미국 보일러 시장동향 - 에너지 효율성 규제 강화와 친환경 난방기기 수요 증가, 보일러의 보편화로 이어질 전망 -

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미국 보일러 시장동향

2018-12-08 이현경 미국 워싱톤무역관

- 에너지 효율성 규제 강화와 친환경 난방기기 수요 증가, 보일러의 보편화로 이어질 전망 -

- 301조 대중 관세 25% 부과로 한국 제품의 가격경쟁력 제고 가능성 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 보일러(산업용 및 가정용 포함)

  ㅇ HS Code: 840310(중앙 난방용 보일러), 8402류(증기 발생 보일러 및 부품)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 글로벌 산업조사기관 IBIS World에 따르면, 보일러 및 열 교환기(Heat Exchanger)시장은 2017년 기준 약 68억 달러의 규모로2018년부터 2023년까지 연평균 1.8%의 성장률을 보일 전망

미국 보일러 및 시장규모 전망

(단위: US$ 백만, %)

연도	금액	성장률
2017	6,786.5	-1.4
2018	7,060.9	4.0
2019	7,267.4	2.9
2020	7,393.9	1.7
2021	7,509.2	1.6
2022	7,620.8	1.5
2023	7,730.1	1.4

자료원: IBIS World

  ㅇ 미국 내 한국과 유사한 보일러 난방 시스템은 현재 보편화돼 있지 않으나, 점차 높은 에너지 효율성을 추구하는 친환경 난방 시스템에 대한 수요가 증가하고 있어 보일러를 이용한 난방이 인기를 얻고 있음.

    - 대부분의 미국 가정은 온풍*을 이용한 난방을 이용 중이지만, 점차 보일러를 통한 복사열** 난방 시스템이 보급되는 중

    * 온풍 난방 시스템: 중앙 난방 시스템(Central heating system) 혹은 온풍 난방 시스템(Forced air system)으로 구분되며, 이는 가스 및 전기 등의 연료를 사용해 고온의 공기를 에어덕트(air duct)를 이용해 실내에 공급하는 난방법

    ** 복사열 난방 시스템(Radiant heat system) 혹은 증기 복사열 난방 시스템(steam radiant heat system): 마루(floor board) 밑의 파이프나 라디에이터(Radiator)에 온수를 공급해 이루어지는 난방 시스템으로, 한국에서 이용하는 보일러 난방 시스템과 유사한 방식

    - 건물의 단열처리에 따라 차이는 존재하나, 보일러 난방 시스템은 에너지 효율성이 높아 온풍 난방 시스템보다 약 30% 더 높은 에너지 효율성을 가짐.

  ㅇ 2021년부터 미 에너지부의 가정용 보일러 에너지 효율성 기준이 강화됨에 따라, 해당 기준에 부합하는 보일러에 대한 수요가2023년까지 상승할 전망

    - 2016년 개정된 에너지 효율성 규제에 따라 2021년 1월 15일부터 연간연료이용효율*이 아래 표와 같이 강화됨.

    * 연간연료이용효율(Annual Fuel Utilization Efficiency): 연료를 에너지로 변환하는 난방기기의 효율을 측정하는 지수로, 80%의AFUE는 소모하는 에너지의 80%를 열로 변환할 수 있으며 20%는 가열 과정에서 소모됨을 뜻함.

에너지 효율성 기준(단위: %)

보일러	AFUE	개정 전 AFUE
가스 온수 보일러	84	82
가스 스팀 보일러	82	80
오일 온수 보일러	86	84
오일 스팀 보일러	85	82

자료원: Regulation.gov

  ㅇ 트럼프 행정부의 인프라 재건사업 추진 및 미 냉동식품 제조시장 성장 전망으로 인해 미 산업용 보일러 수요도 증가할 전망

    - 산업용 보일러는 특히 화학·식품 제조(냉동식품) 및 인프라 건설산업에서 주로 쓰임. 따라서 해당 산업의 경기에 따라 수요의 변동성이 높음.

    - 트럼프 정부의 1조5000억 달러 규모 인프라 개선계획은 공화, 민주 양당을 더불어 미 국민적 지지를 받고 있으며, 업계의 열의가 높아 실현 가능성이 높게 평가되고 있음.

    - IBIS World에 따르면 미 냉동식품 제조시장은 2023년까지 연평균 1.8%로 성장해 약 77억 달러 규모의 시장이 될 전망임.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 미국의 중앙 난방용 보일러 제품(HS Code 840310) 수입액은 전년대비 약 11.8%가 증가한 약 2억5147만 달러를 기록

    - 주요 수입국은 캐나다, 한국, 독일, 이탈리아 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수입성장률을 보인 국가는 벨기에와 스위스임(각 173.39%, 5270.33%).  

    - 스위스의 경우 2017년 수입액이 폭발적으로 증가했으나, 이는 2016년의 미미한 수입액으로부터 비롯된 기저 효과임.

    - 2017년 한국, 중국, 네덜란드산 수입액은 전년대비 감소했음(각 -7.95%, -6.26%, -13.24%).

  ㅇ 미국의 중앙 난방용 보일러시장은 캐나다가 전체 수입액의 약 50% 점유하고 있으며, 캐나다 외에는 한국과 독일만이 두 자릿수의 점유율을 보유(한국 20.05%, 독일 11.6% 차지)

    - 1~3위 세 국가가 전체 수입시장의 약 80%를 점유

    - 2017년 한국산 수입액은 미 전체 수입액의 약 20.05%를 차지해 2위를 기록하였으나 이는 전년보다 감소한 수치임.

    - 한국을 제외한 상위 5개 수입국의 점유율은 증가한 것으로 보아, 한국의 시장점유율이 어느 정도 다른 국가로 이전된 것으로 볼 수 있음.

미국 중앙 난방용 보일러 수입동향(HS Code 840310)

(단위: US$ 천, %) 

순위	국가	금액			증감률	점유율
		2015	2016	2017		2015	2016	2017
-	전체	223,535	224,922	251,472	11.8	100	100	100
1	캐나다	109,911	106,810	122,761	14.93	49.17	47.49	48.82
2	한국	43,366	54,782	50,429	-7.95	19.4	24.36	20.05
3	독일	24,369	21,399	29,171	36.32	10.9	9.51	11.6
4	이탈리아	13,977	13,373	13,677	2.27	6.25	5.95	5.44
5	벨기에	10,064	3,532	9,657	173.39	4.5	1.57	3.84
6	네덜란드	9,311	9,293	8,063	-13.24	4.17	4.13	3.21
7	영국	5,014	4,374	5,486	25.42	2.24	1.95	2.18
8	중국	1,135	3,694	3,463	-6.26	0.51	1.64	1.38
9	스웨덴	1,080	1,612	2,398	48.74	0.48	0.72	0.95
10	스위스	8	44	2,369	5,270.33	0	0.02	0.94

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 2017년 미국의 HS Code 8402류(증기 발생 보일러 및 부품) 수입액은 전년대비 약 11.9% 늘어나 4억6036만 달러를 기록 

    - 주요 수입국은 캐나다, 중국, 한국, 멕시코 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수입성장률을 보인 국가는 인도와 캐나다임(각 392.42%, 177.16%).

    - 한국산 수입액은 전년대비 약 41.83% 정도 증가해 2017년에는 3위를 기록

    - 2017년 중국, 멕시코, 이탈리아산 수입액은 전년대비 감소했음(각 -11.34%, -52.67%, -53.45%).

  ㅇ HS Code 840310과 마찬가지로 캐나다가 미국 전체 수입액의 약 44% 점유해 시장을 주도하고 있음.

    - 캐나다 외에는 한국(15.1%)과 중국(19.66%)만이 두 자릿수의 점유율을 보유함.

미국 증기 발생 보일러 및 부품 국가별 수입동향(HS Code 8402)

(단위: US$ 천, %) 

순위	국가	금액			증감률	점유율
		2015	2016	2017		2015	2016	2017
-	전체	533,519	411,363	460,364	11.91	100	100	100
1	캐나다	64,342	73,550	203,855	177.16	12.06	17.88	44.28
2	중국	29,526	102,078	90,500	-11.34	5.53	24.81	19.66
3	한국	310,005	49,010	69,514	41.83	58.11	11.91	15.1
4	멕시코	26,177	39,229	18,568	-52.67	4.91	9.54	4.03
5	포르투갈	26,397	14,248	16,360	14.82	4.95	3.46	3.55
6	태국	641	14,885	15,568	4.59	0.12	3.62	3.38
7	인도	1,351	2,279	11,224	392.42	0.25	0.55	2.44
8	이탈리아	15,242	18,281	8,509	-53.45	2.86	4.44	1.85
9	루마니아	2,626	0	3,956	-	0.49	0	0.86
10	독일	15,671	1,732	3,910	125.69	2.94	0.42	0.85

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2017년 한국산 중앙 난방용 보일러(HS Code 840310) 수입액은 전년대비 약 7.95% 감소한 5043만 달러를 기록

    - 2017년 기준 가장 수입액이 높은 제품은 HS Code 840310이며, 이는 한국산 전체 보일러 수입액(8403 및 8402류)의 약 41%차지 

    - 두 번째로 수입액이 높은 제품은 HS Code 840211에 해당되며, 이는 한국산 전체 보일러 수입액 약 40.9%를 차지함.

미국 보일러 대한국 수입동향

(단위: US$ 천)

HS Code	2012	2013	2014	2015	2016	2017
840310	108	53	23,297	43,366	54,782	50,429
840390	168	221	551	690	712	2,287
840211	0	0	46,190	219,072	462	50,064
840290	10,958	39,873	42,972	75,660	47,450	18,732
840219	47	2	616	2,239	210	712
840212	0	0	104	420	11	5
840220	2,004	0	22	12,612	875	0
8402류 총계	13,010	39,876	89,905	310,005	49,010	69,514
8403류 총계	276	274	23,848	44,056	55,495	52,717

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ HS Code 8403류(840310, 840390) 및 8402류 제품은 대중 301조 1차 관세 부과 리스트에 포함된 품목으로, 현재 25%의 관세가 부과되고 있음. 

    - 품목별 중국산 수입액은 미 전체 수입시장에서 8403류는 5위, 8402류는 2위로 시장을 점유하고 있음.

  ㅇ 중국의 경우 대부분의 완제품보다는 부품 수출에 집중돼 있는 것이 특징임.

    - 중국은 HS Code 840390(보일러 부품)의 수출액이 전체 8403류 수출액의 80%를 차지하는 반면, 한국은 HS Code 840310(완제품)이 96%를 차지함(2017년 기준).

    - 8402류 미 전체 수입액 중 한국은 HS Code 840211(완제품)이 전체 수출액의 72%를, 중국은 HS Code 840290(부품)이 전체 수출액의 98%를 차지함.

    - HS Code 840290(부품류)의 경우 2015년 한국의 대미 수출량이 급감한 것 대비 중국의 수출량이 크게 상승해, 중국으로 서플라이 체인이 이동한 것으로 추측해볼 수 있음(중국의 2016년 전년대비 수출량은 약 173% 증가한 반면, 한국은 약 40% 감소).

한중 대미 수출액 비교(HS Code: 8403)

(단위: US$ 천)

순위	국가	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	한국	276	274	23,848	44,056	55,495	52,717
5	중국	14,479	15,958	19,980	17,861	15,936	17,691

자료원: Global Trade Atlas

한중 대미 수출액 비교(Hs Code: 8402)

(단위: US$ 천) 

순위	국가	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	한국	13,010	39,876	89,905	310,005	49,010	69,514
2	중국	17,802	22,853	24,256	29,526	102,078	90,500

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 지난 5년간 수입산 보일러의 유입이 크게 늘어 미국의 보일러시장 경쟁이 심화되고 있음. 이 중 한국산과 중국산 등 아시아 국가가 차지하는 비중이 매우 크며, 이러한 기조는 2023년까지 지속될 전망

    - 중국산 제품에 25%의 관세가 부과되면서 다른 국가가 미 시장점유율을 높이는 기회가 될 수 있음.

  ㅇ 에너지 효율성에 대한 규제가 강화되며, 고효율 제품 개발이 향후 보일러시장을 주도할 동력으로 여겨지고 있음.

    - 에너지 효율성을 크게 높일 수 있는 콘덴싱(Condensing) 기술이 보급화되고 있음.

  ㅇ 미국 보일러 및 열 교환기시장에서는 SPX Corporation과 Alfa Laval AB이 해당 시장의 각 5.8%, 3.7%를 차지하고 있음.

    - 기타 업체들도 해당 시장의 약 94.2%를 차지하며, 미국 내 약 258개의 업체가 가격, 품질 및 에너지 효율성 등에서 치열하게 경쟁 중(2018년 기준)

    - 가격경쟁력과 에너지 효율성이 시장점유율을 차지할 수 있는 가장 큰 요인으로 작용함.

□ 유통구조

  ㅇ 가정용 보일러의 경우 전자제품 판매점 홈디포(Home Depot), 서플라이하우스(Supply House) 등에서 온·오프라인 판매가 이뤄지며, 아마존 같은 온라인 유통업체를 통해서도 구매 가능함.

    - 보일러 제조업체와 딜러가 계약을 맺고 리베이트 시스템을 도입해 판매되는 경우도 다수 존재

    - 보일러의 경우 직접 설치가 어려워 전문 설치업체와 파트너십을 맺거나, 설치업체가 딜러(유통)와 설치를 병행하는 경우도 있음.  

  ㅇ 상업용 혹은 산업용 보일러의 경우 전문 유통업자를 통하거나 B2B세일이 주로 이뤄짐.

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 미국 보일러 제품류의 미 수입 관세는 아래와 같음. 현재 HS Code 84031000을 비롯한 아래 명시된 품목에 해당하는 중국산 제품에는 25%의 301조 대중 관세가 부과되고 있음.

보일러 제품 수입 관세율(단위: %)

HS Code	일반 관세율	한미 FTA 관세율
84021100	5.2	0
84021200	4.3	0
84021900	5.2	0
84022000	3.3	0
84029000	4.3	0
84031000	0	0
84039000	0	0

자료원: US ITC

□ 시사점

  ㅇ 온풍 난방 시스템의 단점이 점차 부각되며 이를 보완할 수 있는 보일러 난방에 대한 인기가 증가하고 있음.

    - 온풍 난방 시스템의 경우 온풍이 배출되는 기기의 필터를 교체해야 하며, 먼지 등의 이물질 청소가 주기적으로 이뤄져야 함. 보일러 난방 방식의 경우 상대적으로 손이 덜 가며, 열이 온풍보다 오래 지속돼 점차 보급되는 추세임.

    - 보일러 난방의 경우 온풍 난방보다 에너지 효율성이 더 뛰어남.

    - 이러한 시점에서 한국 기업들의 강점인 보일러 난방의 장점을 더욱 부각시켜, 미국 내 보일러 난방에 대한 인지도를 더욱 높일 필요가 있음.

  ㅇ 에너지 효율성의 중요성이 점차 두드러지면서, 고효율 제품이 보일러시장을 주도할 전망

    - 보다 강화된 보일러의 에너지 효율성에 대한 규제가 2021년부터 실행될 예정임에 따라, 고효율 제품 개발(R&D)에 투자가 증가하고 있으며, 콘덴싱 기술의 보급화가 진행되고 있음.

    - 한국 기업들은 이러한 환경에서 다른 제조사보다 적은 비용에 환경규제를 준수하고 에너지 효율성을 높인 제품을 개발해야 함.

  ㅇ 현재 중국산 제품에 301조 대중국 관세 25%가 부과됨에 따라 한국산 제품이 상대적 가격우위를 점해, 시장점유율을 확대할 수 있음.  

    - 현재 25%의 관세가 부과되고 있는 품목의 HS Code는 다음과 같음: 84031000, 84039000, 84029000, 84022000, 84021900, 84021200, 84021100

    - 위 HS Code에 해당하는 제품은 중국산 대비 가격경쟁력 확보가 가능하므로 적극적인 마케팅을 전개할 필요가 있음.  

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, US ITC, KOTRA 워싱턴 무역관 자료 종합