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- 우즈베키스탄, 세계 3위 실크 생산국이나 낙후된 산업 인프라 개선을 위한 현대화 조치 실행 중 -
- 프로젝트 수행, 합작 법인 설립 등을 통한 현지 진출 전략 필요 -
가. 실크산업 동향
□ 규제 및 정책
ㅇ 실크산업 현대화, 다각화 정책을 통한 생산량 증대와 해외투자 유치를 목표로 여러 정부정책들이 발표됨. 2017년 3월 29일 발표된 대통령령(PP-2856)에 따라 “우즈베키스탄 실크산업협회(UzbekIpakSonoat)”가 설립됐으며, 누에 및 고치의 생산부터 실크 수확 및 가공까지 실크산업 전반을 담당하고 있음.
ㅇ 실크산업협회 세부 조직은 다음과 같음
- 은행 및 실크산업 유관기관의 출자를 받아 설립된 실크산업협회 지방지부들: JanubIpakSanoat LLC, ShimolIpakSanoat LLC, MarkazIpakSanoat LLC, VodiyIpakSanoat LLC, ToshkentIpakSanoat LLC.
- 카라칼팍스탄 및 지방누에고치협회(AgroPila LLC)
- 지역누에고치협회 구역별 및 구역 간 지부
- 그 외 누에사료 생산, 고치 가공 및 견직물, 완제품 생산 조직 등
ㅇ 상기 대통령령에 따라 설립된 실크산업협회는 2023년 1월 1일까지 아래의 혜택을 적용받음.
- 통합세(Unified Tax) 면제: 곡물 생산, 누에고치 가공, 천연 및 인조 실크 완제품 생산으로 얻는 법인 수익에 대한 통합세 납부 면제
- 개인소득세 면제: 누에고치 생산 종사자는 개인 소득세 납부 면제
- 단일사회세(Single Social Payment) 면제: 누에고치 생산 종사자들이 속해있는 조직은 단일사회세 납부 면제
ㅇ 2018년 1월에 발효된 대통령령(PP-3472)에 따라 실크산업협회에 2023년 1월 1일까지 아래의 추가 혜택이 부여됨.
- 관세(부가가치세 및 통관수수료 제외) 면제: 실크산업협회가 수입하는 아래 품목에 대해 관세가 면제됨.
· 실크산업 투자프로젝트 실행에 필요한 기계 및 장비, 부품, 보조기계, 자재
· 뽕나무 경작 및 자동화에 필요한 농기계 및 그 부품
· 누에고치 조달에 필요한 원재료 및 육성에 필요한 장비 및 수자원
· 실크 완제품 제조에 사용되는 화학품, 합성섬유, 염색료 및 기타
ㅇ 2019년 7월 31일 발표된 대통령령(PP-4411) “실크산업 발전을 위한 추가조치”로 인해 아래와 같은 추가 혜택이 발표됐음.
- 2022년 8월 1일까지 특정 실크 제품군을 항공 또는 철도로 미국, EU, 터키에 운송하는 기업은 운송비용의 최대 50%까지 보조금을 지원받음.
- 농기계 임차에 적용되고 있는 혜택들은 실크산업에 사용되는 미네랄 비료, 종자 등의 공급에도 동일하게 적용됨.
- 2020년 1월 1일부로 뽕나무 불법 채취 및 손괴 적발에 대한 벌금의 50%는 새로운 뽕나무 경작 육성 비용에 사용됨.
- 생 누에고치 공급 원가를 2020년부 최소 20% 이상 상승시키며, 도로 양 옆에 재배된 뽕나무는 실크산업협회 관리 하에 누에고치의 먹이로 사용될 것임.
□ 주요 이슈
ㅇ 우즈베키스탄 실크산업의 고질적인 문제는 아래와 같으며, 현 정부 정책은 주로 이를 해결하는데 중점을 두고 있음.
- 통합된 산업 육성 정책 부재
- 대규모 집약적·자동화 생산이 아닌 영세한 가내 수공업, 작은 기업 규모의 실크 생산
- 실크 생산 장비 노후화
- 누에고치 사료가 부족해 연간 전체 누에고치 사료의 50%를 해외에서 수입하고 있음.
□ 최근 산업 동향
ㅇ 우즈베키스탄 실크산업협회를 중심으로 누에사료 생산, 실크 재배, 수확, 가공 및 완제품처리까지의 산업 전반에 걸친 개선 작업이 진행 중임.
ㅇ 실크산업 발전 5개년 계획에 따라 누에사료를 생산하고 있는 20개사와 누에고치 가공을 담당하고 있는 30개사의 현대화가 진행 중임.
ㅇ 과거에는 주로 생사(生絲)만 수확해 수출했으나 현재는 생사, 실크울, 견/모직물, 의류 완제품 등 수출 품목을 다변화하는 노력을 곁들이고 있음.
ㅇ 우즈베키스탄 정부는 2021년까지 누에고치 생산량을 50% 이상 증가시킬 예정임.
- 새로운 제품군 개발 및 생산 방식 현대화를 위해 “Van De Wiele”, “Picanol”, “Reggiani”사의 장비 구입을 위한 협정을 체결했으며, 수출 증대를 위해 이탈리아 실크협회와 협력해 실크 완제품 생산 합작기업을 설립할 예정임.
□ 주요 기업 현황
ㅇ 우즈베키스탄 주요 실크 생산 기업 및 협회는 아래와 같음.
1. Bukhara Brilliant Silk | |
주요 품목 및 분야 | 실크 및 실크 제품 생산 |
주소 | 256, Bahouddin Naqshbandi street, Bukhara region |
웹사이트 | |
기타 정보 | 2001년에 설립됐으며, 중국·폴란드·인도·프랑스·터키·한국·베트남 등에 수출하고 있음. |
2. Yodgolik LLC | |
주요 품목 및 분야 | 누에고치, 실크, 엑셀시오르(Excelsior) 실크 제품 생산 |
주소 | 138, I.Zahriddin street, Margilon, Ferghana region |
웹사이트 | |
기타 정보 | 누에고치부터 완제품까지 생산하고 있음. |
3. Margilan Silk Vats | |
주요 품목 및 분야 | 실크 및 실크직물 생산 |
주소 | 32, Margilaniy street, Margilan, Ferghana region |
웹사이트 | |
기타 정보 | 2005년에 설립됐으며, 100% 천연 실크 및 혼합 직물을 생산하고 있음. |
4. Cotton InterTex | |
주요 품목 및 분야 | 실크 및 실크직물 생산 |
주소 | 35, Margilan city, Ferghana region |
웹사이트 | |
기타 정보 | 직원수는 50명 정도이며, 실크 원사·아틀라스·아드라·벨벳 등과 같은 실크 직물 생산 전문 |
5. Association of “UzbekIpakSanoat” | |
주요 품목 및 분야 | 실크 생산 |
주소 | 1A, Ismoil Ota street, Mirzo Ulugbek district, Tashkent |
웹사이트 | |
기타 정보 | 실크산업협회 |
자료: 우즈베키스탄 통계위원회, 실크산업협회
나. 실크산업 수급 동향
□ 실크산업 투자 현황
ㅇ 우즈베키스탄 실크산업 투자액에 관한 정확한 통계는 없으나 정부의 산업 육성책이 본격적으로 시행됨에 따라 해외 투자 또한 증가 추세를 보이고 있음.
ㅇ 실크산업 개선 대통령령(PP-3472) 발표 이후 생사 수출뿐만 아니라 수출용 실크 완제품 생산을 위한 프로젝트 또한 다수를 차지하고 있음.
실크산업 관련 주요 투자 프로젝트 현황(2018~21년)
프로젝트 | 참여기업 | 투자 규모(US $) | 예상 연간생산량 |
타슈켄트시 견직물 및 실크완제품 생산 프로젝트 | 우즈베키스탄 “Bukhara Brilliant Silk” UAE “Karoma Investment Limited” | 500만 | 견직물 46만 미터 자카드직물 850만 미터 패턴프린팅 57만 5,000미터 실크완제품 4만 3,000개 |
안디잔주 생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트 | 우즈베키스탄 “Andijan Silk Co” 중국 “Tongxiang Juncheng” | 600만 | 생사 192톤 실크울 81톤 견직물 69만 미터 |
지작주 생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트 | 우즈베키스탄 “Silk Expert Processing” 영국 “Abnmb Group” | 500만 | 생사 192톤 실크울 81톤 견직물 69만 미터 |
시르다리야주 생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트 | 우즈베키스탄 “Agro Gloabl” | 500만 | 생사 144톤 실크울 81톤 견직물 34만 5,000미터 |
호례즘주 생사, 실크울 및 견직물 생산 프로젝트 | 우즈베키스탄 “Khiva Silk Fabric” | 500만 | 생사 144톤 실크울 81톤 견직물 34만 5,000미터 |
총계 | 2600만 | 생사 672톤 직물 1,103만미터 실크프린팅 57만 5,000미터 실크완제품 4만 3,000개 |
자료: 우즈베키스탄 법령정보 데이터베이스(norma)
□ 수출 현황
ㅇ 우즈베키스탄 정부의 실크산업 육성책의 결과로 실크 완제품 수출량이 점차 증가하고 있음.
ㅇ 우즈베키스탄 통계위원회 자료에 따르면 2018년 섬유 제품(실크를 포함한 섬유 제품 전체) 수출액은 16억300만 달러를 기록했으며, 2017년에 비해 41.4% 상승한 수치임.
주*: 단일 실크 품목에 대한 국가 수출 통계는 제공되고 있지 않음.
HSCODE 500400, 견사(Silk yarn)
(단위: 천 달러)
수출국 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
총계 | 3,201 | 1,537 | 2,342 | 3,130 | 338 |
베트남 | 3,187 | 1,468 | 2,190 | 2,951 | 240 |
파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 |
인도 | 0 | 0 | 114 | 81 | 41 |
러시아 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 |
한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
중국 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
터키 | 1 | 63 | 32 | 0 | 0 |
주: 한국으로의 수출통계는 제공되지 않고 있음.
자료: ITC, UN COMTRADE
HSCODE 500200, 생사(Raw silk, 꼰 것은 제외한다)
(단위: 천 달러)
수출국 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
총계 | 11,675 | 11,162 | 10,746 | 13,346 | 10,322 |
베트남 | 392 | 1,891 | 181 | 1,060 | 4,888 |
이란 | 8,205 | 7,559 | 8,814 | 9,334 | 2,496 |
한국 | 7 | 0 | 25 | 399 | 878 |
중국 | 337 | 223 | 236 | 175 | 814 |
싱가폴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
인도 | 707 | 489 | 1,051 | 1,654 | 403 |
터키 | 1,098 | 800 | 266 | 265 | 184 |
파키스탄 | 30 | 0 | 0 | 154 | 96 |
이집트 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51 |
UAE | 0 | 200 | 147 | 301 | 0 |
자료: ITC, UN COMTRADE
HS CODE 5007, 견직물류(Woven fabrics of silk or silk waste)
(단위: 천 달러)
수출국 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
총계 | 39 | 166 | 76 | 142 | 241 |
인도 | 0 | 0 | 16 | 99 | 192 |
불가리아 | 9 | 95 | 0 | 0 | 41 |
미국 | 14 | 66 | 0 | 2 | 5 |
덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
이란 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키르기즈스탄 | 0 | 5 | 55 | 31 | 0 |
라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러시아 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료: ITC, UN COMTRADE
□ 수입 현황
ㅇ 실크 제품 자체보다는 실크 생산 원료로 사용되는 누에사료를 주로 수입하고 있음.(연간 23만~25만 통)
ㅇ 2015년에 가장 높은 수입액을 기록했으나 현지 생산량 증대로 인해 점차 하락하고 있는 추세임.
ㅇ 실크 제품 수입에 대한 국가통계는 제공되고 있지 않아 ITC 통계자료를 인용했음.
HSCODE 500400, 견사·견방사(Silk yarn and yarn spun from silk waste)
(단위: 천 달러)
수입국 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
총계 | 302 | 35 | 19 | 42 |
한국 | 0 | 0 | 0 | 27 |
중국 | 63 | 0 | 0 | 15 |
터키 | 239 | 35 | 19 | 0 |
자료 : ITC
HSCODE 500600, 견사(Silk yarn)
(단위: 천 달러)
수입국 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
총계 | 11 | 52 | 0 | 9 |
터키 | 11 | 52 | 0 | 9 |
자료 : ITC
HS CODE 5007, 견직물류(Woven fabrics of silk or silk waste)
(단위: 천 달러)
수입국 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
총계 | 214 | 16 | 24 | 12 | 16 |
이탈리아 | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 |
한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
터키 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
중국 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 |
UAE | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 |
자료 : ITC
□ 생산 현황
ㅇ 우즈베키스탄은 현재 중국과 인도에 이어 세계에서 3번째로 큰 실크 섬유 생산국임.
ㅇ 2015년 4개의 실크 직조 기업에 700만 달러 규모가 투자되면서 생산량이 증가됐음.
ㅇ 현지 언론 보도에 따르면 2011년 섬유 직물(Silk Fabric) 생산량은 8500만㎡을 기록했으며, 우즈베키스탄 정부는 2020년까지 2011년보다 5.4배 증가한 4억6000만㎡ 생산을 목표로 하고 있음.
2014~2015년 실크 섬유, 직물 생산량
(단위: 각 표 참조)
2014년 | |
생사(Raw Silk) | 740톤 |
섬유 직물(Silk Fabric) | 100만㎡ |
2015년 | |
생사(Raw Silk) | 2,000톤 |
실크 원사(Silk Yarn) | 200톤 |
섬유 직물(Silk Fabric) | 100만㎡ |
융단(Carpet) | 1000㎡ |
자료: O’zto’qimachiliksanoat 2017년 보고서
2013~2016년 실크 누에고치 지역별 생산량
(단위: 톤)
지역 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
총계 | 26,115.8 | 26,293.0 | 26,355.6 | 12,480.3 |
카라칼팍스탄 공화국 | 890.6 | 852.5 | 852.6 | 346.8 |
안디잔 | 3,300.0 | 3,297.8 | 3,303.4 | 2,110.1 |
부하라 | 3,403.0 | 3,093.2 | 3,099.7 | 1,855.2 |
지작 | 618.9 | 641.1 | 641.5 | 400.0 |
카시카다리야 | 3,078.7 | 3,080.6 | 3,099.7 | 1,068.5 |
나보이 | 964.0 | 1,006.8 | 1,007.9 | 653.8 |
나망간 | 2,814.9 | 2,811.7 | 2,827.2 | 601.8 |
사마르칸트 | 2,687.9 | 2,807.6 | 2,829.8 | 1984.2 |
수르한다리야 | 1,478.0 | 1,550.0 | 1,552.7 | 1,131.3 |
시르다리야 | 643.5 | 616.2 | 616.0 | 132.9 |
타슈켄트 | 1,571.1 | 1,631.5 | 1,641.4 | 532.9 |
페르가나 | 2,601.2 | 2,731.9 | 2,722.9 | 858.7 |
호레즘 | 2,064.6 | 2,172.2 | 2,178.4 | 804.1 |
자료: 우즈베키스탄 통계위원회
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
강점(Strength) | 약점(Weakness) |
- 전통적인 실크·섬유산업 강국 - 생산기반, 자원, 노동력 풍부 - 정부의 실크산업 육성책 | - 장비 노후화, 최신기술 부족 - 누에고치 사료 부족 - 생산 기업 규모 영세 - 업계 기업들의 재무 및 경제 상황 악화 |
기회(Opportunities) | 위협(Threats) |
- 세계 각 국으로의 수출 증가 추세 - 추가적으로 계획되고 있는 투자 프로젝트 - 산업 육성을 위한 세제 혜택, 특혜 등 | - 기후변화, 산림훼손, 해충 증가 등으로 인한 뽕나무 및 누에고치 생육환경 악화 - 국제 가격 하락에 따른 기업 경영 악화 우려 |
□ 유망 분야
ㅇ (기계류) 최신 기술 및 장비·기계 노후화로 인한 기계류 수요 증가
- 실크 생산 기계류, 뽕나무 경작 및 자동화 농기계 등
ㅇ (화학섬유, 염색료 등) 실크를 이용해 완제품 생산에 필요한 각종 재료 및 염료 등
ㅇ (기술교류, 합작기업 설립 등) 현지 기업과의 실크 생산 합작기업 설립을 통한 진출
자료: 우즈베키스탄 실크산업협회, 우즈베키스탄 통계위원회, 현지 언론, ITC 등 KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합
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