미국 휴대용 통신기기 보조배터리 및 충전기 시장동향 - 한국 휴대용 통신기기 보조배터리 미국 수출 26.9%로 증가 -

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미국 휴대용 통신기기 보조배터리 및 충전기 시장동향

2018-09-21 우은정 미국 로스앤젤레스무역관

- 한국 휴대용 통신기기 보조배터리 미국 수출 26.9%로 증가 -

- 성공적 시장진출 위해서는 뛰어난 품질과 가격경쟁력 확보가 관건 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 휴대용 통신기기 배터리

  ◦ HS Code: 8504.40.40

□ 시장규모 및 동향

  ◦ 시장규모

    - 미국 소비자 기술협회(Consumer Technology Association, 이하 CTA)에 의하면, 미국 휴대용 통신기기의 판매 대수는 2017년 기준 연간 1억8064대로 696억 달러의 매출을 기록함.

    - 휴대용 통신기기의 총 판매 대수는 감소하는 반면 매출이 증가하는 이유는 비교적 저렴한 일반 휴대폰 수요는 점차 감소하는 동시에 고가 스마트폰에 대한 수요는 지속증가하기 때문

미국 휴대용 통신기기 판매 현황

(단위: 천 대, US$ 백만)

연도	구분	판매 대수	매출액
2015	스마트폰	174,641	52,916
	일반 휴대폰	29,092	1,943
	소계	203,733	54,859
2016	스마트폰	179,880	54,504
	일반 휴대폰	20,364	1,285
	소계	200,244	55,789
2017	스마트폰	167,947	69,026
	일반 휴대폰	12,696	635
	소계	180,643	69,661

자료원: Consumer Technology Association

  ◦ 시장동향

    - Statista의 2016~2023년 통신기기 액세서리 매출 보고서(Revenue of the mobile phone accessory market worldwide from 2016-2023, 2016년 발간)에 의하면, 휴대용 통신기기의 수요 증가로 통신기기 관련 상품들의 매출 규모가 동반 증가하고 있음.

    - 2018년 매출 규모는 684억 달러 규모로 추정되며, 2023년까지 연 평균 40억 달러씩 성장해 전체 매출 규모는 930억 달러에 달할 것으로 전망됨. 

2016~2023년 글로벌 휴대용 통신기기 액세서리 매출 전망

자료원: Statista 

    - CTA의 미국 소비자 기술 판매와 예측 보고서(U.S. Consumer Technology Sales and Forecasts, 2018년 7월 발간)에 의하면,휴대용 통신기기 관련 액세서리 판매 수량은 2017년 기준, 약 2억2223만 개로 46억 달러 이상으로 판매됐고, 평균단가는 21달러를 기록함. 2018년에는 약 2억3183만 개가 판매될 것으로 추정되며, 매출 규모는 50억 달러를 넘어서고 평균단가는 22달러가 될 것으로 예측됨.

연도별 미국 휴대용 통신기기 액세서리 판매 동향

(단위: 천 대, US$ 백만, US$(단가))

연도	판매 대수	매출액	평균단가
2014	170,101	3,302	19
2015	183,963	3,519	19
2016	196,326	3,634	19
2017	222,232	4,643	21
2018*	231,832	5,005	22
2019*	236,227	5,059	21

주*: 2018, 2019년은 추정치

자료원: Consumer Technology Association

    - 보조배터리와 충전기 판매가 높은 비중을 차지하고 있으며, 2017년 기준 전년 대비 판매량이 각각 5%와 7% 상승함.

□ 수입동향

  ◦ 미국 보조배터리 수입동향

    - 미국의 2017년 보조배터리 주요 수입국은 중국, 멕시코, 일본, 독일, 필리핀이며 중국산 제품은 전체 보조배터리 수입시장의 49.4% 점유함.

    - 2017년 대중국 수입액은 약 46억1221만 달러로, 전년 대비 3.75% 증가함.

    - 2017년 대멕시코 수입액과 대일본 수입액은 전년 대비 5.62%, 3.63% 증가한 반면, 대독일 수입액과 대필리핀 수입액은 감소세

미국 보조배터리 국가별 시장동향(HS Code 8504.40 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	9,374.90	9,070.46	9,336.79	100	100	100	2.94
1	중국	4,762.10	4,445.45	4,612.21	50.8	49.01	49.4	3.75
2	멕시코	797.89	835.16	882.07	8.51	9.21	9.45	5.62
3	일본	657.47	617.55	639.99	7.01	6.81	6.85	3.63
4	독일	323.59	466.59	462.76	3.45	5.14	4.96	-0.82
5	필리핀	400.17	378.61	361.45	4.27	4.17	3.87	-4.53
6	대만	316.3	298.34	308.95	3.37	3.29	3.31	3.56
7	태국	246.32	216.25	256.07	2.63	2.38	2.74	18.41
8	캐나다	190.12	217.85	217.03	2.03	2.4	2.32	-0.38
9	이탈리아	204.41	123.12	185.49	2.18	1.36	1.99	50.66
10	말레이시아	148.16	153.26	166.33	1.58	1.69	1.78	8.53
14	대한민국	90.57	69.54	88.27	0.97	0.77	0.95	26.94

자료원: World Trade Atlas

  ◦ 대한 수입규모 및 동향

    - 2017년 미국의 한국산 보조배터리 수입액은 8827만 달러로 집계됐으며, 한국은 전체 보조배터리 시장의 0.95%를 점유해 수입국 중 14위를 차지함.

    - 한국산 보조배터리 수입은 전년 대비 26.94% 증가함.

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황 및 주요 경쟁기업

    - 미국 시장조사 전문기관 Market Research Future의 미국 내 휴대용 통신기기 보조배터리 시장조사 보고서(Portable Battery Market Research Report, 2018년 9월 발간)에 의하면, 미국 내 배터리 시장의 주요기업은 BYD company Ltd.(중국), Acer Inc.(대만), Siemens AG(독일), Dell Inc.(미국), Sony Corporation(일본) 등임.

    - 미국 시장 내에 중국산 보조배터리 점유율이 상승세를 타고 있었으나, 모조품 등장과 품질 이슈로 매출 감소를 보이고 있음.

    - 글로벌 시장조사 전문기관 Research and Markets의 글로벌 휴대용 통신기기 액세서리 시장 보고서(Global Mobile Phone Accessories Market Outlook, 2017년 7월 발간)에 의하면, 아시아 태평양 국가들(중국, 인도, 일본, 싱가포르, 호주, 한국 등)이 2016년 글로벌 제조시장의 47%를 차지함. 앞으로도 아시아 제조 규모의 지속 성장이 예상됨에 따라 아시아 국가 간의 치열한 경쟁이 예상됨.

□ 유통구조

  ◦ 오프라인 유통채널

    - 미국 보조배터리 제품의 오프라인 구매 비중은 상당히 낮은 것으로 파악됨.

    - 주유소나 편의점 같은 곳에 보조배터리 충전기가 진열돼 있으나, 가격이 높고 품질에 대한 신뢰도가 떨어져 소비자 구매율이 낮음.

  ◦ 온라인 유통채널

    - 미국 내 보조배터리 유통의 대부분은 온라인에서 이루어지고 있음.

    - E-commerce 전문 조사기관 Outerbox에 의하면, 1억2500만 명의 미국 소비자들이 휴대폰을 소지하고 있고, 그중 62%의 소비자들이 주로 온라인에서 제품을 구매함. 온라인 소비자들은 구매 전 온라인으로 상품후기와 가격을 확인, 제품을 비교 분석하고 구매하는 것으로 조사됨.

    - 애플과 삼성같은 특정 브랜드 제품의 보조배터리나 충전기는 상대적으로 가격이 높기 때문에, 이와 같은 브랜드 제품보다는 익히 알려진 브랜드가 아니더라도 값싸고 성능이 뛰어난 제품을 선호함.

    - 주요 유통채널로는 Amazon과 Bestbuy가 있으며, Amazon은 미국 온라인 리테일러 1위 기업으로 시장을 선도하고 있음.

    - 조사기관 EMarketRetail의 상위 10개 소매 전자상거래 보고서(Top 10 US Companies Retail Ecommerce Sales Share 2018, 2018년 7월 발간)에 의하면 Amazon이 49.1%로 압도적인 1위를 차지한 반면, 이외 eBay 6.6%, Apple 3.9%, Walmart 3.7%, The Home Depot 1.5%를 차지함.

□ 관세율 및 수입규제

  ◦ 관세율

    - 일반 관세율은 HS Code 8504.40 기준 무관세 혹은 0.3%이며, 한국산 제품의 경우 모두 한-미 FTA에 의거해 무관세가 적용됨.

HS Code	일반 관세율	한-미 FTA 특별 관세율
8504.40.40	0.30%	무관세
8504.40.60	무관세	무관세
8504.40.70	무관세	무관세
8504.40.85	무관세	무관세
8504.40.95	0.30%	무관세

자료원: U.S. International Trade Commission

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 한-미 FTA 협정상 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요서류를 갖춰야 하며, 세관에서 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.

    - 원산지 증명서, 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 함.

    - 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC; Consumer Product Safety Commission)는 미국에서 생산, 판매 및 유통되고 있는 모든 소비재를 소비자 안전법안에 따라 규제하고 있으며, 유아 및 어린이 접근이 가능한 모든 제품의 안전성에 초점을 두고 있음.

  ◦ 캘리포니아 에너지 효율성 필수 인증

    - 캘리포니아 에너지 위원회인 California Energy Commission(CEC)는 지난 2012년, 캘리포니아에서 생산 및 판매되는 모든 배터리 충전식 전자제품에 대해 적용되는 새로운 에너지 효율성 준수 기준을 발표했으며, 이는 휴대용 통신기기 보조배터리에도 동일하게 적용됨.

    - 에너지 효율성 준수 기준은 전원 공급 장치, 내부 충전회로 및 배터리 등 3가지로 구성된 배터리 충전 시스템에 적용됨.

    - 이 기준은 3가지 충전모드의 에너지 효율성을 측정함. (1) 배터리를 실제로 충전할 때 사용되는 에너지(charge mode), (2) 배터리가 분리될 때, 충전기 자체에서 소비하는 에너지(no-battery mode) (3) 배터리가 완전 충전 후에도 충전기가 꼽혀있는 경우 소모되는 에너지(battery-maintenance mode) 등을 포함한 총 에너지 사용량을 제한. 충전 전반 과정에서 낭비되는 에너지 절감에 초점을 둠.

    - 캘리포니아에서 판매되는 보조배터리 제조 및 수입업체들은 에너지 효율성 표준의 준수 여부를 테스트를 통해 입증하고, BC마크를 획득해 제품에 표시해야 함.

□ 시사점

  ◦ 선택보단 필수

    - 최근 휴대용 통신기기 수요가 증가하면서 효율적이고 지속적인 전원 공급을 위한 보조배터리를 찾는 소비자가 지속증가하고 있음.

    - Statista는 1000여 명의 소비자를 대상으로, 휴대용 통신기기에 보완할 점에 대해 설문조사를 진행함. 그 결과 배터리 수명이 50%로 1위를 차지했고, 이외 화면 내구성 20%, 방수 기능 13%, 고화질 카메라 9%, 핸즈프리 기능 6%와 기타 보안사항이 2%로 조사됨.

    - 소비자들은 배터리 수명에 대한 불만과 충전 필요로 추가적으로 배터리 충전기나 보조배터리를 같이 구매하고 있음.

  ◦ 디자인 살리고 기능도 늘리고

    - 뛰어난 기술과 내구성이 우선시됐던 과거와는 달리 디자인이 특히 중시되고 있으며, 해당 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 차별화된 디자인에도 초점을 맞추어야 할 것

    - 다양한 전자기기가 출시되고 있으므로 기종 관계 없이 사용 가능한 배터리 충전기가 인기를 끌 것임. 예를 들어 삼성 스마트폰과 애플 아이패드를 가지고 있다면 소비자의 편의를 위해 충전 케이블을 바꾸지 않고도 사용 가능한 제품이 인기를 끌 것임.

    - 애플의 경우 제품 구매 시 제공되는 충전기 선이 고장나는 사례가 빈번히 발생함. 따라서 보조배터리나 충전기에도 이런 문제가 발생하지 않도록 유연한 케이블과 내구성이 뛰어난 제품을 개발하는 것이 중요

    - 한때 샤오미의 보조배터리 판매량이 압도적이었지만, 모조품의 등장과 함께 폭발 위험까지 동반하면서 매출이 하락한 사례가 있음. 따라서 인증 획득을 통해 품질과 내구성을 강조하는 것 역시 소비자의 제품 선택에 있어 중요한 역할을 함.  

  ◦ 에너지 효율성도 함께 고려

    - 캘리포니아 BC마크 획득은 캘리포니아 주 판매의 필수조건임.

    - BC마크 외에도 제품의 에너지 효율성이 높음을 나타내는 Energy Star 등 관련 인증을 통해 소비자에게 품질에 신뢰를 주는 것이 중요함.

    - 관련 인증은 부연 설명 없이 로고 하나로 소비자들에게 단번에 신뢰를 줄 수 있어 품질 보증과 홍보 효과가 높음.

    - 중소기업 수출 지원센터는 ‘해외규격 인증 획득 지원’ 서비스(exportcenter.go.kr/main.jsp)를 제공하고 있으며, 다양한 해외 인증 제도를 지원하고 있어 인증 획득 시 활용 가능함.

자료원: Consumer Technology Association, Statista, World Trade Atlas, Market Research Future, Research and Markets, E-Commerce, EMarketRetail, U.S. Internatinoal Trade Commission, Consumer Product Safety Commission, California Energy Commission 및 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합