출처: https://www.fmkorea.com/7390364873
오늘 발표된 반도체 기업들의 24년 2분기 매출 랭킹에서 인텔이 4위까지 미끄러지는 역사적인 사건이 일어남.
참고로, TSMC는 메이커없이 위탁 가공만 하는 업체라서 순위에서 제외되었고, TSMC까지 끼면 인텔은 5위나 마찬가지임 (TSMC 매출은 삼성 반도체 매출과 거의 비슷하고 기준 환율에 따라서 누가 2위인지 결정됨).
더 심각한 것은 담분기에 하이닉스 매출이 최소 15%이상은 더 오를 예정이라서(D램 & 낸드플래시 가격이 계속 상승중), 3분기에 인텔은 TOP5에서 밀려나는 것이 거의 확실 시 되었음.
수십년 반도체 왕좌를 지켰던 인텔이 [하이닉스 밑 인텔]이 되기 직전인 상황임.
인텔의 기술력이 너무 지체된 것도 이유지만, 역시 가장 큰 이유는 AI서버의 등장임.
AI서버는 클라우드 서버와 달리, GPU가 압도적으로 주인공 역할을 함.
ChapGPT 등장 이후, 대기업들이 AI서버에 몰빵 투자를 하고 있기 때문에 서버용 CPU의 수요가 미친듯이 급감하였음.
삼성, 하이닉스가 잘하는 메모리 반도체는 AI서버에서도 핵심적인 역할을 하고, 브로드컴은 AI네트위킹 가속기 시장을 장악해서 AI서버의 수혜를 달달하게 먹고 있음.
반면, 인텔이나 AMD는 CPU수요가 줄어들면서 경쟁사와의 매출경쟁에서 밀려나가고 있는 양상임.
한편, AI서버 호황은 우리나라 경제에게도 호재로 작용하고 있음.
가장 걱정했던 중국의 메모리 반도체 굴기가 통하지 않는 시장이 AI서버 시장임.
빠른 스피드를 요구하는 AI 덕분에, 메모리 칩 스펙이 전체적으로 상향 평준화 되면서, 로우엔드 시장을 장악하고 하이엔드로 올라오는 중국 전략이 더 안먹힘.
결론적으로 중국 정부에서 천문학적인 돈을 투자했음에도, 중국 메모리 업체와 삼성&하이닉스의 격차는 오히려 더 벌어짐.
게다가, 하이닉스가 HBM분야에서 선전하면서 D램 시장에서 삼성과의 격차가 많이 줄어들었고, 아주 건강한 경쟁 관계가 지속될 듯.
24년 2분기 D램 매출을 비교하면 삼성과 하이닉스 격차가 8.4%밖에 나지 않고, 영업이익률은 오히려 하이닉스가 더 높음.
더욱 고무적인 것은 25년에 메모리 반도체의 역사적인 슈퍼싸이클이 예상되어 있음.
반도체 전문 시장조사업체인 테크인사이츠는 25년 메모리 반도체 매출이 1년만에 약 50%이상 성장하여, 약 350조원 시장이 될거라고 보고 있음.
메모리 반도체는 우리나라 기업들이 70% 정도를 장악하고 있는 시장이기 때문에 내년이 우리나라 경제의 피크가 될 가능성이 큼.
3줄 요약
1. AI서버 호황이 오면서 반도체 왕좌 역할했던 인텔 몰락함.
2. 24년 2분기 5위까지 떨어졌고, 3분기에 6위까지 밀리는거 확실시 됨.
3. AI서버 호황은 우리나라 경제에 엄청난 호재로 작용하고 있고, 25년에 정점을 찍을 것으로 기대됨.
댓펌
어찌나 ㅈ망했는지 배당금 지급도 앞으로 안한다고 하던데
그거 때문에 주가 떡락
첫댓글 오우.. 정말 영원한건 없군.. 하닉 화이팅!
와..인텔 이제서야 메모리사업 집중해도 힘들겠네 하이닉스 탑쓰리 먹어라
주웠는데..흙흙
겜용pc도 인텔보단 라이젠 많이 쓰는 추세라...쩝
25가 경제 피크면 지금도 좀 좋아야하는거아냐?? ㄷㄷ.... 좋은게 이정도? ㅠㅠ;;
ㄹㅇ
삼성아 힘내
인텔이야 워낙 죽쓰고 있어서... 그나저나 하닉 대박이다;: 다음년도까지 이미 다 수주 끝났다던데
인텔이랑 삼성이 비슷한 느낌이고..
AMD랑 하닉이 비슷한 느낌이야..
삼성도 망하는 중
좋은 정보 공유해줘서 고마워
영원한건 없다지만 엔비디아는 앞으로 15년은 진짜 죽을 일이 없겠다...
근데 반도체도 지금 업계대호황들인데 주가가 처박고있어..오히려 지금 주워놓고 25년 기다려야 할 때인가싶기도 해
내 주식..
하닉 힘내줘..
삭제된 댓글 입니다.
거긴 팹리스 회사 아냐?? 글구 비메모리 위주라 쨉이 안 될듯..
속슬에서 빨리 인텔 빼줘.. 공동책임 스탑..
삼석 하이닉스 힘내라..
속슬에서 썩은인텔 빼
헐 인텔 개잡주인줄 알았는데 4위였구나. 반도체 말 많아서 언제까지 갈진 모르겠어서 걱정
지금 세계적으로 안좋지 한국만 잡국인게 아님
반도체 좀 잘 지원해라 안하면 매국노임
오오
왜 asml은 없지..?
저 표는 칩메이커만 리스트업 한 거야
Asml은 장비회사라 원래 안 들어가!