포르투갈: EU에 구제금융 요청.. 구체적 방식은 언급 없음
→ EC는 최대한 신속한 진행 언급, EFSF 혹은 EFSM 가용 예상
→ 포르투갈은 전일 단기 국채발행 성공.. CDS 등 하락
→ 3년간 600~800억유로 예상, IMF도 지원에 긍정적 반응
- 스페인: 2012년 경제성장률 전망치 하향.. 2.5%→2.3%
- 유럽 은행들은 정부 보조금 상환 언급하며 모멘텀 형성
→ ECB 금리인상 기대감으로 유로화 14개월래 최고치
- 아틀란타 연은 총재: 연내 긴축정책으로 선회하지는 않을 것
- 미국 은행주 강세: BoA(2%), JP모건(2.3%), 씨티(2.7%) 등
- 유가 상승 및 금가격 사상최고치 행진
◆ 미국: 포르투갈 불확실성 해소.. 금융주 강세..
- 포르투갈의 구제금융 신청 및 유럽 은행들의 정부 지원금 상환 등 호재
- 전일 미국 은행권의 4분기 신용카드 연체율은 10년래 최저치로 하락
- 아틀란타 연은 총재: 연내 긴축정책으로 선회하지는 않을 것..
→ 근원 인플레이션은 2% 레벨에 여전히 미치지 못하고 있다..
- 은행주 강세: BoA(2%), JP모건(2.3%), 아멕스카드(2.4%), 씨티(2.7%) 등
- 시스코(5%): 수주일 내에 조직개편 등 상당한 변화가 있을 것..
→ 사업부 분리 매각 가능성도 부각되며 인텔(1.2%), 마이크론(4%)등 상승
- 동일점포 매출 증가 기대감으로 소비관련주들 일제히 선전
- 몬산토(-4%) 예상치 상회하는 실적 / 그러나 향후 실적우려 반영
베드배스&비욘드: 예상치 상회하는 실적.. 시간외 강세
- 달러화 약세로 금가격 사상최고치 행진 이어가..
→ ECB금리 인상 반영하며 유로화 상대적 강세.. 인플레이션 헷지 수요
◆ 유럽: 포르투갈은 EU에 구제금융신청.. 증시에서는 은행주 선전
- 포르투갈: 유럽의 자금조달 매커니즘이 필요.. 구체적 방식은 언급 없음
→ EC는 최대한 신속한 진행을 언급.. 전일 EU에 브릿지론 신청은 거절
→ EFSF나 EFSM을 통한 지원.. 포르투갈은 전일 단기 국채발행 성공
→ 3년간 600~800억유로 금융이 필요할 것.. IMF도 지원에 긍정적 반응
- EU 은행권 스트레스테스트: GDP성장률의 예상치 4%p 하회를 가정
- 스페인: 2012년 경제성장률 전망치 하향.. 2.5%→2.3% / 2013년은 2.4%
- 영국; 2월 산업생산 전월비 1.2%감소.. 예상치 (0.4%) 하회
→ 공산품 13개 대상 중 9개 부문 감소.. 유틸리티(-2.1%), 석유,가스(-8%)
- 독일: 2월 공장주문 전월비 2.4% 증가.. 예상치 크게 상회
- ECB의 기준금리 인상 기대감으로 유로화 14개월래 최고치까지 상승
- 은행주 선전: 코메르츠 방크는 정부의 공적자금 6월까지 상환할 것
→ 코메르츠방크 및 인테사 상파울로 등은 신주발행 언급.. 은행주 강세
◆ MENA: 리비아 반군의 원유 수출선 출발.. 그러나 유가는 상승
- 카다피는 백악관에 군사작전 중단 요청 메시지 전달
- 유가 상승.. 미국의 주간 원유재고는 예상보다 크게 증가..
◆ 중국: 기준금리 25bp인상에도 불구하고 상승..
- 대출, 예금금리 25bp인상.. 올해 2번째.. 불확실성 해소로 반응
→ 정부 당국자들의 인플레이션 억제 의지 노출.. 추가 인상 제한적일 것
→ 금융주 동반 강세: 은행권의 순이자마진 개선 기대감 반영
공상은행(1.8%), 건설은행(1.8%), 교통은행(4.3%), 농업은행(2.9%) 등
- 주요주 등락: 국제유가 상승으로 에어차이나(-2.6%) 등 항공주 부진
vs. 보험주 강세 및 시노펙(1.7%), 페트로차이나(1.3%) 등 상승
◆ 일본: 방사능 누출 우려감 지속.. 증시 하락
- 후쿠시마 원전에서는 방사능 오염수 방류작업 종료..
→ 그러나 도쿄전력(-7%) 및 주요주주 기업들의 주가 동반 급락..
→ 7000톤 방류.. 아직 600톤은 남아있음.. 기준치 100배수준 요오드
- 원전 1호기 격납용기의 수소폭발 가능성도 제기.. 질소가스 주입
- 수산주 타격.. 홍콩, 싱가포르 등의 일식집 타격
→ 중국, 미국, 한국 등은 일부 식자재 수입금지.. 인도는 전면 금지 결정
→ 현재까지 최소 25개국이 일본산 식품의 부분적인 수입 금지
- 일본 빅3자동차의 2~3분기 해외생산은 30% 감소할 것.. JP모건
→ 도요타.. 북미 14개 공장의 잔업조업 중단.. 15%부품을 일본서 조달
→ 부품부족 현상이 이제 시작이라는 의견도.. 제기
◆ 금일 주요일정
- 7일: 미국 주간신규실업수당 청구자수 / ECB, BoJ 통화정책회의