[신규상장종목정보]넥스트엔터테인먼트월드(12월23일)

[봉황 지사장]

넥스트엔터테인먼트월드의 일반공모 청약 최종 경쟁률이 33.55대 1을 나타냈다.

넥스트엔터테인먼트월드의 상장 주관사인 우리투자증권은 지난 15~16일 이틀간 진행된 일반공모청약 결과 청약 경쟁률이 33.55대 1로 집계됐다고 16일 밝혔다.

넥스트엔터테인먼트월드의 일반공모청약 증거금으로는 1132억8768만9500원이 모였다.

 

공모가는 1만6300원이다. 이 업체는 지난해 개봉돼 1000만명의 관객을 동원한 영화 '7번방의 선물', '변호인'을 비롯해 '신세계'·'숨바꼭질' 등을 배급해왔다. 오는 23일 코스닥 시장 상장을 앞두고 있다.

종목명	넥스트엔터테인먼트월드	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	160550
업종	영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업
대표자	김우택	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강남구 논현동 240-10 중앙빌딩 4층
홈페이지	www.its-new.co.kr	대표전화	02-3490-9300
최대주주	-
매출액	122,061 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	14,535 (백만원)
순이익	12,028 (백만원)	자본금	5,060 (백만원)

총공모주식수	2,071,462 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,071,462 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	12,700 ~ 16,300 원	청약경쟁률	33.55:1
확정공모가	16,300 원	공모금액	33,765 (백만원)
주간사	우리투자증권	주식수: 359,232 주   /   청약한도: 20,700 주

주요일정

수요예측일

  2014.12.09  ~   2014.12.10

공모청약일

  2014.12.15  ~   2014.12.16

배정공고일(신문)

  2014.12.15 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.12.17

환불일

  2014.12.17

상장일

  2014.12.23

공모사항

확정공모가	16,300 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  12,700 ~ 16,300 원
총공모주식수	2,071,462 주	공모금액 : 33,765 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	87,094 주  (4.8%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,170,216 주  (65.2%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	359,232 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,700 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.12.09

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 04:30

수요예측결과

기관경쟁률

214.69:1

의무보유확약

9.59%

신규상장

신규상장일

2014.12.23

현재가

20,000 원 (0.00%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	9,298,000
1개월 확약	22,742,000
합계	32,040,000
총 수량 대비 비율(%)	9.59%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
318	334,206,000	214.69 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
16,300원 이상	279	292,494,000	87.52%
12,700원 이상 ~ 16,300원 미만	20	18,542,000	5.55%
12,700원 미만	19	23,170,000	6.93%
합계	318	334,206,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	44,979,627,138
무형자산 등 차감	1,468,738,921
이연자산 연부채
순자산 총계	43,510,888,217
기말 발행주식수	9,320,550
자산가치	4,668원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 3분기	2013년	2012년
순이익	4,239,311,260	18,869,352,154	3,935,403,722
발행주식수	9,320,880	7,320,880	7,120,880
주당 이익(EPS)	606	2,577	553
가중평균 EPS	1,254
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	12,545원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,668	12,545
본질가치 (평가법 1)	9,394원

넥스트엔터테인먼트월드

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	309.56 %	527.46 %
	유동비율	134.23 %	111.37 %
수익성	자기자본수익률	47.20 %	41.31 %
	영업이익률	16.21 %	12.15 %
성장성	매출액증가율	182.59 %	0.00 %
	영업이익증가율	276.87 %	0.00 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

넥스트엔터테인먼트월드

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	1,643 원	717 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	9.92	22.72
BPS (주당순자산가치)	3,480 원	1,736 원
PBR (주가순자산비율)	4.68	9.39
SPS (주당매출액)	16,673 원	6,066 원
PSR (주가매출액비율)	0.98	2.69

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업을 주요 사업으로 영위

- 당사의 종속회사인 (주)뮤직앤뉴는 음반 기획/제작 및 매니지먼트업을 영위, (주)콘텐츠판다는 영상 콘텐츠에 대한 부가판권 유통업을 영위, (주)쇼앤뉴는 공연 기획 및 제작업을 영위

1)  영업현황

- 당사는 '콘텐츠 유통'이라는 비즈니스 컨셉으로 '종합콘텐츠미디어그룹'을 지향하며 콘텐츠 사업에 대한 보편화된 불확실성, 위험요인을 극복하고, 수익 모델을 구체화, 지속화하여 투자자들의 관심과 참여를 통해 장기적으로 시장 확대를 위해 노력

- 2012년부터 시작된 공연 사업과 음악 사업은 이러한 비즈니스 컨셉의 실현을 위해 각각 당사의 사업부와 자회사에서 추진

2) 시장 규모

- 2013년 공연실태조사에 따르면, 2012년도 우리나라 공연 시장 규모는 공연시설 수는 총 944개, 종사자 수 11,223명, 매출액 3,772억원으로 파악

- 공연단체는 단체 수 총 2,108개, 종사자 수 50,847명, 매출액 3,359억원으로 파악

3) 당사의 경쟁력

- 당사는 설립연도부터 흑자경영으로 시작해서 2013년까지 매출 및 수익이 꾸준히 지속, 증가

2.매출현황

(단위: 백만원)
매출	구분	2014년도 3분기		2013년도		2012년도		2011년도
		제7기		제6기		제5기		제4기
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
영화	수출	987	2.28%	365	0.31%	48	0.11%	75	0.20%
상품	내수	42,278	97.72%	117,932	99.69%	42,978	99.89%	37,765	99.80%
	소계	43,265	100.00%	118,297	100.00%	43,026	100.00%	37,840	100.00%
공연	수출			-	-	-	-	-	-
상품	내수	4,862	100.00%	3,616	100.00%	-	-	-	-
	소계	4,862	100.00%	3,616	100.00%	-	-	-	-
기타	수출			-	-	-	-	-	-
	내수	199	100.00%	148	100.00%	168	100.00%	152	100.00%
	소계	199	100.00%	148	100.00%	168	100.00%	152	100.00%
합계	수출	987	2.04%	365	0.30%	48	0.11%	75	0.20%
	내수	47,339	97.96%	121,696	99.70%	43,146	99.89%	37,917	99.80%
	합계	48,326	100.00%	122,061	100.00%	43,195	100.00%	37,992	100.00%

3. 재무현황

 

안정성지표
구분		2014년 3분기	2013년	2012년
부채비율	당사	115.80%	274.40%	602.30%
	업계평균	-	208.70%	203.00%
유동비율	당사	147.00%	133.10%	108.00%
	업계평균	-	96.90%	106.90%
차입금의존도	당사	17.90%	17.90%	21.10%
	업계평균	-	27.70%	26.90%

 

수익성지표
구분		2014년 3분기	2013년	2012년
매출액영업이익률	당사	13.70%	15.10%	8.80%
	업계평균	-	3.10%	1.80%
매출액순이익률	당사	8.00%	14.90%	8.90%
	업계평균	-	0.10%	0.50%
자기자본순이익률	당사	12.60%	60.10%	34.70%
	업계평균	-	0.30%	1.20%
이자보상배율	당사	8.11	10.52	6.15
	업계평균	-	1.82	1.01

 

성장성지표
구분		2014년 3분기	2013년	2012년
총자산증가율	당사	-17.40%	47.50%	52.10%
	업계평균	-	7.60%	7.00%
매출액증가율	당사	-44.50%	185.20%	0.70%
	업계평균	-	8.60%	15.00%
영업이익증가율	당사	-57.70%	391.30%	-1.00%
	업계평균	-	-	-
순이익증가율	당사	-73.00%	379.50%	22.50%
	업계평균	-	-	-

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

유통가능여부	구분		주식의종류	주식수	보호예수기간
보호예수 및	최대주주 본인	김우택	보통주	5,093,266	상장일로부터 6개월
매도금지물량	등기임원	임재환	보통주	11,900
	비등기임원	장경익	보통주	29,600
	벤처금융	IBK금융그룹중기상생투자조합제2호	보통주	337,500	상장일로부터 1개월
		KoFC-아주PioneerChamp2010-9투자조합	보통주	173,170
		충남스타기업펀드1호투자조합	보통주	173,170
		대교신성장투자조합	보통주	346,340
		KoFC-KTBNPioneerChamp2011-5호투자조합	보통주	346,340
	전문투자자	한화투자증권㈜	보통주	50,000
		메리츠종합금융증권㈜	보통주	50,000
	기타주주	HUACE Media (Hong Kong) Investment limited.	보통주	1,786,035	상장일로부터 2년
	우리사주조합	우리사주조합(기소유분)	보통주	154,300	2015년 4월 6일까지
	우리사주조합	우리사주조합(공모분)	보통주	414,291	상장일로부터 1년
	대표주관회사	우리투자증권㈜	보통주	62,144	상장일로부터 3개월
	소계		보통주	9,028,056
유통가능	공모주주(기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 일반투자자)		보통주	1,657,171
주식수	기존 일반주주		보통주	2,579,970
	소계		보통주	4,237,141
상장예정주식수 합계			보통주	13,265,197
기타	전문투자자	기술신용보증기금	우선주	500,000
발행주식수 합계				13,765,197

 

5.요약재무제표

 

(단위: 백만원)
과목	2014년 3분기	2013년	2012년
[유동자산]	70,213	95,685	64,568
현금및현금성자산	42,010	36,138	24,209
매출채권	3,893	29,281	14,847
기타금융자산	166	646	1,240
기타유동자산	24,144	29,620	24,272
[비유동자산]	26,847	21,812	15,113
기타금융자산	3,738	1,017	795
유형자산	921	484	486
무형자산	1,469	976	1,339
기타비유동자산	20,719	19,336	12,493
자산 총계	97,060	117,498	79,681
[유동부채]	47,769	71,882	59,763
[비유동부채]	4,311	14,230	8,572
부채 총계	52,080	86,112	68,335
[보통주자본금]	4,660	3,660	3,560
[주식발행초과금]	9,732	1,739	716
[기타자본항목]	-618	-1,610	-1,494
[이익잉여금]	31,005	27,394	8,573
[비지배기업의 소유지분]	201	203	-9
자본 총계	44,980	31,386	11,346
	(2014.01.01~	(2013.01.01~	(2012.01.01~
	2014.09.30)	2013.12.31)	2012.12.31)
매출액	53,251	126,444	44,342
영업이익	7,305	19,110	3,890
법인세비용차감전순이익	8,674	21,377	3,819
당기순이익	4,239	18,869	3,935
기본주당손익(원)	476	2,661	709
희석주당손익(원)	441	2,018	675

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

[ 2014년 반기 요약재무현황 ]		(단위 : 원)
회사명	씨제이씨지브이(주)	(주)미디어플렉스
적용회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	1,115,649,642,967	139,157,382,724
- 유동자산	262,442,657,676	93,801,614,894
- 비유동자산	853,206,985,291	45,355,767,830
부채총계	749,800,947,559	33,679,786,046
- 유동부채	463,366,873,157	33,600,446,451
- 비유동부채	286,434,074,402	79,339,595
자본총계	365,848,695,408	105,477,596,678
- 지배주주 자본	359,173,057,416	105,143,023,026
매출액	472,402,718,713	27,475,268,061
영업이익	12,815,881,716	483,533,429
반기순이익	3,251,522,974	(566,654,370)
- 지배주주귀속	3,850,422,588	(561,353,094)