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<p>▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 7일) <br><br>  <br>●TCC스틸 <br>주가 업사이드 80%, 실적 보면 2만원도 싸다 <br>1)개화 시점에 있는 원통형 배터리 시장의 폭발적 포장재 수요 확대 <br>2)기존 사업에서의 안정적 매출 기반 <br>3)글로벌 니켈 가격 상승 추세 속에서의 매출 및 마진 확대 지속 <br>2022년 영업이익 59% 성장 전망, 증설 미반영 보수적 추정치 <br>현재 PER은 2022년 수익예상 대비 7.5배 수준에 불과 <br>STRONG BUY / 목표주가 2만원 / 유안타 박진형 <br><br>●DI동일 <br>액면분할과 배당확대 결정 <br>소액주주들의 요구에 마음 연 회사, ESG 경영에 첫 걸음 <br>국내 최대의 배터리용 알루미늄박 업체를 보유 <br>증설 고려하지 않고 현재의 알루미늄박 가치만으로도 동사의 시가총액 전체를 설명 <br>대규모 부동산 보유 가치, 섬유소재, 패션 등 기존 사업 가치 하나도 인정받지 못하고 있는 상태 <br>PBR 1.1배의 배터리 소재 회사 <br>BUY / 목표주가 45만원 / 유진 한병화 <br><br>●지니언스 <br>국내 NAC(네트워크 접근제어 솔루션) MS 1위. 정부, 금융, 의료 등 다양한 업종의 고객 확보 <br>캐시카우 사업인 NAC는 클라우드 기반 구독 BM으로 실적 안정성 확보 <br>EDR 사업 매출은 지난해 전사 매출액 내 약 20% 비중 차지. 고객 수도 연간 50% 이상씩 증가 중 <br>공공, 의료, 제조업 등 다양한 업종의 레퍼런스 확보. 신규 고객 유입 가속화 <br>22년 매출액 371억 원, 영업이익 76억 원 전망. 전년 대비 각각 16.2%, 20.5% 증가 <br>현재 밸류에이션은 PER 14배 수준. 선제적 투자 완료 후 회수기에 본격 진입 <br>NR / 한화 김소혜 <br><br>●원익QnC <br>4분기 영업이익 157억원(+342% YoY) 기록 <br>고객사의 가동률 증가로 쿼츠, 세정 매출 확대 지속 <br>1분기 실적 반등이 확실 <br>2022년 성장 지속 <br>-제품 특성상 꾸준한 교체 주기 발생  <br>-고객사 다변화로 안정적 매출처 확보 <br>-주요 고객사 설비 투자 확대에 따른 가동률 증가  <br>모멘티브 : 최근 원재료 가격 상승에 따른 판가 인상 기대 <br>2022년 예상 실적 기준 PER 8.3배 저평가 구간 <br>BUY / 목표주가 3.8만원 / 신한 오강호 <br><br>●SFA반도체 <br>실적이 좋아지는 종목을 찾아서 <br>2021년 매출 6,411억 원, 영업이익 665억 원 달성 <br>P↑, Q↑, C↓ 힘입어 매출 증가, 이익 개선 전망 <br>NR / 하나 김경민 <br><br>●제우스 <br>중화권 반도체 수혜 확대와 개발비 안정화 전망 <br>4Q21 영업이익 100억원 (+126% QoQ)의 호실적 기록 <br>1Q22 영업이익 71억원 (+619% YoY)으로 증익 구간 진입 전망 <br>NR / SK 한동희 <br><br>●에스에프에이 <br>밸류에이션 리-레이팅이 마땅하다 <br>非디스플레이 부문 사업 전환 성공적으로 진행 중 <br>2022년에도 非디스플레이 부문 실적 성장세 뚜렷할 전망 <br>BUY / 목표주가 5.5만원 / 하이 정원석 <br><br>●LG이노텍 <br>강력한 실적 모멘텀 기대 <br>비수기에도 성수기 가동률 <br>1분기 실적 상향 조정, 컨센서스 상회 예상 <br>BUY / 목표주가 50만원 / KB 김동원 <br><br>●윈스 <br>무관심에도 쑥쑥 자라나는 실적 <br>코로나도 빗겨난 최대 실적 <br>2022년 연결 영업이익 235억원으로 5년 연속 최대 실적에 도전 <br>BUY / 목표주가 2.2만원 / 메리츠 정지수 <br><br>●파수 <br>데이터 비식별화 시장 개화에 따른 수혜 <br>데이터 결합 및 활용을 위해 필수적인 비식별화 솔루션 보유 <br>DRM 부문의 안정적 성장에 비식별화 관련 매출 기여 본격화 <br>NR / 한화 김소혜 <br><br>●쿠콘 <br>데이터 시대에 필수적인 API <br>점차 확대되는 마이데이터 시장 개화에 대한 수혜 가능 <br>올해 마이데이터 관련 매출 전년 대비 50% 증가 전망 <br>NR / 한화 김소혜 <br><br>●와이솔 <br>RF는 진화하는 중(Feat. 고성능 & 모듈) <br>동사 3.5GHz 대응을 위한 고성능 필터 투자 진행 중 <br>3.5GHz 대역에서 고성능 필터는 Murata의 비중이 커 고객사의 니즈가 있는 영역 <br>RF의 소요원수 증가에 따른 공간 제약으로 discrete보다는 모듈 형태의 공급도 증가세 <br>NR / SK 이동주 <br>  <br>●더네이쳐홀딩스 <br>확연한 내수 성장에 유효한 해외 진출 모멘텀 <br>탄탄한 NG에 NG키즈 NFL의 가파른 성장세 <br>2022년 영업이익 841억원(+23% YoY) 예상 <br>NR / 대신 한경래 <br><br>●에스제이그룹 <br>다가오는 성수기, 캉골키즈의 놀라운 성장세 <br>다가오는 성수기에 더해질 리오프닝 소비 확대 <br>BUY / 목표주가 3.4만원 / 대신 한경래 <br><br>●감성코퍼레이션 <br>2022년 지속되는 외연 확장 <br>리오프닝 소비 확대에 개별적 고성장세 지속 <br>출점 효과, 점당 매출 동반 상승세 <br>NR / 대신 한경래 <br><br>●하이트진로 <br>1년 9개월 만의 목표주가 상향 <br>험난했던 주류 시장에 드리우는 빛 <br>점유율 확대만 더해지면 금상첨화 <br>BUY / 목표주가 4.9만원 / 대신 한유정 <br><br>●롯데칠성 <br>1분기도 훈풍 <br>음료/주류 시장의 트렌드 리더 <br>BUY / 목표주가 22만원 / 대신 한유정 <br><br>●디어유 <br>한류를 레벨업 시킬 플랫폼 <br>성장성과 안정성을 동시 보여준 2021년 <br>팬이 있는 곳으로, 셀럽의 무한 확장 <br>NR / 키움 이남수 <br><br>●에프엔씨엔터 <br>아티스트 본격 활동과 드라마로 턴어라운드 <br>한숨 돌린 2021년은 성장의 기반 재정비 <br>팬과의 만남 시작, 팬덤 효과 본격 반영 <br>NR / 키움 이남수 <br><br>●에이스토리 <br>올해 자체 IP 라인업 본격화로 실적개선 가속화 <br>OTT 이용자 증가를 위하여 콘텐츠 확보 경쟁 치열이 콘텐츠 가치 상승으로 이어져 <br>국내 드라마 콘텐츠 업체 밸류에이션 리레이팅 될 듯 <br>올해 자체 IP 확보 드라마 라인업 등이 본격화 되면서 실적 개선 가속화 될 듯 <br>NR / 하이 이상헌 <br><br>●디오 <br>4Q21 Review: 미국발 노이즈에도 불구하고 분기 최대 매출 달성 <br>여전히 보여줄 것이 많다 <br>2022년 매출액 및 영업이익 각각 +21.5%, +35.6% 성장 전망 <br>BUY / 목표주가 5만원 / 신한 원재희 <br><br>●미스터블루 <br>새로운 도전이 필요한 때, 다양한 시도 준비 중 <br>콘텐츠 사업부문 내재화로 OPM 개선 가능 <br>자체 스튜디오 설립, 적극적인 IP 확장 <br>NR / 상상인 이종원 <br><br>●NAVER <br>혼란의 시대에 생각해보아야 할 것 <br>여러가지 우려로 주가는 꾸준히 하락 <br>비용 부담 감소에 주목, 제페토 등 신사업 또한 꾸준히 성장 중 <br>BUY / 목표주가 45만원 / 한투 안도영 <br><br>●미래에셋벤처투자 <br>‘잭팟’ 터트릴 기업 다수 포진, VC계 투자의 神 <br>지속 가능한 폭발적 이익 성장 가능, 대박 날 기업 多 <br>BUY / 목표주가 2만원 / 하나 최재호 <br><br>●포스코인터내셔널 <br>스태그플레이션 우려 대안주(유가, 천연가스) <br>유가상승으로 미얀마 가스전 실적 개선 및 세넥스에너지 천연가스 성장성 가시화 <br>BUY / 목표주가 2.7만원 / 하이 이상헌 <br><br>●LX인터내셔널 <br>스태그플레이션 우려 대안주 <br>올해 상반기 에너지/팜 부문 가격 상승 및 생산량 증가 등으로 실적개선 가속화 될 듯 <br>BUY / 목표주가 3.8만원 / 하이 이상헌 <br><br>●티플랙스 <br>지정학적 리스크에 따른 수혜예상 <br>탄탄한 파이프라인, 펀더멘탈은 더 강화될 전망 <br>판가인상 및 재고판매에 따른 이익률 개선 <br>BUY / 목표주가 6,500원 / 상상인 이종원 <br><br>●금강공업 <br>2021년 영업이익 259억원(흑자전환 YoY) 기록 <br>P 상승 + Q 증가가 이끄는 성장 <br>알폼 가격 2월 기준 5만원 내외 기록. 업황 호황기(2016~17년) 수준에 근접 <br>전방산업 호황(건설, 철강, 조선)에 따른 물량 확대 예상 <br>NR / 신한 손지연 <br><br>●흥국에프엔비 <br>4Q21 영업이익 흑자 전환 <br>올 상반기까지 큰 폭의 실적 성장세 이어질 듯 <br>테일러팜스 인수효과, 거리두기 완화에 따른 카페 소재 판매 개선 <br>올해도 실적 성장에 대한 가시성 높아 <br>NR / IBK 김태현 <br><br>●일동제약 <br>코로나치료제 개발 성공여부가 주가방향 결정한다 <br>연구개발부문 강화, 신약개발사로 정체성 변화 중 <br>단기간에 R&D비용 연간 1천억원으로 증액, 신약 Pipeline 수 대폭 증가 <br>NR / 상상인 하태기</p>
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