미국 무선스피커 시장의 성장, 스마트 스피커가 이끈다 - 2018년 무선 스피커 시장 전년 대비 26% 성장 - - 연말 이후 미국 소비자들의 약 50% 스마트 스피커

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미국 무선스피커 시장의 성장, 스마트 스피커가 이끈다

2018-09-22 임소현 미국 뉴욕무역관

- 2018년 무선 스피커 시장 전년 대비 26% 성장 -

- 연말 이후 미국 소비자들의 약 50% 스마트 스피커 보유하게 될 전망 -

□ 음성 어시스턴트 기능이 미국 무선 스피커 시장의 성장을 촉진

  ㅇ 미국의 무선 스피커 시장 규모는 2018년 기준 59억 260만 달러로 전년 대비 25.8% 성장

    - 미국 무선 스피커 시장은 2013-2018년 연평균 48.7%의 폭발적 성장을 보였으며 향후 5년간 14.3%의 성장을 지속해 2023년 114억 9,070만 달러를 기록 할 것으로 전망됨.

미국 무선 스피커 시장 규모 및 전망

 

자료원: Euromonitor

  ㅇ 미국 시장조사기관 유로모니터는 미국 무선 스피커 시장이 빠른 속도로 성장한 결과 2018년에 디지털 어시스트 기능을 갖춘 스마트 스피커가 전체 판매의 절반 이상의 비중을 차지했다고 분석함.

    - 블루투스 무선 스피커는 스마트폰, 랩탑 등 인터넷에 연결되어 음악 스트리밍 사이트 또는 모바일앱을 사용 할 수 있는 별도의 기기를 필요로 하지만 스마트스피커는 무선네트워크에 직접 연결 가능한 것이 장점

    - 스마트 스피커는 음성명령으로 특정 노래를 재생 할 수 있을 뿐 아니라 여러 스피커를 동기화해 서라운드 효과를 낼 수 있어 가정용 음악 스트리밍 환경을 편리하게 만들기 원하는 소비자들에게 인기

    - 유로모니터는 미국 시장의 대표적인 스마트 스피커인 아마존 에코와 구글 홈의 디지털 어시스트 기능이 빠르게 발전하고 기술 전문가들과 소비자에게서 좋은 평가를 받고 있어 머지 않아 미국 소비자들 사이에서 머스트-해브(must-haves) 제품이 될 것으로 전망

  ㅇ 더 많은 무선 스피커가 스마트 스피커 기능을 탑재 할 전망

    - 미국 스마트 스피커 시장의 선두주자인 아마존 에코 닷(Amazon Echo Dot)과 구글 홈 미니(Google Home Mini)와 같은 저렴한 소형 제품의 큰 성공은 미국 소비자에게 스마트 스피커의 가치를 알리는데 중요한 역할을 함.

    - 소형 스마트 스피커는 인상적인 사운드 성능을 제공하지 않지만 저렴한 가격과 잦은 판촉 행사로 인기를 이어가고 있음.

    - 최근 전통적 스피커 제조업체들도 아마존과 구글의 디지털 어시스트 기능을 탑재한 무선 스피커를 출시하기 시작

    - 구글과 아마존이 스마트 스피커 하드웨어 판매보다 소비자들이 음성 어시스턴트 소프트웨어를 활용하도록 하는데 더 집중하고 있어 향후 보스(Bose), JBL, 소니(Sony) 등 전통적 스피커 기업들이 스마트 스피커 시장 매출에서 더 많은 부분을 담당하게 될 것으로 전망됨.

□ 2018년 말까지 미국 소비자의 절반이 스마트 스피커 보유하게 될 전망

  ㅇ 어도비 애널리틱스(Adobe Analytics)의 조사에 따르면 2018년 8월 기준 스마트 스피커를 보유한 미국 소비자의 비율은 32%로 2018년 1월의 25% 대비 14%가 증가함

    - 어도비 애널리틱스는 지난해 스마트 스피커 판매의 약 79%가 4분기에 발생했다는 점을 감안하면 올해 괄목할만한 성장을 보였다고 평가함.

미국 소비자의 스마트 스피커 보유 비율

 

자료원: Adobe Analytics

  ㅇ 소비자들의 보이스 어시스턴트 기능 사용도 증가했는데 스마트 스피커 보유자 중 71%가 최소 하루에 한번, 44%의 소비자가 하루 여러 차례 사용한다고 답변했으며 8%의 소비자만이 보이스 어시스턴트 기능을 거의 사용하지 않는다고 답변 함.

    - 현재 스마트 스피커 시장은 초기 단계이므로 아직 대부분의 소비자가 스마트 스피커를 이용한 상품주문은 하지 않으나 47%의 사용자가 제품 정보를 검색하는데 사용하고 43%가 쇼핑 리스트 작성에 활용하며 32%가 가격 비교에 활용하고 있는 것으로 조사됨

  ㅇ 올해 연말을 기점으로 48%의 미국 소비자가 스마트 스피커를 갖게 될 예정

    - 전체 소비자 중 32%가 현재 스마트 스피커를 보유하고 있으며 16%가 연말 쇼핑기간 스마트 스피커를 신규 구입 할 계획이 있는 것으로 조사됨

    - 이미 스마트 스피커를 보유한 소비자 중 45%가 이번 연말 쇼핑기간 한 개를 더 구입 할 것이라고 답했고, 23%는 선물용으로 하나를 더 구입 할 것이라고 답변

    - 스마트 스피커를 보유하지 않은 소비자 중 23%가 직접 사용하기 위해 스마트 스피커를 구입하고, 9%가 선물용으로 스마트 스피커를 구입 할 예정이라고 밝힘

연말쇼핑시즌 스마트 스피커 구매 계획 유무

 

자료원: Adobe Analytics

□ 미국 컨슈머리포트 추천 스마트 스피커

  ㅇ 미국 비영리단체인 소비자연맹에서 발간하는 소비재 전문 월간지 컨슈머리포트(Consumer Report)는 미국 시장에서 판매되는 주요 스마트 스피커 25개 품목을 평가하고 추천 제품을 선정

    - 25개 제품 중 보이스 어시스턴트 소프트웨어로 아마존의 알렉사를 채택한 제품이 15개, 구글을 채택한 제품이 8개로 아마존과 구글이 지배적인 것으로 나타남

    - Sonos, JBL, Harman Kardon 등 주요 스피커 브랜드들에서도 스마트 스피커를 출시하고 있는 점에 주목 할 필요가 있음

ㅇ 컨슈머리포트 평가 전체 원문은 아래 링크에서 확인 가능함

    - https://www.consumerreports.org/products/smart-speakers/ratings-overview/

컨슈머리포트 선정 추천제품

브랜드 및 제품명	가격	특징
Google/Home Max	$400	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 74점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 구글 - 구글사의 무선네트워크 및 블루투스 연결이 가능한 스마트 스피커로 음향 품질, 기능의 다양성, 사용의 용이성에서 모두 좋은 평가를 받았음.
Sonos/One	$200	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 63점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 알렉사 - 스피커 브랜드 소노스(Sonos)의 무선네트워크 연결 스마트 스피커로 음향 품질, 사용의 용이성에서 좋은 평가를 받았으나 블루투스 기능의 부재를 아쉬운 점으로 지적
JBL/Link 500	$300	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 61점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 구글 - 스피커 브랜드 JBL의 무선인터넷 및 블루투스 연결이 가능한 스마트로 간단하고 명확한 사용법을 비롯해 전반적으로 좋은 평가를 받았으나 스피커폰 기능, USB 포트, 아날로그 오디오 입력 및 출력 기능의 부재를 아쉬운 점으로 지적
Amazon/Echo Show	$130	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 61점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 알렉사 - 아마존의 무선인터넷 및 블루투스 연결이 가능한 스마트 스피커. 정보 제공용 화면이 있는 것이 특징. 우수한 음향 품질을 제공하고 정보 제공 화면을 통해 손쉽게 사용하고 다양한 기능을 갖춘 점을 높게 평가함
Apple/HomePod	$350	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 58점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 시리 - 애플의 무선인터넷 연결 가능 스마트 스피커. 음향 품질과 사용의 용이성이 우수한 것으로 평가 받았으나 통화 및 메시징 기능 부족, 오디오 인풋, 아웃풋 부재 주요 스트리밍 서비스 이용 불가 등을 아쉬운 점으로 지적
Harman Kardon/Allure	$200	- 컨슈머리포트 평가 평균점수: 57점 - 보이스 어시스턴트 소프트웨어: 알렉사 - 스피커 브랜드 하만카돈의 스마트 스피커이며 음향 품질이 전반적으로 좋은 편이고 대형 공간에 적합한 볼륨을 제공. 멀티 룸 지원 기능의 부족, 통화 및 메세징 기능 부족이 아쉬운 편이지만 사용을 전반적으로 용이함

자료원: Consumer Report

□ 시사점

  ㅇ 최근 형성되어 아직까지 초기 단계의 시장으로 인식되던 스마트 스피커 시장이 빠르게 성장해 곧 미국 소비자 대부분이 일상에서 널리 사용하는 소비자 가전으로 자리잡게 될 것으로 전망됨에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 준비가 요구됨

    - 음성 어시스턴트 기능은 미국 무선 스피커 시장에서 소비자의 호응을 얻기 위한 필수 요소로 여겨 질 것으로 판단되므로 기존에 무선 스피커를 판매하던 제조업체들은 기술 기업과 협력해 음성 어시스턴트 소프트웨어 채택 방법을 모색 할 필요가 있을 것으로 판단됨

    - 보스(Bose), 소노스(Sonos) 등 유명 스피커 브랜드들도 음성 어시스턴트 기능 지원을 시작하고 있어 향후에는 스마트 스피커의 인공지능 기능뿐 아니라 음질, 디자인 등 스피커 자체로서 경쟁력을 갖추는 것이 중요해 질 것으로 보임

  ㅇ 음성 어시스턴트 기술이 발전하고 섬세해지면서 소비자들이 제품 검색, 제품 구매 등 활용 범위가 확대되고 있음

    - 브랜드는 기업 전략에 음성 어시스턴트 기술을 어떻게 활용할지 생각하고 소비자들에게 연결되고 불편함 없는 경험을 전달함으로써 제품 구매로 이어질 수 있는 마케팅 전략 수립을 시작해야 할 시점

  ㅇ 올해 연말쇼핑 시즌 미국 소비자들의 스마트 스피커 구매 수요가 많을 것으로 예상됨에 따라, 미국 시장 진출을 준비하는 한국 스마트 스피커 제조업체에게 기회가 될 것으로 전망

    - 소비자 가전 바이어 A사에 따르면, 스마트 스피커 시작은 확대 초기 단계이므로 아직 소비자들이 고가의 제품을 구매하기 보다 부담 없이 구매해 사용하거나 선물하기에 적절한 비교적 저렴한 소형 제품에 대한 수요가 많다고 언급함.

    - 소비자들이 저가 소형제품 사용 후 스마트 스피커 사용에 만족하고 익숙해 질 경우 $100 이상의 고가 제품을 추가적으로 구매하는 경향이 있어, 미국 시장에 아직 인지도가 없는 브랜드일 경우 저가 소형제품 위주로 미국 시장에 도전하는 것이 유리한 것으로 판단

자료원: Euromonitor, Adobe Analytics, Consumer Report, 바이어 인터뷰