차츰 유통망을 확대하고 있는 과정임

    - 시세이도, SK-II 등 프리미엄 브랜드를 중심으로 메이시스, 블루밍데일스 같은 백화점과 세포라 같은 화장품 전문점에서 판매되고 있음

    - 중저가의 드럭스토어 브랜드의 경우 아마존, 이베이 등 오픈마켓에서 판매되고 있으며, 최근 K-뷰티를 내세운 온라인 화장품 전문점들이 J-뷰티 브랜드를 추가하고 있음

    * 예) K-뷰티 화장품 브랜드를 중심으로 제품을 판매했던 뷰티 전문 멀티숍 라일리 로즈는 최근 일본 화장품 브랜드 DHC를 추가함

J-뷰티를 소개하는 라일리 로즈 웹사이트

                 

자료원 : 라일리 로즈 홈페이지

ㅇ J-뷰티도 K-뷰티와 마찬가지로 색조보다는 스킨케어 제품에 수요가 집중되어 있으며, 기술력을 앞세운 프리미엄 뷰티 제품과 미국 시장에서 찾아볼 수 없는 독특한 아이디어 상품의 판매가 눈에 띔

브랜드 및 제품명	용량 및 가격	특징
Cure/Natural Aqua Gel	10.1oz/$24.40	- 액체형 각질제거제로 스킨케어 부문 중 일본 베스트셀링 1위 제품(일본에서 12초에 한병씩 팔리는 제품으로 소개) - 인공향료, 색소, 방부제 무첨가로 민감성 피부에 사용 가능 - 로즈마리, 알로에 베라 등 식물에서 추출한 성분을 함유해 피부를 촉촉하게 가꾸어줌
Kanebo Suisai/ Beauty Clear Powder	32 개/$25.00	- 파우더 폼클렌저로 세안할 때 하나씩 뜯어 쓰는 낱개형 제품 - 낱개형으로 포장되어 있어 위생적이고, 휴대가 간편함 - 무더운 날씨 피지관리에 효과적이며, 산뜻한 사용감이 장점
DHC/Deep Cleansing Oil	6.7oz/$28.00	- 수용성 클렌징 오일로 워터프루프 메이크업까지 말끔하게 지워주는 세척력이 장점 - 뷰티 잡지와 인플루언서들이 추천하는 제품으로 입소문을 탐 - K-뷰티를 통해 오일 클렌징을 경험한 소비자들이 부담 없이 선택
SK-II/Facial Treatment Essence	5.4oz/$179.00	- 일본 프리미엄 브랜드 SK-II의 베스트셀링 제품으로 가벼운 액상 형태의 피테라 에센스 - 미국 주요 백화점과 세포라, 온라인 매장에서 판매되고 있음 - 피부톤, 모공, 잔주름, 피부결 등 노화로 인한 피부 고민을 하나로 해결해주는 멀티 기능성 제품
Tatcha/The Silk Canvas Protective Pimer	0.7oz/$52.00	- 밤(Balm)타입의 프라이머로 화장 전 발라 주름과 모공을 커버하고, 화장의 지속력을 높여주는 제품 - 실크 같은 부드러운 텍스처와 오염물질로부터 피부를 보호하고, 수분 유발을 방지 - 일본 3대 수퍼푸드 쌀, 녹차, 해조류를 함유했으며, 향료, 파라벤 등 유해성분 무첨가
Kiss Me Heroin Make/Long and Curl Mascara	6g/$20.49	- 강력한 컬링 효과와 10시간까지 유지되는 지속력이 장점인 마스크라 - 워터프루프 기능으로 땀이나 눈물에 번지지 않음 - 소셜미디어 인플루언서들이 추천하면서 입소문을 탄 제품

자료원 : 아마존, 세포라

□ 시사점

  ㅇ 뷰티 시장의 새로운 이슈거리를 찾고 있는 바이어들이 J-뷰티에 주목하기 시작하면서, 미국 뷰티 시장에서 일본 화장품이 스포트라이트를 받을 것으로 보임

    - 화장품 유통업체 A사 바이어는 “J-뷰티가 과거에는 프리미엄 카테고리로 가격 부담이 큰 제품들이 많았지만 최근 미국 시장에서 가격대가 상당히 낮아져 K-뷰티와도 가격경쟁에서 밀리지 않는 수준”이라고 전했음

    - 또 시장에서 새로운 것을 원하는 바이어들이 J-뷰티로 또 한번 뷰티업계의 붐을 일으키기를 원함

    - 하지만 일본 화장품이 빠르게 변하는 시장 트렌드를 따라잡지 못하는 것은 약점으로 꼽힘

  ㅇ K-뷰티는 시장에서 일본 제품과의 경쟁이 불가피할 것으로 전망

    - 신선함과 새로움으로 인기를 끌었던 K-뷰티가 시장 내에서 콘셉트가 비슷한 제품의 J-뷰티 화장품과 함께 판매될 경우 K-뷰티만의 매력을 잃을 수 있음

    - 시장 전문가들은 K-뷰티 전성기가 지나고, J-뷰티의 시대가 올 것이라는 입장과 K-뷰티 붐이 지속되면서 동시에 J-뷰티의 시대가 열리면서 양국의 뷰티 제품이 미국 시장에서 공생할 것이라는 의견이 엇갈림

    - 미국에 진출한 한국 화장품 기업은 J-뷰티 인기에 대비한 전략을 수립할 필요가 있음

  ㅇ K-뷰티가 미국 시장에서 롱런할 수 있는 최선의 방법은 브랜딩 작업을 통해 소비자 로열티를 제고하는 것임

    - 지금까지는 K-뷰티가 미국시장에서 하나의 브랜드처럼 역할을 했으나 시대의 흐름에 따라 K-뷰티 브랜드 파워가 약해질 수 있음을 인지

    - K-뷰티 붐에 의지하는 대신 제품력 향상과 타겟팅, 체계적 마케팅 등 중장기적인 전략 마련이 필수

자료원 : World Trade Atlas, Forbes, Fashionista, Global Cosmetic Industry, Mintel 및 뉴욕무역관 자료 종합