캐나다, 건강음료 전성시대 - 새로움 더한 독창적 웰빙 제품 인기급증. 틈새시장 부상 - 대형유통점, 저가 자체브랜드상품(PB) 출시, 시장확대 주력

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캐나다, 건강음료 전성시대

2018-09-12 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 새로움 더한 독창적 웰빙 제품 인기급증. 틈새시장 부상

- 대형유통점, 저가 자체브랜드상품(PB) 출시, 시장확대 주력

□ 상품명(HS 코드)

  ○ 천연 또는 인조의 광수와 탄산수를 포함한 물(2201)

  ○ 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(2202)

□ 선정사유

  ○ 캐나다, 음료시장 지난 6년간 5%대 안정적 성장 지속

    - 특히 건강음료, 커피음료, 탄산수 등 이색음료 소비량 증가와 함께 음료시장 확대 전망

□ 시장개요

  ○ 캐나다 전체 음료시장규모는 약 C$147억 이며 소매유통을 통한 판매가 대부분임(전체 판매량의 72% 이상 차지)

    - 판매성장률에서도 지난 6년 간 소매점 판매가 음식점 판매를 두 배 이상 상회

캐나다 음표시장 현황(판매처 기준)

(단위: C$ 백만)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	성장률('12~'17)
상점	10,133	10,153	10,102	10,309	10,309	10,696	5.6%
음식점	3,930	3,928	3,888	3,923	3,923	4,037	2.7%
합계	14,063	14,082	13,991	14,233	14,233	14,734	4.8%

자료원: Euromonitor

  ○ 판매량은 주스, 판매성장률은 커피음료가 최고

    - 캐나다인이 가장 즐겨 마시는 음료는 주스로 연간 판매액이 C$34억 에 달함. 다만 판매 규모는 지속적으로 감소세

    - 이와는 대조적으로 커피 음료의 경우 시장에서 판매비중은 높지 않은 반면 모든 음료제품을 통틀어 가장 빠른 판매성장을 보이고 있음

    - 다음으로 농축 음료와 차 음료, 에너지 드링크 등이 가파른 성장세에 있는 것으로 조사됨

캐나다 음료시장 현황(상점판매 기준)

(단위: C$ 백만)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	성장률('12~'17)
주스	3,591	3,543	3,442	3,453	3,468	3,485	-3.0%
물	2,310	2,347	2,397	2,459	2,545	2,630	13.9%
탄산수	2,761	2,672	2,567	2,573	2,560	2,542	-7.9%
에너지 드링크	863	913	947	985	1,015	1,051	21.8%
차 음료	444	474	498	558	607	668	50.5%
농축 음료	154	182	210	224	229	233	51.3%
커피 음료	7	19	38	54	68	84	1100.0%
합계	10,133	10,153	10,102	10,309	10,494	10,696	5.6%

자료원: Euromonitor

□ 수입현황

  ○ 캐나다의 음료 수입규모는 연간 US$9억 5700만 으로 지난 3년간 2.8%의 완만한 성장을 보임

    - 미국은 가장 큰 수입처로 전체 수입의 76% 이상을 차지하고 있으며 최근 성장률은 다소 주춤

    - 다음으로 스위스, 프랑스, 이탈리아, 벨기에 등 유럽국가들이 주요 수입국

    - 대 한국 수입액은 US$ 681만으로 최근 3년간 18.1% 증가

캐나다 음료제품 수입현황(HS 코드: 2201, 2202)

(단위: US$ 천)

국가	2015년	2016년	2017년	증감률('15~'17)
미국	733,343	703,836	730,151	-0.4%
스위스	52,540	53,915	50,384	-4.1%
프랑스	35,050	39,165	43,417	23.9%
이탈리아	39,122	37,893	38,975	-0.4%
벨기에	9,238	9,152	12,219	32.3%
태국	8,079	16,209	7,120	-11.9%
한국	5,771	6,169	6,813	18.1%
오스트리아	1,250	2,450	6,526	422.1%
독일	6,527	5,629	6,089	-6.7%
브라질	556	4,320	4,843	769.5%
전체 국가	931,476	921,998	957,727	2.8%

자료원: Trade Data Online

  ○ 관세현황

품목	천연 또는 인조의 광수와 탄산수를 포함한 물 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물
HS Code	2201, 2202
수입관세	무관세(KRT=0%)

□ 주요 시장동향

  ○ 기존 음료시장은 성장정체, 반면 새롭고 독창적인 웰빙 제품 인기 지속

    - (성장품목) 탄산수, 커피음료, 코코넛 등 기타 열대과일 음료, 에너지 음료

    - (성장요인) 젊은 층을 타깃으로 해 다양한 맛과 기능을 제공

캐나다 현지브랜드 인기음료(탄산수, 열대과일 음료)

제품명	사진	가격(C$)	특징
Clearly Canadian		$2.29 (325ml)	- 오리지날, 블랙베리, 체리, 복수아, 라스베리 등 5가지 맛 - 브리티시컬럼비아(BC)산 천연과일 원료
Something Natural Sparkling Water		$24.00 (325ml x 12병)	- 포도, 복숭아, 라임, 체리, 레몬 등 5가지 맛 - 100% 퀘벡 산 미네랄 워터 - 지하 암반수로 가장 순수하고 자연수에 가까운 탄산수
San Perrio		$2.99 (750ml)	- 망고, 레몬, 오렌지, 석류 등 4가지 맛 - 비타민C 및 B가 풍부 - 전통 제조방식으로 천연과일 맛 추출

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

  ○ 중소 브랜드 틈새시장 공략에 집중

    - (틈새시장) 크래프트 소다(Craft Soda), 고급생수, 과일음료, 저온착즙주스 등

    - (대형기업) 코스트코, 월마트 등 대형 유통업체들은 저가 자체브랜드상품(Private Brand)을 출시해 기존 음료시장 점유율 확대에 주력

틈새시장 공략 성공제품(캐나다 현지브랜드, 크래프트 소다)

제품명(생산지)	사진	가격(C$)	특징
Just Craft Soda (토론토)		$2.00 (355ml)	- 100% 천연원료 사용 - 사과, 레몬, 체리, 배, 복숭아 등 5가지 맛 - 60% 과일주스 음료
Sussex Golden Ginger Ale (뉴브룬스윅)		$29.00 (355ml x 12캔)	- 캐나다 뉴브룬스윅 지역 Sussex시 에서 생산 - 일반 진저에일 음료와는 다르게 골드 진저에일은 더욱 진한 생강향 제공
Phillips Soda Works (브리티시컬럼비아)		$2.99 (355ml)	- 100% 양조방식 수작업 생산 - 루트비어, 크래프트 콜라, 진저에일, 오렌지 크림 등 4가지 맛 - 100% 천연원료 사용 - 설탕 아닌 사탕수수 사용

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

캐나다 코스트코 PB 음료(코코넛, 아몬드)제품 판매현장 사진

자료원: 코스트코 매장

캐나다 월마트 PB 음료(라임, 레몬 탄산수) 제품 판매현장 사진

자료원: 월마트 매장

  ○ 건강지향 신제품 개발 주력

    - (개발동향) 캐나다 시장의 신 소비자 트렌드는 건강과 웰빙. 특히 신세대 젊은이 들은 독특하고 새로운 경험을 갈망

    - (대표사례) La Croix, Glaceau Smartwater 등 다양한 종류의 기능성 천연 탄산수 제품이 출시

건강지향 인기음료 제품(천연 탄산수, 과일음료)

제품명	사진	가격(C$)	특징
La Croix		$6.99 (355ml x 8캔)	- 100% 천연탄산수로 칼로리, 설탕, 나트륨 및 감미료가 첨가되지 않은 제품 - 최근 웰빙 음료로 인기 급증
Glaceau Smartwater		$28.52 (1L x 6병)	-무칼로리/무지방/무탄수화물/무설탕 - 물을 끓인 다음 수증기로부터 재응축하는 방식으로 자연의 순수한 빗방울과 동일한 생성 과정을 통해 생산된 웰빙 음료
Canada DRY Sparkling Seltzer Water		$22.14 (12캔)	- 무나트륨/무칼로리/무카페인 - 오리지널, 레몬, 귤, 라스베리 등 4가지 맛 - 100% 천연과즙, 탄산 첨가
Free & Clear (President’s Choice)		$0.89 (1L)	- 무나트륨/무칼로리/무카페인 - 복숭아, 라임, 블랙체리 등 3가지 맛 - 천연 과일 향, 탄산 첨가
Vita Coco Pure Coconut Water		$32.74 (1L x 12개)	- 무지방/무콜레스테롤/고칼륨 - 산지에서 직접 원료를 선별해 생산 포장 - 코코넛 물, 천연설탕, 비타민 C, 미네랄이 풍부한 천연음료

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

  ○ 향후 완만한 성장 전망

    - (시장전망) 인구증가로 인한 지속적인 수요확대로 향후 완만한 성장 기대

    - (유망품목) 특히 웰빙, 에너지 음료, 커피(차) 음료, 크래프트 소다, 과일음료 등에 대한 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대

□ 경쟁상황

  ○ 캐나다 음료시장, 브랜드별 시장점유율은 펩시가 부동 1위

    - 2013년 이후 펩시(13.1%)가 코카콜라(11.1%)를 누르고 캐나다 음료시장에서 부동의 1위 유지. 하지만 두 기업의 시장 점유율은 지속적으로 감소 중.

    - 반면 네슬레(7.5% -> 8.5%), 로브로(6.3% -> 6.6%), 미닛 메이드(5.2% -> 5.4%) 등 또 다른 상위권 제품의 시장 점유율이 눈에 띄게 증가

  ○ 캐나다 현지 브랜드 인기 지속

    - 상위 10개 브랜드 중 캐나다 현지 브랜드는 총 4개(로브로, 캐나다 드라이, 라송드, 아쿠아테라 등)로 17.6%의 시장 점유율을 보이고 있으며, 지난 5년 간 점유율이 꾸준히 확대(16.7% -> 17.6%)

    - 펩시, 코카콜라를 포함한 미닛 메이드, 크래프트 하인즈 등 미국 산 제품이 전체시장의 30% 이상 점유율 차지하고 있지만 이들 미국 제품의 최근 3년간 시장 점유율은 0.8% 감소

캐나다 음료시장 점유율

(단위: %)

순위	기업명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1	Pepsi	13.8	13.6	13.5	13.3	13.1
2	Coca-Cola	12.0	11.7	11.5	11.3	11.1
3	Nestle Water	7.5	7.9	8.1	8.3	8.5
4	Loblaw	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6
5	Minute Maid	5.2	5.1	5.3	5.3	5.4
6	Canada Dry Motts	4.4	4.5	4.6	4.9	5.0
7	A Lassonde	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7
8	Nestle	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7
9	Kraft Heinz	-	-	3.0	2.9	2.9
10	Aquaterra Corp	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3

자료원: Euromonitor

□ 시장전망

  ○ 인구증가로 신 수요창출 기대. 완만한 성장 전망

    - 지속적인 이민자 유입에 따른 인구증가(신수요 증가)에 힘입어 향후 안정적 성장 전망

    - 특히 음식점 보다는 소매점 판매가 주를 이룰 것으로 보이며 7.9%의 높은 성장이 전망됨

캐나다 음료시장 성장전망

(단위: C$ 백만)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	성장률('17~'22)
상점	10,696	10,842	11,003	11,173	11,351	11,538	7.9%
음식점	4037	4046	4062	4083	4107	4136	2.4%
합계	14,734	14,889	15,065	15,256	15,458	15,674	6.4%

자료원: Euromonitor

  ○ 커피/차 음료, 에너지 드링크류 등 인기 이어갈 것

    - 무엇보다 다양한 커피 및 차 음료가 시장에 출시돼 전체 음료시장 성장을 이끌 것으로 기대

    - 특히 커피/차 음료는 지난 6년간 캐나다 음료시장에서 가장 크게 인기 몰이를 한 제품으로 미래에도 인구증가에 힘입어 꾸준한 판매성장이 예상됨

캐나다 음료시장 현황(상점 판매)

(단위: C$ 백만)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	성장률('17~'22)
주스	3,485	3,475	3,467	3,463	3,463	3,466	-0.6%
물	2,630	2,712	2,798	2,884	2,969	3,055	16.2%
탄산수	2,542	2,512	2,485	2,461	2,438	2,418	-4.9%
에너지 드링크	1,051	1,083	1,116	1,150	1,183	1,217	15.8%
차 음료	668	723	780	839	898	960	43.7%
농축 음료	233	235	237	241	244	248	6.5%
커피 음료	84	99	116	133	152	172	105.1%
합계	10,696	10,842	11,003	11,173	11,351	11,538	7.9%

자료원: Euromonitor

□ 시사점

  ○ 제품 용기 디자인 및 포장에 특별히 더 신경 쓸 필요(Jimmy Kim, Stong’s Market)

    - 마셔보지 않아도 사고 싶게 만드는 창의적 디자인과 포장이야 말로 브랜드 이미지가 취약한 우리기업이 반드시 명심해야 할 점이라는 것이 현지 식품 유통 관계자들의 공통된 의견임

    - 제품 특유의 모양, 질감, 색상 등이 가미된 개성있는 디자인은, 특히 새로움에 목말라있는 젊은 층 고객에게 어필할 수 있는 강점

    - 아울러 차별적인 맛과 효능이 있는 경우 디자인을 통해 한눈에 알아 볼 수 있도록 부각시킬 필요

    - 대형 유통점, 특히 중국 및 동양인 고객이 많은 대형 중국 소매점에서는 패키지 묶음 할인판매가 빈번하게 진행되기 때문에 가능하면 여러 묶음 판매가 가능하도록 패키지 포장종류를 다양화 할 필요

  ○ 라벨 스티커 때문에 국산 제품을 중국산 제품으로 오해(Hugo Chen, MTI)

    - 캐나다 현지에서 판매되는 국산 제품의 경우 편의성을 이유로 국내용 판매제품에 라벨만 스티커로 별도 제작해 부착하여 판매하는 경우도 있지만, 이 경우 현지 고객들이 중국산 제품으로 오해하는 경우가 있음

    - 따라서 가능하면 제품용기 포장 및 라벨 모두 현지 시장에 맞춰 완제품으로 제작하는 것이 유리

    - 아울러 시장진출 초기 단계에서 제품 홍보를 위한 적극적인 마케팅 활동이 필요하며 가장 효과적인 방법 중 하나는 대형매장 내 시음행사

자료원: Euromonitor, Trade Data Online, 현지 매장, 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합