[수출직결정보] 쿠웨이트, 정유공장 신설로 열교환기시장 전망 밝아

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제목		[수출직결정보] 쿠웨이트, 정유공장 신설로 열교환기시장 전망 밝아
작성일		2012-11-07	작성자		박한수 ( jopark@kotra.or.kr )
국가		쿠웨이트	무역관		쿠웨이트무역관

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쿠웨이트, 대형 국책 프로젝트 추진으로 열교환기시장 전망 밝아

- 4차 정유공장(NRP) 및 청정에너지 프로젝트(CFP) PQ 진행으로 판로 기대감 -

□ 시장 개요

○ 300억 달러 규모의 대형 국책 석유화학 플랜트 프로젝트에 대한 PQ가 진행됨에 따라 각종 플랜트 기자재에 대한 공급 가능성이 커지고 있음.

- 쿠웨이트 석유공사(KNPC)는 제4차 정유공장 설립 프로젝트(New Refinery Project)와 기존의 3개 정유공장 시설 현대화를 통한 청정연료 생산 프로젝트(Clean Fuel Project) 참가 기업에 대한 PQ를 실시함.

○ 쿠웨이트 최대 국책 프로젝트 참가 기업에 대한 PQ 절차가 마무리되면 내년 중 입찰 실시와 프로젝트 추진이 본격적으로 실행될 전망임.

- 하루 60만 배럴 생산 규모의 정유공장 신설 프로젝트는 150억 달러 규모의 예산으로 발주될 예정이고, 기존 3개 정유공장 시설 개체 및 현대화 프로젝트 또한 약 150억 달러 규모로 파악됨.

○ 쿠웨이트 석유공사는 이 두 국책 프로젝트의 추진을 담당할 주관사(Consulting Company)를 지난 10월 24일 발표하는 등 프로젝트의 추진을 본격화함.

- 영국계 AMEC 사가 NRP 프로젝트 총괄 컨설팅사로 선정됐으며, 미국계 Foster Wheeler 사가 CFP 프로젝트 총괄 컨설팅사로 선정됐음.

○ 쿠웨이트의 대형 국책 석유화학 플랜트가 본격적으로 추진됨에 따라 열교환기(Tube Heater Exchanger) 수요도 크게 증가할 전망임.

- 현재 쿠웨이트 석유공사에 PQ 등록된 열교환기 업체는 카테고리 Class 12, Sub Class 35를 기준으로 할 때 스틸 재질이 24개 기업, 티타늄 6, 비철 15, 스테인리스 스틸 17 정도로 파악돼 기존 등록된 업체로는 예상 수요를 충족할 수 없을 것으로 보임.

○ 열교환기시장은 현재 수요 기준으로 약 2000만 규모로 추산되며 연간 수요는 쿠웨이트 석유공사의 재고에 영향을 받기도 함.

- 유럽 및 미국산 제품이 시장을 장악한 가운데 인도산 제품의 시장 진입이 두드러짐.

□ 경쟁 동향

○ 열교환기시장은 쿠웨이트 석유공사에 PQ돼 벤더로 등록된 회사만 공급할 수 있기 때문에 쿠웨이트 석유공사에 벤더 등록된 회사의 에이전트의 마케팅 능력이 매우 중요함.

- 등록된 회사의 국적을 살펴보면 일본, 이탈리아, 미국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 사우디아라비아, 한국, 인도, 벨기에 등 매우 다양함.

○ 열교환기는 전통적으로 이탈리아, 독일, 일본, 미국 제품이 시장에서 우위를 점하는데 이는 석유화학 플랜트를 이들 선진 엔지니어링 회사에 발주했기 때문임.

- 중동은 전통적으로 영국, 이탈리아, 독일, 프랑스 등 유럽 국가 엔지니어링 회사의 아성이어서 지금까지 이들 국가 제품이 공급돼왔으나 최근에 일본, 한국, 인도 등 아시아 국가산 제품도 납품되고 있음.

쿠웨이트의 열교환기 수입시장 동향(HS 8419.50)

(단위: 천 달러)

구분	2008	2009	2010
한국	-	-	1,636
사우디아라비아	57	-	-
오만	10,074	-	-
UAE	-	-	432
인도	9,657	3,083	-
미국	6,065	2,317	1,562
이탈리아	-	3,436	1,347
기타	14,897	1,935	1,818
합계	40,750	10,771	6,795

자료: 쿠웨이트 통계청

○ 열교환기시장은 대부분 쿠웨이트 석유공사의 석유화학 플랜트 수요용으로 사전 PQ를 통해 벤더 등록된 기업에 입찰 기회가 주어지기 때문에 가격이 경쟁에서 가장 중요한 요소로 작용함.

- 엄격한 사전등록 절차를 통해 유자격 공급자를 선정한 후 이들을 통해 제품을 소싱하고 있어 현지 에이전트의 입찰 마케팅 능력과 가격이 가장 중요한 요소로 작용함.

○ 제품 가격은 사양에 따라 다르나 Strait Tube Heat Exchanger 기준으로 대략 대당 15만 달러에서 20만 달러 수준의 제품이 납품되는 것으로 파악됨.

- 최근 가격을 무기로 인도산 제품이 납품되고 있고 향후 인도산 제품의 공급 가능성이 매우 큰 상황임.

유 튜브 타입 열교환기

Air Cooled 열교환기 핀 튜브 타입 열교환기

□ 수입규제 및 관세

○ 특별한 수입 규제가 없으며 관세는 인보이스 가격의 5%임.

□ 유통 채널

○ 대부분이 PQ 등록된 기업 대상 입찰을 통해 구매되고 있어 유통 채널이 매우 단순한 구조임.

- PQ 벤더 등록된 해외 공급 업체의 현지 에이전트가 입찰에 참가해 수주·공급하는 단순한 형태의 비즈니스 모델임.

□ 수출 확대 방안

○ 쿠웨이트 석유공사 벤더 등록을 서둘러야 함.

- PQ 등록을 통해 입찰에 참가할 자격을 확보하는 것이 매우 중요하므로 벤더 등록을 서둘러야 함.

○ 벤드 등록 기업의 경우 관련 입찰 정보 파악 네트워크를 구축할 필요가 있음.

- 이미 벤더 등록된 기업의 경우 입찰 일시, 예상 가격 등 입찰 정보를 신속히 파악해 입찰에 대응하도록 해야 함.

○ NRF 및 CFP 등 신규 프로젝트 추진에 따른 신규 수요에 적극 대응할 필요가 있음.

- 내년 중 추진될 대규모 입찰에 대비 벤더 등록을 서두르고 기존에 벤더 등록된 회사의 경우 우리 대형 플랜트 수주가능 기업과의 협력 관계 유지를 통해 신규 오더에 준비해야 할 것임.

자료원: KNPC 벤더 등록 책임자 면담 등 코트라 쿠웨이트 무역관 종합