캘리포니아 주의회, 부양 성인과 결혼하는 간병인 단속

[이매진]

캘리포니아 주의회, 부양 성인과 결혼하는 간병인 단속

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California Legislature Cracks Down on Caregivers Who Marry Dependent Adults | JD Supra

우리가 보는 많은 캘리포니아 금융 노인 학대 사례에는 간병인이 포함됩니다. 대다수가 정직하지만, 취약한 고객과 많은 시간을 혼자 보내는 간병인은 상황을 악용할 수 있는 독특한 기회를 갖게 됩니다. 교활하고 비뚤어진 간병인은 계획의 일부로 고객과 결혼하기까지 할 수 있습니다.

캘리포니아 주의회는 학대하는 간병인이 부양 가족의 부를 위해 결혼할 수 있도록 허용하는 유언 검인법의 허점을 막았습니다. 2019년 6월 26일에 Newsom 주지사가 서명하고 2020년 1월 1일에 발효된 의회 법안 328은 두 가지 시나리오에 적용되는 부당한 영향력에 대한 추정을 만듭니다. California Lawyers Association의 Trusts and Estates Section은 이 법안을 후원했고 California Judges Association은 이를 지원했습니다.

부양 성인과 결혼한 케어 관리인에게 양도

이 법안은 기본적인 요구 사항을 적절하게 제공할 수 없거나 재정 자원을 관리하거나 사기 또는 부당한 영향력에 저항하는 데 어려움이 있는 모든 연령의 성인으로 정의되는 "부양 성인"에게 적용됩니다.

이 법령에서 다루는 "기부 이전"에는 평생 기부와 유언장 및 신탁의 수혜자 조항이 포함됩니다.

약 20년 동안 캘리포니아 법은 "간호 관리인"(즉, 피부양 성인에게 건강 또는 사회 서비스를 제공하는 간병인)에게 혜택을 주는 문서에 서명하는 피부양 성인이 사기 또는 그러한 부당한 영향력의 결과로 그렇게 하는 것으로 추정했습니다. 그 도구는 추정적으로 유효하지 않습니다. 그러나 법률은 부양 성인으로부터 선물을 받는 배우자, 동거인 및 동거인을 면제했습니다. 면제는 사람들이 자연스럽게 가까운 사람들에게 선물을 하는 경향이 있다는 합리적인 가정에 근거합니다.

배제는 기회 주의적 보호 관리인이 무효 추정을 피하기 위해 부양 성인과 결혼하는 것을 허용했습니다.

이 예를 고려하십시오. 85세의 빅터는 새크라멘토에 있는 자택에서 살고 있습니다. 그는 그를 돌보는 간병인에게 24 시간 돈을 지불했습니다. Victor의 가족은 일주일에 몇 번 들르지만 간병인은 감독 없이 그에게 접근할 수 있습니다. 간병인 Paula는 Victor와 친구가 되었고 어느 ​​날 그를 Sacramento County Clerk/Recorder's Office 로 데려가 결혼했습니다. 일주일 후 Victor는 집을 포함한 대부분의 재산을 Paula에게 맡기는 유언장에 서명합니다. Victor는 두 달 후에 사망합니다. 유언장은 Paula에게 이익이 되는 한 유효합니까? Victor의 유언장에 대한 유언 검인 소송에서 Victor의 배우자로서의 Paula의 지위는 그녀에게 우위를 줄 수 있습니다.

AB 328은 California Probate Code 섹션 21380 및 섹션 21382 를 수정하여 Paula와 같은 간병인을 대상으로 합니다 . 이 법안은 "부양 성인에게 서비스를 제공하는 동안 또는 해당 서비스가 마지막으로 제공된 후 90일 이내에 부양 성인인 양도인과 결혼, 동거 또는 동거 관계를 시작한 간병 관리인에게 사기 및 부당한 영향력의 추정을 확대합니다. . . . 기부 이전이 발생했거나 문서가 실행된 경우 결혼, 동거 또는 동거 관계가 시작된 후 6개월 이내에.”

무효 추정은 반박 가능합니다. Paula가 Victor의 유언이 사기 또는 부당한 영향( 복지 및 기관법 섹션 15610.70 에 정의됨 )의 산물이 아님을 명확하고 설득력 있는 증거로 증명할 수 있는 경우 법원은 그녀에게 제공한 선물을 승인합니다. 그러나 “명확하고 설득력 있는” 증명의 부담이 너무 커서 Paula는 회의적인 판사에게 Victor와의 관계가 진실했고 그가 논쟁의 여지가 있는 유언장을 자유롭게 실행했음을 납득시켜야 할 것입니다.

"생략된 배우자" 청구를 하는 Care Custodians

부양 성인과 결혼한 간병 관리인은 단순히 성인이 사망하기를 기다리기만 하면 유산의 일부를 청구할 수 있습니다. 캘리포니아 법은 배우자가 서로 부양할 의도가 있다고 추정합니다. 따라서 어떤 사람이 유언장이나 신탁을 만든 후 결혼하고 유언장이나 신탁을 업데이트하지 않는 경우, 생존 배우자는 고인이 상속 계획 없이 사망한 경우 생존자가 얻게 되는 것과 동일한 사망 배우자의 자산 지분을 청구할 수 있습니다. "배우자 생략" 규칙은 캘리포니아 검인법 섹션 21610 및 섹션 21611 에 성문화되어 있습니다 .

AB 328은 부양 성인이 결혼 후 6개월 이내에 사망하는 경우 부양 성인과 결혼하는 간병 관리인이 "배우자 생략" 청구를 할 수 없도록 섹션 21611을 수정합니다.

예를 들어 현행법에 따라 Paula가 Victor와 결혼하고 2개월 후에 상속 계획을 변경하지 않고 사망하는 경우 그녀는 "생략 배우자"로서 그의 별도 재산의 최소 3분의 1을 받을 자격이 있습니다. 그러나 개정된 법령에 따라 Paula는 Victor와의 결혼이 사기 또는 부당한 영향력의 산물이 아님을 명확하고 설득력 있는 증거로 증명할 수 없는 한 '생략 배우자'로서의 지위를 상실합니다.