2017 베트남 자동차 전시회(AUTOEXPO) 참관기 - 베트남 내 상용차·특장차 시장 꾸준히 성장 –

[piaazhead]

2017 베트남 자동차 전시회(AUTOEXPO) 참관기

2017-07-04 심수진 베트남 하노이무역관

- 베트남 내 상용차·특장차 시장 꾸준히 성장 –

□ 전시회 개요 

전시회명	VIETNAM AUTO EXPO 2017
일시	2017년 6월 7~10일
장소	International Center for Exhibition(I.C.E)
주최	C.I.S(베트남 광고·전시 전문회사)
공동 주최	IPSI(산업 정책·전략기관), VSAE(베트남 자동차 기술자협회)
후원	베트남 산업무역부, 교통운수부, 과학기술부, VCCI(베트남 상공회의소)
전시장 면적	1만㎡
홈페이지	http://www.vietnam-autoexpo.com
주요 전시 상품	상용차, 특장차, 제조 혹은 조립을 목적으로 한 자동차 부품, 오토바이, 기타 등

VIETNAM AUTO EXPO 2017가 개최된 ICE 전시장 전경

자료원: VNEXPRESS

  ㅇ 매년 베트남에서 열리는 자동차 관련 전시회로는 Vietnam Motor Show, Vietnam International Motor show, Vietnam Auto Expo가 있음. 그중 Vietnam Auto Expo는 상용차 및 특장차를 중점적으로 소개하는 전시회이며 올해로 14회를 맞이함.

  ㅇ 본 전시회에는 총 8개 국가의 58개사가 참가했으며, 참가국은 베트남(27개 부스), 중국(18개), 대만(5개), 일본(3개), 한국(2개), 말레이시아(1개), 태국(1개), 폴란드(1개)로 베트남 기업이 주요 참가업체임.

□ 전시회 특징

  ㅇ 주요 전시 품목은 상용차와 특장차였음. 특장차 중에서는 특히 도로 청소 차량, 크레인 등이 관람객들의 이목을 끌었음.

전시회에 소개된 상용차 및 특장차

자료원: KOTRA 하노이 무역관

  ㅇ 한국에서 부품 및 반제품을 수입해 조립·생산하는 현지 베트남 기업들이 다수 참가

    - 베트남 참가업체 27개사 대부분은 외국에서 부품 및 생산 기술을 수입해 현지의 저렴한 노동력을 바탕으로 조립·생산하는 업체임.

    - 전시회 참가 기업 중 한 베트남 업체(Star Import-Export and Production Company)는 차량용 블랙박스를 전문 생산하는 한국 업체 Thinkware에서 부품을 수입해 조립 및 판매하고 있음. 

    - 또한 Hong phat이라는 베트남 업체는 한국의 본드와 종이를 수입해 차량용 에어필터를 제작 중임. 업체 관계자 말에 따르면, 한국 본드 및 종이는 중국 제품에 비해 품질이 우수해 주로 이용한다고 함.

한국에서 반제품을 수입해 조립하는 베트남 현지 업체

자료원: KOTRA 하노이 무역관

  ㅇ 한국관에는 '모빌러스'와 '삼우'가 참여해 자리를 빛냄.

Mobilus Automotive INC	- Automotive head-unit (IVI) 생산 업체 - (주요 상품) USB, iPod, CD 등 자동차의 Media Application - http://www.mobilus.co.kr
Samwoo IND, Co	- 버스, 트럭, 특장차에 사용되는 부품을 생산하는 업체 - (주요 상품) U-Bolts, Nuts(F/R), Pin-Shackle - http://www.samwooind.co.kr

  ㅇ 주최 측에 따르면 이번 전시회에서 방문객에게 가장 인기를 끌었던 제품은 자동차 차양장치, 보호필름, 차량용 블랙박스, 단열필름 등임.  

    - 자동차 액세서리를 생산·판매하는 한 현지 업체의 말에 따르면, 오토바이를 주요 교통수단으로 하던 베트남인의 자동차 수요가 빠르게 증가하고 있어 관련 시장인 자동차 액세서리 시장도 함께 성장 중이라고 함. 

    - 특히 차량용 블랙박스의 경우, 2012년 7월 1일부터 베트남 내 모든 운송 상업 차량에 블랙박스 장착이 의무화됨에 따라 품질이 좋은 한국 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다고 함.

전시장에 소개된 자동차 차양장치

자료원: KOTRA 하노이 무역관

□ 베트남 상용차 시장 동향

  ㅇ 성장 중인 베트남 내 상용차 시장

    - 베트남 자동차생산자협회(이하 VAMA)에 따르면, 2016년 베트남 자동차 총 판매량*은 30만대 이상으로 전년 대비 24% 증가했음. 전체 자동차 판매량의 60%는 승용차, 35%는 상용차, 5%는 특장차가 차지함.

    - 특히 2016년도는 베트남 자동차 산업분야에서 상업용 차량 및 특장차가 큰 성장을 이룬 해였음. 상업용 차량의 판매량은 10만6347대로 전년 대비 19% 성장, 특장차는 1만5733대로 29% 성장함.

    * VAMA 회원사의 국내 조립생산차 및 수입 완성차 판매량과 비회원사의 완성차 판매량 합산치

2016년도 베트남 내 품목별 자동차 판매량

                                                                                                                                            (단위: 대)

자료원: VAMA

  ㅇ 상용차 제조에 박차를 가하는 Thaco사

    - 현대자동차의 트럭, 버스, 밴 등을 위탁해 생산하는 베트남 업체 THACO사의 2016년도 베트남 내 자동차 시장점유율은 38%로 압도적임. 다음으로는 TOYOTA가 23.3%로 2위를 잇고 있음.

    - THACO사의 2016년도 기준 베트남 내 상용차 판매량은 약 11만 대로 전년보다 37% 증가해 긍정적인 성장세를 시현 중임.

    - 또한 현대차와 합작투자를 통해 베트남 중부 꽝남성에 상용차 전문 조립공장을 짓는 등 상용차 생산 및 판매에 본격 시동을 걸고 있음. 현지 언론에 따르면 신공장 증설로 인한 Thaco사의 연간 상용차 예상 총생산량은 21만 대로 집계됨.

    - 2015년도 아세안 경제공동체(AEC) 출범에 따라 2017년 30%였던 자동차 수입관세가 2018년도에는 완전히 철폐될 예정으로, Thaco사의 상용차 생산이 더욱 활기를 띨 것으로 예상됨. 

2016년도 VAMA 회원사의 베트남 내 시장점유율

                                                                                                                      (단위: 대)

자료원: VAMA

  ㅇ 아세안에서 베트남 자동차 산업의 현 위치

    - 2016년도 기준 ASEAN 국가별 자동차 생산량을 살펴보면 베트남은 자동차 생산국* 중 4위(23만6161대)로 전년대비 38% 성장함. 그러나 여전히 1위인 태국(194만4417대)에 비해 저조한 생산량을 보임.

    - 현지 업계 전문가들은 2018년도 ASEAN 내 국가 간의 수입관세 철폐로 베트남 내 자동차 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상함.

    - 베트남은 임금이 낮다는 강점을 가지고 있으나, 자동차 생산 기술력은 간단한 조립생산(용접, 페인팅, 조립, 검품)에 국한돼 있는 실정임. 자동차 1위 생산국인 태국에 비해 기술력 및 생산량이 뒤떨어져 있어 ASEAN 자동차 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 정부 및 관련 업계의 대책 마련이 필요한 상황임.

    · ASEAN 10개 국가 중 주요 자동차 생산국은 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀임.

ASEAN국가별 승용차·상용차 생산량(2015/2016)

                    (단위: 대, %)

국가	승용차(2016년)	상용차(2016년)	총 생산량(2015년)	총 생산량(2016년)	증감률
태국	805,033	1,139,384	1,913,002	1,944,417	2%
인도네시아	968,101	209,288	1,098,780	1,177,389	7%
말레이시아	503,691	41,562	614,664	545,253	-11%
베트남	145,571	90,590	171,753	236,161	38%
필리핀	45,853	71,015	98,768	116,868	18%
합계	2,468,249	1,551,839	4,020,088	3,896,967	3%

주: 총 생산량은 승용차와 상용차 생산량의 합산치

자료원: ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION

□ 시사점

  ㅇ 베트남 내 상용차 및 특장차 시장, 성장 곡선 그리는 중

    - 2017년도 자동차 전시회는 많은 기업의 참여와 함께 베트남 자동차 시장의 성장성을 엿볼 수 있는 기회였음.

    - 특히 상용차 및 특장차가 주요 전시품목이었음. 베트남 내 자동차 판매량의 40%는 상용차 및 특장차로 매년 그 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

    - 대표적으로 현대자동차의 상용차를 생산하는 THACO사는 2016년 베트남 내 판매량이 전년대비 37% 상승해 시장점유율 1위를 달리고 있음. 

    - 그러나 베트남의 자동차 산업은 2018년도 자동차 수입관세 철폐 등의 대내외적인 변동 요소가 다분히 존재함. 이에 베트남에 진출하고자 하는 관련 기업들은 현지 정부 정책 및 시장 동향을 예의 주시하며 대응방안을 마련하는 것이 필요함.

자료원: VNEXPRESS, VAMA, ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION 및 KOTRA 하노이 무역관 종합