폴란드 산업용배관(밸브) 시장동향

<table><tbody><tr><td colspan="3">폴란드 산업용배관(밸브) 시장동향 </td></tr><tr><th scope="col">게시일</th><td> 2019-01-28 </td><th scope="col">작성자</th><td> 박민 </td></tr><tr><th scope="col">국가</th><td colspan="3"> 폴란드 </td></tr><tr><th scope="col">무역관</th><td colspan="3"> 바르샤바무역관 </td></tr><tr><th scope="col">HSCODE</th><td colspan="3"> 848180 </td></tr><tr><td class="con" colspan="4">1. 시장현황 □ 시장규모  ○ 폴란드의 아래 관련제품의 시장규모는 2012년 기준 약 7,490만 유로로 수입 및 시장규모는 소폭 감소함 <최근 3년 간 폴란드 산업용배관(밸브) 시장규모 및 성장률>               (단위 : 천 유로, %)<table width="611" height="64" bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#ffffff" bordercolorlight="#000000"><tbody><tr height="21"><td width="129" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0" rowspan="2">구분</td><td width="161" height="21" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2010</td><td width="161" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2011</td><td width="161" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0" colspan="2">2012</td></tr><tr height="21"><td width="80" height="21" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">시장규모</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">증가율</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">시장규모</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">증가율</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">시장규모</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">증가율</td></tr><tr height="21"><td width="129" height="21" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">시장규모 및 성장률</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">115,832</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">25%</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">94,230</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">-19%</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">74,917</td><td width="80" style="padding:0 0 0 0">-20%</td></tr></tbody></table>자료원 : Eurostat     □ 시장전망  ○ 폴란드의 산업용 배관 시장은 현지 업체와 세계 각국의 유명회사들이 진출해 경쟁이 치열한 시장 중 하나임. 산업용 배관은 폴란드의 대부분의 산업에 적용되고 있으며, 이 중 가장 많이 사용되고 있는 분야는 water management, chemical industry(화학산업), food industry(식품산업) 등 임      ○ 폴란드의 산업플랜트에서 가장 많이 설치하고 있는 밸브는 check valves와  ball valves임 <img width="633" height="320" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F3%2F10%2F72753%2FEMB000018a0557f.bmp" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page">출처 : 산업용배관 전문사이트 <a href="http://www.utrzymanieruchu.pl/">www.utrzymanieruchu.pl</a> □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개 국의 수입동향           ○ HS코드 : 848180 (기타의 밸브)   ○ 수입은 2012년 기준 약 4억 5,730만유로로 전년 대비 6.4% 성장함  ○ 주 수입국은 독일로 단연 선두를 차지하고 있음. 그 외 중국, 이태리, 프랑스, 스페인 등에서 수입되고 있음                (단위 : 유로)<table width="611" height="326" bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#ffffff" bordercolorlight="#000000"><tbody><tr height="26"><td width="137" height="26" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">구분</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Jan.-Dec. 2009</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Jan.-Dec. 2010</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Jan.-Dec. 2011</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Jan.-Dec. 2012</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">TOTAL</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">371,026,432</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">399,011,829</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">429,774,200</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">457,319,275</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">GERMANY</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">107,714,392</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">130,341,189</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">145,403,565</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">150,887,998</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">CHINA</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">61,834,079</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">72,093,232</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">75,623,199</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">81,733,390</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">ITALY</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">45,428,136</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">44,613,752</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">48,676,302</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">49,792,387</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">FRANCE</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">10,832,201</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">13,813,770</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">13,811,043</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">24,437,646</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">SPAIN</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">19,898,627</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">21,529,760</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">19,732,936</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">20,459,790</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">AUSTRIA</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">21,851,318</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">20,254,050</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">20,178,883</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">19,486,693</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">CZECH REPUBLIC </td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">7,758,795</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">9,619,578</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">11,848,161</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">18,240,238</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">UNITED STATES</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">11,427,957</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">16,192,125</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">19,005,881</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">14,947,786</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">DENMARK</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">15,068,127</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">16,889,334</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">14,941,930</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">13,489,743</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">BELGIUM   </td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">7,490,470</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">8,360,791</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">8,631,119</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">9,322,873</td></tr><tr height="25"><td width="137" height="25" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">SOUTH KOREA(25위)</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0"> </td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">1,025,964</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">1,256,187</td><td width="118" style="padding:0 0 0 0">854,397</td></tr></tbody></table>자료원 : Eurostat  2. 수입제도. 관세율 및 유통구조 □ 수입 규제 제도      ○ EU와 한국 간 FTA 발효로 수입관세는 없으며, 부가가치세는 제품에 따라 5%, 8%, 23% 차등세율 적용  ○ 한-EU FTA 체결 이후, 모든 수출입 정책은 동 협약 기준에 준함  ○ EU 연합에 가입한 폴란드 및 EU 연합국으로 수출하기 위해서는 CE마크를 반드시 발급 받아야 하며, 폴란드에 밸브를 판매하기 위해서는 '기술검사소 (Office of Technical Inspection: www.udt.gov.pl)' 로부터 안전인증서를 발급받아야 함  □ 관세율 <table width="614" height="52" bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#ffffff" bordercolorlight="#000000"><tbody><tr height="35"><td width="153" height="35" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">HS Code</td><td width="153" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Customs Duty(FTA 발효 전)</td><td width="153" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">Customs Duty(FTA 발효 후)</td><td width="154" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">VAT</td></tr><tr height="17"><td width="153" height="17" style="padding:0 0 0 0">HS 8481.80</td><td width="153" style="padding:0 0 0 0">2.2%</td><td width="153" style="padding:0 0 0 0">0%</td><td width="154" style="padding:0 0 0 0">23%</td></tr></tbody></table>  3. 경쟁동향      □ 경쟁제품   ○ 폴란드 현지에서 산업용 배관을 생산하는 주요 업체는 아래와 같음  - Fabryka Armatur Glucholazy S.A. (<a href="http://fagsa.com.pl/">http://fagsa.com.pl</a>)   - Chemitex(<a href="http://www.chemitex-sieradz.com.pl/">www.chemitex-sieradz.com.pl</a>),  - Wakmet (<a href="http://www.wakmet.pl/">www.wakmet.pl</a>)   - Zetkama S.A. (<a href="http://www.zetkama.com.pl/">www.zetkama.com.pl</a>)   - Armak Sp.z o.o. (<a href="http://www.armak.com.pl/">www.armak.com.pl</a>),   ○ 폴란드의 산업용 배관 사용자들에게 가장 선호되고 많이 설치되는 제품은 EBRO Armaturen  (<a href="http://www.ebro.com.pl/">www.ebro.com.pl</a>) 사 제품임      ○ 그 다음으로 선호되고 있는 업체들은 아래와 같음  - Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. (<a href="http://fagsa.com.pl/">http://fagsa.com.pl</a>)   - Danfoss Socla (<a href="http://www.socla.pl/">www.socla.pl</a>)   -  Parker Hannifin Sales Poland Sp.z o.o. (<a href="http://www.parker.com/">www.parker.com</a>)   - Chemar S.A. (<a href="http://www.chemar.com.pl/">www.chemar.com.pl</a>)      ○ 상기 업체 이외에도 Tyco Waterworks Polska, Spirax Sarco, Pneumat System, Wakmet 등과 같은 업체들이 선호되고 있음      ○ 인터넷에서 판매되고 있는 관련 제품의 가격(수입 제품의 경우 가격 수준이 환율에 따라 많이 좌우됨) <table width="611" height="681" bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#ffffff" bordercolorlight="#000000"><tbody><tr height="42"><td width="153" height="42" bgcolor="#c0c0c0">제품명</td><td width="153" bgcolor="#c0c0c0">제품사진</td><td width="153" bgcolor="#c0c0c0">제조사 / 브랜드</td><td width="153" bgcolor="#c0c0c0">소비자가(VAT 23% 포함)</td></tr><tr height="176"><td width="153" height="176">butterfly valveDN 1501,6 MPa</td><td width="153"><img width="127" height="167" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F3%2F10%2F72753%2FEMB000018a05580.bmp" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page"></td><td width="153">eko fire</td><td width="153">295,29 PLN</td></tr><tr height="157"><td width="153" height="157">butterfly valveDN1001,6 MPa</td><td width="153"><img width="113" height="148" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F3%2F10%2F72753%2FEMB000018a05581.bmp" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page"></td><td width="153">jafar</td><td width="153">270,00 PLN</td></tr><tr height="166"><td width="153" height="166">butterfly valveDN501,6 MPa</td><td width="153"><img width="145" height="157" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F3%2F10%2F72753%2FEMB000018a05582.bmp" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page"></td><td width="153">EMET-IMPEX</td><td width="153">244,00 PLN</td></tr><tr height="141"><td width="153" height="141">butterfly valvePN10</td><td width="153"><img width="133" height="132" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2014%2F3%2F10%2F72753%2FEMB000018a05583.bmp" border="0" b:anchor="on" b:ra="no" b:orgtype="page"></td><td width="153">BUDMECH</td><td width="153">642,53 PLN</td></tr></tbody></table>출처: <a href="http://budmech.com.pl/">http://budmech.com.pl/</a>, <a href="http://www.ekofire.pl/">www.ekofire.pl/</a> , <a href="http://www.przepustnice.pl/">www.przepustnice.pl/</a>, <a href="http://www.emet-impex.com.pl/">www.emet-impex.com.pl</a> 환율 : EUR1=약 4.1Pln □ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드      ○ 한국 제품 현지 인지도 : 낮음  ○ 선호 브랜드 : EBRO Armaturen  (<a href="http://www.ebro.com.pl/">www.ebro.com.pl</a>) 사 제품임      4.  마케팅 활동 참고사항     □ 전문 전시회 정보     <table width="611" height="180" bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#ffffff" bordercolorlight="#000000"><tbody><tr height="40"><td width="159" height="40" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">전시회명 (현지어명)</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">WOD-KAN 2014 - International Fair of Machines and Facilities for Water Supply and Sewage Systems</td></tr><tr height="20"><td width="159" height="20" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">전시회명 (한국어)</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">WOD-KAN 2014 – 국제 상수도공급 및 하수시스템 시설 및 기계 박람회</td></tr><tr height="40"><td width="159" height="40" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">전시품목</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">Systems and equipment for water treatment, waste water disposal, tubes and pipes for sewerage systems and water pipes</td></tr><tr height="20"><td width="159" height="20" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">개최국가/도시/개최주기</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">Poland / Bydgoszcz / 매년</td></tr><tr height="20"><td width="159" height="20" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">규모 (참가업체수)</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">430</td></tr><tr height="20"><td width="159" height="20" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">개최기간 (2014년)</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">2014년 5월 20일~22일</td></tr><tr height="20"><td width="159" height="20" style="padding:0 0 0 0" bgcolor="#c0c0c0">웹사이트</td><td width="452" style="padding:0 0 0 0">http://www.igwp.org.pl/english</td></tr></tbody></table> □ 현지바이어 특성 및 구매시 고려사항      ○ 바이어특성: 1순위-내구성, 2순위-공급기간, 3순위–브랜드 및 가격 □ 마케팅 방안 및 타켓고객층       - 현지 출장 및 미팅 등으로 산업용배관을 전문으로 취급하는 대형 유통상 공략</td></tr></tbody></table><strike></strike>