대창스틸 공모 11.26

[공사모]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	2,200,000	500	2,000	4,400,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표 주관	하나대투증권	기명식보통주	2,200,000	4,400,000,000	250,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2014.11.25 ~ 2014.11.26	2014.11.28	2014.11.24	2014.11.28	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
차입금 상환	2,000,000,000
시설자금	1,300,000,000
운전자금	916,000,000
발행제비용	316,000,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	-

주1)

모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜대창스틸의 제시 공모희망가액인 2,000 ~2,500원 중 최저가액 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나대투증권㈜와 발행회사인 ㈜대창스틸이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

청약일
우리사주조합 청약일 : 2014년 11월 25일 (1일간)
기관투자자 청약일 : 2014년 11월 25일 ~ 26일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2014년 11월 25일 ~ 26일 (2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2014년 11월 25일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2014년 11월 25일부터 11월 26일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 경우 일반청약자가 대표주관회사 한 곳에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집ㆍ매출하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2014년 9월 1일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2014년 10월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
하나대투증권(주)	기명식보통주	66,000주	132,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주7)

상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나대투증권(주)와 발행회사인 (주)대창스틸이 협의하여 제시한
공모희망가 2,000원 ~ 2,500원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다.

주8)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0이 될 수 있습니다.

모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(단위 : 주, 원)

구분			내용
모집 또는 매출 주식의 수			2,200,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	2,000 원
		확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	4,400,000,000 원
		확정가액	-
청약단위			주2)
청약일	우리사주조합	개시일	2014년 11월 25일
		종료일	2014년 11월 25일
	기관투자자	개시일	2014년 11월 25일
		종료일	2014년 11월 26일
	일반청약자	개시일	2014년 11월 25일
		종료일	2014년 11월 26일
청약증거금율	우리사주조합		100.0%
	일반청약자		50.0%
	기관투자자		0.0%
배정 및 환불공고일			2014년 11월 28일
환불 및 납입일			2014년 11월 28일
배당기산일(결산일)			2014년 01월 01일

주1)	주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 2,000원 ~ 2,500원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여대표주관회사인 하나대투증권㈜와 발행회사인 ㈜대창스틸이 협의한 후 주당 확정공모가액을 결정할 예정이며, 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주2)	① 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다. ② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고 청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자 한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할수 있습니다. ③ 일반청약자는 대표주관회사인 하나대투증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "라. 청약방법 - (5) 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주3)	① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100.0%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50.0%로 합니다. 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. ④ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일인 2014년 11월 28일에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달할 경우 청약처를 통해 추가납입을 하여야 하며 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 주식은 재배정할 수 있습니다. 재배정에도 불구하고 미달금액에 해당하는 주식이 발생하는 경우 그 미달금액에 해당하는 주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2014년 11월 28일 13시까지 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받은 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 재배정할 수 있습니다. 재배정에도 불구하고 미달금액에 해당하는 주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주4)	대표주관회사인 하나대투증권㈜의 청약 마감시간은 청약 2일차인 2014년 11월 26일 16시입니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2014년 11월 25일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2014년 11월 25일부터 11월 26일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.