ZARA, H&M… 베트남에서 팔릴까? - 소비자 구매력 제고 및 인터넷 발전에 더불어 패션시장도 성장세 - - 성공한 의류 브랜드의 공통점은 빠른 상품 순환, 개선된

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ZARA, H&M… 베트남에서 팔릴까?

2017-07-06 윤보나 베트남 호치민무역관

- 소비자 구매력 제고 및 인터넷 발전에 더불어 패션시장도 성장세 -

- 성공한 의류 브랜드의 공통점은 빠른 상품 순환, 개선된 품질 -

□ 글로벌 SPA 브랜드, 베트남 '내수시장'을 공략하다

 ZARA의 호찌민시 지점 개점일 풍경

자료원: Kenh14.vn

  ㅇ ZARA 베트남, 개점일 하루 동안 2억7500만 원(55억 동) 매출

    - 2016년 9월, 글로벌 SPA 브랜드 호찌민시 중심가에 1호점을 개시함*. 내부 관련자가 밝힌 개점일 하루 매출은 ZARA에서 사전 예상했던 금액보다 3배 높은 55억 동으로, 글로벌 SPA 브랜드에 대한 베트남 소비자들의 높은 관심과 수요를 입증했음.

    - 현지 언론 Kenh 14는 (ZARA의 평균 가격을 고려해) "소비자 1인이 100만~200만 동(5만~10만 원)가량을 지불했다고 가정한다면, 개점일 하루 동안 2700~5500명이 매장을 방문했을 것으로 추정된다. 그때의 인파를 생각한다면 이는 충분히 가능한 수"라고 전했음.

    - 참고로 ZARA는 성공적인 호찌민시 시장 진입에 이어 올 10월에 하노이에도 개점을 앞두고 있음. 또한 지난 4월부터는 무료 온라인 배송 서비스를 개시하는 등 베트남 시장 점유율 확대에 적극적으로 나서고 있음.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '맥도날드는 왜 호찌민시에 1호점을 냈을까?'(클릭 시 해당 페이지 이동)

자료원: 지식경제용어사전

  ㅇ 글로벌 SPA 브랜드의 베트남 시장 진출로 최근 5년 사이 현지 패션업계의 경쟁 심화

    - 베트남에서는 생산 공장에만 주로 투자하던 글로벌 SPA 브랜드들이 현지 내수시장에 주목하기 시작했음. Topshop(2013년 진출), Marks & Spencer(2014년), ZARA(2016년)에 더불어 H&M(호찌민시에 9월 개점 예정)과 UNIQLO, Forever21도 베트남 진출을 준비 중인 것으로 알려짐.

    - 또한 기존 진출 브랜드의 지속적인 매장 확대와 이들을 따라 자사 브랜드들의 진출 움직임이 예상되므로, 베트남 패션업계의 경쟁 양상은 더욱 심화될 전망임. 참고로 GAP의 베트남 진출 이후 같은 계열사인 BANANA REPUBLIC과 OLD NAVY도 현지 시장 공략에 합세했음. 또한 2016년 ZARA가 성공적으로 베트남에 진입함에 따라 같은 계열사 Bershka, Pull & Bear 등 또한 향후 베트남 시장을 긍정적으로 검토할 것으로 짐작됨.

글로벌 SPA 브랜드의 베트남 진출연도

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 글로벌 SPA 브랜드의 진출 가속, 베트남 시장이 성장했음을 시사

  ㅇ 적당히 구매하기 좋은 가격의 그 브랜드, 베트남에서는 프리미엄

    - 북미나 유럽국가 등에서 위에서 언급된 SPA 브랜드의 강점 중 하나는 유행에 따른 빠른 의류 순환과 '적정한 가격'임. 그러나 베트남에서 사실 이 브랜드들은 '소비 가능한 수준의 프리미엄 의류 브랜드(affordable premium brands)'에 속함. 국가별로 1인당 GDP에 큰 차이가 있으나 상품 가격은 비슷하게 적용되기 때문임.

    - 참고로 여성 블라우스의 경우, ZARA의 평균 가격이 80만 동(4만 원)인 한편, 호찌민시 보세의류 시장의 판매가는 30만 동(1만5000원) 전후에 형성돼 있음. 현재 베트남에서 가장 많은 지점 수를 확보한 MANGO의 경우 동일 상품에 대해 한국보다 더 높은 가격을 책정함.

국별 ZARA 의류 판매가 비교

주: 1인당 GDP는 IMF의 2017년 추정치 참고(2017년 6월 29일 고시환율)

자료원: KOTRA 호치민 무역관

  ㅇ 상대적으로 높은 가격에도 베트남 소비자들이 글로벌 SPA 브랜드에 보이는 관심과 수요는 현지 내수시장과 소비자 의식이 그만큼 성장했음을 시사함.

    - Sun FDS Holdings는 베트남의 의류 소매유통 시장이 연간 10~15%의 성장률을 기록하고, 2016년 시장 규모는 50억 달러 규모에 이르렀다고 추정함.

    - BMI Research에 따르면, 2016년 기준 베트남 전체 인구의 연간 의류·신발 소비는 64조5419억 동(28억3644만 달러)으로, 전체 가계지출의 3%밖에 되지 않는 비교적 낮은 비율임. 그러나 BMI는 베트남은 의류 생산·수출 대국이고 이 때문에 비교적 낮은 가격의 의류가 대량으로 국내 시장에 유입되곤 하므로, 의류·신발 소비 '금액'이 다른 국가에 비해 낮게 집계된다고 설명했음. 해당 조사업체는 2021년, 베트남의 연간 의류·신발 소비가 121조 동까지 증가할 것으로 전망함.

  ㅇ 베트남 의류 소매유통시장의 급성장은 ∆중산층 증가, ∆풍부한 20~30대 인구, ∆인터넷 발전으로 인한 정보 공유 활성화 때문

    - 베트남은 지난 10년 동안 5%의 연간 GDP 성장률을 기록했음. 아울러 베트남에서 월 급여가 714달러 이상인 중산층 및 고소득층(MAC)은 2014년 1200만 명에서 2020년 3300만 명으로 증가할 것으로 전망됨(자료원: Boston Consulting Group).

    - Kantar Worldpanel Vietnam은 현지언론과의 인터뷰를 통해 "지금 베트남 청년층은 소비에 대한 갈망이 있고, 소비를 실천할 돈도 있다. 또한 이들은 전보다 더 높은 패션 안목(기준)을 갖췄으며, 인터넷을 통해 또 외국 여행을 통해 세계 트렌드를 많이 접한 세대"라고 설명함. 실제로 9000만 명 이상의 베트남 인구 중 절반이 인터넷을 사용하며, 만 15~24세 인구 중 97%가 Facebook과 같은 소셜 네트워크 경험이 있는 것으로 조사됨*.

    - 참고로 베트남에서 만 35세 이하의 청년층은 전체 인구 대비 36%를 차지함.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '베트남, SNS를 보면 비즈니스가 보인다'(클릭 시 해당 페이지 이동)

□ 성장하는 현지 패션 브랜드, 시장 경쟁에 합세

베트남의 플리마켓 중 하나인 Hello Weekend Market

자료원: Kenh14

  ㅇ 30대 이하의 소비자가 주축이 된 현지 패스트 패션시장에 경쟁을 가열시키는 것은 비단 글로벌 SPA 브랜드뿐만이 아님. 지난 2~3년 새 소셜 네트워크와 플리마켓*을 통해 인지도를 쌓고 몸집을 크게 키운 현지 보세의류 브랜드들이 다수 등장했음.

    - 최근 들어 베트남 정부는 페이스북을 이용한 온라인 판매자들에게 납세 신고를 촉구하기 시작했음. 전자상거래에 관련해 아직 베트남은 온라인 사업 관련 세금 정책이 체계적이지 않고 강제성이 없을 뿐더러 대부분의 거래가 현금으로 이루어져 세수에 어려움을 겪고 있음.  

    - 베트남 정부의 이 같은 납세 신고 촉구 움직임은 현지에서 소셜 네트워크를 통한 전자상거래의 규모가 꽤 커졌음을 방증하는 것임. 실제로 페이스북 베트남의 대변인 Huynh Kim Tuoc는 50여 명의 젊은 전자상거래 사업자들이 온라인 거래를 통해 100만 달러가 넘는 수익을 올렸다고 밝힌 바 있음(자료원: VN Express).

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '백화점 밖으로 나온 화장품들'(클릭 시 해당 페이지 이동)

호찌민시의 플리마켓

플리마켓	문의처
Saigon flea market	이메일: applicant@saigonfleamarket.com 임대비용: VND 800,000(US$ 40)/일, 부스 면적은 2m*1.8m 베트남 연락처: 0933136690
Hello Weekend Market	이메일: helloweekendmarket@gmail.com 임대비용: VND 700, 000(US$ 35)/일 베트남 연락처: (08)38323966
New District	이메일: thenewdistrict.saigon@gmail.com 베트남 연락처: 0966351351
Sale 4share	이메일: super9fair@gmail.com 베트남 연락처: 0984361838
Saigon Holiday market	이메일: saigonholidaymarket@gmail.com 베트남 연락처: 0907878161
The Box market	이메일:  booking@theboxmarket.vn 임대 비용: VND 800,000~900,000/일(부스 위치에 따라 가격 변동) 베트남 연락처: 0939393638
Chợ 3 Tư (Persian market)	이메일: cho3tu@gmail.com 베트남 연락처: 0906682035

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

  ㅇ 현지 보세의류 브랜드의 성장 요인

    - 2013년 전후 두각을 드러내기 시작한 현지 보세의류 브랜드들은 최근 2~3년 새 30대 이하의 베트남 소비자층 사이에서 입지를 크게 확보했음. 이 신생 보세의류 브랜드들 대부분은 도이머이(Đổi Mới) 정책* 이후 개방된 베트남 시장 환경에서 다양한 외국문물을 흡수하며 자란 1980년, 1990년대생의 청년들이 창업한 것임. 참고로 이들은 베트남에서 8X(땀엑스, 1980년대생), 9X(찐엑스, 1990년대생)이라고 불리는 신세대임.

    - 이들의 공통점은 '인터넷을 기반으로 한 브랜드 인지도 구축'임. 현지의 유명 보세의류 브랜드들은 소셜 네트워크를 통해 친근하고 신속한 응대 및 유연한 온라인 마케팅으로 소비자와 관계를 구축했음. 참고로 처음부터 오프라인 상점에 큰 자본금을 들여 투자하기보다는 우선 소셜 네트워크를 통해 물품을 판매하고 이후 오프라인 시장까지 확대한 경우를 쉽게 찾을 수 있음.

    - 현지 보세의류 브랜드들은 최신 유행을 반영한 상품들을 (대도시 거주 30대 이하의) 목표 소비자에게 적정한 가격으로 공급함. 빠른 패션 의류 순환과 적정한 가격은 현재 글로벌 SPA 브랜드들을 성공으로 이끈 강점이기도 함. 단, 글로벌 SPA 브랜드의 상품 가격이 베트남 시장에서는 프리미엄으로 분류되는 것과 달리 현지 보세의류 브랜드의 상품은 정말로 현지 소비자에게 ‘적정’한 가격대에 형성됐음.

베트남 유명 보세의류 브랜드의 예

자료원: pis.vn

   ㅇ 베트남 보세의류 브랜드가 빠른 상품 순환을 유지함과 동시에 적정한 가격대를 형성할 수 있었던 까닭은 ∆기존 베트남의 소규모 생산 인프라 활용 ∆창의적인 오프라인 상점 위치 선정* 등임.

    - 그 동안 베트남 패션업계의 취약점은 글로벌 브랜드의 생산기지로서 '제조'에 치중돼 있을 뿐 자국의 패션 트렌드를 이끌 디자이너가 부족했다는 것임. 즉, 경쟁력 있는 비용의 생산 인프라는 갖췄지만 이를 이용할 '젊은 감각'의 자생 브랜드가 미약했음. 그러나 이제는 세계의 유행에 민감한 1980년, 1990년대생의 청년들이 의류 사업에 뛰어들며 이들만의 보세의류 브랜드를 만드는 데 성공함.

    - 오프라인 상점 위치 선정의 경우 부동산 개발 붐이 일어나고 새 집을 찾아 떠나는 이들이 증가하면서, 최소 20~30년 된 호찌민시의 오래된 아파트들에 빈집이 많아짐. 그리고 2015년부터 젊은 창업자들이 이 빈집을 '상점'으로 적극 활용하기 시작함.

    - 베트남의 구식 아파트들은 프랑스 식민지배 시절의 산물 중 하나로, 건축 양식이 특이하고 대부분 층수가 높지 않음. 또한 대도시 내 오래된 아파트들은 중심지와 매우 근접해 위치가 아주 좋음. 무엇보다도 임대료가 거리의 기존 상점 자리보다 저렴한 것이 큰 강점으로 부각됐음.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '2016년 베트남 소비시장 핫트렌드 6'(클릭 시 해당페이지 이동)

아파트에 입주한 의류 상점의 예

 

자료원: xonefm.com, afamily.vn

□ 시사점

  ㅇ 최근 몇 년 새 베트남 시장 공략에 나섰거나 진출을 계획한 글로벌 SPA 브랜드가 급증했음. 이는 베트남 내수시장의 성장을 시사함. 

    - 글로벌 SPA 브랜드들이 다른 선진국가에서 '적정한' 가격으로 소비자에게 어필하는 것과 달리, 이들보다 GDP 수준이 낮은 베트남에서는 이 브랜드들은 프리미엄(affordable premium)으로 분류됨. 그럼에도 불구하고 이들 브랜드에 대해 현지 소비자들이 보이는 관심과 수요는 베트남인의 구매력과 소비자 의식이 성장했음을 방증함.

  ㅇ 한편, 20~30대의 창업자들이 주축이 된 현지 보세의류 브랜드가 신속한 패션 트렌드 도입, 현지 소비자 눈높이에 맞는 가격 정책 등으로 입지를 크게 확보해나가고 있음.

  ㅇ 베트남의 의류 소매유통시장을 고려하는 우리 기업 또는 개인 투자자는 브랜드 포지셔닝 및 가격 정책 수립 시 앞서 언급된 글로벌 SPA 브랜드들과 현지 보세의류 브랜드를 반드시 참고해야 할 것임.

    - 현재 베트남에서 현지 소비자들에게 수요가 높은 글로벌 SPA 브랜드와 현지 보세의류 브랜드의 공통점은 '빠른 의류 순환'과 '개선된 품질'임.

    - 그동안 베트남에서 의류 사업을 시도한 개인 투자자 중에는 한국에서 판매 시기가 조금 늦어진 의류를 수입 및 핸드캐리로 들여와 판매하는 이들이 있었음. 이들의 문제는 현지인 소비자가 원하는 '유행에 따른 신속한 의류 순환' 조건을 충족하지 못했고, Made In Korea라는 라벨 하나로 높아진 가격에 비해 ‘상품의 품질’이 떨어졌다는 것임.

    - 덧붙여 베트남 의류 시장 진출을 고려하는 우리 투자자들은 현지 보세의류 브랜드의 성공 기반인 온라인 마케팅과 상품 생산 과정을 연구해 비용 절감의 한 방안으로 활용할 수 있을 것임.

  ㅇ 현지 보세의류 브랜드에는 없고 우리나라에는 있는 강점, '원단'

    - 베트남 패션업계에 종사하는 한 현지 사업가와 베트남 보세의류 브랜드를 보유한 20대 현지 창업가는 KOTRA 호치민 무역관에 "원단을 구매하기 위해 부산(및 대구 지역)을 정기적으로 방문한다. 한국에 가면 베트남에서는 구할 수 없는 다양하고 품질 좋은 원단을 구할 수 있기 때문"이라고 귀띔했음. 또한 이들은 "정기적인 한국 방문과 한국의 의류 사이트 접속을 통해 디자인 시 참고하기도 한다"고 공통적으로 설명했음.

    - 실제로 2016년 베트남 패션위크의 주축을 맡았던 Multimedia JSC의 레티뀐짱(Le Thi Quynh Trang) 사장은 현지 언론과의 인터뷰를 통해 베트남 패션업계가 배워야 할 국가로 한국을 지목한 바 있음. 그는 한국 정부의 적극적인 지원으로 현재 한국이 아시아 국가 사이에서 문화적으로 큰 영향을 주는 국가로 성장했다고 설명하며, "한국 드라마나 TV 프로그램을 통해 소개되는 다양한 상품과 트렌드가 베트남의 젊은 세대에 큰 영향을 주고 있다"고 평가했음.

자료원: BMI, Euromonitor, 현지언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합