우즈베키스탄 가공식품 시장동향

[바람개비]

우즈베키스탄 가공식품 시장동향

게시일

2019-01-24

작성자

안성준

국가

우즈베키스탄

무역관

타슈켄트무역관

HSCODE

2001

1. 시장동향

□ 시장규모 및 전망

 ○ 시장규모

  - 우즈베키스탄 정부의 지속적인 개혁으로 식용유지, 축산업, 낙농업, 청량음료, 기타 식품생산과 관련 기업의 현대화를 통한 생산량 증가가 이뤄짐.

  - 2013년 1월 집계된 자료에 의하면 우즈베키스탄 내 식품산업 관련 업체 수가 6600개로 작년 동기 대비 약 20% 이상 증가한 것으로 나타남.

  - 식품 소비량의 증가 및 국내 생산량 부족으로 우즈베키스탄은 여러 나라에서 식품을 수입하며 정부는 국민의 식품 확충을 위해 식품산업 발전에 큰 관심을 기울임.

  - 최근 우즈베키스탄 정부는 산업개발 계획 및 국산품 생산 프로그램을 추진함에 따라 가공식품 생산이 증가

우즈베키스탄의 식품산업 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 천, %)

구분	2010		2011		2012
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	4406.4	36.18	5933.7	34.66	6732.7	13.46

자료원: 우즈베키스탄 통계청

 ○ 시장전망

  - 기술력 부족 및 투자 미흡으로 순수 농작물 생산 및 판매에 머물렀던 우즈베키스탄의 농업경제활동이 최근 정부의 산업개발계획 및 국산품 생산프로그램에 따라 농산물 가공식품 생산으로 범위가 확대됨.

  - 과일 및 야채 주스, 음료, 통조림 등 가공제품 생산의 확대를 위해, 2013~2015년에 80개 이상의 투자 프로젝트가 실행

  - 프로젝트 실행에 따른 새로운 일자리 창출 및 제품 품질의 향상과 수출량의 증대가 기대됨.

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 ○ 우즈베키스탄 ‘식품산업위원회’ 설립

  - 2012년 2월 이슬람 카리모프 우즈베키스탄 대통령은 기존의 유지공업위원회(Maslozhirpischeprom)와 축산 및 낙농업위원회(Uzmyasmolprom)를 폐지하고, 통합기구인 식품산업위원회 설립을 승인함. 우즈베키스탄 식품산업 발전의 기반을 구축함.

  - 식품산업위원회는 39개의 유지공업업체, 21개의 기타 식품산업종사업체, 46개의 낙농업 및 축산업체, 16개의 기타 서비스 제공업체가 모여 위원회를 설립 및 구성함.

  - 주요 활동은 식품 및 가공업계와 유통업계 간 협력 지원, 국내외 식품시장 조사, 원자재 가공처리 지원 및 수출 지원 등임.

 ○ 2013년 식품산업위원회 프로젝트 진행

  - 식품산업위원회는 2013년 우즈베키스탄 식품산업 발전을 위해 106조6000억 숨(약 5억5000만 달러)에 달하는 347개의 프로젝트를 실행

  - 주요 프로젝트는 Kungrad Natriy Sulfa에 요오드첨가식염(iodine salt) 생산공장 설립, Angrenshakar에 설탕 생산공장 설립, Tashkent Yog-Moy Kombinat에 유지 생산공장 설립, Sariasia 및 Kamashi 지역에 각각 300톤, 800톤의 우유 생산공장 설립을 포함

  - 식품산업위원회는 여러 식품산업 관련 기업으로 구성, 2013년도 식품산업 관련 업계의 성장률을 8%대 이상으로 달성한다는 목표를 가지고 각종 지원을 전개할 예정

2013년 식품생산 증감률

생산품	증감률(전년 대비)
마가린	50%
제과제품	3.7배
버터	10%
육류제품	5.6%
유제품	7.1%
통조림(과일 및 야채)	43.3%

자료원: UzA, 식품위원회 발표 자료

2. 수입동향

□ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 관세

  - 가공식품 수입 시 부과되는 세금은 관세 30%이며, 소비세는 30%임.

  - 부가가치세는 0%임.

품명	HS Code	관세(%)	소비세(%)	부가가치세(%)
가공식품	2001~2009	30	30	0

○ 수입 품목

  - 우즈베키스탄에는 가공식품 제조업체가 많지 않아 필요한 식료품목이 외국에서 수입되어 판매됨.

  - 우즈베키스탄으로 수입되는 주요 한국 가공식품은 과자, 음료 및 주스, 라면 및 국수 제품, 김, 미역, 된장, 고추장, 조미료 등이 있음.

 ○ 수출 시 필요한 서류

  - 우즈베키스탄 기관에서 발급한 적합성 증명서

  - 위생 증명서

  - 상업 송장 및 포장목록

  - 무역상공회의소에 서명된 원산지 증명서

  - 한국에서 발행된 수출확인서(한국어 세관 당국에 의해 서명 날인된 원본 또는 복사)

 ○ 절차

  - 당사 간 계약을 체결 후 우즈베키스탄어로 상표 등록을 해야 함.

3. 유통구조

□ 주요 유통시장

 ○ 재래식 유통(전통시장)과 현대식 유통시장(슈퍼마켓, 백화점, 전문점 등)

  - 2011년 상반기 기준 재래시장이 소비유통의 56%를 점유하는바, 우즈베키스탄 유통시장은 재래시장 중심의 유통구조를 보임.

  - 재래시장의 제품 가격은 슈퍼마켓보다 평균 20~30% 저렴하며, 소비자는 낮은 국민소득 수준으로 비교적 저렴한 재래시장을 선호함.

○ 유통시장 현황

  - 2011년 상반기 우즈베키스탄의 소매유통액은 전년 대비 14.6% 증가한 약 68억 달러(12조 숨)를 기록함.

  - 소매유통액 중 식품류가 49.5%, 비식품류가 50.5%를 이루며, 연평균 17%의 성장률을 보임.

 ○ 업태별 점유율

  - 업태별 점유율 중 유통업체의 비율이 점차 높아지고 수도 타슈켄트를 중심으로 식료품 판매 중심의 슈퍼마켓이 증가함. 이는 꾸준한 경제성장과 함께 중산층의 증가 및 국민 소비패턴의 선진화에 기인함.

업태별 점유율

연도	2007	2008	2009	2010	2011 상반기
재래시장	67.2%	61.5%	56.6%	56.5%	56.4%
현대식 유통시장	32.8%	38.5%	43.4%	43.5%	43.6%

자료원: 우즈베키스탄 통계청

 ○ 백화점은 1개의 국영 백화점이 타슈켄트 시내에 있으며, 식품점과 같은 소형 전문점은 도심에 산재함.

유통업체 분포 현황

	재래시장	소형 전문점	슈퍼마켓	백화점	대형마트
점포 수	11,500	7,200	50	1	2

자료원: KOTRA 타슈켄트 무역관 보유 통계

□ 대표적인 슈퍼마켓 체인점

 ○ 유통업체는 아직 미성숙된 편이나, 연간 평균 15%의 성장세를 보이며 점유율을 확대함.

 ○ 대표적인 슈퍼마켓 체인으로 korzinka.uz와 Dunyo가 있고, 최근 타슈켄트에 대형마트 Kontinent와 Mega planet이 설립

업체명	Korzinka.uz
주소	57, Turab Tuliy str., Tashkent, Uzbekistan
홈페이지	www.korzinka.uz
수입 절차	주로 수입 전담회사인 Balton Trading사를 통해 수입하며 품목 수입여부 결정에 대략 3주가 소요됨.
주요 수입품목	식품 및 생활용품
설립연도	1996년
점포 수	8개
비고	- 우즈베키스탄 내 가장 많은 체인을 보유한 업체 - 인터넷 주문·배달 서비스를 제공하며 인터넷 주문 비율은 총 매출액의 약 20% - 점포는 고소득층 밀집 지역에 위치하며 중산층 소비자를 타깃으로 함.

업체명	Kontinent
주소	2, Mirabad str., Yakkasaray distr., Tashkent, Uzbekistan
홈페이지	www.kontinent.uz
수입 절차	직수입보다는 몇몇 수입전담 회사를 통해 수입함.
주요 수입품목	식품 및 생활용품
설립연도	2009
점포 수	1
비고	- 중저가 제품을 주로 취급하며 주요 수입국은 러시아와 터키임. - 상품의 약 70%가 수입품임. - 점포는 시내 중심가 복합상가 1층에 있으며 2, 3층에는 다양한 상점과 푸드코트가 입점

업체명	Mega Planet
주소	26, Ahmada donisha str., Yunusabad distr., Tashkent, Uzbekistan
홈페이지	www.mega-planet.uz
수입 절차	수입 전담회사를 통해 수입함
주요 수입품목	식품 및 생활용품
설립연도	2010
점포 수	1
비고	- 우즈베키스탄에서 가장 큰 복합상가 1층에 점포가 있고 점포 크기는 2000㎡ - 총 5층짜리 건물로 영화관, 오락시설, 쇼핑센터가 있어 젊은층이 주를 이룸. - 약 70%가 수입품이며 러시아와 터키 제품이 많음.

자료원: KOTRA 타슈켄트 무역관 보유 자료

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

업체명	품목	수출국
AVK	유제품	우크라이나
킴벌리-클락	유제품	러시아
MARS YAG SANAYI TIC A.S.	치즈	터키
Alokozay Tea Int'l Ltd	차	아랍에미레이트
PPK	토마토 소스	러시아
ALLIANCE WORLDWIDE CORP	생선 통조림	벨리즈
company World	생선 통조림	러시아
Mareven Food Central	프림	러시아
Altyn Dan	밀가루	카자흐스탄

 ○ 러시아로부터의 가공식품 수입은 많은 증가율을 보였으며 가공식품 시장 점유율도 매우 크게 차지함.

 ○ 근래 한국산 가공식품이 점차 수입되면서 시장 점유율을 점차 넓히는 추세

  - 예전과 같이 별다른 마케팅 없이 시장으로 진출함과 동시에 광고 및 새로운 가공식품의 개발 속도가 미비함.

 ○ 우즈베키스탄인의 입맛에 맞는 한국산 가공식품을 더욱 개발하고 저가제품으로 현지인의 눈길을 사로잡을 수 있는 광고 그리고 질과 양의 동시 개발과 진출 경로 모색이 필요함.

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 주요 유망 품목

 ○ 한국산 제품이 많지 않아 광범위한 바이어의 객관적인 평가를 얻기는 다소 어려움.

  - 한류 열풍을 통해 드라마 및 영화 방영으로 우즈베키스탄 젊은이에게 한국제품 및 식품은 인기가 상승하는 추세

  - 한국 음식은 현지에서 우즈베키스탄인에게 긍정적인 평가를 받으며 한국 과자 및 음료, 라면, 소스 등 한정적인 가공식품만이 존재

  - 점차 성장하는 한류 열풍 및 한국의 인지도가 높아지면서 다양한 종류의 가공식품이 유통될 가능성이 많으므로 한국 가공식품의 수입이 점차 증가할 것으로 예상함.

 ○ 주요 유망품목

  - 현재 우즈베키스탄에서 가장 인기 있는 품목은 한국산 라면, 과자 및 음료 등이 있으며 앞으로 우즈베키스탄과 한국의 외교 실리에 따라 다양한 품목이 유통 가능함.

  - 우즈베키스탄 국민 소득수준 향상과 다양한 입맛 추구에 따라 즉석 가공식품과 인스턴트 가공식품 또한 수요가 늘어날 것으로 예상됨.

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 진출방안

 ○ 바이어 발굴

  - 국내에 유통망을 갖추고 결제 능력이 있는 업체 선정이 필요함. 이러한 바이어의 경우 통상적으로 수입등록, 판매 등에 노하우를 보유

 ○ 환전

  - 우즈베키스탄 진출 시 최대 애로사항은 환전 문제임. 가공식품 역시 다른 상품과 마찬가지로 대금 지불을 위한 외화 환전에 최소 6개월 내지 1년의 시간이 소요되기 때문에 많은 수량을 판매할 경우 분할 대금 회수하는 방법을 고려해야 함.

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(영문명)	Food Industry - WorldFood Uzbekistan - 2014
전시회명(한국어)	2014년 식품 산업-WorldFood 우즈베키스탄
전시품목	통조림 식품, 완제품, 유제품, 음료
개최국가, 도시	우즈베키스탄, 타슈켄트
개최주기	매년
개최기간	2014년 4월 2~4일
웹사이트	www.ite-uzbekistan.uz

 ○ 우즈베키스탄 가공식품 진출을 위해서 식품 관련 잡지를 통해 홍보하거나, 현지에 유통망을 갖추고 한국에 문화 지식과 경험이 있는 바이어 발굴이 중요함. 현지 국제 식품산업전시회 및 박람회를 통해 제품을 직접 출시하거나 구체적인 설명회를 진행하는 방법, 현지 인터넷 사용자 증가에 따른 인터넷 홍보 등을 고려할 수 있음.

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 ○ 우즈베키스탄 가공식품 시장은 기술 부족 등 이유로 대부분 수입에 의존하는 것으로 보임. HEINZ, Nestle, Procter &Gamble GmbH 사 등 세계적으로 유명한 브랜드의 점유율이 큼.

 ○ 매년 국제 식품산업 전시회를 개최하는 등 정부 차원에서도 투자 유치 및 프로젝트 마련을 통해 식품분야 발전에 많은 관심과 노력을 기울임.

  - 이러한 상황으로 볼 때 우즈베키스탄 식품산업 가공식품의 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것임.

 ○ 한류 열풍으로 한국 식료품의 인지도가 상승하고 우즈베키스탄 국민에게 호평을 얻음. 가격을 저렴하게 낮추고 품질면에서 인정을 받는다면 성공적인 경쟁력을 지닐 것임.

 ○ 중국산, 러시아산, 유럽산 및 기타 아시아 제품이 선점하므로 차별화를 통한 제품 홍보 및 다양한 포장기법도 한국 제품의 이미지에 성과를 더해줄 것임.