▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 10일)

[기법직장인반매니저]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 10일)

 
●LG에너지솔루션
미국 시장 선점 효과
탈탄소 흐름 속에서 획득한 셀 메이커들의 가격 협상력 및 미국 시장 선점
전기차 배터리 부문의 수익성이 점진적으로 개선될 전망
미국 전기차 배터리 수요는 2025년 400GWh 수준까지 증가할 것으로 전망
LGES는 동기간 미국에서 약 200GWh 내외 CAPA를 확보하며, 미국 시장을 빠르게 선점할 것
미국에서도 40% 이상 점유율 확보하며 가파른 매출 성장을 시현 전망
향후 3년 연평균 이익 증가율 46% 전망
BUY / 목표주가 50.5만원 / 하나 김현수

 ●대덕전자
선구자의 품격은 남다르다
고부가 제품 확대에 따라 4분기 영업이익 기대치 상회
FC-BGA 매출 기여 본격화, 업황 호황 지속
BUY / 목표주가 3.3만원 / 키움 김지산

●케이엔더블유
근육을 키운 2021년
2021년 연결 매출, +34% Y/Y 기록. 영업이익, 흑자 전환
플루오린코리아(솔베이코리아의 온산 사업부) 실적 견조
NR / 하나 김경민

●덕산테코피아
우려는 있지만 방향성은 그대로
4분기 매출액 255억원(+9.0% YoY) 기록
22년 매출액 1,321억원(+17.5% YoY) 전망
반도체 매출 648억원(+40%): NAND 고단화 + DRAM향 M/S 확대
FC: OLED 업황 호조 시 추정치 상향 가능
전해액 첨가제: 현재 추정치에 미포함, 23년 유의미한 성장 가능
BUY / 목표주가 3.3만원 / 신한 김찬우

●네패스아크
이런 성장은 잘 없다
4분기 매출액 337억원(+77.2% YoY) 기록
22년 매출액 1,761억원(+54.2% YoY) 전망
NR / 신한 김찬우

●현대건설
세계관 최강자
1) 정비사업 규제 완화 시 가장 큰 수혜, 2) 해외 원가율 개선, 3) 국내 해상풍력 개화 수혜
2022년 영업이익 9,482억원(+25.8% YoY)
BUY / 목표주가 6.1만원 / 하이 배세호

●삼성엔지니어링
수주와 수익 모두 좋다
사업 포트폴리오 다각화, 원가율 중심 경영
2022년 영업이익은 증가(+15.3% YoY)
BUY / 목표주가 3.2만원 / 하이 배세호

●GS건설
건설사 그 이상
주택 호조와 신사업 확장
2022년 영업이익은 대폭 증가(+34.6% YoY)
BUY / 목표주가 6.1만원 / 하이 배세호

●대우건설
앞으로의 경영 전략에 주목
투자포인트: 주택 호조와 해외 원가율 개선
2022년 영업이익은 전년대비 5.1% 증가
BUY / 목표주가 7,900원 / 하이 배세호

●DL이앤씨
저평가 이유가 없다
Valuation 매력과 디벨로퍼(자체사업) 수주 증가
2022년 영업이익은 소폭 감소(-2.7% YoY)
BUY / 목표주가 16.2만원 / 하이 배세호

●팬오션
견조한 운임 지속에 관심 급증
긍정적인 업황 전망의 이유는 과잉공급 해소
BUY / 목표주가 10,500원 / 삼성 김영호

●나이스정보통신
견조한 성장흐름 진행 중
4Q21 Review: 한단계 높아진 실적
BUY / 목표주가 4.5만원 / 이베스트 정홍식

●농심
과도한 주가 하락
곡물가 상승, 투자심리에 부정적 영향 초래
연간 실적 하향 조정 가능성은 아직 제한적
BUY / 목표주가 50만원 / 하나 심은주

●셀트리온헬스케어
렉키로나 이슈 제외하면, 양호한 실적
렉키로나 충당금과 개발비 상각으로 하회
올해는 램시마SC와 유플라이마로 내년부터 신제품 기대
BUY / 목표주가 10만원 / 키움 허혜민

●한화
자체사업의 견조한 이익 체력 확인
4Q21 Review: 일회성 이익으로 서프라이즈
22년 한화건설 회복에 주목
BUY / 목표주가 4.1만원 / 이베스트 이승웅

●엔씨소프트
지나친 하락. 중기적 관점 분할매수 대응 권고
4Q21 영업이익은 아쉬웠으나 1Q22 영업이익은 QoQ 대폭 증가 전망
2021년 실적 부진. 그러나, 2022년은 가파른 실적 개선 전망
BUY / 목표주가 60만원 / 이베스트 성종화

●디어유
안정적인 성장 궤도 진입
2021 매출액 +206.6% yoy, 영업이익 흑자전환 yoy
P & Q 성장 전략 원활하게 진행중
NR / IBK 이환욱

●씨엔투스성진
에어필터 사업의 실적 성장세 지속 전망
2021 Review: 마스크 부문 실적은 유지된 가운데, 필터 부문 매출은 큰 폭 성장 중
1Q22 Preview: 에어필터 부문의 관련 실적이 큰 폭으로 성장 지속 전망
NR / 유진 박종선

●슈피겐코리아
때가 왔습니다
2022년 스마트폰 싸이클이 시작됩니다
Valuation 최저점 수준에서 시작되는 실적 턴어라운드
NR / NH 심의섭

●나무가
체질 개선에도 여전히 저평가
2021 Review: 이익률 개선으로 실적 턴어라운드
주목받는 미래 사업 기술력 보유
NR / 한양 박민주

●제노레이
단단한 실적, 빛을 발할 때
2021년 매출액 743억원과 영업이익 150억원 시현
매년 꾸준한 실적 성장, 그냥 이뤄지지 않는다.
NR / 유안타 안주원

●크리스탈지노믹스
췌장암 병용요법 미국 임상 2상 중 간결과 발표가 기업가치 상승의 최대 분기
주력 Pipeline 췌장암병용처방 미국 임상 2상, 5월 투약시작, 임상기간 34개월
2023년 6월쯤 발표될 미국 임상 2상 중간데이터가 주가에 중요한 분기점
NR / 상상인 하태기