[유망] 인도네시아 전자부품 시장동향 - 인도네시아 전자부품 수입시장, 한국 제품 비중 순위 4위 - - 인도네시아 전자부품 3개년 수입 실적은 감소, 한국산

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[유망] 인도네시아 전자부품 시장동향

2017-07-24 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 인도네시아 전자부품 수입시장, 한국 제품 비중 순위 4위 -

- 인도네시아 전자부품 3개년 수입 실적은 감소, 한국산 부품 수입 실적은 증가-

전자부품 이미지

자료원: pixabay

□ 주요 상품명(HS Code) 및 관세율(4자리 기준)

제품명	HS Code1)	수입 규정 및 규제 관련 법령2)	관세율(%)
			일반	AKFTA 관세
전동기와 발전기(발전세트는 제외한다)	8501	없음	0~10	0
발전세트와 회전변환기	8502	없음 또는 Permendag 127/M-DAG/PER/12/2015*	5~10	0
부분품(제8501호나 제8502호의기계에 전용되거나 주로 사용되는것으로 한정한다)	8503	없음	5	0
변압기·정지형 변환기(예: 정류기)와 유도자	8504	없음 또는 Permendag 127/M-DAG/PER/12/2015	5~10	0
전자석, 영구자석과 자화(磁化)한후 영구자석으로 사용되는 물품,전자석이나 영구자석식 척(chuck)·클램프와 이와 유사한 가공물 홀더, 전자석 커플링(coupling)·클러치와 브레이크, 전자석 리프팅헤드(lifting head)	8505	없음	0~5	0
축전기[고정식·가변식·조정식(프리세트)으로 한정한다]	8532	없음	0	0
전기저항기[가감저항기(rheostat)와 전위차계(potentiometer)를 포함하며, 전열용 저항체는 제외한다]	8533	없음	0	0
전기회로의  개폐용·보호용· 접속용 기기[예:개폐기·퓨즈·피뢰기·전압제한기·서지(surge)억제기·플러그와 그 밖의 커넥터·접속함](전압이 1000볼트를 초과하는 것으로 한정한다)	8535	없음	5	0
전기회로의 개폐용·보호용·접속용기기[예:개폐기·계전기·퓨즈· 서지(surge)억제기·플러그· 소켓·램프홀더와 그 밖의 커넥터·접속함](전압이 1000볼트 이하인것으로 한정한다)와 광섬유용· 광섬유 다발용·케이블용 커넥터	8536	없음 또는 MEMR No 0009 / 2007 또는   MEMR No 0010/2007 또는 MEMR No 0012/2005	0~12.5	0
열전자관·냉음극관·광전관[예: 진공관·증기나 가스를 봉입한 관·수은아크정류관·음극선관·텔레비전용 촬상관(camera tube)]	8540	없음	0~5	0
다이오드·트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈에 조립됐거나 패널로 구성됐는지 여부와관계없이 포함한다), 발광다이오드(엘이디), 장착된 압전기 결정소자	8541	없음	0	0
전자집적회로	8542	없음 또는 PERPU 20/1960 jo. Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. R/13/I/2005	0~5	0

주: 1) HS Code 8자리 분류방식으로는 품목이 거의 300개에 육박해 HS code 4자리 기준으로 우선적 분류했으며,

수입 관련 규정은 HS Code 8자리 별로 조회해 품목군 내 관련 법령을 병기함. 2) 수입 규정 및 규제 관련 법령 

자료원: 인도네시아 산업부, 재무부, 세무청

수입 규제 법령	내용	관련 HS code(8자리)
MEMR No 0009 / 2007	SNI(Standar Nasional Indonesia) 인증 획득 필수	8536.20.91, 8536.20.99
MEMR No 0010/2007	SNI(Standar Nasional Indonesia) 인증 획득 필수	8536.50.61, 8536.50.69
MEMR No 0012/2005	SNI(Standar Nasional Indonesia) 인증 획득 필수	8536.69.92, 8536.69.99,  8536.90.22, 8536.90.29
Permendag 127/ M-DAG/PER/12/2015	중고자본재에 대한 수입 승인 및 품질 검사 보고	8502.12.20, 8502.13.20,  8502.13.90, 8502.20.49,  8502.39.20, 8502.39.39,  8504.40.11, 8504.40.19,  8504.40.30, 8504.40.90
PERPU 20/1960 jo.  Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. R/13/I/2005	인도네시아 경찰청(POLRI)  수입 승인	8542.31.00, 8542.32.00,  8542.39.00

자료원: 인도네시아 재무부

□ 유망 품목 선정 사유 및 인도네시아 전자부품 시장 진출 기회 

  ㅇ 텔레메틱스[Telematics, 자동차와 무선통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선인터넷 서비스. 텔레커뮤니케이션(telecommunication)과 인포매틱스(informatics)의 합성어]와 전자제품 산업은 인도네시아 산업부에서 주력하는 산업군임. 성장률 또한 다른 산업군에 비해 높은 편이어서 잠재적인 성장 가능성이 무궁무진할 것으로 기대

  ㅇ 2016년에 석유 및 가스 관련 제외 인도네시아 GDP에 금속·컴퓨터·전기·전자제품·광학·전자부품이 기여한 바는 10.47%였으며,인도네시아 전자 시장의 투자는 지속적으로 증가하고 있으며,  특히 전자제품 분야의 경우 2016년의 성장률이 4.55%였으며 2017년에 산업부는 4.71%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있음.

  ㅇ 무엇보다 전자부품의 경우 현재까지 기술적인 요인으로 인도네시아는 수입산에 많이 의존하고 있음. 한국 업체들은 이러한 상황을 잘 노려 현지 전자부품 시장에 활발히 진출하고 있으며 싱가포르, 일본, 중국, 한국이 인도네시아 전자부품 수입시장에서의 주요 수입국가임.

  ㅇ 도시 생활 양식의 발전으로 가계소득의 꾸준한 증가와 소비지출이 증가하며 전자제품의 수요가 갈수록 증가하고 있는 상황이며 무엇보다도 최상류층의 특권이었던 전자제품의 구매가 중산층과 그 이하 소비 계층에서도 이뤄지고 있어 전자제품에 대한 수요 증가

          

최근 5개년 인도네시아 전자제품 판매 실적

연도	판매 대수		판매액
	판매 대수(천 대)	증감률(%)	판매액(십억 달러)	증감률(%)
2012	64,829.70	17.85	9.00	22.33
2013	71,230.90	9.87	10.58	17.56
2014	67,663	-5	11.21	5.92
2015	66,218.40	-2.13	12.89	15.04
2016	65,103.60	-1.68	13.67	6.08

주: 2017년 7월 11일 기준 환율 적용(1달러 = 1만3391.05루피아)

자료원: 유로모니터

인도네시아 시장 진출 기회 요인

  ㅇ 2017년 상반기에도 우리 기업의 대인도네시아 전자부품 수출 실적은 1월부터 3월까지 소폭 하락하다가, 4월부터 6월까지 지속적으로 증가해 6월에는 2100만 달러를 기록했음. 

  ㅇ 2017년 상반기 전자제품의 전년동기대비 대인도네시아 수출이 반도체 등의 주요 부품 수출의 증가가 주요 원인으로, 매월 큰 폭으로 증가했으며 6월에는 전년동기대비 216.7% 증가

2017년 상반기 전자부품 전년 동기대비 대인도네시아 전자부품 수출 증가율

                                                                                                                        (단위: %)

자료원: 관세청 수출통계 (매월은 1일부터 20일까지 집계)

  ㅇ 무엇보다도 인도네시아 정부에서 전자제품 및 텔레매틱스 산업 육성에 주력하며, 인도네시아 현지 기업뿐 아니라 외국 기업에도인도네시아 전자부품시장은 매력적인 시장임.

□ 인도네시아 전자부품(밸브 및 튜브 제품 포함) 시장 규모 및 동향

  ㅇ 전자제품으로 유명한 글로벌 기업들의 시장 확대와 전력발전소의 투자가 전자부품 시장 성장에 기여했으며, 2016년에 전자부품,밸브 및 튜브의 시장 규모는 약 107억2881만 달러(143조6700억 루피아)를 기록했음.

  ㅇ 유로모니터에 의하면 2011년부터 2016년까지 6년 동안의 전자부품 시장 규모의 성장률은 평균 18.36%였음. 가장 많이 증가했을 때가 2012년에서 2013년이며, 연평균 성장률은 86.33%를 기록했음.

  ㅇ 그러나 2016년 인도네시아 전자부품 시장의 성장률은 4.7%였음. 인도네시아가 엄청난 전자부품 수입국임에도 불구하고 전체 전자부품 시장에서 현지 생산 부품은 70.55%를 차지했음.

[유망] 인도네시아 전자부품 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf