해외 증시 마감. 트럼프, 이란 재봉쇄. 반도체 약세 영향

[맥가이버]

7월 14일 시황. 트럼프 봉쇄 선언+반도체 약세에 하락    

◎ 해외 증시
중동 긴장, 한국 반도체주 약세 여파에 하락 
11 업종 중 에너지, 필수 소비재 등 6개 상승
테크, 산업재 등 5개 업종은 하락

중동 사태 악화에 유가와 금리 급등
트럼프. 이란 해역 봉쇄 조치 재개 선언
해협 통과 선박에 화물의 20% 수수료로 걷겠다고
현지 시간 16일 오후 9시에 대국민 기자회견 예고
해협 통제 재개 등 이란과 충돌 관련 내용 추정
WTI 9% 급등하며 78달러. 10년물 금리 4.61% 급등
월러 이사. 곧 나올 물가 지표에 따라 금리 올릴수도
더 높은 추세로 갈 경우 단시일내 올릴 수 있다고
일정상 CPI는 오늘 저녁. FOMC는 28일부터

전일 한국 증시에서 반도체주 약세 보인 점 영향
하이닉스 ADR -9.3%, 마이크론 -4.4%, 엔비디아 -3.5%
특히 한국 증권사의 실적 전망 하향을 주목
다만 다수의 분석가들은 여전히 낙관적 전망 유지
수요 감소 아닌 차익 실현 + 단기 경계 심리 영향 분석
가벨리. SK하이닉스 변동성 유력하나 진입 기회로 판단
CNBC. 엔비디아 선행 P/E 19배. 2015년 이 후 최저
GPU 97% 점유. 90% 이하 떨어지지 않아
에버코어. 샌디스크 연이은 계약 긍정적. 3,100달러로 상향
웨드부시. 마이크론 설비 투자는 사이클 장기화 의미
특히 텍사스 건설되는 웨이퍼 생산 설비 자금 지원 주목
웨이퍼 병목이 심각하다는 점 보여주는 투자라고
BoA. 엔비디아, 마이크론, 브로드컴, 어플라이드 머트 등
4기업 12개월간 4,300억달러 잉여현금 창출 예상
하이퍼스케일러의 자본 지출 그대로 흡수하는 것
반면 모닝스타. 메모리 사이클 고점 넘어 둔화 국면

실적에 대한 기대감은 지수 방어 요인
팩트셋, LSEG 두 곳 모두 2분기 수익 23% 증가 예상
HSBC. 이번주 실적 나오는 금융사들 대부분 좋을 듯
AI, 대출 성장, 소비 지출 등은 은행 업종 긍정적
다만 투자자들 눈높이가 얼마나 높아졌는지가 관건
샘 스토발. 높아진 기대치. 인플레 불확실성은 부담 

대형주 중 애플, MS, 아마존 등은 상승
씨티. 애플 점유율 더 커질 것. 315→365 상향
특히 아이폰18 출시되면 투자심리에 긍정적 영향 

레이몬드제임스. 하이퍼스케일러 투자 28년까지 증가
AI 성장에 확신을 갖고 있다고 봐야
11개 업종 전체에서 AI에 대한 언급 98% 증가
메타는 루이지애나 데이터센터 $270억 → $500억 상향
모건스탠리. 주요 하이퍼스케일러 27년 1.2조달러 투자
알파벳, 아마존, MS, 메타, 스페이스X 5대 기업들
28년에는 1.4조달러 지출 가능성도 있다고
여전한 컴퓨팅 제약으로 지출의 시급성이 높다고
다만 일부는 부채 증가 등을 주시하며 경계 시각도

JP모건, 미국-이란 전면전 가능성 낮아. 조정시 매수
현재는 실적 기반 강세장. 성장에 대한 자신감 유지
AP. 대규모 데이터센터 투자로 인플레 자극
메모리 급등, 각종 장비 상승, 전기 요금 인상 유발
연준 관심도 AI 영향을 점차 주시할 것이라는 분석

◎ 주요 지표
달러인덱스 101.32 (+0.37%)
국제유가 78.14달러 (+9.42%)
변동성지수 17.16 (+14.17%)
10년물 금리 4.62%
MSCI 한국지수 -8.45%
야간선물 -0.18%