벨기에 유아용 장난감 시장동향

[바람개비]

벨기에 유아용 장난감 시장동향

게시일

2019-01-24

작성자

김도연

국가

벨기에

무역관

브뤼셀무역관

HSCODE

950300

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 2013년 1~8월 동안* 장난감 시장규모는 약 2억1100달러로 지난해보다 2% 증가함.

   * 2014년 6월 10일 확인 기준 가장 최근 수치

  - 벨기에 장난감 시장의 특징은 ‘계절성’이 강하다는 점인데, 소비연구소인 Crioc에 따르면 장난감 총 판매량의 60% 이상이 연말 크리스마스 선물로 구매됨. 따라서 벨기에 장난감 유통업체는 대목인 10월 중순부터 연말까지 생산라인 및 유통망에 특히 집중, 재고가 부족하지 않도록 상품 구성에 전력을 기울임.

  - 벨기에 전체 장난감 시장에서 유아용 장난감 제품이 차지하는 비중은 15%로 비디오 게임(33%) 다음 두 번째로 큰 규모임. 벨기에 소비자가 장난감에 지출하는 평균 비용은 개당 15유로이며, 가장 많이 판매되는 어린이 장난감은 건축 장난감, 자동차, Art & Craft, 인형 등

  - 수입규모는 2013년 기준 10억1400만 달러로 전년 대비 11.74% 증가

벨기에 장난감시장 규모 및 성장률

                                                                                                (단위: US$ 천, %)

	2011	2012	2013
수입규모	996,666	908,054	1,014,699
성장률	-	-8.89	11.74

주: 2010년 수치가 발표되지 않아 2011년 성장률 측정은 불가능했음.

자료원: WTA(World Trade Atlas)

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일간지 La libre에 따르면, 벨기에 부모는 자녀의 장난감에 지출을 아끼지 않음. 이러한 현상을 잘 반영하듯 경기침체에도 벨기에 유아용 장난감 시장은 꾸준한 상승세

  - 또한, 벨기에 여성의 활발한 경제활동으로 조부모가 손자녀를 키우는 가정이 늘어나면서 조부모의 장난감 구매 역시 증가하는 추세

 ○ 무역관 전망

  - 가정당 자녀 수가 1~2명으로 줄어들면서 부모가 자녀 1인당 지출하는 비용이 상대적으로 증가함. 이 같은 추세는 꾸준히 지속될 것으로 예상돼 향후 시장 전망은 밝은 것으로 판단됨.

  - 한편, EU는 2013년 7월 20일부터 장난감 내 바륨 수치제한을 낮추는 등 장난감 유해물질에 대한 규제를 강화하는 움직임을 보임. 향후 장난감에 사용되는 화학물질에 대한 제재는 더욱 심화될 것으로 보여 관련 기업은 이에 대비해야 함.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 자녀가 있는 부모 및 조부모

 ○ 소비자 구매 동기 및 구매 패턴

  - 소비연구소 Crioc의 보고서에 따르면 장난감 구매의 55% 이상이 부모가 선택한 장난감이 아닌 아이들이 갖고 싶어하는 제품이었음. 또한 부모는 주로 놀이를 통한 교육 목적으로 구입하는 경우가 많은 것으로 나타남.

  - 한편, 벨기에 소비자는 아이들 신체와 직접적으로 닿는 장난감의 특성상 가격이 비싸더라도 더 안전하고 품질이 좋은 제품을 구입함.

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 벨기에의 장난감 수입은 2013년 기준 약 10억 달러로 전년 대비 11.74% 증가

  - 주요 수입국은 중국이 4억8400만 달러로 총 수입의 47.74%를 차지, 압도적인 시장 점유를 보이며, 네덜란드(18.78%), 독일(7.03%), 프랑스(6.79%)가 뒤를 이음.

  - 2013년 한국산 수입은 약 39만5000달러로 전년 대비 8.33% 증가하면서 한국산 수입점유율 0.04% 기록

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

벨기에 장난감 주요 수입국 현황

                                                                                                                  (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	총계	996,666	908,054	1,014,699	100	100	100	11.74
1	중국	471,949	421,455	484,399	47.35	46.41	47.74	14.93
2	네덜란드	209,415	178,937	190,511	21.01	19.71	18.78	6.47
3	독일	70,929	70,522	71,342	7.12	7.77	7.03	1.16
4	프랑스	72,959	60,143	68,850	7.32	6.62	6.79	14.48
5	체코	33,885	42,521	60,641	3.4	4.68	5.98	42.62
6	이탈리아	47,526	39,772	28,853	4.77	4.38	2.84	-27.46
7	폴란드	8,530	8,534	20,504	0.86	0.94	2.02	140.26
8	영국	7,557	10,593	9,931	0.76	1.17	0.98	-6.25
9	베트남	7,229	8,363	9,828	0.73	0.92	0.97	17.52
10	캐나다	10,294	8,285	9,126	1.03	0.91	0.9	10.16
29	한국	448	364	395	0.05	0.04	0.04	8.33

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제 제도 및 관세율

 ○ 수입규제

  - 벨기에로 장난감을 수출하기 위해서는 CE 인증이 필요하며 이를 위해 납, 수은, 카드뮴, 바륨 등의 중금속 검출 확인 및 인화성 등의 필수 안전 요구 사항 등을 준수하는 한편 제조 시리얼, 모델 번호 등 해당 제품의 추적 시스템 표시가 있어야 함.

 ○ 관세율: 0%(한-EU FTA 협정)

 ○ 통관 시 유의사항

  - 한-EU 관세를 면제 받기 위해 관세청에서 인증수출자 자격을 획득해야 함.

  - 6000 유로 이하 수출 시, 수출자 스스로 원산지 증명서를 발급할 수 있으나 6000유로를 초과하는 경우 에는 인증수출자 지정을 받아야만 원산지 증명서 자유 발급이 가능함.

□ 주요 유통채널

 ○ 벨기에 장난감 시장 유통구조는 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등 대형 유통업체와 장난감 전문매장으로 구분되며, 대형 유통업체의 점유율은 40%, 전문매장의 점유율은 60%선임.

  - 장난감 전문매장은 Blokker를 비롯, Dreamland, Fun, Maxi toy, Christiaensen, Bart Smit 등 다양한 매장이 영업 중임. 이들 전문 매장은 대부분 규모가 커 도시 외곽에 위치하는데, 이는 타 유통채널에 비해 품질은 좋으나 가격면에서 비싸기 때문에 가격경쟁력을 높이기 위해서임. (벨기에 장난감 평균 구매가격은 15유로, 전문매장의 평균 장난감 가격은 35유로)

  - 대형 유통업체로 까르푸(Carrefour), 콜로이트(Colruyt), 코라(Cora) 등이 꼽힘.

 ○ 이 밖에도, 인터넷 사용자의 수가 증가하면서 온라인 구매가 점진적으로 늘어나는 추세임.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	품목명	가격(US$)	사진	원산지(수출국)
Lego Group	Lego	Cement Mixer	27.10		덴마크
Mattel	Mattel	Barbie chic	10.82		미국
Hasbro Inc.	Playskool	Transformers Rescue Bots Energize	13.54		미국

주: 유럽중앙은행 2014년 6월 10일 환율 1유로 = 1.3547달러 기준

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 벨기에에서 선호되는 브랜드는 레고, 바비 인형 등 세계 유명 브랜드이며, 한국산 제품의 인지도 및 시장점유율은 매우 낮은 편

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Salon Babyboom 2015
전시회명(한국어)	브뤼셀 베이비붐 전시회
전시품목	유아용품
개최국가/도시/개최주기	벨기에/브뤼셀/매년
규모(참가업체 수)	115개 사
개최기간	2015.5.27~29
웹사이트	salonbabyboom.be

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: ① 품질경쟁력 중시 ② 가격경쟁력 중시

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 벨기에 부모의 장난감 제품 안전에 우려가 높기 때문에, 바이어 상담 시 제품의 생산과정 및 품질에 대해 강조함으로써 바이어가 믿고 구매할 수 있도록 유도할 필요가 있음.

  - 중국이 시장점유율 47.74%로 수입 1위를 차지하는 것을 볼 때, 중국 제품 대비 어느 정도 가격경쟁력을 갖추어야 할 것으로 판단됨.

□ 마케팅 방안

 ○ 벨기에 내 장난감 시장은 유럽 및 아시아 경쟁업체로 인해 포화된 상태이고, 벨기에 소비자는 기존 비슷한 제품보다 새로운 제품을 원함. 이에 따라, 벨기에로 진출하는 우리 기업은 더욱 혁신적이고 창의적인 아이디어 장난감을 위주로 공략을 하는 것이 효율적임.