|
순위 |
2006 |
2008 |
|||
국가 |
생산량 |
국가 |
생산량 | ||
1 |
중국 |
104.4 |
중국 |
109.3 | |
2 |
인도 |
69.3 |
인도 |
75.8 | |
3 |
미국 |
57.3 |
미국 |
55.8 | |
4 |
러시아 |
45.0 |
러시아 |
49.4 | |
5 |
프랑스 |
35.4 |
프랑스 |
32.7 | |
6 |
캐나다 |
27.3 |
파키스탄 |
23.3 | |
7 |
독일 |
22.4 |
독일 |
20.8 | |
8 |
파키스탄 |
21.3 |
캐나다 |
20.1 | |
9 |
터키 |
20.0 |
아르헨티나 |
18.0 | |
10 |
영국 |
14.7 |
카자흐스탄 |
16.6 | |
14 |
카자흐스탄 |
13.5 |
- |
- |
○ 카자흐스탄 곡물 생산지는 크게 Kostanai주, 북부 카자흐스탄주, 아크몰라주로 나눌 수 있는데, 그 비중은 각각 30.7%, 29.2%, 19.3%임.
- 카자흐스탄 곡물 생산면적은 2008년 기준, 총 1990만㏊에 이르며 이는 전년 대비 4.6% 증가한 것임.
카자흐스탄 지역별 곡물 생산량
(단위 : 천 톤)
구분 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
총 규모 |
14,777.4 |
12,374.2 |
13,781.4 |
16,511.5 |
20,137.8 |
15,578.2 |
아크몰라주 |
3,112.2 |
2,475.4 |
2,966.8 |
3,475.9 |
4,456.1 |
3,011.6 |
악튜빈스크주 |
542.0 |
373.9 |
220.7 |
129.3 |
459.2 |
553.6 |
알마티주 |
1,058.8 |
977.2 |
979.8 |
967.3 |
1,059.5 |
659.7 |
악티라우주 |
1.2 |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.4 |
서부 카자흐스탄주 |
614.7 |
672.4 |
561.4 |
516.4 |
711.5 |
196.0 |
잠블주 |
795.2 |
676.8 |
655.1 |
431.1 |
425.9 |
152.5 |
서부 카자흐스탄주 |
611.1 |
371.1 |
149.6 |
271.0 |
422.9 |
714.4 |
카라간다주 |
608.0 |
570.0 |
269.8 |
401.7 |
554.1 |
350.0 |
키즐오르다주 |
256.6 |
252.3 |
259.2 |
256.2 |
263.3 |
218.3 |
코트사나이주 |
3,337.6 |
2,393.0 |
3,537.2 |
4,733.0 |
5,899.3 |
4,790.2 |
망기스타우주 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
파블오르다주 |
294.8 |
354.9 |
286.6 |
354.7 |
514.8 |
185.6 |
북부 카자흐스탄주 |
3,047.3 |
2,782.4 |
3,493.4 |
4,613.0 |
5,027.9 |
4,550.2 |
남부 카자흐스탄주 |
497.4 |
474.1 |
400.6 |
361.0 |
342.4 |
195.3 |
알마티시 |
0.2 |
0.3 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
아스타나시 |
0.3 |
0 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.5 |
자료원 : 카자흐스탄 통계청
○ 카자흐스탄은 2004년부터 ‘Kazakhstan Cluster Initiative(카자흐스탄 산업단지 발전계획)’ 프로젝트를 실시하면서 세계 유수 전문가들을 초청, 카자흐스탄 곡물산업 발전시스템을 구축함.
- 카자흐스탄 곡물산업 발전시스템은 식품산업 발전과 밀접한 관계가 있을 것으로 보이며, 이 프로젝트는 카자흐스탄 북부지역 곡물 클러스터 형성에 큰 역할을 했던 것으로 파악됨.
- 이 프로젝트의 일환으로 카자흐스탄은 아르헨티나 농업기술을 대폭 도입하기로 결정했으며, 이 기술 도입이 완성됐을 시 카자흐스탄 연간 곡물 생산량은 2270만 톤으로 대폭 증가할 것으로 예상함.
○ 현재 카자흐스탄 연간 곡물 생산량은 1700만~1800만 톤으로 14~15%가 식품으로 가공되며, 20%는 종자씨로, 60%는 사료용으로 사용되는 것으로 조사됨.
- 생산물 중 4~5%는 사료용으로 대체될 곡물로 분류돼 저장되며, 1%가량은 매년 국가가 전매해 국고에 저장되는 것으로 파악
○ 카자흐스탄의 곡물 수출특징으로는 2006년까지 CIS 역내 수출의존도(약 60%)가 상당히 높았으나 카스피해 곡물저장소 및 항만 개발 등으로 수출지역이 다변화됐다는 것임.
- 수출통계에 따르면 2006년까지 CIS 역내 수출의존도는 약 62%였으나 2007년과 2008년도는 36개국에 곡물을 수출했으며, CIS 역내 수출의존도는 36%로 크게 감소함.
□ 카자흐스탄 곡물별 시장동향
○ 밀, 밀가루
- 카자흐스탄 밀 생산량은 전체 곡물 생산량의 80%를 차지할 만큼 곡물산업의 밀 편중도가 매우 높은 편임.
- 카자흐스탄 밀은 Minneapolis 거래소(MGE)에서 주로 거래되며, 높은 단백질 함유로 인해 질적으로는 미국 밀과 차이가 거의 없다고 알려져 있음.
- 카자흐스탄 밀 수출은 당초 CIS 역내 수출의존도가 높았으나 최근 이란, 아프가니스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 유럽 등으로의 수출량이 크게 증가 추세임.
카자흐스탄 밀 수출동향(HS Code : 100190)
(단위 : 백만 달러, %)
국가 |
2007 |
2008 |
2009 상반기 |
2008 점유율 |
2009 점유율 |
총액 |
477.5 |
946.0 |
318.9 |
100 |
100 |
이란 |
24.3 |
0 |
80.3 |
0 |
25.2 |
아프가니스탄 |
6.2 |
10.5 |
44.1 |
1.1 |
13.8 |
투르크메니스탄 |
19.3 |
42.9 |
40.4 |
4.5 |
12.7 |
키르키스스탄 |
15.5 |
29.7 |
33.2 |
3.2 |
10.4 |
타지키스탄 |
57.9 |
11.3 |
28.7 |
1.2 |
9.0 |
터키 |
4.2 |
166.4 |
28.3 |
17.6 |
8.9 |
그리스 |
2.3 |
1.3 |
16.1 |
0.1 |
5.1 |
우즈베키스탄 |
10.9 |
15.2 |
11.2 |
1.6 |
3.5 |
아제르바이잔 |
61.0 |
9.6 |
11.2 |
1.0 |
3.5 |
노르웨이 |
4.9 |
89.7 |
10.0 |
9.5 |
3.1 |
자료원 : WTA
카자흐스탄 밀 추수 모습
○ 쌀
- 카자흐스탄 연간 쌀 생산량은 16만~17만 톤으로 국내 소비량 대비 116~120%를 생산함.(카자흐스탄 1인당 연간 쌀 소비량 : 6.7kg)
- 카자흐스탄 쌀 주요 생산지는 키즐오르다주로 전체 생산량의 86~90%를 차지
- 2002년부터 카자흐스탄 쌀 생산량은 매년 감소추세에 있었으나 2007년에는 약 31만 톤을 생산해 전년 대비 45.6% 증가했음.
- 카자흐스탄에서 생산되는 쌀은 주로 Ak-Marzan(카작어) 종으로 라운드 타입이라는 점에서 중국과 차별화돼 러시아의 수요가 점차 증가하고 있다고 조사됨.
- 한편 2009년 상반기 쌀 수출실적은 전년동기대비 76% 감소했는데, 이는 경제적 상황에 의한 카자흐스탄 산업생산률 감소를 반영한 것임.
카자흐스탄 쌀 수출동향(HS Code 1006)
(단위 : 백만 달러, %)
국가 |
2007 |
2008 |
2009 상반기 |
2008 점유율 |
2009 점유율 |
총액 |
3.4 |
12.2 |
2.7 |
100 |
100 |
이탈리아 |
0.3 |
0.2 |
0.9 |
1.4 |
33.8 |
러시아 |
2.1 |
8.2 |
0.5 |
67.6 |
19.3 |
우크라이나 |
0.6 |
1.7 |
0.5 |
14.3 |
16.0 |
벨로루시 |
0.4 |
0.8 |
0.4 |
6.7 |
14.3 |
우즈베키스탄 |
0 |
0 |
0.3 |
0 |
9.6 |
투르크메니스탄 |
0 |
0.05 |
0.2 |
0.4 |
6.8 |
키르키스스탄 |
0 |
0.02 |
0 |
0.2 |
0.03 |
중국 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
스페인 |
0 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
타지키스탄 |
0.02 |
0.1 |
0 |
1.2 |
0 |
자료원 : WTA
○ 보리
- 카자흐스탄 보리 생산은 점차 줄고 있는 상황인데 근본적인 원인은 생산 대비 수요가 크지 않기 때문이며, 러시아와 우크라이나의 잉여생산물 수입 증가가 또 다른 원인임.
- 카자흐스탄 보리 생산지는 알마티주와 파블오르다주이며, 주로 사료용으로 사용됨.
- 한편 2008년부터 대 이란 보리 수출량이 크게 증가했는데 대 러시아 수출은 점차 감소추세임.
□ 맺음말
○ 2008년 4~9월에 시행됐던 카자흐스탄 밀 수출금지는 밀가루 수출의 증가라는 결과를 가져다 줬으나 전체적인 곡물 수출 이익은 오히려 감소하게 돼 현재 카자흐스탄 정부는 이 결과에 따라 밀 수출 금지조치보다 수출세 증가라는 간접적 수출장벽을 구상하고 있음. 이는 결국 러시아와 우크라이나와 동일한 방법으로 수출장벽을 높이자는 것인데, 국제 곡물가격이 증가하고 있다는 시기와 겹쳐 향후 자원 확보보다는 식품 확보가 국제적으로 좀 더 시급한 이슈가 되지 않을까하는 우려로 비춰짐.
○ 한편 국제 곡물가격이 점차 인상되는 가운데, 카자흐스탄의 곡물 생산기술 발달과 생산량이 증가하는 점은 카자흐스탄 경제에 매우 고무적인 현상이며, 거래국 또한 다변화하고 있어 Made In Kazakhstan 곡물상품 이미지가 크게 재고될 것으로 예상
정보원 : WTA, 카자흐스탄 통계청 자료, 코트라 알마티KBC 시장조사 분석