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- 인프라 구축 위한 건설 프로젝트 증가로 건설자재 수요 꾸준 -
- 한국, 시멘트·철강·아스팔트 수출 순위 4·5위로 안정적인 수입시장 점유 -
건설자재 철강
자료원: Planting Acorns
□ 주요 상품명 및 HS code 및 관세율(8자리 기준)
ㅇ 인도네시아 재무부 법령에 따라 건설자재는 아래와 같이 크게는 25개 종류로 분류돼 있음.
주요 상품명, HS Code 및 관세율표
번호 | 상품명 | HS Code | 수입 규제* | 관세(일반) | AKFTA 관세 |
1 | 철이나 비합금강의 그 밖의 봉 | 7214.20.31, 7214.20.39, 7214.20.41, 7214.20.49, 7214.20.69, | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 (일부 품목에 대해 MOI No 37/ M-IND/PER/2/2012 동시 적용) | 17.5 | 6.40 |
7214.91.10 | 수입규제 없음 | 0 | 3.20 | ||
7214.99.10 | |||||
2 | 철이나 비합금강의 봉 | 7213.10.00 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 17.5 | 6.40 |
7213.91.20, 7213.91.90, 7213.99.20, 7213.99.90, | (일부 품목에 한해 MOI No 37/ M-IND/PER/2/2012 동시 적용) | 15 | 5 | ||
3 | 철이나 비합금강의 선(線) | 7217.10.10 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 10 | 5 |
7217.10.22 | 12.5 | ||||
4 | 철이나 비합금강의 형강(形鋼) | 7216.10.00~ 7216.99.00 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 또는 MOI No 20/M-IND/PER/2/2011 (두가지 모두 적용 가능) | 20 | 9.6 또는 15또는 20 |
5 | 철강으로 만든 널말뚝과 용접된 형강(形鋼) | 7301.20.00 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 15 | 9.6 |
6 | 철이나 비합금강의 평판압연제품 | 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.41.91, 7210.41.99, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19 | ① MOI No 7/M-IND/PER/2/2008 ② MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | 8 |
7210.49.91 | 0 | ||||
7210.49.99, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.14, 7212.30.19 7212.30.91 | 8 | ||||
N/A | |||||
7 | 철이나 비합금강의 평판압연제품 | 7210.12.10, 7210.12.90 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 12.5 | 0 |
7212.10.11, 7212.10.13, 7212.10.19, 7212.10.92, 7212.10.93, 7212.10.99 | 8 | ||||
8 | 철이나 비합금강의 평판압연제품 | 7210.70.11, 7210.70.19 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | 8 |
7210.90.10, 7210.90.90 | 15 | ||||
9 | 철이나 비합금강의 평판압연제품 | 7212.40.11 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | 6.40 |
7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99 | 8 | ||||
10 | 철이나 비합금강의 평판압연제품 | 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.61.99, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.69.91, 7210.69.99 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | 6.40 |
7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19 | 수입 규제 없음 | 12.5 | 8 | ||
7212.50.23 | ① MOI No 39/M-IND/PER2/2012 ② MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | 6.40 | ||
7212.50.24 | 7.47 | ||||
7212.50.29 | 8 | ||||
7212.50.93 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 15 | 5 | ||
7212.50.94, 7212.50.99 | 20 | 8 | |||
11 | 7308.10.10, 7308.10.90, 7308.20.11, 7308.20.21, 7308.20.29, 7308.40.10, 7308.90.20, 7308.90.40 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 12.5 | 8 | |
7308.90.50 | 수입 규제 없음 | ||||
12 | 철강으로 만든 구조물 (지붕, 바닥재) | 7308.40.90, 7308.90.60, 7308.90.92, 7308.90.99, 7308.90.60 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 12.5 | 8 |
13 | 알루미늄으로 만든 구조물 | 7610.90.10 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 20 | N/A |
7610.90.91, 7610.90.99 | 0 | ||||
14 | 시멘트 | 2523.10.00 | No restriction | 0 | 0 |
2523.90.00, 2523.30.00, 2523.29.00, 2523.21.00 | MOT No 40/M-DAG/PER/8/2013 (일부 품목 MOI No 35/M-IND/ PER/4/2007 동시 적용) | ||||
15 | 시멘트 제품·콘크리트 제품· 인조석 제품 | 6810.91.00, 6810.11.00, 6810.19.10, 6810.19.90 | 수입 규제 없음 | 10 | 0 |
16 | 주입법과 롤(roll)법으로 제조한 유리(패널, 타일, 블록) | 7003.12.20, 7003.12.90 | ① MOI No 4/M-IND/PER/1/2010 ② MOT No. 71/M-DAG/PER/11/2012 jo. MOT No. 40/M-DAG/PER/9/2009 | 5 | 0 |
17 | 주입법과 롤(roll)법으로 제조한 유리(지붕 타일) | 7003.19.90 | MOI No 4/M-IND/PER/1/2010 | 5 | 0 |
18 | 인상법(引上法)과 취입법 (吹入法)으로 제조한 유리 (Sheet Glass) | 7004.20.90 | MOT No. 71/M-DAG/PER/11/2012 jo. MOT No. 40/M-DAG/PER/9/2009 | 5 | 0 |
7004.90.90 | MOI No 4/M-IND/PER/1/2010 | 5 | 0 | ||
7005.10.90 | 15 | 5 | |||
7005.21.90 | 0 | ||||
7005.29.90 | |||||
7007.19.90, 7007.29.90 | MOT No. 71/M-DAG/PER/11/2012 jo. MOT No. 40/M-DAG/PER/9/2009 | 5 | |||
7008.00.00 | 수입 규제 없음 | ||||
19 | 도자제의 판석과 포장(鋪裝)용·노(爐)용·벽용 타일, 도자제의 모자이크 큐브와 이와 유사한 것, 세라믹 포장재 | 6907.21.10 | MOI No 84/M-IND/PER/9/2012 | 5 | 0 |
6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94 | 20 | ||||
20 | 나무로 만든 건축용 건구와 목공품 | 4418.10.00, 4418.20.00, 4418.40.00, 4418.50.00, 4418.60.00 | ① MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 ② Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency(IAQA) | 5 | 0 |
21 | 플라스틱으로 만든 바닥깔개, 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재 | 3918.10.11, 3918.10.19, 3918.90.11 | 수입 규제 없음 | 15 | 5 |
3918.90.13 | 0 | ||||
22 | 합판·베니어패널과 이와 유사한 적층 목재 | 4412.10.00 | Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency(IAQA). | 10 | 0 |
4412.31.00, 4412.33.00, 4412.34.00, 4412.39.00, 4412.94.00 | ① MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 ② Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency(IAQA) | ||||
23 | 석면시멘트 제품·셀룰로오스파이버시멘트 제품이나 이와 유사한 것 | 6811.40.10~ 6811.40.90 | 수입 규제 없음 | 5 | 0 |
6811.81.00~ 6811.89.90 | 5~10 | ||||
24 | 제재목 | 4407.11.00~ 4407.99.90 | MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 | 0 | 0 |
25 | 천연의 역청(瀝靑)·아스팔트, 역청질 혈암(瀝靑質頁巖), 유모 혈암(油母頁巖),타르샌드(tar sand), 아스팔타이트와 아스팔트질의 암석 | 2714.10.00 | 수입 규제 없음 | 5 | 0 |
2714.90.00 |
자료원: 무역부, 인도네시아 세무청, 재무부 법령 PMK No 24/10/2017 기준건설자재, 대한민국관세청
수입 규제 관련 법령*
번호 | 수입 규제 법령 | 내용 |
1 | MOI No 20/M-IND/PER/2/2011 | SNI 인증 필수[Indonesian Standard/Standar Nasional Indonesia(SNI)] |
2 | MOI No 35/M-IND/PER/4/2007 | |
3 | MOI No 37/M-IND/PER/2/2012 | |
4 | MOI No 39/M-IND/PER2/2012 | |
5 | MOI No 4/M-IND/PER/1/2010 | |
6 | MOI No 7/M-IND/PER/2/2008 | |
7 | MOI No 84/M-IND/PER/9/2012 | |
8 | MOT No 40/M-DAG/PER/8/2013 | 별도 검증 필수(Surveyor inspection) |
9 | MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 | 별도 검증 필수(Surveyor inspection) |
10 | MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015 | 임업 합법 제품(Forestry Legality Product) |
11 | MOT No. 71/M-DAG/PER/11/2012 | 별도 검증 필수(Surveyor inspection) |
12 | Plant Quarantine of Indonesian Agricultural Quarantine Agency(IAQA) | N/A |
자료원: 인도네시아 산업부, 인도네시아 무역부
□ 선정 사유
ㅇ 첫번째로 건설자재는 인도네시아 재무부 지정 HS Code 기준, 우리 기업이 인도네시아로 1억8735만 달러가량 수출하는 유망 품목으로, 건설 자재 분야로 건설 관련 대기업 뿐 아니라 중소·중견기업들의 수출 실적이 골고루 발생함에 대인니 수출 유망 품목으로 선정
ㅇ 두번째로 도시 인구는 증가하면서 인도네시아 부동산 시장이 갈수록 성장, 건설 프로젝트도 날로 갈수록 증가하며 건설자재에 대한 수요도 비례해 증가하는 있는 상황임.
- 또한, 정부는 100만 채의 가정용 주택을 짓고 있으며 이들 중 60만3516채는 저소득층 가구, 39만6484채는 중산층 가구를 위한 집임. 또한 저소득층의 경우 6만1575채의 저가 아파트를 건축할 계획을 세우고 있음.
ㅇ 세번째로 인도네시아 건축시장 성장 전망이 대내외적으로 긍정적으로 평가됨.
- Asia Construction Look에 따르면 인도네시아는 아시아에서 두 번째로 잠재력이 큰 건축시장으로 선정됐으며, 2014년부터 2016년까지 연평균 성장률이 5.2%로 인근 국가 평균 4.4%에 비해 높은 성장률을 거듭하고 있음.
- PwC에 따르면 2015년 아시아태평양권 인프라 구축 예산을 2조1440억 달러로 추산하며, 그 중 인도네시아의 예산은 약 217억6000만 달러(290조3000억 루피아)로 약 10% 이상을 차지하고 있음.
ㅇ 네번째로 인도네시아 정부 주도의 인프라 사업이 증가하면서 건설자재에 대한 수요가 급증했음. 정부는 5500km의 철로, 2600km의 도로, 49개의 댐, 24개 항구와 35GW 규모의 전력 발전소를 건설할 계획에 있음
- 2017년 인도네시아는 인프라 구축을 위해 290억3000만 달러(387조3000억 루피아)로, 2016년의 237조7000억 달러(317조1000억 루피아)에 비해 22.14% 증가했음.
2015~2019년 인도네시아 5개년 유로도로 개발 건설 계획
지역 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합계 |
수마트라(km) | 1.23 | 16.81 | 38.52 | 73.52 | 44.92 | 175 |
자바(km) | 123.78 | 123.78 | 173.19 | 327.08 | 83.93 | 831.76 |
깔리만딴(km) | - | - | 29.71 | 29.71 | 19.8 | 79.22 |
발리(km) | - | - | - | - | - | 0 |
술라웨시(km) | - | - | 11.7 | 27.3 | - | 39 |
총계(km) | 125.01 | 140.59 | 253.12 | 457.61 | 148.65 | 1124.98 |
자료원: 공공사업부(2016)
- 2017년에 이어 2018년에도 정부의 인프라 구축 계획으로 건설산업은 매우 유망전도한 업종이 될 것으로 기대하고 있음.
- 2017년 민관합동 프로젝트 명부[The Public Private Partnership(PPP) Book]에 따르면 정부는 22개의 인프라 구축 프로젝트를 발주할 예정이며 예산규모는 약 84억 달러로 추산됨.
- 정부는 총예산 규모 59억7000만 달러 규모의 5개의 해상 교통 또는 철로 구축사업을 발주했으며 또한 유로 도로 및 교각 건설 프로젝트는 16억 달러 규모임.
2017년 민관합동 프로젝트 명부[The Public Private Partnership(PPP) Book]
분야 | 프로젝트명 | 예산규모(백만 달러, 추정) |
토양 폐기물 및 위생 시설 | Bandar Lampung water supply | 81.48 |
Final waste disposal site Legok Nangka, West Java | 43.73 | |
Pondok Gede water supply | 25 | |
Pekanbaru water supply | 35.5 | |
Sindang Heula water treatment plant | 17 | |
교통시설 | Kabil Port, Batam | 729 |
Kuala Tanjung International Hub Port, North Sumatera | 3.67 | |
Bitung International Hub Port, North Sulawesi | 532 | |
Makassar New Port | 416 | |
Patimban Port, West Java | 3,203 | |
Batam island railway | 635 | |
Urban railway city of Medan | 477.4 | |
유로 도로 및 교각 | Sukabumi - Ciranjang | 103 |
The 2nd Jakarta-Cikampek | 834 | |
Tanjung Priok Access Toll Road | 281 | |
Yogjakarta-Solo toll road | 113 | |
Yogjakarta-Bawen toll road | 270 | |
통신 | Government multi function satellite | 318 |
사회 인프라 | Nusakambangan correctional institution | 51.5 |
Sport facility papua | 38.9 | |
Sam ratulangi teaching hospital, North Sulawesi | 28.7 | |
Bandung Street Lighting West Java | 157 |
자료원: PPP Book 2017(2016년 12월 출판)
□ 건설자재 시장 규모 및 동향
ㅇ 인도네시아 전체 건설 시장 규모는 매년 성장하고 있으며, 이에 건설장비 및 건설 자재에 대한 수요도 계속적으로 증가함.
인도네시아 건설시장 5개년 성장 추세(2012~2016년)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
매출(십억 달러) | 175 | 194 | 222 | 251 | 279 |
부가가치(십억 달러) | 59 | 66 | 74 | 84 | 93 |
이윤(십억 달러) | 34 | 37 | 39 | 46 | 52 |
시장 규모(십억 달러) | 181 | 201 | 228 | 257 | 285 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 특히, 인도네시아 조코위 대통령이 육성코자 하는 건설 장비 및 자재 관련 분야에는 시멘트, 철강, 아스팔트, 중장비 등이 있음. 인프라 구축 프로젝트에 소요된 시멘트, 철강, 아스팔트의 중량은 아래와 같으며, 이들 품목은 인도네시아 정부에서 많은 관심을 갖는 품목으로 우리 나라 기업들도 인도네시아로 철강제품을 중심으로 수출하는 품목임.
- 대한민국 관세청 통계에 의하면 아스팔트는 다소 우리 대기업 실적이 주도 하는 편이나, 시멘트, 철강은 특히 우리 중소, 중견, 대기업이 골고루 수출하는 품목임.
[유망] 인도네시아 건설자재 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf
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