녹십자엠에스 공모 12.9

<P>공모개요</P> <P style="FONT-FAMILY: 돋움"><BR></P> <P> <TABLE class=nb width=678> <COLGROUP> <COL width=678></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=678 align=right>(단위: 원, 주)</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=678> <COLGROUP> <COL width=100></COL> <COL width=100></COL> <COL width=82></COL> <COL width=99></COL> <COL width=157></COL> <COL width=140></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=100 align=center>증권의<BR>종류</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=100 align=center>증권수량</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=82 align=center>액면가액</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=99 align=center>모집(매출)<BR>가액</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=157 align=center>모집(매출)<BR>총액</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=140 align=center>모집(매출)<BR>방법</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=100 align=center>기명식보통주</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=100 align=right>2,000,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=82 align=right>500</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=99 align=right>5,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=157 align=right>10,000,000,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=140 align=center>일반공모</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=678> <COLGROUP> <COL width=64></COL> <COL width=103></COL> <COL width=109></COL> <COL width=86></COL> <COL width=123></COL> <COL width=104></COL> <COL width=89></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=167 colSpan=2 align=center>인수인</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=109 align=center>증권의<BR>종류</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=86 align=center>인수수량</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=123 align=center>인수금액</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=104 align=center>인수대가</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=89 align=center>인수방법</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=64 align=center>대표</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=103 align=center>한국투자증권</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=109 align=center>기명식보통주</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=86 align=right>2,000,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=123 align=right>10,000,000,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=104 align=right>300,000,000</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=89 align=center>총액인수</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=657> <COLGROUP> <COL width=120></COL> <COL width=128></COL> <COL width=128></COL> <COL width=128></COL> <COL width=153></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=120 align=center>청약기일</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=128 align=center>납입기일</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=128 align=center>청약공고일</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=128 align=center>배정공고일</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=153 align=center>배정기준일</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=120 align=center>2014.12.08 ~<BR>2014.12.09</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=128 align=center>2014.12.11</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=128 align=center>2014.12.08</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=128 align=center>2014.12.11</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=153 align=center>-</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class=nb width=692> <COLGROUP> <COL width=43></COL> <COL width=649></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 vAlign=top width=43>주1)</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 vAlign=top width=649>매출가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 vAlign=top width=43>주2)</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 vAlign=top width=649>모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 (주)녹십자엠에스의 제시 공모희망가액인 5,000원 ~ 5,800원 중 최저가액 기준입니다.</TD></TR></TBODY></TABLE></P>모집 또는 매출 일정에 관한 사항<BR><BR> <TABLE class=nb width=611> <COLGROUP> <COL width=611></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=611 align=center>◈ ㈜녹십자엠에스 주요 공모 일정 ◈</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=611> <COLGROUP> <COL width=131></COL> <COL width=130></COL> <COL width=205></COL> <COL width=145></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 colSpan=2 align=center>구 분</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>일 자</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=145 align=center>비 고</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 colSpan=2 align=center>수요예측일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>2014년 12월 02일 ~ 03일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=145 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=50 rowSpan=2 width=131 align=center>청약기일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=130 align=center>개시일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>2014년 12월 08일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=50 rowSpan=2 width=145 align=center>주1)</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=130 align=center>종료일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>2014년 12월 09일</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 colSpan=2 align=center>배정 및 환불</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>2014년 12월 11일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=145 align=center>-</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 colSpan=2 align=center>납입기일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=205 align=center>2014년 12월 11일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=145 align=center>-</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=611> <COLGROUP> <COL width=261></COL> <COL width=189></COL> <COL width=161></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 align=center>구 분</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=189 align=center>일 자</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=161 align=center>매 체</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 align=center>수요예측 안내 공고</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=189 align=center>2014년 11월 27일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=161 align=center>인터넷 공고 주2)</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 align=center>모집 또는 매출가액 확정의 공고</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=189 align=center>2014년 12월 05일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=161 align=center>인터넷 공고 주3)</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 align=center>청 약 공 고</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=189 align=center>2014년 12월 08일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=161 align=center>한국경제신문</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=261 align=center>배 정 공 고</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=189 align=center>2014년 12월 11일</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=161 align=center>인터넷 공고 주4)</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class=nb width=610> <COLGROUP> <COL width=41></COL> <COL width=569></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=181 vAlign=top width=41>주1)</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=181 vAlign=top width=569>우리사주조합 청약일: 2014년 12월 08일(1일 간)<BR>기관투자자 청약일 : 2014년 12월 08일 ~ 12월 09일 (2일간)<BR>일반투자자 청약일 : 2014년 12월 08일 ~ 12월 09일 (2일간)<BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class=nb width=600> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=600 align=center>【 대표주관회사 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=256></COL> <COL width=132></COL> <COL width=132></COL> <COL width=80></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=256 align=center>구 분</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=132 align=center>일반투자자<BR>배정물량</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=132 align=center>최고<BR>청약한도</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=43 width=80 align=center>청약<BR>증거금율</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=256 align=center>한국투자증권㈜</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=132 align=center>400,000주</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=132 align=center>20,000주</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=80 align=center>50%</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class=nb width=599> <COLGROUP> <COL width=34></COL> <COL width=565></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=66 vAlign=top width=34>주)</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=66 vAlign=top width=565>한국투자증권(주)의 일반 고객 최고청약한도는 20,000주이며, 우대 고객의 경우 40,000주(200%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.</TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: #ff1418"><BR></P> <TABLE class=nb width=600> <COLGROUP> <COL width=600></COL></COLGROUP> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=600>【 청약주식별 청약단위 】</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=1 width=600> <COLGROUP> <COL width=325></COL> <COL width=275></COL></COLGROUP> <THEAD> <TR> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>청약주식수</TH> <TH style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>청약단위</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>50주 이상 ~ 100주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>10주</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>100주 초과 ~ 500주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>50주</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>500주 초과 ~ 1,000주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>100주</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>1,000주 초과 ~ 5,000주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>500주</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>5,000주 초과 ~ 10,000주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>1,000주</TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=325 align=center>10,000주 초과 ~ 20,000주 이하</TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>2,000주</TD></TR> <TR> <TD height=20 width=325 align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움">20,000주 초과 ~ 40,000주 이하</SPAN><BR></TD> <TD style="FONT-FAMILY: 돋움" height=20 width=275 align=center>5,000주</TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="FONT-FAMILY: 돋움"><BR><SPAN>④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,200,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.<BR></SPAN><BR></P>