대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
-10/31 : 10월 시카고 연방준비은행(연은) PMI, 10월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수, 래티스 세미컨덕터, NXP 세미컨턱터 실적
-11/1 : 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 9월 건설지출, 9월 JOLTs (구인·이직 보고서), 10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 10월 자동차판매, 화이자, 일라이릴리, 에어비앤비, 우버, 데번에너지, AMD 실적
-11/2 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, 10월 ADP 고용보고서, FOMC 기준금리 결정, CVS, 퀄컴, 부킹홀딩스, 파라마운트 글로벌, 이베이, 로쿠, 로빈후드 실적
-11/3 : 10월 챌린저 감원보고서, 9월 무역수지, 주간 신규실업보험 청구자수, Q3 생산성·단위노동비용, 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI, 9월 공장재수주, 스타벅스, 페이팔, 도어대시, 펠로톤, 블록, 암젠, 모더나, 카바나, 엑스페디아 실적
-11/4 : 10월 비농업부문 신규고용자수·실업률, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설, 드래프트킹스, 듀크에너지, AMC 네트웍스 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 애플과 인텔 호실적에 상승 미감
- 애플과 인텔의 호실적에 분위기 전환, 아이폰 매출은 부진했으나 애플은 시장의 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표했고, 인텔도 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표하고 대규모 비용 절감 계획을 발표
- 국채 금리 상승, 10년 만기 국채 금리는 4%를 재돌파, 2년물 국채 금리는 4.24%까지 상승, 장기채인 10년물 금리가 단기채인 2년물과 3개월물(4.08%) 금리를 웃도는 역전현상 지속
- 섹터별로는 에너지 업종 강세, 부동산 업종 약세, 종목별로는 테슬라(TSLA)는 자사 자율주행기술인 '오토파일럿' 기술과 관련해 투자자들을 오도한 혐의로 미 법무부와 증권거래위원회(SEC) 조사를 받고 있다는 보도, 애플(AAPL)은 아이폰 매출이 기대에 부응하지는 못했지만 맥 컴퓨터 매출이 급증해 단점을 보완, 애플 맥컴퓨터 매출은 25% 폭증한 115억달러를 기록해 애널리스트들이 전망한 93억달러를 가볍게 상회, 핀터레스트(PINS)는 매출과 월간활동 사용자가 모두 예상치를 상회, 미국 석유기업 엑손모빌(XOM)이 3분기 196억6000만달러의 순이익을 기록
- 경제지표 : 9월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 6.2% (上), 9월 펜딩 주택판매 지수 79.5 기록(下), 10월 소비자심리지수 확정치 59.9 (上)
- WTI 하락, 중국 코로나 정책 지속에 따른 성장 둔화 우려로 1.18달러(1.32%) 하락한 배럴당 87.90달러
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* 주요 지수
다우존스: 32861.8 (2.59%)
S&P500: 3901.06 (2.46%)
나스닥: 11102.45 (2.87%)
유로Stoxx: 3604.51 (-0.02%)
FTSE100: 7047.67 (-0.37%)
CAC40: 6244.03 (-0.51%)
DAX30: 13243.33 (0.24%)
닛케이225: 27345.24 (-0.32%)
상해종합: 2915.926 (-2.25%)
항셍: 15427.94 (0.72%)
VIX: 25.75 (-5.99%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 110.81 (0.05%)
원달러: 1418.1 (-0.71%)
원엔: 9.72 (-0.08%)
원위안: 196.21 (1.34%)
엔달러: 147.57 (0.02%)
달러유로: 1 (-0.15%)
위안달러: 7.25 (-0.32%)
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* 상품
WTI : 88.43 (0.60%)
현물 금: 1644.14 (-0.04%)
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* 채권
미국10y: 4.012 (9.353bp)
미국2y: 4.414 (14.005bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-4.12%)
IT: (-1.25%)
자유소비재: (-0.72%)
필수소비재: (0.04%)
에너지: (0.27%)
헬스케어: (-0.58%)
산업재: (1.14%)
소재: (-0.27%)
유틸리티: (0.68%)
금융: (0.75%)
부동산: (0.00%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-3.05%)
알파벳 (-2.34%)
아마존 (-4.06%)
넷플릭스 (-0.56%)
엔비디아 (2.17%)
마이크론테크놀로지 (-5.84%)
테슬라 (0.20%)
인텔 (-3.45%)
AMD (-1.89%)
디즈니 (-0.18%)
스타벅스 (-0.71%)
엑슨모빌 (0.38%)
JP모건체이스 (0.39%)
뱅크오브아메리카 (0.48%)
존슨앤드존스 (-0.27%)