|
(단위 : 원, 주) |
증권의 종류 |
증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
---|---|---|---|---|---|
기명식보통주 | 1,656,042 | 200 | 12,000 | 19,872,504,000 | 일반공모 |
인수인 | 증권의 종류 |
인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대표 | 대우증권 | 기명식보통주 | 1,159,230 | 13,910,760,000 | 347,769,000 | 총액인수 |
공동 | 대신증권 | 기명식보통주 | 331,208 | 3,974,496,000 | 99,362,400 | 총액인수 |
인수 | SK증권 | 기명식보통주 | 165,604 | 1,987,248,000 | 49,681,200 | 총액인수 |
청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
---|---|---|---|---|
2014.12.03 ~ 2014.12.04 | 2014.12.09 | 2014.12.03 | 2014.12.08 | - |
자금의 사용목적 | |
---|---|
구 분 | 금 액 |
시설투자 | 17,699,945,000 |
연구개발 | 2,152,867,000 |
발행제비용 | 615,864,400 |
신주인수권에 관한 사항 | ||
---|---|---|
행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
- | - | - |
매출인에 관한 사항 | ||||
---|---|---|---|---|
보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
- | - | - | - | - |
【주요사항보고서】 | - |
【기 타】 | - |
주1) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 공모희망가액 12,000원 ~ 15,700원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다. 모집(매출)가액의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.
(단위: 주, 원) |
증권의 종류 | 증권수량 | 1주당 액면가액 | 1주당 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
---|---|---|---|---|---|
기명식 보통주 | 1,656,042 | 200 | 12,000 | 19,872,504,000 | 일반공모 |
인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대표주관회사 | 대우증권(주) | 기명식보통주 | 1,159,230 | 13,910,760,000 | 347,769,000 | 총액인수 |
공동주관회사 | 대신증권(주) | 기명식보통주 | 331,208 | 3,974,496,000 | 99,362,400 | |
인수회사 | SK증권(주) | 기명식보통주 | 165,604 | 1,987,248,000 | 49,681,200 | |
합계 | 1,656,042 | 19,872,504,000 | 496,812,600 |
청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 |
---|---|---|---|
2014.12.03~2014.12.04 | 2014.12.09 | 2014.12.03 | 2014.12.08 |
주1) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 공모희망가액 12,000원 ~ 15,700원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다. 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.
* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
항 목 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,656,042주 | ||
주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 | 12,000원 주1) | |
확정가액 | - | ||
모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 19,872,504,000원 | |
확정가액 | - | ||
청 약 단 위 | 주2) | ||
청약기일 주3) |
우리사주조합 | 개시일 | 2014년 12월 3일 |
종료일 | 2014년 12월 3일 | ||
기관투자자 및 고위험고수익 투자신탁 |
개시일 | 2014년 12월 3일 | |
종료일 | 2014년 12월 4일 | ||
일반투자자 | 개시일 | 2014년 12월 3일 | |
종료일 | 2014년 12월 4일 | ||
청약 증거금 주4) |
우리사주조합 | 100% | |
기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 |
0% | ||
일반투자자 | 50%~100% | ||
납 입 기 일 | 2014년 12월 9일 | ||
배당기산일(결산일) | 2013년 12월 31일 |
[대우증권(주)의 일반투자자 청약한도 및 청약 단위] |
- 대우증권(주) 일반청약자 배정물량 및 최고 청약한도
구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
---|---|---|---|
대우증권(주) | 231,846주 | 11,000주 - 주1) |
주2) |
주1) 대우증권(주)의 일반청약자 최고 청약한도는 11,000주이나, 대우증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 22,000주(2배)까지 청약 가능합니다. 또한, 청약자격 기준 미충족 고객의 경우 일반청약자 최고청약한도의 30%인 3,300주까지 청약이 가능합니다. 상기 청약자격과 관련된 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』을 참고하시기 바랍니다. 주2) 일반청약자 청약증거금은 청약자격기준별 상이한 증거금율을 적용합니다. ① 자산 평잔 1억원 이상이거나 주식형 상품 평잔 5천만원 이상인 우대그룹 고객, ② 직전 3개월 자산합계 평잔 3천만원 이상 일반그룹 고객, ③ 당사 계좌에 100만원이상 6개월이상 급여 이체한 일반그룹 고객, ④ 자동이체, 대체로 적립식계좌에 월 100만원이상 6개월이상입금한 일반그룹 고객, ⑤ 최근 1개월 이내 당사 최초 계좌개설 일반그룹고객에 대한 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 그리고 무자격 청약자(온라인 청약만 가능)의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. 청약자격기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약자격』을 참고하시기 바랍니다. |
- 대우증권(주) 일반청약자 청약 단위
청약주식수 | 청약단위 |
---|---|
100주 이하 | 10주 |
100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
5,000주 초과 ~ 22,000주 이하 | 1,000주 |
[대신증권(주)의 일반투자자 청약한도 및 청약 단위] |
- 대신증권(주) 일반청약자 배정물량 및 최고 청약한도
구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
---|---|---|---|
대신증권 | 66,242주 | 6,600주 | 50% |
- 대신증권(주) 일반청약자 청약 단위
청약주식수 |
청약단위 |
---|---|
10주 이상 ~ 100주 이하 |
10주 |
100주 초과 ~ 500주 이하 |
50주 |
500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
100주 |
1,000주 초과 |
200주 |
[SK증권(주)의 일반투자자 청약한도 및 청약 단위] |
- SK증권(주) 일반청약자 배정물량 및 최고 청약한도
구 분 | 일반투자자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
---|---|---|---|
SK증권㈜ | 33,120주 | 3,200주 | 50% |
- SK증권(주) 일반청약자 청약 단위
청약주식수 | 청약단위 |
---|---|
10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
1,000주 초과 ~ 3,200주 이하 | 200주 |