- 데이터 분석, 사이버 보안 등에 대한 정부 투자 증대 전망 -
- 민간부문에서도 소프트웨어 및 서비스에 대한 수요 커질 것 -
□ 24억 싱가포르 달러 규모의 ICT 프로젝트 발주 계획
ㅇ 인프라 개발 비중 낮추고 디지털&데이터, 보안 등에 대한 투자 늘림.
- 싱가포르 정부기술청(Government Technology Agency of Singapore, GovTech), 5월 24일에 진행된 '스마트네이션&디지털정부 산업 브리핑(Smart Nation and Digital Government industry briefing)'에서 FY 2017년도 ICT 투자계획 발표
- 역대 최대 규모였던 FY 2016(28억 싱가포르 달러)보다 약간 줄어든 규모인 24억 싱가포르 달러를 데이터 분석·센서·관련 소프트웨어 및 시스템 등에 투자할 계획임.
- 전년도에 비해 투자금액이 낮아진 것에 대해 정부기술청장 Jacqueline Poh는 FY 2016에는 스마트네이션과 디지털정부의 기반이 돼줄 인프라에 대한 투자가 큰 비중을 차지했기 때문이라고 설명함.
싱가포르 정부 ICT 프로젝트 발주 계획 규모 추이
(단위: S$ 억)
자료원: GovTech, IMDA
싱가포르 정부 ICT 프로젝트 계획 구성
자료원: Business Times
ㅇ 정부기관별 ICT 프로젝트 발주 계획
기관명 | 프로젝트 내용 |
정부기술청
| - 세 번째 정부 데이터센터(Government Data Centre, GDC) 신규 개발 - 정부기관 통합 보안운영센터(Security Operations Centre) 개발 계획 검토 중 - 유선(fibre) 및 무선(narrowband IoT) 커뮤니케이션을 통한 정부 통합 센서(whole-of-government sensors) 구축 - 공공장소 군중 통제, 홍수 및 침수 모니터링, 차량 혼잡 관리 등의 도시 운영 효율성 확보를 위한 정부 통합센서 데이터 공유 미들웨어(middleware) 구축 |
국립도서관청
| - 실감 스토리텔링룸(Immersive Story Telling Room) 추가 개발 · 스토리텔러가 스토리텔링 시 벽에 애니메이션 및 음향이 재생되는 다중투영(multi-projection)·다중감각(multi-sensory)형 스토리텔링룸으로 2017년 3분기 내 처음으로 시범 도입될 예정이며, 올해 내 추가 개발을 위한 발주 예정 |
교육부
| - 학부모를 위한 디지털 서비스 Parents Gateway 개발 · 교내 행사, 프로그램, 자녀 성취도 등에 대한 정보 안내 · 교내 행사 및 프로그램 관련 학부모 동의 획득 - 시험 운영을 위한 Digital Shopfront 개발 · 응시자 등록, 정보 수신 및 변경, 지원 서비스 제공 등 시험 관련 디지털 서비스 |
해양항만청
| - MyMaritime@SG 앱 개발 · 허가, 승인, 해양 서비스 신청 등을 아우르는 앱 - Maritime Single Window 시스템 구축 · 출항면장(port clearance)을 위해 필요한 모든 서류 제출 시스템 |
테마섹 전문대
| - 재고관리 로봇 개발을 위한 산업 파트너 모색 · RFID 기술을 활용해 도서관을 돌아다니며 도서관 내 서적을 관리할 수 있는 로봇 개발 예정 |
ㅇ 사이버보안에 대한 투자 지속할 계획
- 싱가포르 정부는 멀웨어(악성코드)에 의해 정부 시스템이 감염될 가능성을 최소화하기 위해 다양한 조치를 취할 것이라 전함.
- 또한 정부기관이 사이버보안 모범 방안 및 고급 위협 분석, 자동화 등의 차세대 기술을 갖출 수 있도록 사이버보안에 대한 투자를 지속할 것
□ 싱가포르 ICT 현황
ㅇ 스마트네이션(Smart Nation) 정책
- 싱가포르는 2005년, Intelligent Nation으로 거듭나겠다는 목표 하에 ICT 개발 10년 계획인 'iN2015'를 발표했고, 이후 'iN2015'가 종료되는 시점에 맞춰 세계 최초의 Smart Nation으로 도약하겠다는 비전과 함께 Smart Nation Platform 구축 계획 및 정보통신미디어 개발 10년 계획인 'Infocomm Media 2025'를 발표함.
- 싱가포르는 이기종 네트워크(HetNet), 센서 네트워크, 데이터 센터 등의 인프라 구축, 기술 개발, 전문 인력 양성, 스타트업 및 중소기업 지원 등을 통해 Smart Nation 비전을 달성하고자 함.
ㅇ 디지털 경쟁력 순위 1위인 싱가포르
- IMD에서 발표한 2017년 디지털 경쟁력 순위(Digital Competitiveness Ranking)에서 싱가포르는 1위를 차지함.
- 해당 지표는 기술이나 인프라뿐만 아니라 정부 운영 형태, 비즈니스 모델, 사회 전반 등에 변화를 일으키는 디지털 기술을 모색하고 도입하는 역량에 대한 평가를 바탕으로 측정됨.
2017년 디지털 경쟁력 순위
순위 | 국가 | 점수 |
1 | 싱가포르 | 100.000 |
2 | 스웨덴 | 95.938 |
3 | 미국 | 95.410 |
4 | 핀란드 | 95.026 |
5 | 덴마크 | 94.524 |
6 | 네덜란드 | 93.225 |
7 | 홍콩 | 92.135 |
8 | 스위스 | 91.998 |
9 | 캐나다 | 91.671 |
10 | 노르웨이 | 90.790 |
19 | 한국 | 83.147 |
자료원: IMD World Competitiveness Center
디지털 경쟁력 평가 기준
자료원: IMD World Competitiveness Center
ㅇ 2020년까지 연평균 5% 성장 전망
- BMI에 의하면 싱가포르 IT 시장은 2016년 기준 75억4000만 달러 규모를 보이고며, 2020년까지 연평균 약 5%씩 성장해 91억7000만 달러로 커질 것으로 전망함.
- 주 성장전망 요인은 클라우드 컴퓨팅(cloud computing), 사물인터넷(IoT) 등 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장으로, 싱가포르 정부의 Smart Nation 정책으로 인한 공공분야 투자뿐만 아니라 민간분야 투자도 더욱 확대돼 산업 전반에 신기술 도입이 이루어질 것으로 보임.
- 반면, 싱가포르 하드웨어 시장은 이미 성숙도가 높아 신규 구매보다 교체용 수요에 의존적인 특성을 보여 큰 성장 없이 유지되는 행태를 보일 것으로 전망함.
싱가포르 IT 시장 규모
(단위: 백만 달러)
자료원: BMI
□ 기관 소개
ㅇ 스마트네이션 및 디지털정부 그룹(Smart Nation and Digital Government Group, SNDGG) 신설
- 2017년 5월 1일부로 싱가포르의 스마트네이션 및 디지털 정부 비전을 통합 관리하는 SNDGG가 총리실 직속 기관으로 신설됨.
- SNDGG는 Smart Nation and Digital Government Office(SNDGO)와 Government Technology Agency(GovTech)로 구성됨.
- 스마트네이션 및 디지털정부청(SNDGO)은 재무부(MOF)의 디지털정부부(Digital Government Directorate), 정보통신부(MCI)의 정부기술정책부(Government Technology Policy department), 총리실(PMO)의 스마트네이션기획실(Smart Nation Programme Office) 등으로 구성돼 스마트네이션 및 디지털 정부 프로젝트 기획, 정부의 ICT 기준 및 서비스 품질 개선, 역량 강화 등의 업무를 수행함.
- 정부기술청(GovTech)은 2016년 10월 정보통신부(MCI) 산하 준정부기관으로 설립됐다가 2017년 5월부로 총리실 직속기관으로 편입됨. GovTech은 스마트네이션 및 디지털정부 프로그램 집행기관으로 다른 정부기관과의 협업을 통해 디지털서비스 개발 및 제공, 스마트네이션으로 거듭나기 위해 필요한 주요 플랫폼 및 솔루션 개발 등의 업무를 수행함.
SNDGG 조직도
자료원: 싱가포르 총리실
□ 시사점 및 전망
ㅇ 싱가포르 정부, 데이터 분석 기술, 보안 소프트웨어 등의 분야에 투자 중점 전망
- Smart Nation의 주요 프로젝트 중 하나는 전국 규모의 센서 네트워크 플랫폼인 Smart Nation Sensor Platform(SNSP)을 구축해 수집된 데이터를 모든 정부기관 간 공유해 이를 도시 관리, 어반 플래닝, 비상대응 등을 효율적으로 진행하고자 함.
- 이를 효과적으로 활용하기 위해서는 수집된 데이터를 분석하는 툴과 인적 역량이 필요한 바, 비즈니스 인텔리전스(business intelligence), 데이터 마이닝 솔루션(data-mining solutions) 등에 대한 수요가 늘어날 것으로 보이므로 우리 기업들은 이에 대한 기회를 예의주시해야 함.
- 또한 GovTech은 정부기관의 기술적 역량 강화를 위해 싱가포르 국립대(NUS)와 파트너십을 맺어 향후 5년간 싱가포르 공무원 1만 명을 대상으로 데이터과학(data science)에 대한 트레이닝을 실시하기로 하는 등 인력 개발에 박차를 가하고 있어 관련 트레이닝, 컨설팅 등에 대한 사업 기회와 인력 수요가 있을 것으로 보임.
ㅇ 사이버보안법 강화로 보안 솔루션 수요 증대 전망
- 싱가포르 정부는 1993년 도입된 '컴퓨터 오용법(Computer Misuse Act)'에 2013년 사이버보안 정책을 추가하도록 개정하면서, 법률명을 '컴퓨터 오용 및 사이버보안법(Computer Misuse and Cybersecurity Act, CMCA)'으로 변경한 바 있음. 그 후 2016년 CMCA에서 사이버보안 관련 법률을 분리해 '사이버보안법(Cybersecurity Act)'을 2017년 내 입법화할 것이라고 발표함.
- 올해 안에 도입될 예정인 사이버보안법(Cybersecurity Act)은 기업 및 기관들이 사이버 방어 시스템(cyber-defence system)을 제대로 갖추었는지 감사할 수 있는 권한을 정부에 부여할 것으로 보임. 또한 대규모 사이버 공격에 대응하기 위한 정부의 권한 범위, 사이버보안 관련 문제점을 해결하기 위한 세부사항 등이 정의될 예정임.
- Yaacob Ibrahim 정보통신부(MCI) 장관은 사건보고(incident reporting), 감사, 위험평가 등에 대한 표준 도입, 사이버보안 관련 정보 공유, 핵심정보시설 운영사(critical information infrastructure operator)의 사이버보안 훈련 참여 의무화 등의 내용이 포함될 것이라 밝힘.
- 현재 CMCA 하에서는 장관의 재량으로 핵심정보시설 운영사에 대해 사이버 공격 또는 공격 시도건에 대한 보고를 요구할 수 있음. 새로 도입될 사이버보안법(Cybersecurity Act)에 보고 의무화 조항이 도입될지, 또한 만일 도입된다면 대상 범위가 핵심정보시설로 한정될지 아니면 모든 기업들에 적용될지를 눈여겨 볼 필요 있음.
- 신규 사이버보안법(Cybersecurity Act)이 도입되면 기업들이 필수적으로 사이버보안책을 도입하고 법률에 맞게 운영해야 하는 만큼 우리 기업들은 향후 법률 규정을 상세히 파악해 싱가포르 현지에서 요구되는 보안 솔루션을 제공해 비즈니스 기회를 모색할 수 있도록 해야 함.
ㅇ 제품 홍보 시 싱가포르 정부의 지원정책 활용 효과적
- 싱가포르 정부는 기술도입을 통한 생산성 개선을 장려하기 위해 중소기업에 다양한 지원책을 제공하고 있음.
- 정보통신미디어개발청(IMDA)은 중소기업들이 혁신을 통해 효율성 및 생산성을 향상하고 새로운 비즈니스 성장 기회 창출하는 것을 지원하기 위해 'iSPRINT'를 운영하고 있음.
- 싱가포르 중소기업들은 전사적자원관리(ERP), 고객관리(CRM) 등의 ICT 솔루션을 구매 및 도입할 때 해당 비용의 최대 70%까지 지원받을 수 있음(지원 한도금액은 솔루션 종류에 따라 상이함).
- 이러한 정부 지원 정책을 상세히 파악해 제품 홍보 시 활용하면 비용에 대한 구매자의 부담감을 덜어주는 효과를 볼 수 있음.
- 실제로 소프트웨어 개발업체 M사는 제품 홍보 시 정부 지원책에 대한 안내 팸플릿을 함께 배포해 고가의 제품임에도 불구하고 효과적으로 판매한 바 있음.
- iSPRINT에 대한 상세 내용은 정보통신개발청(IMDA) 사이트에서 확인 가능(클릭)
ㅇ 정부조달 프로젝트 공고 예의주시 필요
- 싱가포르의 모든 정부조달사업은 GeBiz 웹사이트(www.gebiz.gov.sg)를 통해 공고되는 바, 정부조달 프로젝트 참여에 관심있는 기업들은 입찰공고 예의주시 필요
자료원: The Straits Times, Business Times, Today, Channel News Asia, GovTech, IMDA, PMO, IMD, BMI, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합