우리나라 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향: (2) 패션의류 - 아세안 패션의류 시장, 2020년까지 연평균 7.2% 성장 전망 –

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우리나라 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향: (2) 패션의류

2017-07-12 Yi Yang 싱가포르 싱가포르무역관

- 아세안 패션의류 시장, 2020년까지 연평균 7.2% 성장 전망 –

- 특히 온라인 패션의류 시장은 연평균 25%씩 성장하고 있어 기회 많을 것으로 전망 –

산업통상자원부는 2016년 2월에 화장품, 패션의류, 농수산식품, 생활유아용품, 의약품 등을 우리나라 5대 유망 소비재로 선정하고 수출 활성화를 추진하고 있음. KOTRA 싱가포르 무역관은 해당 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향을 시리즈로 연재함.

□ 아세안 패션의류 시장 개요

  ㅇ 아세안 패션의류 시장 동향

    - 2016년 아세안 패션의류 시장 규모는 424억 달러로 전년 대비 4.2% 성장했으며, 2020년까지 연평균 7.2%씩 성장할 것으로 예상됨.

    - 인도네시아는 2016년 기준 시장규모 110억 달러로 아세안 내 최대 패션의류 시장임.

    - 유로모니터에 의하면 2018년부터 필리핀의 패션의류 시장 규모는 인도네시아를 제치고 아세안 내 최대 시장으로 부상할 것으로 전망

    - 2011년부터 베트남 패션의류 시장은 연평균 10.5%의 성장률로 역내 가장 빠르게 성장했는데, 향후 2020년까지는 8%로 성장 속도가 낮아질 것으로 예상되는 반면, 말레이시아와 필리핀 시장은 연평균 10% 이상으로 빠르게 성장할 것으로 전망

아세안 주요 국가의 패션의류 시장 규모 동향

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 아세안의 주요 패션의류 브랜드

    - 아세안 대부분 국가에서 미국과 유럽 브랜드가 시장을 장악하고 있으나, 베트남에서는 시장 비중 상위 5대 브랜드 중 현지 브랜드가 3개가 있음.

    - 아세안에 진출한 패션의류 브랜드 중 Zara, H&M을 비롯한 SPA브랜드*가 높은 비중을 차지

    · SPA브랜드(Specialty store retailer of Private label Apparel): 자사의 기획브랜드 상품을 직접 제조해 유통까지 하는 전문 소매점

    - 또한 Nike, Adidas 등 스포츠웨어 브랜드가 아세안 패션의류 시장에서 점유율이 높음.

국가별 상위 5개 브랜드

	인도네시아			필리핀			태국
	브랜드명	국가	비중(%)	브랜드명	국가	비중(%)	브랜드명	국가	비중(%)
1	Zara	스페인	0.8	Bench/	필리핀	1.4	Uniqlo	일본	2.0
2	Bata	스위스	0.7	Avon	미국	1.4	Levi’s	미국	1.4
3	Wacoal	일본	0.7	Uniqlo	일본	1.3	adidas	독일	1.3
4	Giordano	홍콩(중국)	0.6	Nike	미국	1.2	H&M	스웨덴	1.2
5	GT Man	인도네시아	0.4	H&M	스웨덴	1.0	Nike	미국	1.1

	말레이시아			베트남			싱가포르
	브랜드명	국가	비중(%)	브랜드명	국가	비중(%)	브랜드명	국가	비중(%)
1	H&M	스웨덴	2.1	Viet Tien	베트남	2.3	Uniqlo	일본	4.8
2	Bata	스위스	1.6	adidas	독일	1.2	H&M	스웨덴	4.0
3	adidas	독일	1.5	Nike	미국	1.1	adidas	독일	3.2
4	Padini	말레이시아	1.4	Blue Exchange	베트남	1.0	Nike	미국	3.1
5	Uniqlo	일본	1.0	Biti’s	베트남	0.6	Guess	미국	2.9

자료원: 유로모니터

□ 아세안 패션의류 수입시장 동향

  ㅇ 수입시장 규모

    - 2016년 아세안 패션의류 수입 규모는 132억 달러로 2011년부터 연평균 13.6% 성장했음.

    - 아세안의 주요 의류 수입국은 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아 순으로 5개국의 패션의류 수입 규모는 전체의90%를 차지

아세안 패션의류 수입 규모(HS Code 61, 62, 64, 65 기준)

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러)

주: 2016년 수입 규모는 잠정치

자료원: Trademap

  ㅇ 아세안의 주요 패션의류 수입 대상국

    - 아세안의 수입 패션의류 중 90%는 아시아 국가에서 수입됨. 아세안의 패션의류 상위 10개국 중 이탈리아를 제외하면 모두 아시아 국가임.

    - 그 중 중국산은 저렴한 가격으로 전체 수입 규모의 반 이상을 차지하며, 아세안 역내 국가에서 수입된 패션의류 규모는 전체 수입 시장의 18.1%를 차지

    - 한국은 아세안 패션의류 수입 대상국 중에 3위를 차지하며 시장점유율은 5.2%임. 2017년 5월 누계 기준, 한국의 對아세안 패션의류 수출 규모는 3.4억 달러로 전년 동기 대비 10.9% 증가

아세안의 주요 의류 수입 대상국(2016년 기준)

                                                                                                                            (단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입규모	비중	순위	국가	수입규모	비중
1	중국	6,957	52.7	7	방글라데시	425	3.2
2	베트남	721	5.5	8	말레이시아	422	3.2
3	한국	686	5.2	9	태국	303	2.3
4	인도네시아	489	3.7	10	인도	274	2.1
5	이탈리아	472	3.6	아세안 역내		2,384	18.1
6	홍콩(중국)	470	3.6	전  체		13,194	100.0

자료원: Trademap

□ 기회 가득한 온라인 패션의류시장

  ㅇ 아세안 전자상거래 시장이 빠른 속도로 확대되고 있음.

    - 아세안 국가들 내 인터넷 보급이 확산되고 속도가 향상되는 등 인터넷 인프라가 개선되고 있음.

    - Google과 Temasek의 공동연구에 따르면, 2025년까지 동남아 국가의 전자상거래 시장 규모는 878억 달러에 이르며, 연평균32% 성장할 것으로 전망

  ㅇ 패션의류 온라인 시장 규모

    - 2016년 아세안 온라인 패션의류 시장 규모는 16억 달러로 2012년부터 연평균 25%로 빠르게 성장하고 있음.

    - 온라인 패션의류 매출이 전체 패션의류 매출에 차지하는 비중은 2012년 1.6%에서 2016년 3.7%로 확대

    - 특히 인도네시아의 온라인 패션의류 시장은 2012년 대비 14배로 놀라운 속도로 성장하고 있음.

아세안 주요 국가 패션의류 온라인 시장 규모 추이

                                                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

구분	2012년		2016년		2012~2016 연평균성장률
	패션의류 온라인 시장 규모	전체 패션의류 유통시장에 차지하는 비중	패션의류 온라인 시장 규모	전체 패션의류 유통시장에 차지하는 비중
인도네시아	32	0.3	463	4.2	95.1
필리핀	76	0.9	166	1.7	21.5
태국	63	0.8	101	1.2	12.5
말레이시아	146	2.2	180	2.8	5.4
싱가포르	212	6.6	245	8.3	3.7
베트남	117	4.6	421	11.1	37.7
합계	646	1.6	1,576	3.7	25.0

자료원: 유로모니터

  ㅇ 아세안의 인기 패션의류 쇼핑 사이트

    - 동남아 최대 패션의류 쇼핑몰인 Zalora는 아세안 내 가장 인기 있는 쇼핑 사이트로 꼽힐 수 있음. Zalora는 2012년에 독일 IT투자기업 로켓인터넷의 온라인 패션 사업 부문인 GFG에 의해 설립됐음. 현재 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 필리핀,태국, 베트남, 홍콩에서 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있음.

    - 그 외 Uniqlo, H&M 등 SPA브랜드의 온라인 쇼핑몰도 인기가 많음.

국가별 상위 5개 패션의류 쇼핑 사이트

	인도네시아	필리핀	태국	말레이시아	베트남	싱가포르
1	Zalora.co.id	Zalora.com.ph	Tvpoolonline.com	Zalora.com.my	Robins.vn	Zalora.sg
2	Salestockindonesia.com	Iprice.ph	Uniqlo.com	Theonemall.com	Teespring.com	Asos.com
3	Berrybenka.com	Dress.ph	Adidas.co.th	Fashiongvalet.com	Yes24.vn	Uniqlo.com
4	Kudo.co.id	Hm.com	Kixify.com	Uniqlo.com	Zara.com	Lovebonito .com
5	Hijup.com	Uniqlo.com	Pomelofashion.com	Hm.com	Teechip.com	Hm.com

자료원: SimilarWeb(2017년 5월)

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 아세안은 우리 패션의류 기업들의 유망 시장

    - 아세안 패션의류 시장은 빠르게 성장하고 있고, 특히 온라인 패션의류 시장은 폭발적인 성장세를 보이는 기회가 많은 시장임.

    - 아세안 지역은 한류의 주요 거점으로 한류의 주요 수혜 품목인 패션의류가 젊은 소비자의 관심을 끌고 있음.

    - 한국의 의류 제품은 아세안 시장에서의 비중이 아직 중국산의 10분의 1에 불과하나, 중국산보다 뛰어난 디자인과 좋은 품질로 아세안 시장의 점유율이 지속 확대될 것으로 전망

  ㅇ 온라인 시장 진출을 통해 아세안 패션의류 시장 공략

    - 아세안 인터넷 환경의 개선과 전자상거래 시장의 성장에 따라 온라인 및 모바일 플랫폼을 통해 옷과 신발을 구매하는 아세안 소비자가 많아지고 있음.

    - 높은 임대료와 마케팅 홍보 비용 등의 부담으로 시장 진출이나 사업 확대가 어려운 우리 기업들이 온라인∙모바일 플랫폼을 활용할 수 있음.

    - 아세안 현지 소비자 인지도와 온라인 마케팅 경험이 부족한 우리 중소기업들은 KOTRA의 온라인 유통망 입점 지원 사업 등을 통해 아세안 온라인 시장 진출 가능

  ㅇ 인건비가 저렴한 아세안, 생산거점으로서의 활용성 또한 높음.

    - 최근 중국의 인건비 상승으로 인해 아세안 시장은 새로운 생산 거점으로 부상

    - 또한 인건비가 저렴한 CLMV(캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남)국가들이 외국인 투자를 적극적으로 유치하기 위해 투자 인센티브를 많이 제공하고 있음. 미얀마 정부도 섬유∙봉제업을 지원하기 위해 '섬유∙의류 수출 5개년 전략 목표'를 설립했음.

    - 이에 따라 우리 패션의류 기업, 특히 국내 의류 OEM (주문자상표부착생산) 기업들이 아세안 시장으로 진출하는 것은 용이해질 것으로 보임.

자료원: 유로모니터, Trademap, 한국무역협회, Google과 Temasek ‘E-conomy SEA’, SimilarWeb, Zalora 홈페이지, 네이버, KOTRA 호치민·양곤·프놈펜·싱가포르 무역관 자료 종합