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기업토론방 더존디지털웨어
끄라에 추천 0 조회 995 07.11.18 09:48 댓글 19
게시글 본문내용
 
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댓글
  • 작성자 07.11.19 07:08

    첫댓글 작성중에 날아가는 바람에 1시간 30분정도 더 걸렸습니다.. 에휴..^^ 다른 의견들 많이 주시기 바랍니다..^^

  • 07.11.18 13:45

    멀리 왔는데 따뜻한 밥한끼 못사주고.. 언제든지 넉넉한 시간에 거리에서랑 같이와서 연락하면 맛난 밥 시간이 허락하면 술도 한잔 사주마....대신 여자는 니가 준비해라 ㅋㅋ

  • 작성자 07.11.19 17:43

    ㅎㅎ 네엡~^^.. 근데 이때까지 연락처를 못받았네요 다음달에 받을께욥 ㅎ;

  • 07.11.20 17:53

    우아~^^ 저도 사주시는 거에요??

  • 07.11.21 11:18

    나까지 사주면 더 고맙고

  • 작성자 07.11.21 17:20

    갑자기 돈 많이 나가시네 ㅎㅎ;;

  • 07.11.21 21:51

    이것들 마이 고파구나.. 여자만 섭외되면 바로 고하자~~~~연락바란다.....

  • 07.11.18 10:23

    1년 정도 제 관심기업 목록에만 올라와 있는 기업입니다. 비즈니스 모델이라던지 PER등은 좋은데 PBR이 너무 높은 것이 선뜻 매수에 나서지 못하게 하는 기업입니다. 정말 매력적인 기업중에 하나임은 틀림없는 것 같습니다.

  • 작성자 07.11.19 07:10

    PBR에 대한 걱정이 있었습니다만.. 소프트웨어 업체라는 점을 생각해서 그 위험도를 조금 낮게 ^^;; 생각하고 있었습니다. 의견감사합니닷^^

  • 07.11.18 13:40

    계열사간 수익분배 문제가 항상 맘에 걸립니다. 경영진 맘대로.. 이기 때문에... -.-;;

  • 작성자 07.11.19 07:13

    저도 그 부분이 가장 마음에 걸립니다.. 재무제표상 유지보수수익이 디지털에서 보이지 않았고, 비즈온에 올라와 있더군요.. 유지보수매출도 적정비율수준으로 나눠지는 걸로 아는데.. 향후 비즈온의 질적UP을 위해 디지털웨어의 희생이 강요당하지 않을까.. 걱정이 되기도 합니다..^^ 감사합니닷

  • 07.11.18 14:01

    역시나..소프트웨어 업체에 가장 큰 단점은 밑에 언급돼있듯이..시장이 커질수록 타업체의 신규진입으로 인한 경쟁심화로 볼수있는데...이업체 동향등을 바로 파악할수있는 위치가 아니라서 개인적으론 투자하기 꺼려집니다...

  • 작성자 07.11.19 07:23

    사실 이 업체를 확실히 알려면.. 기존의 더존디지털이 시장을 대부분 독점하기전 키컴의 제품과 더존의 제품을 비교해 보아야 하지만, 저또한 그게 되지 않았습니다.(불안요소입니다.) 신규진입에 대한 경쟁심화 위험은.. 어느 산업에나 있다고 생각하고..04년 SAP과 오라클이 SMB시장(중소기업시장)을 노렸으나 철퇴맞고 나가떨어진 상황이 있는 만큼 지금의 더존위치상 그 리스크가 가시화 되기에는.. 아직 여유기간이 있다는 판단을 하고 있습니다..^^ 의견감사드립니다~

  • 07.11.18 20:04

    와... 정리 잘 하셨네요...

  • 작성자 07.11.19 07:23

    별말씀을요 ...^^ 다음달에 뵈욧^^

  • 07.11.19 10:41

    사실 계열사 수익배분 문제의 경우 정답은 아니지만 현실적 최선은... 대주주에 붙어라!!! 입니다. 대주주쪽에 붙는 것이 현명한데... 더존쪽은 이게 애매합니다. 사실상 비상장사 더존다스가 최정점이라... 훌륭한 비즈니스로 더 성장할수 있음에도.. 의구심을 떨칠 수 없는 부분입니다.

  • 07.11.20 17:51

    우아 조사잘했네요~^^ 좋은 정보 감사요~

  • 07.11.28 23:52

    더존을 사용하고 있는데 윈도우비스타에서는 구동이 않된다는점(해결책 없음)과 키컴은 ASP로 만들어진 회계프로그램이라. 운영체제에 구해받지 않고 사용가능하며 저가인점. 정부에서 ASP관련 소프트웨서 산업육성한다는점. 이 더존디지털웨어의 리스크라 할수있죠

  • 작성자 07.11.29 09:32

    아 그런점들이 더 있군요..^^ 감사합니닷..^^ 계속 살을 덧붙여 가는군요^^

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